492 lines
25 KiB
Markdown
492 lines
25 KiB
Markdown
 
|
# راهنمای کاربری منتو (Mento CRM)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
نسخه راهنما: همزمان با ساخت محصول به‌روز می‌شود.
|
|||
|
|
مخاطب: همه همکاران فروش و پشتیبانی — با یا بدون تجربه نرم‌افزار.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## این راهنما چیست؟
|
|||
|
|
|
|||
|
|
این سند به زبان ساده می‌گوید:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. منتو چیست و به چه کار می‌آید
|
|||
|
|
2. چطور وارد شوید
|
|||
|
|
3. چطور مشتری (شخص / شرکت) ثبت کنید
|
|||
|
|
4. چطور معامله را در کاریز فروش جلو ببرید
|
|||
|
|
5. چطور فعالیت‌های امروز و عقب‌افتاده را مدیریت کنید
|
|||
|
|
6. چطور یادداشت سریع (Smart Notes) ثبت کنید
|
|||
|
|
7. چطور فیلد سفارشی تعریف کنید
|
|||
|
|
8. چطور مخاطبین را از اکسل وارد یا خارج کنید
|
|||
|
|
9. چطور اعلان‌های داخل برنامه را ببینید
|
|||
|
|
10. چطور تایم‌لاین پرونده را ببینید
|
|||
|
|
|
|||
|
|
هر بخش را **به ترتیب** بخوانید. اگر تازه‌کارید، از «شروع خیلی ساده» شروع کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> این راهنما با پیشرفت محصول کامل‌تر می‌شود. بخش‌هایی که هنوز ساخته نشده‌اند با برچسب **به‌زودی** مشخص‌اند.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## منتو چیست؟ (به زبان خیلی ساده)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
تصور کنید دفترچه تماس، تخته وظایف فروش، و پیگیری مشتری را یک‌جا داشته باشید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **شخص**: آدم واقعی که با او حرف می‌زنید (مثلاً خانم محمدی)
|
|||
|
|
- **شرکت**: سازمانی که آن شخص برایش کار می‌کند (مثلاً شرکت آکمه)
|
|||
|
|
- **معامله / فرصت**: یک فروش احتمالی که دارید جلو می‌برید
|
|||
|
|
- **کاریز فروش**: یک تخته ستونی (مثل تخته وایت‌برد) که هر ستون یک مرحله فروش است؛ کارت معامله را ستون‌به‌ستون جلو می‌کشید
|
|||
|
|
|
|||
|
|
هدف: هیچ پیگیری گم نشود و مدیر ببیند فروش تیم در چه مرحله‌ای است.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## شروع خیلی ساده (۵ دقیقه)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### گام ۱ — باز کردن پنل
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. مرورگر را باز کنید (کروم یا اج پیشنهاد می‌شود).
|
|||
|
|
2. این آدرس را بنویسید: `http://localhost:5173`
|
|||
|
|
3. Enter بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
اگر صفحه باز نشد، به مسئول فنی بگویید: «وب یا API بالا نیست.»
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### گام ۲ — ورود
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. در کادر **ایمیل** بنویسید: `owner@demo.local`
|
|||
|
|
2. در کادر **رمز عبور** بنویسید: `demo1234`
|
|||
|
|
3. روی دکمه **ورود** بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
اگر پیام «اتصال به سرور برقرار نشد» دیدید، API روی پورت ۳۰۰۰ باید روشن باشد.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### گام ۳ — آشنایی با منوی سمت راست/چپ
|
|||
|
|
|
|||
|
|
بعد از ورود، منو را می‌بینید:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| منو | کارش |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| خانه امروز | خلاصه وضعیت و میانبرها |
|
|||
|
|
| فعالیت‌ها | تماس، جلسه، وظیفه و لیست امروز/عقب‌افتاده |
|
|||
|
|
| تقویم فعالیت‌ها | نمای ماهانه موعدها |
|
|||
|
|
| کاریز فروش | تخته معاملات |
|
|||
|
|
| هدف و پیش‌بینی | تارگت ماهانه و پیش‌بینی ساده فروش |
|
|||
|
|
| تیکت‌ها | پشتیبانی و پیگیری درخواست مشتری |
|
|||
|
|
| پیش‌فاکتورها | صدور و پیگیری پیش‌فاکتور |
|
|||
|
|
| فاکتورها | صدور فاکتور، پرداخت و اقساط |
|
|||
|
|
| اشخاص و شرکت‌ها | دفترچه مخاطبین + ورود/خروج اکسل |
|
|||
|
|
| یادداشت‌ها | ثبت سریع، پین، تگ، تبدیل به وظیفه |
|
|||
|
|
| تیم و نقش‌ها | افزودن کاربر و تعیین نقش (فقط مالک/مدیر) |
|
|||
|
|
| فرم‌ساز سرنخ | لینک / iframe / QR برای جذب سرنخ (فقط مالک/مدیر) |
|
|||
|
|
| فیلدهای سفارشی | تعریف فیلد اختصاصی برای شخص/شرکت/معامله (فقط مالک/مدیر) |
|
|||
|
|
| محصولات | کاتالوگ محصول/خدمت برای معامله (فقط مالک/مدیر) |
|
|||
|
|
| ارزها | ارز پایه، ارزهای فعال و نرخ تبدیل (فقط مالک/مدیر) |
|
|||
|
|
| اعلان‌ها (پایین منو) | خبر فعالیت ارجاع‌شده، جابه‌جایی معامله، یادآور |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### گام ۴ — یک دور سریع تمرین
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. بروید به **اشخاص و شرکت‌ها** و لیست را ببینید.
|
|||
|
|
2. بروید به **کاریز فروش** و کارت‌ها را ببینید.
|
|||
|
|
3. یک کارت را با ماوس بگیرید و به ستون بعدی بکشید.
|
|||
|
|
4. بروید به **فعالیت‌ها** و لیست امروز را ببینید.
|
|||
|
|
5. بروید به **یادداشت‌ها** و یک یادداشت کوتاه ثبت کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱) ورود و خروج
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ورود
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. صفحه ورود را باز کنید.
|
|||
|
|
2. ایمیل و رمز را وارد کنید.
|
|||
|
|
3. **ورود** را بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### خروج
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. پایین منوی کناری، دکمه **خروج** را بزنید.
|
|||
|
|
2. دوباره به صفحه ورود می‌روید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### نقش‌ها
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| نقش | دسترسی |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| مالک | همه چیز + مدیریت کاربران و تنظیمات + مشاهده همه پرونده‌ها |
|
|||
|
|
| مدیر | تنظیمات و دعوت کاربر (بدون تغییر مالک) + مشاهده همه پرونده‌ها |
|
|||
|
|
| فروش / پشتیبانی | فقط پرونده‌ها، معاملات، فاکتورها و فعالیت‌های خودشان |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
حساب‌های دمو اضافه: `admin@demo.local` و `sales@demo.local` با همان رمز `demo1234`.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
با حساب **فروش** فقط پرونده‌های تخصیص‌یافته به همان کاربر دیده می‌شود؛ مالک و مدیر همه را می‌بینند.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ثبت‌نام سازمان جدید
|
|||
|
|
|
|||
|
|
اگر سازمان ندارید:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. روی **ثبت‌نام سازمان** بزنید.
|
|||
|
|
2. نام سازمان، نام خودتان، ایمیل و رمز را پر کنید.
|
|||
|
|
3. ثبت کنید؛ بعد از ثبت، وارد پنل می‌شوید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۲) اشخاص و شرکت‌ها
|
|||
|
|
|
|||
|
|
اینجا دفترچه تلفن و بانک مشتری شماست.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### دیدن لیست
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. از منو **اشخاص و شرکت‌ها** را باز کنید.
|
|||
|
|
2. دو زبانه دارید:
|
|||
|
|
- **اشخاص**
|
|||
|
|
- **شرکت‌ها**
|
|||
|
|
3. برای پیدا کردن کسی، در کادر جستجو نام / ایمیل / موبایل را بنویسید و **جستجو** بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ثبت شخص جدید
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. زبانه **اشخاص** را انتخاب کنید.
|
|||
|
|
2. **شخص جدید** را بزنید.
|
|||
|
|
3. حداقل **نام** و **نام خانوادگی** را پر کنید.
|
|||
|
|
4. در صورت امکان موبایل یا ایمیل را هم بگذارید (برای جلوگیری از تکراری مفید است).
|
|||
|
|
5. اگر به شرکتی وصل است، از لیست **شرکت** انتخاب کنید.
|
|||
|
|
6. **ذخیره** را بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ویرایش یا حذف شخص
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. در لیست، روی نام شخص کلیک کنید.
|
|||
|
|
2. اطلاعات را عوض کنید و **ذخیره** بزنید.
|
|||
|
|
3. برای حذف، **حذف** را بزنید و تأیید کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ثبت شرکت جدید
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. زبانه **شرکت‌ها** را انتخاب کنید.
|
|||
|
|
2. **شرکت جدید** را بزنید.
|
|||
|
|
3. **نام شرکت** را وارد کنید.
|
|||
|
|
4. در صورت تمایل تلفن، ایمیل، آدرس و یادداشت را پر کنید.
|
|||
|
|
5. **ذخیره** را بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### نکته مهم درباره تکراری
|
|||
|
|
|
|||
|
|
سیستم جلوی ثبت دوباره با **ایمیل** یا **موبایل** یکسان (برای اشخاص) و **ایمیل / تلفن / شناسه ملی** یکسان (برای شرکت‌ها) را می‌گیرد.
|
|||
|
|
اگر پیام تکراری دیدید، یعنی آن مخاطب از قبل هست؛ همان را پیدا و ویرایش کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۳) کاریز فروش (معاملات)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
کاریز مثل تخته فروش است. هر ستون یک مرحله است:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. سرنخ
|
|||
|
|
2. تماس اول
|
|||
|
|
3. پیشنهاد
|
|||
|
|
4. مذاکره
|
|||
|
|
5. برنده
|
|||
|
|
6. از دست‌رفته
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### دیدن کاریز
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. از منو **کاریز فروش** را باز کنید.
|
|||
|
|
2. از لیست **کاریز** می‌توانید بین کاریزها جابه‌جا شوید.
|
|||
|
|
3. با **کاریز جدید** یک تخته جدا با همان مراحل پیش‌فرض بسازید.
|
|||
|
|
2. ستون‌ها و کارت‌های معامله را می‌بینید.
|
|||
|
|
3. زیر عنوان هر ستون، تعداد کارت و جمع مبلغ همان ستون نشان داده می‌شود.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ساخت معامله جدید
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. روی **معامله جدید** بزنید.
|
|||
|
|
2. **عنوان معامله** را بنویسید (مثلاً «فروش بسته سازمانی آکمه»).
|
|||
|
|
3. در صورت امکان **مبلغ** را به ریال وارد کنید.
|
|||
|
|
4. شخص و/یا شرکت مرتبط را انتخاب کنید.
|
|||
|
|
5. مرحله اولیه را انتخاب کنید (معمولاً «سرنخ»).
|
|||
|
|
6. **ذخیره** را بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### جلو بردن معامله (کشیدن کارت)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. روی کارت ماوس را نگه دارید.
|
|||
|
|
2. کارت را بگیرید و به ستون بعدی بکشید.
|
|||
|
|
3. رها کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
مثال: وقتی پیشنهاد فرستادید، کارت را از «تماس اول» به «پیشنهاد» بکشید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ویرایش معامله
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. روی کارت کلیک کنید.
|
|||
|
|
2. عنوان، مبلغ، شخص، شرکت، مرحله یا یادداشت را عوض کنید.
|
|||
|
|
3. در صورت نیاز **منبع آشنایی**، **برچسب** و تاریخ بسته‌شدن مورد انتظار را پر کنید.
|
|||
|
|
4. می‌توانید از منوی **محصولات** کاتالوگ بسازید و روی معامله ردیف محصول اضافه کنید؛ مبلغ از جمع ردیف‌ها محاسبه می‌شود.
|
|||
|
|
5. اگر پیگیری متوقف شده **راکد**، و اگر تقریباً از دست رفته **فاسد** را علامت بزنید.
|
|||
|
|
6. **ذخیره** را بزنید. روی کارت کاریز، برچسب و نشان راکد/فاسد دیده می‌شود.
|
|||
|
|
7. با **بازگشت به کاریز** به تخته برگردید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### معامله برنده یا از دست‌رفته
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- اگر فروش قطعی شد، کارت را به ستون **برنده** بکشید.
|
|||
|
|
- اگر معامله شکست خورد، به ستون **از دست‌رفته** بکشید.
|
|||
|
|
- در صفحه ویرایش می‌توانید **دلیل شکست** را هم بنویسید (برای تحلیل بعدی).
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### حذف معامله
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. معامله را باز کنید.
|
|||
|
|
2. **حذف** را بزنید و تأیید کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۴) فعالیت‌ها (تماس، جلسه، وظیفه)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
فعالیت یعنی کاری که باید برای مشتری یا معامله انجام دهید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### دیدن کارهای امروز
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. وارد **خانه امروز** شوید.
|
|||
|
|
2. بخش‌های **عقب‌افتاده** و **امروز** را ببینید.
|
|||
|
|
3. وقتی کار تمام شد، **انجام شد** را بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### فهرست کامل
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. از منو **فعالیت‌ها** را باز کنید.
|
|||
|
|
2. زبانه‌ها: امروز / عقب‌افتاده / بعداً / انجام‌شده / همه
|
|||
|
|
3. با جستجو عنوان را پیدا کنید.
|
|||
|
|
4. برای نمای ماهانه، **تقویم** را بزنید (یا از منو **تقویم فعالیت‌ها**).
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### تقویم ماهانه
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. ماه را با **ماه قبل / ماه بعد** عوض کنید؛ یا **برو به امروز**.
|
|||
|
|
2. روی یک روز کلیک کنید تا فعالیت‌های همان روز در پنل کناری دیده شود.
|
|||
|
|
3. **افزودن در این روز** فعالیت جدید با موعد همان روز می‌سازد.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ثبت فعالیت جدید
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. **فعالیت جدید** را بزنید.
|
|||
|
|
2. عنوان را بنویسید (مثلاً «تماس پیگیری پیشنهاد»).
|
|||
|
|
3. نوع را انتخاب کنید: تماس، جلسه، وظیفه یا یادداشت.
|
|||
|
|
4. موعد را بگذارید.
|
|||
|
|
5. در صورت تمایل شخص و معامله مرتبط را انتخاب کنید.
|
|||
|
|
6. **ذخیره** را بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### پیشنهاد روزانه
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. صبح وارد شوید و خانه امروز را ببینید.
|
|||
|
|
2. عقب‌افتاده‌ها را اول جمع کنید.
|
|||
|
|
3. کارهای امروز را یکی‌یکی انجام و تیک بزنید.
|
|||
|
|
4. معامله‌ها را در کاریز جلو ببرید.
|
|||
|
|
5. مشتری جدید را در اشخاص ثبت کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۵) یادداشت‌های هوشمند (Smart Notes)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
اینجا مثل Google Keep سریع می‌نویسید؛ بعداً AI و حافظه مشتری اضافه می‌شود.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ثبت یادداشت
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. از منو **یادداشت‌ها** را باز کنید.
|
|||
|
|
2. نوع را انتخاب کنید: معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار یا کار بعدی.
|
|||
|
|
3. در کادر بالا متن را بنویسید (عنوان اختیاری است).
|
|||
|
|
4. در صورت نیاز، شخص، معامله، یادآوری یا برچسب اضافه کنید.
|
|||
|
|
5. با **پیوست فایل** می‌توانید تصویر، PDF، Word، Excel یا ZIP اضافه کنید (حداکثر ۱۰ مگابایت).
|
|||
|
|
6. **ثبت یادداشت** را بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
با تب‌های بالای صفحه می‌توانید فقط یک نوع یادداشت را ببینید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
روی هر کارت یادداشت هم می‌توانید پیوست جدید اضافه کنید، دانلود کنید یا حذف کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### پیوست فایل
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- هنگام ثبت، **پیوست فایل** را بزنید (تصویر، PDF، Word، Excel، متن یا ZIP؛ حداکثر ۱۰ مگابایت).
|
|||
|
|
- روی کارت یادداشت هم می‌توانید پیوست اضافه، دانلود یا حذف کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### سنجاق، رنگ، تبدیل به وظیفه
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- برای مهم‌ها دکمه سنجاق را بزنید تا بالا بمانند.
|
|||
|
|
- رنگ کارت را عوض کنید تا دسته‌بندی بصری داشته باشید.
|
|||
|
|
- **تبدیل به وظیفه** یادداشت را به یک فعالیت در بخش فعالیت‌ها تبدیل می‌کند.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### جستجو
|
|||
|
|
|
|||
|
|
در بالای صفحه با متن یا برچسب جستجو کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۶) فیلدهای سفارشی
|
|||
|
|
|
|||
|
|
گاهی برای کسب‌وکار شما فیلدی لازم است که در فرم استاندارد نیست (مثلاً «صنعت» یا «کانال ترجیحی»).
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### تعریف فیلد
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. از منو **فیلدهای سفارشی** را باز کنید (فقط مالک یا مدیر).
|
|||
|
|
2. عنوان، نوع (متن / عدد / تاریخ / بله‌خیر / لیست)، و اینکه روی شخص / شرکت / معامله باشد را مشخص کنید.
|
|||
|
|
3. **افزودن فیلد** را بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### پر کردن روی پرونده
|
|||
|
|
|
|||
|
|
وقتی شخص، شرکت یا معامله را باز می‌کنید، بخش **فیلدهای سفارشی** زیر فرم اصلی ظاهر می‌شود. مقدار را وارد و ذخیره کنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۷) ورود و خروج اکسل مخاطبین
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### خروجی اکسل
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. بروید به **اشخاص و شرکت‌ها**.
|
|||
|
|
2. تب اشخاص یا شرکت‌ها را انتخاب کنید.
|
|||
|
|
3. **خروجی اکسل** را بزنید؛ فایل `.xlsx` دانلود می‌شود.
|
|||
|
|
اگر جستجو فعال باشد، همان نتایج فیلترشده خارج می‌شوند.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ورود از اکسل
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. ترجیحاً یک‌بار خروجی بگیرید تا قالب ستون‌ها درست باشد.
|
|||
|
|
2. فایل را پر کنید و **ورود از اکسل** را بزنید.
|
|||
|
|
3. موارد تکراری (ایمیل/موبایل شخص یا ایمیل/تلفن/شناسه ملی شرکت) رد می‌شوند و بقیه ثبت می‌شوند.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۸) اعلان‌های داخل برنامه
|
|||
|
|
|
|||
|
|
در پایین منوی کناری دکمه **اعلان‌ها** را می‌بینید. اگر اعلان خوانده‌نشده باشد، عدد قرمز روی دکمه ظاهر می‌شود.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### دیدن اعلان‌ها
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. روی **اعلان‌ها** کلیک کنید.
|
|||
|
|
2. لیست اعلان‌ها باز می‌شود (جدیدترها بالا).
|
|||
|
|
3. روی یک اعلان بزنید تا خوانده شود و در صورت داشتن لینک، به همان صفحه بروید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### انواع رایج
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- **فعالیت جدید برای شما** — وقتی فعالیتی به شما ارجاع شود
|
|||
|
|
- **جابه‌جایی معامله** — وقتی معامله‌ای که مالکتان است در کاریز جابه‌جا شود
|
|||
|
|
- **فعالیت عقب‌افتاده** / **یادآوری یادداشت** — وقتی سررسید گذشته باشد
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### همه را خوانده علامت بزنید
|
|||
|
|
|
|||
|
|
در بالای پنل اعلان‌ها، **همه خوانده شد** را بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۹) تایم‌لاین پرونده
|
|||
|
|
|
|||
|
|
روی پروندهٔ ذخیره‌شدهٔ **شخص**، **شرکت** یا **معامله**، پایین فرم بخش **تایم‌لاین** را می‌بینید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### چه چیزی نشان داده می‌شود؟
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- یادداشت‌های Smart Notes متصل به همان پرونده
|
|||
|
|
- فعالیت‌های مرتبط (تماس، جلسه، وظیفه، …)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### ثبت سریع
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. در کادر **یادداشت سریع** بنویسید و **ثبت یادداشت** را بزنید.
|
|||
|
|
2. یا عنوان یک پیگیری را بنویسید و **افزودن فعالیت** را بزنید.
|
|||
|
|
3. برای فعالیت باز، می‌توانید همان‌جا **انجام شد** بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
تایم‌لاین فقط بعد از اولین ذخیرهٔ پرونده ظاهر می‌شود (روی فرم «جدید» نیست).
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱۰) مشکلات رایج
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| مشکل | کار ساده |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| ورود ناموفق / اتصال برقرار نشد | بپرسید API روشن است یا نه؛ در صورت نیاز دوباره وارد شوید |
|
|||
|
|
| مخاطب تکراری | همان مخاطب قبلی را جستجو و ویرایش کنید |
|
|||
|
|
| کارت جابه‌جا نمی‌شود | صفحه را بروزرسانی کنید؛ دوباره بکشید |
|
|||
|
|
| صفحه خالی است | از منو دوباره همان بخش را باز کنید؛ در صورت نیاز خارج و دوباره وارد شوید |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱۰) پیش‌فاکتور
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. از منو **پیش‌فاکتورها** را باز کنید یا از پرونده معامله **صدور پیش‌فاکتور** را بزنید.
|
|||
|
|
2. عنوان، شخص/شرکت و ردیف‌های محصول را پر کنید.
|
|||
|
|
3. وضعیت را (پیش‌نویس / ارسال‌شده / …) تنظیم و ذخیره کنید.
|
|||
|
|
4. برای نسخه کاغذی، **چاپ** را بزنید.
|
|||
|
|
5. در صورت تأیید، از همان پرونده **صدور فاکتور** بزنید.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱۱) فاکتور، پرداخت و اقساط
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. از منو **فاکتورها** یا از معامله / پیش‌فاکتور **صدور فاکتور** را باز کنید.
|
|||
|
|
2. ردیف‌ها را بررسی کنید؛ در صورت نیاز با دکمهٔ **۲ قسط** / **۳ قسط** برنامه اقساط بسازید.
|
|||
|
|
3. وضعیت را روی **صادرشده** بگذارید و ذخیره کنید.
|
|||
|
|
4. در بخش **ثبت پرداخت** مبلغ، روش و در صورت نیاز قسط مرتبط را وارد کنید.
|
|||
|
|
5. وضعیت وصول (جزئی / تسویه) بر اساس مجموع پرداخت‌ها به‌روز می‌شود.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱۲) فرم‌ساز سرنخ
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. با حساب مالک/مدیر از منو **فرم‌ساز سرنخ** را باز کنید.
|
|||
|
|
2. نام فرم و در صورت نیاز مسئولان توزیع نوبتی را مشخص کنید و **ساخت فرم** را بزنید.
|
|||
|
|
3. لینک عمومی، کد iframe یا QR را کپی کنید و در سایت بگذارید.
|
|||
|
|
4. هر ارسال، یک **شخص** و یک **معامله** در مرحلهٔ اول کاریز می‌سازد (یا شخص تکراری را به‌روز می‌کند).
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱۳) هدف و پیش‌بینی فروش
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. از منو **هدف و پیش‌بینی** را باز کنید (یا کارت «فروش این ماه» در خانه).
|
|||
|
|
2. مبلغ هدف، بازه تاریخ و در صورت مالک/مدیر بودن، مخاطب هدف (سازمان یا کاربر) را مشخص کنید.
|
|||
|
|
3. **تحقق** از معاملات برندهٔ همان دوره، **کاریز باز** از معاملات باز، و **پیش‌بینی** = تحقق + ۴۰٪ کاریز باز محاسبه می‌شود.
|
|||
|
|
4. کارشناس فروش فقط اعداد پرونده‌های خودش را می‌بیند.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱۴) ارزها
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. با حساب مالک/مدیر از منو **ارزها** را باز کنید.
|
|||
|
|
2. ارز پایه (مثلاً ریال) و ارزهای فعال را انتخاب کنید.
|
|||
|
|
3. برای هر ارز خارجی، نرخ به ارز پایه را وارد کنید (۱ دلار = چند ریال).
|
|||
|
|
4. در معامله، پیش‌فاکتور، فاکتور و محصول می‌توانید ارز را عوض کنید.
|
|||
|
|
5. جمع ستون‌های کاریز و پیش‌بینی فروش بر اساس ارز پایه محاسبه می‌شود.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱۵) تیکت پشتیبانی
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. از منو **تیکت‌ها** را باز کنید و **تیکت جدید** بزنید.
|
|||
|
|
2. موضوع، اولویت، شخص/شرکت و در صورت نیاز مسئول را مشخص کنید.
|
|||
|
|
3. وضعیت را (باز / در حال رسیدگی / …) به‌روز کنید.
|
|||
|
|
4. در بخش گفتگو پاسخ بفرستید؛ برای یادداشت تیمی، **یادداشت داخلی** را بزنید.
|
|||
|
|
5. کارشناس فروش/پشتیبانی فقط تیکت‌هایی را می‌بیند که مسئول یا ثبت‌کنندهٔ آن‌هاست.
|
|||
|
|
6. مهلت پاسخ اول (SLA) بر اساس اولویت تنظیم می‌شود؛ فیلتر «فقط تأخیر SLA» در لیست موجود است.
|
|||
|
|
7. بعد از حل/بستن تیکت می‌توانید امتیاز رضایت (CSAT) ۱ تا ۵ ثبت کنید.
|
|||
|
|
8. مقالات FAQ از **تنظیمات → FAQ** مدیریت می‌شوند و هنگام ساخت تیکت جدید پیشنهاد می‌شوند.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱۶) پرتال مشتری (OTP)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. آدرس عمومی: `/p/demo-mento` (به‌جای `demo-mento` اسلاگ سازمان خودتان).
|
|||
|
|
2. مشتری موبایل را وارد می‌کند و کد تأیید پیامکی می‌گیرد. در توسعهٔ لوکال ممکن است کد روی صفحه هم دیده شود.
|
|||
|
|
3. بعد از ورود می‌تواند FAQ ببیند، تیکت بسازد، گفتگو کند و پس از حل، رضایت بدهد.
|
|||
|
|
4. یادداشت‌های داخلی تیم در پرتال دیده نمی‌شوند.
|
|||
|
|
5. آدرس عمومی روی سرور: `https://crm.montzar.ir/p/demo-mento`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱۷) گزارشات و داشبورد
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. از منو **گزارشات** را باز کنید.
|
|||
|
|
2. بازه تاریخ را انتخاب و **اعمال** بزنید.
|
|||
|
|
3. KPI فروش، قیف باز، فعالیت‌ها، عملکرد تیم و وضعیت تیکت/CSAT را یک‌جا می‌بینید.
|
|||
|
|
4. لینک پرتال مشتری سازمان هم در همین صفحه هست.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## ۱۸) بخش‌های بعدی (به‌زودی)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
این‌ها در راهنما اضافه می‌شوند وقتی ساخته شدند:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- پیشنهاد AI داخل یادداشت و Mento Memory
|
|||
|
|
- Ask Mento
|
|||
|
|
- کاریز پروژه / باشگاه مشتریان
|
|||
|
|
- اتوماسیون اگر/آنگاه
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## برای مسئول فنی (کوتاه)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- پنل: `npm run dev:web` → `http://localhost:5173`
|
|||
|
|
- API: `npm run dev:api` → `http://localhost:3000/api`
|
|||
|
|
- حساب دمو: `owner@demo.local` / `demo1234`
|
|||
|
|
- پرتال دمو: `http://localhost:5173/p/demo-mento` با موبایل `09121234567`
|
|||
|
|
- نقشه راه محصول: `docs/راهنما-و-نقشه-راه.md`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**یادآوری:** این راهنما زنده است. با هر قابلیت جدید، همین فایل به‌روز می‌شود تا همیشه با نرم‌افزار واقعی یکی باشد.
|