CRM_Montzar/docs/راهنمای-کاربری.md

# راهنمای کامل کاربری مُنتَکت (Montact)

**مخاطب:** همه همکاران — فروش، پشتیبانی، مدیر و مالک  
**زبان:** خیلی ساده، بدون اصطلاح تخصصی  
**نسخه:** هماهنگ با پنل روی `https://crm.montzar.ir` — به‌روزرسانی ۱۹ مهر ۱۴۰۵  
**عکس‌ها:** پوشه [`user-guide/images`](user-guide/images)  
**فهرست کامل قابلیت‌ها:** [`قابلیت‌های-منتکت.md`](قابلیت‌های-منتکت.md)

---

## این راهنما چطور خوانده شود؟

1. اگر تازه‌واردید: از **ورود** و **منو** شروع کنید.  
2. بعد بخش **کارهای مشترک همه صفحه‌ها** و **داشبورد** را کامل بخوانید.  
3. بعد از روی منو، یکی‌یکی جلو بروید.  
4. در هر بخش، تفاوت **دسکتاپ** و **موبایل** جدا آمده است.

> **دسکتاپ** یعنی کامپیوتر یا لپ‌تاپ با صفحهٔ عریض.  
> **موبایل** یعنی گوشی یا صفحهٔ باریک.

---

## فهرست

1. [ورود به سیستم](#۱-ورود-به-سیستم)
2. [نمای کلی صفحه (منو و نوار بالا)](#۲-نمای-کلی-صفحه-منو-و-نوار-بالا)
3. [کارهای مشترک همه صفحه‌ها (جدول، جستجو، اکسل، پنجره‌ها)](#۳-کارهای-مشترک-همه-صفحهها)
4. [داشبورد](#۴-داشبورد)
5. [مشتریان](#۵-مشتریان)
6. [لیدها](#۶-لیدها)
7. [فروش](#۷-فروش)
8. [کارها و فعالیت‌ها](#۸-کارها-و-فعالیتها)
9. [کارهای روتین](#۹-کارهای-روتین)
10. [باشگاه امتیازات (انگیزشی کارکنان)](#۱۰-باشگاه-امتیازات)
11. [گفتگو](#۱۱-گفتگو)
12. [یادداشت‌ها](#۱۲-یادداشتها)
13. [پشتیبانی](#۱۳-پشتیبانی)
14. [باشگاه مشتریان](#۱۴-باشگاه-مشتریان)
15. [گزارش‌ها](#۱۵-گزارشها)
16. [اتوماسیون و پیامک گروهی](#۱۶-اتوماسیون-و-پیامک-گروهی)
17. [ابزارها](#۱۷-ابزارها)
18. [تنظیمات](#۱۸-تنظیمات)
19. [کار روی موبایل](#۱۹-کار-روی-موبایل)
20. [سناریوهای روزمره](#۲۰-سناریوهای-روزمره)
21. [مشکلات رایج](#۲۱-مشکلات-رایج)

---

## ۱) ورود به سیستم

### دسکتاپ و موبایل (تقریباً یکسان)

1. آدرس پنل را باز کنید (مثلاً `https://crm.montzar.ir`).  
2. **ایمیل یا موبایل** خود را وارد کنید.  
3. **رمز عبور** را بزنید.  
4. روی **ورود** بزنید.

روش دیگر (اگر برای حساب شما فعال باشد): **ورود با کد پیامکی** — موبایل را می‌زنید، کد می‌آید، وارد می‌شوید.

### ثبت‌نام سازمان جدید

اگر سازمان هنوز ساخته نشده:

1. **ثبت‌نام** را باز کنید.  
2. نام سازمان، حوزه کار، نام خودتان و موبایل را پر کنید.  
3. کد پیامکی را تأیید کنید و رمز بگذارید.  
4. به‌عنوان **مالک** وارد می‌شوید.

### اشتراک سازمان

- سازمان جدید معمولاً با **دمو ۷ روزه** شروع می‌شود.  
- پلن‌ها: دمو، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه، **دائمی** یا پلن سفارشی.  
- اگر به پایان اشتراک نزدیک باشید، در نوار بالا یک **نشان اشتراک** با روزهای باقی‌مانده می‌بینید.  
- تمدید و تغییر پلن را مدیریت منتکت (پنل سوپرادمین) انجام می‌دهد.

### چند سازمان با یک حساب

اگر عضو بیش از یک سازمان باشید، از **انتخابگر سازمان** پایین منو بین آن‌ها جابه‌جا می‌شوید. اگر فقط یک سازمان دارید، همان‌جا نام سازمان نمایش داده می‌شود و کلیک روی آن کاری نمی‌کند.

### نقش‌ها به زبان ساده

| نقش | چه می‌بیند؟ | تنظیمات را عوض می‌کند؟ |
|---|---|---|
| مالک | تقریباً همه چیز | بله |
| مدیر | تقریباً همه چیز | بله |
| فروش | معمولاً پرونده‌های خودش (یا طبق سطح دسترسی تعیین‌شده) | خیر |
| پشتیبانی | تیکت و پرونده‌های مرتبط | خیر |

اگر دکمه‌ای را نمی‌بینید، معمولاً به‌خاطر **نقش**، **سطح دسترسی تیم** یا **ماژول خاموش سازمان** است — از مالک/مدیر بپرسید.

---

## ۲) نمای کلی صفحه (منو و نوار بالا)

![داشبورد دسکتاپ — منو سمت راست و نوار بالا](user-guide/images/01-dashboard-desktop.png)

### منوی سمت راست (دسکتاپ)

- **بالای منو:** لوگو و نام **مُنتَکت / Montact**. دکمهٔ کوچک **جمع/باز کردن منو** در گوشهٔ بالا سمت چپ منو است. در حالت جمع‌شده فقط آیکون‌ها دیده می‌شوند و با نگه‌داشتن موس روی هر آیکون نام آن نمایش داده می‌شود.  
- **آیتم‌های اصلی منو** به این ترتیب:
  - داشبورد  
  - مشتریان (اشخاص، شرکت‌ها)  
  - لیدها  
  - فروش  
  - کارها (عدد کنار آن = تعداد کارهای باز/مهم شما)  
  - کارهای روتین  
  - باشگاه امتیازات  
  - گفتگو  
  - یادداشت‌ها  
  - پشتیبانی  
  - باشگاه مشتریان  
  - گزارش‌ها  
  - اتوماسیون  
  - (جداکننده)  
  - ابزارها  
  - تنظیمات  
- آیتم‌هایی که زیرمجموعه دارند (مثل مشتریان، فروش، ابزارها، تنظیمات) با کلیک یک **پنل کشویی** باز می‌کنند؛ زیربخش‌ها و میانبرهای ساخت سریع (مثل «شخص جدید») آنجا هستند.  
- **پایین منو:**
  - **کارت پروفایل** (عکس و نام کامل شما) — با کلیک، صفحهٔ پروفایل خودتان باز می‌شود.  
  - **انتخابگر سازمان** کنار پروفایل.  
  - **دکمهٔ خروج** به‌صورت یک آیکون کوچک.

### نوار بالا

- **جستجوی سراسری:** مشتری، لید، معامله و … را سریع پیدا می‌کند.  
- **هوش مصنوعی / از مُنتَکت بپرس**  
- **اعلان‌ها** (زنگ) — اعلان کارها، یادآوری‌ها، کارهای روتین، امتیازها و …  
- **تقویم**  
- **پیام‌ها**  
- **نشان اشتراک** (اگر به پایان اشتراک نزدیک باشید) و تاریخ امروز

### دکمهٔ شناور ایجاد سریع

پایین صفحه یک دکمهٔ گرد هست که با آن سریع **شخص، کار، معامله و …** می‌سازید.

### موبایل

![نمای موبایل داشبورد](user-guide/images/06-dashboard-mobile.png)

- پایین صفحه یک **نوار ثابت** هست با پنج دکمه: **داشبورد، مشتریان، فروش، کارها، بیشتر**.  
- بقیهٔ بخش‌ها (کارهای روتین، باشگاه امتیازات، گفتگو، گزارش‌ها، تنظیمات و …) داخل **بیشتر** هستند.  
- جستجو و اعلان‌ها در بالای صفحه هستند.  
- لیست‌ها بیشتر به‌شکل **کارت** دیده می‌شوند، نه جدول عریض.

---

## ۳) کارهای مشترک همه صفحه‌ها

این امکانات تقریباً در همهٔ لیست‌ها (اشخاص، شرکت‌ها، لیدها، معاملات، فعالیت‌ها، فاکتورها و …) یکسان کار می‌کنند.

### جدول‌ها

- **شماره ردیف** کنار هر ردیف.  
- **انتخاب ستون‌ها:** از دکمهٔ «ستون‌ها» تعیین کنید کدام ستون‌ها دیده شوند. این انتخاب **برای خود شما ذخیره می‌شود** و دفعهٔ بعد هم همان‌طور می‌ماند.  
- **تعداد ردیف در صفحه** را عوض کنید و بین صفحه‌ها جابه‌جا شوید.  
- **انتخاب چند ردیف** با تیک کنار ردیف‌ها (یا انتخاب همه) و سپس **حذف گروهی** (اگر اجازه داشته باشید).  
- مرتب‌سازی با کلیک روی سرستون.

### جستجو و فیلتر

- کادر جستجو در بالای هر لیست، داخل همهٔ ستون‌های مهم (نام، موبایل، کد، مسئول و …) می‌گردد.  
- فیلترهای کناری (نوع، وضعیت، مسئول، برچسب و …).  
- در اشخاص و مسیر فروش می‌توانید **فیلتر ذخیره‌شده** بسازید و بعداً با یک کلیک اجرا کنید.

### اکسل

- **خروجی اکسل** از همان فیلتر فعلی.  
- **ورود از اکسل** برای اشخاص، شرکت‌ها، لیدها، معاملات، فعالیت‌ها و محصولات.  
- فایل‌های **خروجی دیدار** (اشخاص، شرکت‌ها، معاملات، فعالیت‌ها) مستقیم قابل ورود هستند؛ ستون‌ها خودکار شناسایی می‌شوند.  
- فایل‌های بزرگ تکه‌تکه بارگذاری می‌شوند و **نوار پیشرفت** نشان داده می‌شود؛ تا تمام شدن صفحه را نبندید.  
- برای اشخاص، **منبع ورود** (مثلاً اکسل دیدار) و نام‌های قبلی ثبت می‌شود و در پروفایل دیده می‌شود.

### پنجره‌ها (فرم‌های بازشو)

- پنجره‌های فرم با کلیک بیرون از پنجره **بسته نمی‌شوند** تا اطلاعات تایپ‌شده از دست نرود.  
- برای بستن: دکمهٔ **انصراف**، **ضربدر (×)** یا کلید **Esc**.

### تاریخ و ساعت

همهٔ تاریخ‌ها **شمسی** هستند. ساعت را با **صفحهٔ ساعت دایره‌ای** انتخاب می‌کنید. فیلدهای مبلغ خودکار **جداکنندهٔ هزارگان** می‌گیرند.

### دیکتهٔ صوتی

کنار بسیاری از کادرهای متنی یک **میکروفون** هست؛ حرف بزنید تا متن نوشته شود (اگر روی سرور فعال باشد).

---

## ۴) داشبورد

داشبورد صفحهٔ اول بعد از ورود است — خلاصهٔ کار امروز و وضعیت فروش.

![داشبورد کامل](user-guide/images/01-dashboard-desktop.png)

### چه چیزهایی می‌بینید؟

#### الف) نوار خوش‌آمد و هشدارها
- سلام شخصی (مثلاً «ظهر بخیر …»)  
- کارت‌های کوتاه هشدار، مثلاً:
  - معامله‌ای که امروز باید تماس بگیرید  
  - پیگیری‌های عقب‌افتاده  
  - نزدیک بودن به هدف ماه  
- با زدن هر کارت، مستقیم به همان موضوع می‌روید.

#### ب) از مُنتَکت بپرس
کادر سؤال در همان بالای داشبورد. مثال سؤال‌ها:
- امروز چند پیگیری دارم؟  
- معاملات باز من کدام‌اند؟  
- فروش این ماه چقدر بوده؟

روی دسکتاپ میانبر صفحه‌کلید: **Ctrl+K** (در مک: ⌘K).

#### ج) کارت‌های عددی (خلاصه وضعیت)
معمولاً چهار کارت مهم:
1. **فروش این ماه**  
2. **مشتریان جدید**  
3. **معاملات باز**  
4. **پیگیری امروز**

کنار بعضی عددها، درصد تغییر نسبت به دوره قبل هم هست (سبز = رشد، قرمز = کاهش).

#### د) نمودارها و بخش‌های پایین
- **روند فروش:** فروش ماه‌های اخیر  
- **منابع مشتریان:** مشتری‌ها از کجا آمده‌اند  
- **دستیار هوشمند:** پیشنهاد سؤال و دستورهای سریع (حتی با میکروفون در صورت فعال بودن)  
- **فعالیت‌های اخیر**  
- **نمای کوچک مسیر فروش**  
- **برترین مشتریان**  
- **هدف ماه** و میزان پیشرفت

### دسکتاپ در برابر موبایل
| مورد | دسکتاپ | موبایل |
|---|---|---|
| نمودارها | چندتایی کنار هم | زیر هم، اسکرول عمودی |
| کارت‌های عددی | معمولاً در یک ردیف | زیر هم یا دو‌ستونه |
| منو | همیشه در سمت راست | نوار پایین + «بیشتر» |

---

## ۵) مشتریان

مسیر: منو → **مشتریان**

![لیست اشخاص](user-guide/images/02-contacts-people.png)

### اشخاص
- لیست همه مخاطبان حقیقی  
- جستجو، مرتب‌سازی، فیلتر و فیلتر ذخیره‌شده  
- دکمه‌ها:
  - **شخص جدید**  
  - **خروجی اکسل**  
  - **ورود از اکسل** (از جمله فایل خروجی دیدار)  
  - **از مخاطبین گوشی** (روی موبایل/مرورگر مناسب)

### فرم شخص
- نام، موبایل‌ها، ایمیل، شرکت، مسئول، برچسب، منبع آشنایی  
- **تاریخ ثبت** (برای پرونده‌هایی که از قبل داشته‌اید قابل تنظیم است)  
- **چند آدرس** (مثلاً خانه، محل کار، انبار)  
- فیلدهای سفارشی سازمان  
- جلوگیری از ثبت **تکراری** با موبایل/ایمیل

### پروفایل شخص
با زدن روی هر شخص، **پروفایل** باز می‌شود:
- اطلاعات تماس، آدرس‌ها و تاریخ ثبت  
- **منبع ورود** و نام‌های قبلی (اگر از اکسل آمده باشد)  
- خلق/وضعیت مشتری  
- فعالیت‌ها، یادداشت‌ها، معاملات، فاکتورها  
- تایم‌لاین رویدادها  
- **حافظهٔ هوشمند** (خلاصهٔ پایدار پرونده) و «از مُنتَکت بپرس»  
- در صورت اتصال حسابداری **ته‌حساب**: مانده، دارایی (طلا/سکه/ارز) و اسناد  
- در صورت اتصال **فروشگاه مونتیفای** یا **ووکامرس**: سفارش‌ها، آدرس‌ها و تراکنش‌های فروشگاه  
- امتیاز باشگاه مشتریان

### شرکت‌ها
![لیست شرکت‌ها](user-guide/images/07-contacts-companies.png)

همان منطق برای مشتری حقوقی (سازمان‌ها). تب **شرکت‌ها** را بزنید و با **شرکت جدید** شروع کنید. ورود/خروج اکسل شرکت‌ها هم با قالب دیدار سازگار است.

### میانبرهای سریع
از پنل کشویی مشتریان می‌توانید مستقیم **شخص جدید** یا **شرکت جدید** بسازید.

### موبایل
لیست به‌صورت کارت است. برای ساخت شخص جدید همان دکمهٔ اصلی را بزنید. ذخیره در فرم‌ها اغلب با **تیک بالای صفحه** است.

---

## ۶) لیدها

مسیر: منو → **لیدها**  
لید یعنی **مخاطب بالقوه** قبل از اینکه مشتری کامل شود.

### فهرست لیدها
![فهرست لیدها](user-guide/images/08-leads-list.png)

- **کارت‌های آمار** بالای صفحه (خلاصهٔ تعداد لیدها بر اساس وضعیت)  
- جستجو و فیلتر  
- تخصیص به همکار (دستی یا نوبتی)  
- ورود از اکسل (اگر دسترسی دارید) — در پس‌زمینه انجام می‌شود و تکراری‌ها جدا می‌شوند  
- **لوگو** برای هر لید (مثلاً لوگوی شرکت): از منوی ردیف، «افزودن/تغییر/حذف لوگو»  
- منوی سه‌نقطهٔ هر ردیف: **ویرایش**، **حذف**، تبدیل به مشتری

### صفحهٔ جزئیات لید
روی لید بزنید تا جزئیات، تاریخچه، فعالیت‌ها و دکمهٔ **تبدیل به مشتری** را ببینید. با تبدیل، شخص/شرکت و در صورت نیاز معامله ساخته می‌شود.

### مسیر لیدها
![مسیر لیدها](user-guide/images/09-leads-board.png)

نمای ستون‌به‌ستون (کانبان). کارت را بین مراحل بکشید تا وضعیت عوض شود.

### مراحل و وضعیت‌ها (معمولاً فقط مدیر)
تعریف ستون‌های مسیر لید: نام، رنگ و ترتیب.

### فرم‌ساز سرنخ
فرم‌ساز اکنون در منوی **ابزارها** است (بخش ۱۷). هر کسی فرم عمومی را پر کند، یک **لید** جدید در همین فهرست ساخته می‌شود.

---

## ۷) فروش

مسیر: منو → **فروش**

![مسیر فروش](user-guide/images/03-pipeline-desktop.png)

### مسیر فروش
- نمای **ستونی** یا **لیست**  
- چند مسیر فروش (کاریز) — از بالای صفحه انتخاب یا مسیر جدید بسازید  
- هر ستون یک مرحله است (مثلاً سرنخ، تماس اول، پیشنهاد، …)  
- کارت معامله را بکشید تا مرحله عوض شود  
- روی کارت بزنید تا جزئیات باز شود: مبلغ، مسئول، محصولات، یادداشت، …  
- از معامله می‌توانید پیش‌فاکتور یا فاکتور بسازید  
- خروجی/ورود اکسل (سازگار با دیدار) و فیلتر ذخیره‌شده هم هست

### فرم معامله
- عنوان، مبلغ، ارز، مرحله، مشتری (شخص/شرکت)  
- **مسئول اصلی + همکاران** (چند نفر روی یک معامله)  
- **کد معامله**، **احتمال موفقیت**، **تاریخ بسته شدن**، **معرف**، **ثبت‌کننده**  
- منبع، برچسب‌ها  
- اگر معامله شکست خورد: **دلیل شکست** و توضیح (در گزارش «دلایل شکست» جمع می‌شود)  
- معاملات **راکد** (مدتی بی‌حرکت) علامت می‌خورند

**موبایل:** ستون‌ها را افقی ورق بزنید. برای کشیدن کارت، صفحهٔ عریض‌تر راحت‌تر است.

### محصولات و خدمات (معمولاً مدیر)
![محصولات و خدمات](user-guide/images/19-products.png)

نام، قیمت، ارز، موجودی مرتبط. خروجی و ورود اکسل هم از همین صفحه است.

### پیش‌فاکتورها
پیشنهاد قیمت برای مشتری — وضعیت، چاپ، تبدیل به فاکتور.

### فاکتورها
صدور فاکتور، ثبت پرداخت (نقد، کارت، چک)، اقساط، چاپ. با صدور فاکتور، کالا از انبار داخلی کم می‌شود (اگر انبار فعال باشد).

### پورسانت
سهم فروشندگان از فاکتورهای صادرشده. درصد پیش‌فرض هر کارشناس در تنظیمات تیم تعیین می‌شود و روی هر فاکتور قابل تغییر است.

### هدف و پیش‌بینی
هدف فروش دوره را بگذارید و ببینید چقدر جلو رفته‌اید.

---

## ۸) کارها و فعالیت‌ها

مسیر: منو → **کارها**  
عدد روی منو یعنی چند کار باز/مهم دارید.

![میز کار و فعالیت‌ها](user-guide/images/10-activities.png)

### میز کار
- **میز من / همه تیم:** کارهای خودتان یا (برای مدیر) کل تیم.  
- **زمان:** امروز / عقب‌افتاده / بعداً / همه زمان‌ها  
- **وضعیت:** همه / باز (انجام‌نشده) / انجام‌شده / لغو شده  
- فیلتر نوع کار و کارشناس، و جستجو در عنوان، مشتری، کارشناس و نوع  
- **دو نمای نمایش:**
  - **نمای تب:** هر مرحله یک تب، با جدول کارها  
  - **نمای ستونی (کانبان):** هر مرحله یک ستون؛ کار را بین ستون‌ها بکشید  
- خروجی اکسل و ورود از اکسل (سازگار با خروجی فعالیت‌های دیدار)

### مراحل (ستون‌های) کار
مدیر می‌تواند ستون‌های کار را **اضافه، ویرایش، رنگ‌آمیزی و جابه‌جا** کند. هر ستون یک **نوع** دارد:
- **باز** (هنوز انجام نشده)  
- **انجام‌شده**  
- **لغو شده**

با بردن کار به ستونی از نوع «انجام‌شده»، کار تمام‌شده حساب می‌شود.

### انواع فعالیت و فیلدهای اختصاصی
از دکمهٔ **«انواع فعالیت و فیلدها»** (مدیر):
- نوع جدید بسازید (مثلاً «بازدید حضوری»، «ارسال نمونه»)  
- نام، **نوع پایه** (برای گزارش‌ها: تماس، جلسه، وظیفه …)، رنگ، آیکون  
- فعال/غیرفعال کردن نوع  
- **فیلدهای اختصاصی** برای هر نوع (مثلاً «نتیجه بازدید» فقط برای بازدید)

### ساخت کار جدید
- عنوان، نوع، موعد (تاریخ شمسی و ساعت)، مرحله  
- **چند مسئول** و دسته‌بندی نقش‌ها  
- اتصال به شخص، شرکت، لید یا معامله  
- توضیحات و **یادداشت** (یادداشت‌ها داخل همان اطلاعات اصلی کار نمایش داده می‌شوند)  
- **هشتگ** در متن برای دسته‌بندی  
- یادآور: اعلان داخل برنامه و/یا پیامک

### ارجاع کار
مسئول کار را از جزئیات کار عوض کنید؛ کار به میز نفر جدید می‌رود و به او اعلان داده می‌شود.

### تقویم کارها
![تقویم فعالیت‌ها](user-guide/images/11-calendar.png)

نمای ماه شمسی برای دیدن موعدها. روی هر روز بزنید تا جزئیات همان روز را ببینید یا فعالیت جدید بسازید.

### موبایل
لیست کارها کارت‌مانند است. ساعت را با انتخابگر لمسی می‌گذارید. نمای ستونی را افقی ورق بزنید.

---

## ۹) کارهای روتین

مسیر: منو → **کارهای روتین**  
کارهای تکراری هر روز/هفته/ماه (مثل «گزارش روزانه»، «تماس با ۱۰ مشتری»، «بستن صندوق») که باید منظم انجام شوند.

### تب‌ها

| تب | چه چیزی نشان می‌دهد؟ |
|---|---|
| کارهای امروز | کارهای روتین امروز شما + **کارت امتیاز روزانه** |
| عقب‌افتاده | کارهایی که مهلتشان گذشته (عدد روی تب) |
| تقویم | وضعیت هر روز: کامل، ناقص، از دست رفته |
| روتین‌ها | فهرست روتین‌هایی که به شما مربوط است |
| عملکرد من | گزارش هفتگی و ماهانه خودتان |
| عملکرد تیم | (مدیر) جدول عملکرد همکاران |
| مدیریت روتین‌ها | (مدیر) ساخت و ویرایش روتین‌ها |

### انجام یک کار روتین
1. روی کار بزنید تا **پنل جزئیات** باز شود.  
2. وضعیت را عوض کنید: **در انتظار → در حال انجام → انجام شد** (یا «رد شده»).  
3. اگر روتین **الزامی به لید یا مشتری** باشد، باید پرونده‌ای را وصل کنید.  
4. توضیح یا نتیجه را بنویسید؛ تاریخچهٔ تغییرات پایین پنل ثبت می‌شود.  
5. کارهای **مرتبط** (مثلاً پیگیری بعدی) را از همان پنل ببینید یا بسازید.

وضعیت‌ها: در انتظار، در حال انجام، انجام شد، عقب‌افتاده، رد شده، لغو شده.

### ساخت روتین (مدیر)
از **روتین جدید**:
- عنوان، دسته‌بندی (با رنگ)، توضیح  
- **تکرار:** هر روز، روزهای مشخص هفته، هر هفته، هر دو هفته، هر ماه، هر چند روز یک‌بار، یا تاریخ‌های مشخص  
- ساعت و مهلت انجام، **اجباری** بودن  
- مسئول‌ها (فرد یا تیم)  
- اتصال به پرونده: بدون اتصال، اختیاری، الزامی به لید، الزامی به مشتری

### کار سریع
دکمهٔ **کار جدید** بالای صفحه یک کار یک‌باره (غیرتکراری) می‌سازد.

### تنظیمات یادآوری (هر کاربر برای خودش)
دکمهٔ **زنگوله** بالای صفحه:
- **هشدار کار اجباری انجام‌نشده** وقتی مهلت گذشت  
- **خلاصهٔ پایان روز** (مثلاً «۳ کار تا پایان امروز باقی مانده است»)

> انجام به‌موقع کارهای روتین در **باشگاه امتیازات** امتیاز دارد و روزهای پیاپی کامل، نشان «زنجیره» می‌دهد.

---

## ۱۰) باشگاه امتیازات

مسیر: منو → **باشگاه امتیازات**  
باشگاه انگیزشی **کارکنان** (با «باشگاه مشتریان» فرق دارد). همکاران با کار واقعی در CRM **امتیاز** و **سکه** می‌گیرند.

### چطور امتیاز می‌گیرم؟ (پیش‌فرض‌ها؛ مدیر قابل تغییر)

| کار | امتیاز | سکه |
|---|---|---|
| ثبت لید جدید | ۵ | ۱ |
| پیشرفت لید به مرحله بعد | ۱۰ | ۲ |
| تبدیل لید به مشتری | ۳۰ | ۱۰ |
| ثبت مشتری جدید | ۲۰ | ۵ |
| ایجاد معامله | ۱۰ | ۲ |
| برنده شدن معامله | ۵۰ | ۲۰ |
| ثبت تماس | ۲ | ۰ |
| ثبت جلسه | ۱۰ | ۳ |
| ثبت پیگیری | ۳ | ۱ |
| ثبت یادداشت | ۱ | ۰ |
| انجام کار | ۵ | ۱ |
| انجام به‌موقع کار روتین | ۵ | ۱ |
| ثبت پیش‌فاکتور | ۱۰ | ۳ |
| صدور فاکتور | ۱۵ | ۵ |
| ثبت پرداخت | ۲۰ | ۵ |
| حل تیکت | ۱۰ | ۳ |

برای جلوگیری از سوءاستفاده، بیشتر قوانین **سقف روزانه** دارند و بعضی فقط یک‌بار برای هر پرونده حساب می‌شوند.

### تب‌ها

| تب | کاربرد |
|---|---|
| باشگاه | سطح و پیشرفت شما، رتبه، امتیاز امروز، آخرین امتیازها، جدول برترین‌ها |
| تاریخچه امتیازات | همهٔ امتیازها و سکه‌های گرفته/خرج‌شده |
| فروشگاه پاداش | خرید پاداش با سکه (مثلاً کارت هدیه، ناهار تیمی، مرخصی تشویقی) |
| نشان‌ها | نشان‌های گرفته‌شده و نشان‌های بعدی (مثل «اولین فروش»، «۱۰۰ تماس»، «۳۰ روز روتین کامل») |
| رقابت تیمی | مقایسهٔ امتیاز تیم‌ها |

دکمهٔ **قوانین** همهٔ قوانین امتیازدهی را نشان می‌دهد.

### مدیریت باشگاه (مدیر)
از دکمهٔ **مدیریت باشگاه**:

| تب | کاربرد |
|---|---|
| قوانین امتیاز | امتیاز، سکه، شرط‌ها، سقف روزانه، فاصلهٔ زمانی |
| تأییدها | تأیید/رد درخواست‌های پاداش |
| فروشگاه پاداش | تعریف پاداش‌ها و قیمت سکه |
| نشان‌ها و بونوس‌ها | نشان‌ها + جایزه‌های دوره‌ای (مثل «نفر اول ماه»، «۱۰ فروش در ماه») |
| تنظیم دستی | افزودن/کسر امتیاز یا سکه برای یک نفر با ذکر دلیل |
| گزارش و ROI | اثر باشگاه روی فعالیت و فروش |
| تنظیمات | روشن/خاموش و تنظیمات کلی باشگاه |

---

## ۱۱) گفتگو

مسیر: منو → **گفتگو**  
چت داخلی تیم — بدون نیاز به پیام‌رسان بیرونی.

![صفحه گفتگو](user-guide/images/04-conversations-desktop.png)

### چه کارهایی می‌توانید بکنید؟

#### انواع گفتگو
- **خصوصی:** یک‌به‌یک با همکار  
- **گروه:** چند نفر  
- **کانال:** اطلاع‌رسانی؛ معمولاً فقط مدیر پیام می‌فرستد

#### فهرست گفتگوها
- جستجو  
- تب همه / خصوصی / گروه / کانال  
- سنجاق کردن گفتگوی مهم  
- بی‌صدا کردن (منشن معمولاً مستثنی است)

#### داخل گفتگو
- متن، عکس، ویدیو، صوت، فایل (تا حدود ۱۰۰ مگابایت)  
- ضبط صدا  
- ایموجی، پررنگ، ایتالیک، لیست  
- لینک مستقیم به شخص / معامله / تیکت  
- پاسخ، ویرایش، حذف، ارسال برای دیگری  
- سنجاق پیام، واکنش (ایموجی روی پیام)  
- منشن با `@`  
- تبدیل پیام به فعالیت  
- جستجو داخل همان گفتگو  
- دستیار هوشمند داخل چت (پرسش از مُنتَکت و درج پاسخ در پیام)  
- وضعیت «در حال نوشتن…» و خوانده‌شدن پیام

### دسکتاپ در برابر موبایل
| مورد | دسکتاپ | موبایل |
|---|---|---|
| چیدمان | لیست + پنجره پیام کنار هم | اول لیست، بعد ورود به گفتگو تمام‌صفحه |
| منوی پیام | راست‌کلیک | لمس طولانی روی پیام |
| پیش‌نمایش عکس | کلیک | تمام‌صفحه |

---

## ۱۲) یادداشت‌ها

مسیر: منو → **یادداشت‌ها**

![یادداشت‌های هوشمند](user-guide/images/12-notes.png)

1. نوع یادداشت را انتخاب کنید.  
2. متن را بنویسید یا با **میکروفون** دیکته کنید.  
3. سطح دسترسی: تیمی یا شخصی.  
4. به شخص / شرکت / معامله وصل کنید.  
5. در صورت نیاز: پین، برچسب، یادآور، پیوست فایل.  
6. پیشنهادهای هوشمند را فقط بعد از خواندن و **تأیید** اعمال کنید.  
7. از کادر «از مُنتَکت بپرس» درباره پرونده سؤال کنید.  
8. یادداشت را با یک کلیک به **کار** تبدیل کنید.

تاریخچه نسخه‌های قبلی یادداشت هم قابل مشاهده و بازگردانی است.

### پروژه با صدا
یک پیام صوتی دربارهٔ یک پروژه/کار ضبط کنید؛ مُنتَکت آن را به متن تبدیل می‌کند و **کارت‌های پیشنهادی** (کار، پیگیری، یادداشت) می‌سازد. هر کارت را بخوانید و **تأیید** یا رد کنید.

---

## ۱۳) پشتیبانی

مسیر: منو → **پشتیبانی** → **تیکت‌ها**

![تیکت‌های پشتیبانی](user-guide/images/13-tickets.png)

- تیکت جدید: موضوع، اولویت، مسئول  
- گفتگو با مشتری داخل تیکت  
- پیشنهاد از FAQ  
- فیلتر تأخیر پاسخ (SLA)  
- بعد از حل: رضایت مشتری (در صورت فعال بودن)

### پرتال مشتری
مشتری با لینک شبیه `https://crm.montzar.ir/p/نام-سازمان` وارد می‌شود، با موبایل کد می‌گیرد و تیکت/FAQ را می‌بیند. موبایل باید روی پروندهٔ شخص ثبت شده باشد.

---

## ۱۴) باشگاه مشتریان

مسیر: منو → **باشگاه مشتریان**

![باشگاه مشتریان](user-guide/images/14-loyalty.png)

- امتیاز و سطح وفاداری روی شخص  
- مدیر می‌تواند امتیاز را دستی کم/زیاد کند  
- بعضی قوانین اتوماسیون می‌توانند خودکار امتیاز بدهند  
- از **تنظیمات باشگاه** سطوح (مثل نقره‌ای/طلایی) را مدیریت کنید

> این باشگاه مخصوص **مشتریان** است. باشگاه انگیزشی همکاران، «باشگاه امتیازات» است (بخش ۱۰).

---

## ۱۵) گزارش‌ها

مسیر: منو → **گزارش‌ها**

![گزارش‌ها و داشبورد تحلیلی](user-guide/images/05-reports-desktop.png)

### داشبورد گزارش
- بازه زمانی: امروز / هفته / ماه / سه‌ماهه / سال یا تاریخ دلخواه  
- کارت‌هایی مثل: مشتریان جدید، تعداد فاکتور، مبلغ فروش، میانگین‌ها  
- **مقایسه با دوره قبل**  
- **قیف تبدیل** مراحل مسیر فروش و نرخ تبدیل بین هر دو مرحله  
- **نرخ تبدیل** ورودی → موفق بر اساس زمان، کارشناس یا منبع  
- **دلایل شکست** معاملات  
- **گزارش منبع ورود** (کدام منبع/شیوهٔ آشنایی بهتر به فروش می‌رسد)  
- نمودارها و جداول فروش، منابع، فعالیت، تیم، تیکت  
- با کلیک روی هر عدد/نمودار، **جزئیات همان رکوردها** باز می‌شود  
- خروجی اکسل/CSV  
- **ذخیره نما** و **کپی لینک اشتراک**

### گزارش‌ساز
گزارش خودتان را با انتخاب موضوع، ستون‌ها و فیلتر می‌سازید و ذخیره می‌کنید.

### موبایل
کارت‌ها و نمودارها زیر هم می‌آیند؛ برای جدول‌های عریض صفحه را افقی کنید یا از دسکتاپ استفاده کنید.

---

## ۱۶) اتوماسیون و پیامک گروهی

مسیر: منو → **اتوماسیون** (معمولاً مدیر/مالک)

### اتوماسیون گردش کار
![اتوماسیون گردش کار](user-guide/images/16-automations.png)

قانون «اگر این شد → آن کار انجام شود».  
مثال: معامله برنده شد → فعالیت پیگیری ساخته شود، اعلان برود یا امتیاز باشگاه داده شود.  
یک محرک مهم: **کلیک روی لینک پیامک**.

#### اتوماسیون ساده و حرفه‌ای
سطح اتوماسیون هر محیط را **سوپرادمین** (پنل مدیریت ← محیط‌ها ← ماژول‌ها ← «سطح اتوماسیون گردش کار») تعیین می‌کند:
- **ساده:** زنجیرهٔ خطی مثل قبل. اولین شرط ناموفق، بقیهٔ زنجیره را متوقف می‌کند.
- **حرفه‌ای:** شاخه‌های موازی، شرط روی پاسخ فرم و تقسیم نوبتی کارها (توضیح در ادامه).

نوع اتوماسیون محیط بالای فهرست قوانین نمایش داده می‌شود. در فهرست قوانین، تعداد کل و تعداد قوانین فعال دیده می‌شود. قانونی که در حال ویرایش است پررنگ است و اگر تغییر ذخیره‌نشده داشته باشد برچسب «تغییر داده شده» می‌گیرد. با کلید کنار هر قانون آن را فعال یا غیرفعال کنید و با آیکون سطل آن را حذف کنید.

#### اتوماسیون بر اساس پاسخ فرم (شاخه‌ای، نسخهٔ حرفه‌ای)
روی بوم، شاخه‌ها **موازی** نمایش داده می‌شوند: از گره «اگر» برای هر شاخه یک فلش جدا کشیده می‌شود. با دکمهٔ **«شاخهٔ جدید»** زیر شاخه‌ها یک شرط و یک عمل تازه اضافه کنید. با آیکون سطل کنار برچسب هر شاخه، کل آن شاخه حذف می‌شود.

محرک **«ثبت لید از فرم»** را انتخاب کنید. در همان پنل محرک می‌توانید:
- **فرم** را مشخص کنید تا قانون فقط برای همان فرم اجرا شود (یا «همه فرم‌ها»).
- **رفتار شرط‌ها** را تعیین کنید:
  - **شاخه‌ای (پیشنهادی):** هر شرط فقط اقدام‌های بعد از خودش را تا شرط بعدی کنترل می‌کند. چند شرطِ پشت‌سرهم با «و» ترکیب می‌شوند.
  - **توقف:** همان رفتار قبلی؛ اولین شرطی که برقرار نباشد کل زنجیره را متوقف می‌کند.

شرط **«پاسخ فیلد فرم»** یک فیلد از فرم را می‌گیرد و با عملگرهای «شامل / شامل نیست / برابر / نابرابر / پر شده / خالی» بررسی می‌کند. برای فیلدهای چندانتخابی (چک‌باکس) از **«شامل»** استفاده کنید.

اقدام **«ساخت فعالیت»** این تنظیمات را دارد:
- **نوع فعالیت:** نوع پایه یا نوع سفارشی.
- **واگذاری:**
  - مسئول پرونده
  - یک کاربر مشخص
  - **نوبتی بین اعضای یک تیم**
  - **نوبتی بین چند کاربر انتخابی**

  در حالت نوبتی، کارها به‌ترتیب و مساوی بین افراد پخش می‌شوند.
- **سررسید:** همان لحظه، یا چند ساعت یا چند روز بعد.
- **متغیرها در عنوان و توضیح:** `{{title}}`، `{{mobile}}`، `{{form}}` و `{{field.کلید_فیلد}}`.

پاسخ‌های فرم خودکار در توضیح فعالیت می‌آید. فعالیت به لید وصل می‌شود: در جزئیات فعالیت لینک «لید» دیده می‌شود و در صفحهٔ لید بخش «فعالیت‌های مرتبط» نمایش داده می‌شود.

**مثال (فرم «درخواست شروع همکاری با BSJ»، فیلد «نوع همکاری»):**
1. شرط: نوع همکاری **شامل** «بنکداری» ← اقدام: فعالیت تماس برای کاربر الف، سررسید همان لحظه.
2. شرط: نوع همکاری **شامل** «آنلاین شاپ» ← اقدام: فعالیت تماس برای کاربر ب.
3. شرط: نوع همکاری **شامل** «ویترین نقره» ← اقدام: فعالیت تماس، نوبتی بین اعضای تیم «فروش تلفنی».

اگر چند گزینه با هم تیک بخورد، فعالیت هر گزینه جداگانه ساخته می‌شود.

### اتوماسیون پیامک‌ها
![اتوماسیون پیامک‌ها](user-guide/images/17-message-automations.png)

پیامک یا اعلان با تأخیر و تکرار.  
مثال: اگر روی لینک پیامک کلیک شد → یک روز بعد پیامک دوم برود.

### پیامک گروهی
![پیامک گروهی](user-guide/images/15-sms-campaigns.png)

1. نام کمپین و متن را بنویسید.  
2. مخاطبان را انتخاب کنید.  
3. ارسال فوری یا پیش‌نویس/صف.  
4. اگر داخل متن **لینک** باشد، برای هر نفر لینک اختصاصی ساخته می‌شود.  
5. از دکمهٔ **گزارش** ببینید چند نفر ارسال شدند، چند نفر کلیک کردند و چه کسانی کلیک کردند.

> کلیک روی لینک ردیابی برای مخاطب نامرئی است؛ او مستقیم به صفحهٔ اصلی می‌رود، ولی سیستم کلیک را ثبت می‌کند.

---

## ۱۷) ابزارها

مسیر: منو → **ابزارها**

![تابلوی پروژه](user-guide/images/20-projects.png)

| بخش | کار ساده |
|---|---|
| تابلوی پروژه | کارهای داخلی تیم بعد از فروش (ستون‌ها و کارت‌ها)؛ فیلتر «فقط کارهای من» |
| انبار | موجودی کالا، ورود و اصلاح موجودی؛ خروج خودکار با صدور فاکتور |
| چک‌ها | چک دریافتی و پرداختی + یادآوری سررسید؛ وصل به پرداخت فاکتور |
| رزرو و نوبت‌دهی | خدمات، زمان آزاد، ثبت نوبت مشتری |
| پیوست‌ها | فایل‌های وصل‌شده به یادداشت‌ها |
| فرم‌ساز سرنخ | (مدیر) ساخت فرم عمومی جذب لید |

### فرم‌ساز سرنخ
1. **فرم جدید** بسازید و فیلدها را اضافه کنید (نام، موبایل، ایمیل، متن، انتخابی و …).  
2. ظاهر را تنظیم کنید: **لوگو یا تصویر کاور**، **پالت رنگ**، متن دکمه و پیام تشکر.  
3. **پیش‌نمایش زنده** کنار فرم، همان چیزی است که مشتری می‌بیند — حتی قبل از ذخیره.  
4. لینک عمومی، **QR** یا کد **iframe** را بردارید و در سایت/شبکه‌های اجتماعی بگذارید.  
5. هر ارسال فرم یک **لید** می‌سازد و می‌تواند به‌صورت نوبتی به کارشناس‌ها داده شود.

---

## ۱۸) تنظیمات

مسیر: منو → **تنظیمات** (معمولاً مالک/مدیر)

![تنظیمات تیم و کاربران](user-guide/images/18-settings-team.png)

| بخش | یعنی چه؟ |
|---|---|
| تنظیمات عمومی | نام سازمان و تنظیمات پایه |
| تیم و نقش‌ها | دعوت همکار، نقش، درصد پورسانت پیش‌فرض |
| تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها | تیم‌بندی همکاران و تعیین اینکه هر نفر در هر بخش (مشتریان، معاملات، کارها، لیدها، مالی، تیکت، یادداشت، پروژه، کارهای روتین) **فقط پرونده‌های خودش، تیمش یا همه** را ببیند |
| لاگ فعالیت کاربران | تاریخچه ورود، ایجاد، ویرایش و حذف |
| API و وب‌هوک | کلید API و آدرس وب‌هوک برای اتصال سیستم‌های بیرونی |
| فیلدهای سفارشی | فیلد اضافه روی شخص، شرکت و معامله |
| ارزها | ارز پایه و نرخ |
| ته‌حساب | اتصال حسابداری طلا و جواهر |
| ووکامرس | سفارش فروشگاه وردپرسی → مشتری و فاکتور |
| فروشگاه‌های مونتیفای | اتصال یک یا چند فروشگاه مونتیفای |
| تلفن سازمانی | ثبت تماس سانترال، اعلان تماس ورودی، خلاصهٔ خودکار تماس |
| FAQ | پرسش‌های پرتکرار پشتیبانی |

### ته‌حساب (طلا و جواهر)
- چند اتصال (چند پایگاه داده) قابل تعریف است.  
- مشتریان ته‌حساب به اشخاص وصل می‌شوند (تکی یا **ورود گروهی مشتریان**).  
- در پروفایل شخص: مانده ریالی و وزنی، دارایی و **اسناد** با نمایش شبیه فاکتور (با نام فلز، وزن، عیار).  
- امکان دیدن **دادهٔ خام** ته‌حساب برای بررسی دقیق.  
- ثبت سند از پروفایل شخص.

### فروشگاه‌های مونتیفای
1. در پنل مونتیفای از مسیر **تنظیمات ← یکپارچه‌سازی‌ها ← CRM** این سه مقدار را بردارید: **Base URL**، **Token** و **Store ID**.  
2. در مُنتَکت، **فروشگاه جدید** بزنید، نام و این مقادیر را وارد کنید (توکن رمزنگاری‌شده ذخیره می‌شود).  
3. دکمه‌ها: **تست اتصال**، **بررسی مسیرها**، **همگام‌سازی** (تغییرات جدید)، **همگام‌سازی کامل**، **ثبت/حذف وب‌هوک**، ویرایش، فعال/غیرفعال، حذف.  
4. مشتریان فروشگاه به اشخاص وصل می‌شوند و **سفارش‌ها، آدرس‌ها و تراکنش‌ها** در پروفایل شخص دیده می‌شود.  
5. اتصال فقط‌خواندنی است؛ چیزی در فروشگاه تغییر نمی‌کند.

اگر آیتمی در منو نیست، یا نقش شما اجازه ندارد یا آن ماژول برای سازمان خاموش است.

---

## ۱۹) کار روی موبایل

![نمونه داشبورد روی صفحه باریک](user-guide/images/06-dashboard-mobile.png)

### نکات مهم موبایل
1. از **نوار پایین** (داشبورد، مشتریان، فروش، کارها، بیشتر) جابه‌جا شوید؛ بقیهٔ بخش‌ها در **بیشتر** هستند.  
2. لیست‌ها کارت‌مانند هستند؛ برای دیدن جزئیات روی کارت بزنید.  
3. در فرم‌ها دکمهٔ ذخیره اغلب **بالا** و با آیکون تیک است.  
4. مسیر فروش، لید و نمای ستونی کارها را افقی ورق بزنید.  
5. در گفتگو: لمس طولانی روی پیام = منوی کارها.  
6. کارهای روتین امروز را از **بیشتر ← کارهای روتین** سریع تیک بزنید.  
7. برای گزارش‌های شلوغ و اکسل، دسکتاپ راحت‌تر است.  
8. ورود از مخاطبین گوشی در صفحه اشخاص در دسترس است.

---

## ۲۰) سناریوهای روزمره

### کارشناس فروش
1. صبح: **کارهای روتین امروز** و **میز من** را ببینید.  
2. لید جدید (دستی، اکسل یا از فرم سایت)  
3. تبدیل لید به مشتری و ساخت معامله روی مسیر فروش  
4. ثبت تماس و یادداشت (با دیکتهٔ صوتی)  
5. پیش‌فاکتور → فاکتور  
6. بردن معامله به مرحله برنده  
7. در صورت نیاز کارت در تابلوی پروژه  
8. امتیاز و رتبهٔ خود را در **باشگاه امتیازات** ببینید.

### پشتیبانی
1. تیکت جدید یا پیام از پرتال  
2. پاسخ + FAQ  
3. حل تیکت و ثبت رضایت

### مدیر
1. داشبورد و گزارش ماه (با مقایسهٔ دوره قبل)  
2. پیگیری معاملات راکد و کارهای عقب‌افتاده  
3. **عملکرد تیم** در کارهای روتین  
4. تأیید درخواست‌های پاداش در **مدیریت باشگاه**  
5. بررسی گزارش پیامک گروهی و کلیک‌ها  
6. تنظیم اتوماسیون، تیم و سطح دسترسی‌ها

### انتقال از دیدار
1. از دیدار خروجی اکسل اشخاص، شرکت‌ها، معاملات و فعالیت‌ها بگیرید.  
2. به ترتیب: **شرکت‌ها → اشخاص → معاملات → فعالیت‌ها** وارد کنید.  
3. تا پایان نوار پیشرفت صبر کنید.  
4. منبع ورود روی پرونده‌ها ثبت می‌شود و در گزارش منبع قابل دیدن است.

---

## ۲۱) مشکلات رایج

| مشکل | کار ساده |
|---|---|
| وارد نمی‌شوم | ایمیل/موبایل و رمز را چک کنید؛ یک‌بار صفحه را سخت‌تازه‌سازی کنید (Ctrl+F5) |
| کد پیامک نمی‌آید | موبایل درست است؟ از مدیر بخواهید تنظیم پیامک سرور را چک کند |
| فلان منو را نمی‌بینم | نقش شما یا ماژول سازمان اجازه نمی‌دهد |
| پرونده پیدا نمی‌شود | ممکن است مال همکار دیگری باشد و سطح دسترسی‌تان محدود باشد |
| ستونی در جدول نیست | از دکمهٔ «ستون‌ها» آن را دوباره روشن کنید |
| پنجره با کلیک بیرون بسته نمی‌شود | عمدی است؛ از «انصراف»، × یا Esc استفاده کنید |
| ورود اکسل طول می‌کشد | فایل بزرگ تکه‌تکه می‌رود؛ تا پایان نوار پیشرفت صبر کنید |
| امتیاز باشگاه نیامد | ممکن است سقف روزانه آن قانون پر شده باشد یا قبلاً برای همان پرونده امتیاز گرفته باشید |
| مبلغ عجیب است | ارز معامله و نرخ ارز در تنظیمات را چک کنید |
| اشتراک تمام شده | با مدیریت منتکت برای تمدید تماس بگیرید |
| بعد از آپدیت صفحه سفید | Ctrl+F5 یا کش مرورگر |

---

## جمع‌بندی یک‌خطی

مُنتَکت دفتر کار دیجیتال تیم شماست: مشتری و لید را نگه می‌دارد، فروش را روی مسیر فروش جلو می‌برد، کار، کارهای روتین، گفتگو و پشتیبانی را یک‌جا می‌کند، با باشگاه امتیازات به تیم انگیزه می‌دهد، و با گزارش و اتوماسیون به مدیر نشان می‌دهد واقعاً چه خبر است — هم روی کامپیوتر، هم روی گوشی.

---

## پیوست: نقشهٔ منو (برای چاپ روی میز)

```
داشبورد
مشتریان → اشخاص / شرکت‌ها (+ شخص جدید / شرکت جدید)
لیدها → فهرست لیدها / مسیر لیدها / مراحل و وضعیت‌ها
فروش → مسیر فروش / محصولات و خدمات / فاکتورها / پیش‌فاکتورها / پورسانت / هدف و پیش‌بینی
کارها → میز کار من / تقویم کارها
کارهای روتین → امروز / عقب‌افتاده / تقویم / روتین‌ها / عملکرد من / عملکرد تیم / مدیریت
باشگاه امتیازات → باشگاه / تاریخچه / فروشگاه پاداش / نشان‌ها / رقابت تیمی (+ مدیریت باشگاه)
گفتگو
یادداشت‌ها
پشتیبانی → تیکت‌ها
باشگاه مشتریان
گزارش‌ها
اتوماسیون → گردش کار / پیامک‌ها / پیامک گروهی
────────────
ابزارها → تابلوی پروژه / انبار / چک‌ها / رزرو و نوبت‌دهی / پیوست‌ها / فرم‌ساز سرنخ
تنظیمات → عمومی / تیم و نقش‌ها / تیم‌ها و دسترسی / لاگ کاربران / API و وب‌هوک /
           فیلدهای سفارشی / ارزها / ته‌حساب / ووکامرس / مونتیفای / تلفن سازمانی / FAQ
پایین منو → پروفایل من / انتخاب سازمان / خروج
```

عکس‌های راهنما در مسیر `docs/user-guide/images/`:

| فایل | موضوع |
|---|---|
| `01-dashboard-desktop.png` | داشبورد دسکتاپ |
| `02-contacts-people.png` | اشخاص |
| `03-pipeline-desktop.png` | مسیر فروش |
| `04-conversations-desktop.png` | گفتگو |
| `05-reports-desktop.png` | گزارش‌ها |
| `06-dashboard-mobile.png` | داشبورد موبایل‌وار |
| `07-contacts-companies.png` | شرکت‌ها |
| `08-leads-list.png` | فهرست لیدها |
| `09-leads-board.png` | مسیر لیدها |
| `10-activities.png` | میز کار و فعالیت‌ها |
| `11-calendar.png` | تقویم فعالیت‌ها |
| `12-notes.png` | یادداشت‌ها |
| `13-tickets.png` | تیکت‌ها |
| `14-loyalty.png` | باشگاه مشتریان |
| `15-sms-campaigns.png` | پیامک گروهی |
| `16-automations.png` | اتوماسیون گردش کار |
| `17-message-automations.png` | اتوماسیون پیامک |
| `18-settings-team.png` | تنظیمات تیم و کاربران |
| `19-products.png` | محصولات |
| `20-projects.png` | تابلوی پروژه |