Refresh product docs and add Mento capabilities catalog.

Rewrite roadmap and progress for the shipped product, update the user guide for auth/Tahesab/AI/UI, and add a short feature index.

Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>

README.md

@@ -72,47 +72,23 @@ npm run dev:web
 
 ## فاز فعلی
 
-جزئیات تیک‌خورده و باقی‌مانده:
+فاز ۱ هسته فروش/پشتیبانی و Smart Notes عملاً کامل است. جزئیات تیک‌خورده و باقی‌مانده:
 
 - [`docs/وضعیت-پیشرفت.md`](docs/وضعیت-پیشرفت.md) ← **چک‌لیست زنده**
+- [`docs/قابلیت‌های-منتو.md`](docs/قابلیت‌های-منتو.md) ← فهرست کوتاه قابلیت‌ها
+- [`docs/راهنما-و-نقشه-راه.md`](docs/راهنما-و-نقشه-راه.md) ← نقشه راه
 
-مایل‌استون ۱-الف تقریباً کامل:
+نمونه‌های اخیر آماده‌شده: احراز هویت OTP/رمز، Ask Mento، Voice-to-Text، اتصال ته‌حساب، یادآور SMS فعالیت، UI یکدست، جداکننده مبلغ.
 
-- ✅ ورود / سازمان
-- ✅ اشخاص و شرکت‌ها (جستجو + جلوگیری از تکراری)
-- ✅ کاریز فروش کانبان (معامله، کشیدن بین مراحل)
-- ✅ فعالیت‌ها (امروز / عقب‌افتاده)
-- ✅ Smart Notes پایه (ثبت سریع، پین، تگ، اتصال، تبدیل به وظیفه)
-- ✅ فیلد سفارشی (تعریف + مقدار روی شخص/شرکت/معامله)
-- ✅ ایمپورت/اکسپورت اکسل مخاطبین
-- ✅ غنی‌سازی پرونده معامله (برچسب، راکد/فاسد، منبع، دلیل شکست)
-- ✅ محصول/خدمت روی معامله (کاتالوگ + ردیف و جمع مبلغ)
-- ✅ نوتیفیکیشن داخل برنامه (زنگ اعلان، خوانده/نخوانده، رویداد فعالیت و معامله)
-- ✅ تایم‌لاین پرونده (یادداشت + فعالیت روی شخص/شرکت/معامله)
-- ✅ تقویم فعالیت‌ها (نمای ماهانه + فیلتر بازه تاریخ)
-- ✅ چند کاریز فروش (انتخاب کاریز + ساخت کاریز جدید)
-- ✅ انواع Note (فیلتر + برچسب نوع روی کارت)
-- ✅ پیوست فایل روی Note (آپلود / دانلود / حذف)
-- ✅ نقش و دسترسی سازمانی (تیم، RolesGuard، تنظیمات فقط مالک/مدیر)
-- ✅ سطح دسترسی پرونده‌ای (فروش/پشتیبانی فقط مالکیت خود)
-- ✅ هدف‌گذاری و پیش‌بینی فروش پایه
-- ✅ چندارزی واقعی (ارز پایه + نرخ + انتخاب در فرم‌ها)
-- ✅ تیکتینگ پایه (گفتگو + ارجاع)
-- ✅ SLA + FAQ + CSAT
-- ✅ پرتال مشتری OTP (`/p/demo-mento` + SMS ترِز)
-- ✅ گزارشات و داشبورد
-- استقرار: [`deploy/DEPLOY.md`](deploy/DEPLOY.md) → `crm.montzar.ir`
-- ✅ فرم‌ساز سرنخ (لینک عمومی / iframe / QR)
-- ✅ پیش‌فاکتور (از معامله یا مستقل + چاپ)
-- ✅ فاکتور / پرداخت / اقساط ساده
+استقرار: [`deploy/DEPLOY.md`](deploy/DEPLOY.md) → `crm.montzar.ir`
 
 ## راهنمای کاربری
 
 برای کار با پنل (زبان ساده، گام‌به‌گام):
 
 - [`docs/راهنمای-کاربری.md`](docs/راهنمای-کاربری.md)
-- [`docs/راهنمای-کاربری.docx`](docs/راهنمای-کاربری.docx)
-- [`docs/راهنمای-کاربری.pdf`](docs/راهنمای-کاربری.pdf)
+- [`docs/راهنمای-کاربری.docx`](docs/راهنمای-کاربری.docx) *(باید بعد از تغییر MD دوباره ساخته شود)*
+- [`docs/راهنمای-کاربری.pdf`](docs/راهنمای-کاربری.pdf) *(باید بعد از تغییر MD دوباره ساخته شود)*
 
 برای بازتولید Word/PDF:
 

docs/قابلیت‌های-منتو.md

@@ -0,0 +1,241 @@
+# قابلیت‌های منتو (Mento CRM)
+
+فهرست کوتاه قابلیت‌های محصول — هر تیتر یک امکان، با توضیح یک‌خطی.  
+به‌روزرسانی: ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ · جزئیات کاربری: [`راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md)
+
+---
+
+## هسته و دسترسی
+
+### سازمان چندمستأجری
+هر شرکت فضای جدا با کاربران و داده‌های خودش دارد.
+
+### نقش‌های سازمانی
+مالک، مدیر، فروش و پشتیبانی با سطح دسترسی متفاوت به تنظیمات و پرونده‌ها.
+
+### دسترسی پرونده‌ای
+کارشناس فروش/پشتیبانی معمولاً فقط پرونده‌های خودش را می‌بیند؛ مالک و مدیر همه را.
+
+### ورود با رمز عبور
+شناسه (ایمیل یا موبایل) + رمز → ورود مستقیم به پنل با JWT.
+
+### ثبت‌نام با OTP موبایل
+ساخت سازمان جدید با تأیید کد پیامکی روی موبایل.
+
+### ورود اختیاری با OTP
+برای کاربران موجود امکان ورود با موبایل و کد یک‌بارمصرف.
+
+### حوزه کسب‌وکار سازمان
+در ثبت‌نام نوع کسب‌وکار (از جمله طلا و جواهر) ثبت می‌شود تا تجربه بعدی شخصی‌سازی شود.
+
+---
+
+## خانه و پروفایل
+
+### داشبورد خانه امروز
+خلاصه فروش، فعالیت، کاریز، میانبرها و دستیار Ask Mento در یک صفحه.
+
+### پروفایل کاربر
+از کارت پایین سایدبار: وضعیت کارها و میانبرهای شخصی.
+
+### پروفایل مشتری
+پرونده شخص با خلاصه هوشمند، تب‌ها، KPI، تایم‌لاین و دارایی حسابداری (در صورت اتصال).
+
+### وضعیت / خلق مشتری (Mood)
+برچسب احساسی ساده روی شخص برای اولویت‌بندی پیگیری.
+
+---
+
+## مخاطبین
+
+### اشخاص و شرکت‌ها
+دفترچه مخاطبین با جستجو، فیلتر، تب شخص/شرکت و نمای جدول/کارت موبایل.
+
+### جلوگیری از تکراری
+کنترل ایمیل/موبایل تکراری هنگام ثبت.
+
+### ایمپورت و اکسپورت اکسل
+ورود و خروج فایل Excel برای اشخاص و شرکت‌ها.
+
+### فیلد سفارشی
+تعریف فیلد اضافه برای شخص، شرکت یا معامله متناسب با کسب‌وکار.
+
+---
+
+## فروش و کاریز
+
+### کاریز فروش کانبان
+تخته ستونی معاملات با کشیدن کارت بین مراحل.
+
+### چند کاریز
+سازمان می‌تواند بیش از یک قیف فروش داشته باشد.
+
+### پرونده معامله
+مسئول، مبلغ، ارز، منبع، برچسب، دلیل شکست، راکد/فاسد و فیلد سفارشی.
+
+### محصول و خدمت روی معامله
+کاتالوگ محصول + ردیف تعداد/قیمت و جمع خودکار مبلغ.
+
+### جداکننده هزارگان مبلغ
+ورود قیمت و مبلغ با جداکنندهٔ سه‌رقمی فارسی.
+
+---
+
+## فعالیت و پیگیری
+
+### فعالیت‌ها
+تماس، جلسه، وظیفه و پیام با فیلتر امروز / عقب‌افتاده / همه.
+
+### جزئیات فعالیت
+صفحه اختصاصی با وضعیت، موعد و عملیات سریع.
+
+### تقویم شمسی فعالیت‌ها
+نمای ماهانه موعدها با تاریخ جلالی.
+
+### یادآور با اعلان و پیامک
+برای موعد فعالیت می‌توان اعلان داخل‌برنامه و/یا SMS فعال کرد.
+
+### انتخابگر تاریخ و ساعت جلالی
+ورودی شمسی با صفحهٔ ساعت دایره‌ای.
+
+### اعلان داخل برنامه
+زنگ سایدبار برای رویدادها و یادآورها.
+
+---
+
+## یادداشت هوشمند (Smart Notes)
+
+### Composer سریع
+ثبت یادداشت شبیه Keep بدون فرم سنگین.
+
+### انواع یادداشت
+معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی.
+
+### اتصال به پرونده
+یادداشت به شخص، شرکت یا معامله وصل می‌شود.
+
+### پین، برچسب و یادآور
+سازمان‌دهی سریع یادداشت‌ها.
+
+### تبدیل به وظیفه
+از روی یادداشت فعالیت ساخته می‌شود.
+
+### پیوست فایل
+آپلود فایل روی یادداشت.
+
+### پیشنهاد اقدام هوشمند
+AI پیشنهاد Next Action می‌دهد؛ اعمال فقط با تأیید کاربر.
+
+### Mento Memory
+خلاصه پایدار مشتری با منبع؛ قابل ویرایش و حذف.
+
+### Ask Mento
+پرسش به زبان طبیعی از روی یادداشت‌ها و زمینه پرونده.
+
+### دیکته صوتی (Voice-to-Text)
+تبدیل گفتار به متن داخل یادداشت و برخی فرم‌ها.
+
+### تایم‌لاین پرونده
+ترتیب زمانی یادداشت‌ها و فعالیت‌ها روی شخص/شرکت/معامله.
+
+---
+
+## سرنخ و مالی سبک
+
+### فرم‌ساز سرنخ
+فرم وب عمومی با لینک، iframe و QR؛ ساخت شخص و معامله.
+
+### توزیع نوبتی (Round-robin)
+ارجاع خودکار سرنخ بین اعضای تیم.
+
+### پیش‌فاکتور
+پیشنهاد قیمت با ردیف، وضعیت، چاپ و صدور از معامله.
+
+### فاکتور
+صدور فاکتور، وضعیت، چاپ و ارتباط با معامله/پیش‌فاکتور.
+
+### پرداخت و اقساط
+ثبت وصول و برنامه اقساط ساده روی فاکتور.
+
+### چندارزی
+ارز پایه سازمان، نرخ تبدیل و انتخاب ارز روی معامله/فاکتور/محصول.
+
+### هدف و پیش‌بینی فروش
+تعریف تارگت دوره‌ای و دید ساده تحقق روی خانه/صفحه هدف.
+
+---
+
+## پشتیبانی و پرتال
+
+### تیکت پشتیبانی
+ثبت، گفتگو، ارجاع، وضعیت و اولویت.
+
+### SLA پاسخ اول
+مهلت پاسخ و هشدار تأخیر.
+
+### FAQ
+مقالات پرتکرار برای کارشناس و پرتال.
+
+### رضایت مشتری (CSAT)
+امتیاز ۱ تا ۵ بعد از حل تیکت.
+
+### پرتال مشتری
+ورود مشتری با موبایل + OTP؛ مشاهده FAQ و تیکت در `/p/:slug`.
+
+---
+
+## پروژه، وفاداری، اتوماسیون
+
+### کاریز پروژه
+تخته کارهای داخلی (صف / انجام / بازبینی / تمام) جدا از فروش.
+
+### باشگاه مشتریان
+امتیاز وفاداری و سطوح (مثل برنزی/نقره‌ای/طلایی) روی شخص.
+
+### اتوماسیون اگر/آنگاه
+مثلاً معامله برنده یا تیکت حل‌شده → ساخت فعالیت، اعلان یا امتیاز.
+
+---
+
+## گزارش و تنظیمات
+
+### گزارشات و داشبورد تحلیلی
+فروش، قیف، فعالیت، تیم و تیکت با فیلتر تاریخ.
+
+### تنظیمات تیم
+دعوت کاربر و مدیریت نقش‌ها.
+
+### کاتالوگ محصولات
+تعریف محصول/خدمت و قیمت واحد.
+
+### تنظیم ارزها
+ارزهای فعال و نرخ به ارز پایه.
+
+### ظاهر یکدست و موبایل‌فرندلی
+زبان بصری منتو در لیست‌ها، فرم‌ها و تنظیمات؛ کار روی موبایل با منوی کشویی.
+
+---
+
+## یکپارچگی ته‌حساب (طلا و جواهر)
+
+### چند اتصال حسابداری
+چند دیتابیس ته‌حساب با توکن رمزشده برای هر سازمان.
+
+### لینک مشتری به ته‌حساب
+تطبیق خودکار/دستی شخص CRM با کد مشتری ته‌حساب.
+
+### مشاهده مانده و اسناد
+نمایش مانده و اسناد از ته‌حساب روی پروفایل شخص.
+
+### ثبت سند از CRM
+ارسال سند (خرید/فروش طلا، طلب/بدهی، بانک و …) به ته‌حساب با لاگ idempotent.
+
+---
+
+## عمداً خارج از محصول فعلی
+
+- اپ بومی اندروید/iOS جدا  
+- حسابداری کامل و انبار ERP داخل خود منتو  
+- API عمومی مستند و وب‌هوک خروجی (در نقشه راه بعدی)  
+- درگاه پرداخت آنلاین داخل پنل  
+- لندینگ بازاریابی Nuxt (بعد از ثبات)  

docs/وضعیت-پیشرفت.md

@@ -1,7 +1,7 @@
 # وضعیت پیشرفت منتو (Mento CRM)
 
 سند زندهٔ کارها — با هر قابلیت جدید همین فایل به‌روز می‌شود.  
-آخرین به‌روزرسانی: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
+آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
 
 **راهنما:**  
 - `[x]` انجام شده  
@@ -14,29 +14,16 @@
 
 | تاریخ | مورد |
 |---|---|
-| ۱۴۰۵/۶/۱۱ | پروفایل مشتری مطابق ماکاپ (خلاصه هوشمند، تب‌ها، KPI، تایم‌لاین) + پروفایل کاربر از کارت سایدبار |
-| ۱۴۰۵/۶/۸ | تکمیل کامل راهنمای کاربری (همه ماژول‌ها، منوی جدید، پرتال/SMS، پروژه، باشگاه، اتوماسیون) |
+| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | هم‌تراز کردن ظاهر صفحات قدیمی با زبان بصری منتو (لیست/فرم/تنظیمات/گزارش) + جداکننده هزارگان روی فیلدهای مبلغ |
+| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | یادآور فعالیت: کانال اعلان داخل‌برنامه و/یا پیامک |
+| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | انتخابگر زمان دایره‌ای در `JalaliDateInput` |
+| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | اصلاح لایه‌بندی موبایل مخاطبین و یادداشت‌ها |
+| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | احراز هویت جدید: ثبت‌نام با OTP موبایل؛ ورود با رمز بدون OTP؛ ورود اختیاری با OTP موبایل |
+| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | اتصال ته‌حساب (طلا و جواهر): چند DB، لینک مشتری، مانده، ثبت سند از پروفایل |
+| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | فیلد حوزه کسب‌وکار سازمان در ثبت‌نام (از جمله طلا و جواهر) |
+| ۱۴۰۵/۶/۱۱ | پروفایل مشتری مطابق ماکاپ + پروفایل کاربر از سایدبار |
 | ۱۴۰۵/۶/۸ | کاریز پروژه + باشگاه مشتریان + اتوماسیون اگر/آنگاه |
-| ۱۴۰۵/۶/۸ | تکمیل `deploy/DEPLOY.md`: پورت DB ۱۵۴۳۲، Prisma از `apps/api`، symlink `@mento/shared`، SMS ترِز، تله‌های tarball/nginx |
-| ۱۴۰۵/۶/۷ | پرتال مشتری OTP + گزارشات و داشبورد |
-| ۱۴۰۵/۶/۷ | SLA + FAQ + CSAT روی تیکت |
-| ۱۴۰۵/۶/۷ | تیکتینگ پایه (لیست/فرم/گفتگو/ارجاع) |
-| ۱۴۰۵/۶/۷ | چندارزی واقعی (ارز پایه، نرخ، انتخاب روی معامله/فاکتور) |
-| ۱۴۰۵/۶/۷ | هدف‌گذاری و پیش‌بینی فروش پایه |
-| ۱۴۰۵/۶/۷ | سطح دسترسی پرونده‌ای (مالک/مدیر همه؛ فروش/پشتیبانی فقط مالکیت خود) |
-| ۱۴۰۵/۶/۷ | فاکتور / پرداخت / اقساط ساده |
-| ۱۴۰۵/۶/۸ | پیش‌فاکتور (لیست/فرم، از معامله، چاپ ساده) |
-| ۱۴۰۵/۶/۸ | فرم‌ساز سرنخ (لینک / iframe / QR + ثبت شخص و معامله + round-robin) |
-| ۱۴۰۵/۶/۸ | نقش و دسترسی سازمانی سبک (تیم، RolesGuard، تنظیمات فقط مالک/مدیر) |
-| ۱۴۰۵/۶/۸ | پیوست فایل روی Note (آپلود/دانلود/حذف؛ ذخیره محلی) |
-| ۱۴۰۵/۶/۵ | انواع Note (معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی) |
-| ۱۴۰۵/۶/۵ | چند کاریز فروش (انتخاب + ساخت) |
-| ۱۴۰۵/۶/۵ | تقویم فعالیت‌ها (شمسی) |
-| ۱۴۰۵/۶/۵ | تایم‌لاین پرونده شخص/شرکت/معامله |
-| ۱۴۰۵/۶/۵ | نوتیفیکیشن داخل برنامه |
-| ۱۴۰۵/۶/۵ | ریسپانسیو موبایل (منو + صفحات اصلی) |
-| ۱۴۰۵/۶/۵ | محصول/خدمت روی معامله |
-| ۱۴۰۵/۶/۵ | غنی‌سازی معامله، اکسل مخاطبین، فیلد سفارشی، Smart Notes پایه |
+| ۱۴۰۵/۶/۷ | پرتال مشتری OTP، گزارشات، SLA/FAQ/CSAT، چندارزی، پیش‌بینی فروش، فاکتور/اقساط |
 
 ---
 
@@ -44,46 +31,46 @@
 
 | وضعیت | مورد | توضیح |
 |---|---|---|
-| [x] | ورود / نشست / سازمان | حساب دمو و JWT |
-| [x] | اشخاص و شرکت‌ها | جستجو + جلوگیری از تکراری؛ پروفایل مشتری با خلاصه هوشمند |
-| [x] | فیلد سفارشی | تعریف + مقدار روی شخص/شرکت/معامله |
-| [x] | کاریز کانبان | کشیدن معامله بین مراحل |
-| [x] | چند کاریز | انتخاب کاریز + ساخت کاریز جدید |
-| [x] | غنی‌سازی معامله | منبع، دلیل شکست، برچسب، راکد/فاسد |
-| [x] | محصول/خدمت روی معامله | کاتالوگ + ردیف + جمع مبلغ |
-| [x] | فعالیت‌ها | امروز / عقب‌افتاده / لیست و فرم |
+| [x] | ورود / ثبت‌نام / نشست | JWT؛ ثبت‌نام OTP موبایل؛ ورود با رمز؛ OTP اختیاری ورود |
+| [x] | اشخاص و شرکت‌ها | جستجو، تکراری، mood مشتری، پروفایل غنی |
+| [x] | فیلد سفارشی | شخص / شرکت / معامله |
+| [x] | کاریز کانبان | کشیدن معامله؛ UI بازطراحی‌شده |
+| [x] | چند کاریز | انتخاب + ساخت |
+| [x] | غنی‌سازی معامله | منبع، شکست، برچسب، راکد/فاسد |
+| [x] | محصول/خدمت روی معامله | کاتالوگ + ردیف + جمع |
+| [x] | فعالیت‌ها | لیست/جزئیات/فرم؛ فیلتر امروز و عقب‌افتاده |
+| [x] | یادآور فعالیت | اعلان داخل‌برنامه و/یا SMS |
 | [x] | تقویم فعالیت‌ها | نمای ماهانه شمسی |
+| [x] | تاریخ/زمان جلالی | ورودی شمسی + صفحهٔ ساعت دایره‌ای |
 | [x] | ایمپورت/اکسپورت اکسل | اشخاص و شرکت‌ها |
-| [x] | نوتیفیکیشن داخل برنامه | زنگ، خوانده/نخوانده، رویدادها |
-| [x] | تایم‌لاین پرونده | یادداشت + فعالیت روی شخص/شرکت/معامله |
-| [x] | ریسپانسیو موبایل | منوی کشویی + صفحات اصلی |
-| [x] | نقش و دسترسی سازمانی | مالک/مدیر/فروش/پشتیبانی؛ صفحه تیم؛ گارد تنظیمات |
-| [x] | سطح دسترسی پرونده‌ای | فروش/پشتیبانی فقط پرونده‌های خود؛ مالک/مدیر همه |
-| [x] | چندارزی واقعی | ارز پایه سازمان، نرخ تبدیل، انتخاب ارز روی معامله/پیش‌فاکتور/فاکتور/محصول |
+| [x] | نوتیفیکیشن داخل برنامه | زنگ، خوانده/نخوانده |
+| [x] | تایم‌لاین پرونده | یادداشت + فعالیت |
+| [x] | UI / ریسپانسیو | شل، خانه، مخاطبین، فعالیت، یادداشت، کاریز + هم‌سبکی صفحات قدیمی |
+| [x] | نقش و دسترسی سازمانی | مالک/مدیر/فروش/پشتیبانی |
+| [x] | دسترسی پرونده‌ای | فروش/پشتیبانی فقط مالکیت خود |
+| [x] | چندارزی | ارز پایه، نرخ، انتخاب روی معامله/فاکتور/محصول |
+| [x] | جداکننده مبلغ | فیلدهای قیمت با هزارگان `fa-IR` |
 
 **جمع ۱-الف:** کامل از نظر چک‌لیست فعلی.
 
 ---
 
-## ۱-ب — Smart Notes کامل
+## ۱-ب — Smart Notes و هوش
 
 | وضعیت | مورد | توضیح |
 |---|---|---|
-| [x] | Composer سریع شبیه Keep | ثبت بدون فرم سنگین |
-| [x] | Pin / Tag / Reminder | پایه آماده است |
+| [x] | Composer سریع شبیه Keep | انواع Note، Pin/Tag/Reminder پایه |
 | [x] | اتصال به شخص/شرکت/معامله | |
 | [x] | تبدیل Note به Task | |
-| [x] | تایم‌لاین یکپارچه (پایه) | روی پرونده‌ها |
-| [x] | انواع Note | معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی |
-| [x] | پیوست فایل روی Note | ذخیره محلی (`uploads/`)؛ آماده ارتقا به MinIO/S3 |
-| [x] | AI: استخراج Next Action | با تأیید کاربر |
-| [x] | پیشنهاد اقدام هوشمند | یادآور/فعالیت با تأیید |
-| [x] | Mento Memory با منبع | خلاصه پایدار مشتری |
-| [x] | ویرایش/حذف Memory Item | |
-| [ ] | Voice-to-Note / خلاصه تماس | فاز بعدتر |
-| [ ] | Ask Mento | پرسش زبان طبیعی |
+| [x] | تایم‌لاین یکپارچه | |
+| [x] | پیوست فایل روی Note | `uploads/` محلی؛ آماده MinIO |
+| [x] | AI: Next Action / پیشنهاد اقدام | با تأیید کاربر |
+| [x] | Mento Memory با منبع | خلاصه پایدار + ویرایش/حذف |
+| [x] | Ask Mento | پرسش زبان طبیعی روی یادداشت‌ها / پروفایل / خانه |
+| [x] | Voice-to-Text | دکمه دیکته (Pipecat/STT) روی Note و فرم‌ها |
 | [ ] | Note شخصی در برابر تیمی | |
 | [ ] | تاریخچه ویرایش Note | |
+| [ ] | خلاصه خودکار تماس تلفنی کامل | فراتر از دیکته متن |
 
 ---
 
@@ -91,36 +78,37 @@
 
 | وضعیت | مورد |
 |---|---|
-| [x] | فرم‌ساز سرنخ + لینک / iframe / QR | ثبت شخص+معامله؛ توزیع نوبتی مسئول |
-| [x] | توزیع round-robin | داخل فرم‌ساز سرنخ |
-| [x] | پیش‌فاکتور | لیست/فرم، ساخت از معامله، چاپ |
-| [x] | فاکتور / پرداخت / اقساط ساده | صدور از معامله/پیش‌فاکتور، ثبت پرداخت، برنامه اقساط |
-| [x] | هدف‌گذاری و پیش‌بینی فروش پایه | هدف ماهانه + تحقق/کاریز/پیش‌بینی ساده روی خانه |
+| [x] | فرم‌ساز سرنخ + لینک / iframe / QR | شخص+معامله؛ round-robin |
+| [x] | پیش‌فاکتور | لیست/فرم، از معامله، چاپ |
+| [x] | فاکتور / پرداخت / اقساط | صدور، وصول، برنامه اقساط |
+| [x] | هدف و پیش‌بینی فروش | هدف ماهانه + خانه |
 
 ---
 
-## ۱-د — پس‌ازفروش و پروژه
+## ۱-د — پس‌ازفروش، پروژه، حسابداری سبک
 
 | وضعیت | مورد |
 |---|---|
-| [x] | تیکتینگ | لیست/فرم، گفتگو، ارجاع، وضعیت و اولویت؛ ACL مسئول/ثبت‌کننده |
-| [x] | پرتال مشتری OTP | ورود موبایل+کد؛ FAQ؛ تیکت/گفتگو/CSAT در `/p/:slug`؛ SMS ترِز مثل مونتایم |
-| [x] | SLA + FAQ + CSAT | مهلت پاسخ اول، فیلتر تأخیر، FAQ در تنظیمات، رضایت ۱–۵ بعد از حل |
-| [x] | کاریز کارت / پروژه سبک | برد جدا از فروش؛ مراحل صف/انجام/بازبینی/تمام؛ کارت با کشیدن |
-| [x] | باشگاه مشتریان ساده | امتیاز روی شخص، سطوح برنزی/نقره‌ای/طلایی، تنظیم و تعدیل امتیاز |
+| [x] | تیکتینگ | گفتگو، ارجاع، وضعیت/اولویت، ACL |
+| [x] | پرتال مشتری OTP | `/p/:slug`؛ FAQ؛ تیکت؛ CSAT؛ SMS |
+| [x] | SLA + FAQ + CSAT | |
+| [x] | کاریز پروژه | صف/انجام/بازبینی/تمام |
+| [x] | باشگاه مشتریان | امتیاز و سطوح |
+| [x] | اتصال ته‌حساب | چند اتصال DB، لینک شخص، مانده، اسناد، ثبت سند (طلا/جواهر) |
 
 ---
 
-## ۱-هـ — گزارش، اتوماسیون، API، اتصال
+## ۱-هـ — گزارش، اتوماسیون، یکپارچگی
 
 | وضعیت | مورد |
 |---|---|
-| [x] | گزارشات و داشبوردها | داشبورد یک‌صفحه‌ای: فروش/قیف/فعالیت/تیم/تیکت با فیلتر تاریخ |
-| [x] | اتوماسیون اگر/آنگاه | محرک deal_won / ticket_resolved → فعالیت، اعلان، یا امتیاز باشگاه |
-| [ ] | API عمومی و وب‌هوک |
-| [ ] | پنل پیامکی |
-| [ ] | درگاه پرداخت |
-| [ ] | زیرساخت VoIP / ووکامرس / حسابداری |
+| [x] | گزارشات و داشبورد | فروش/قیف/فعالیت/تیم/تیکت + فیلتر تاریخ |
+| [x] | اتوماسیون اگر/آنگاه | deal_won / ticket_resolved → فعالیت، اعلان، امتیاز |
+| [x] | SMS عملیاتی | OTP auth/پرتال؛ یادآور فعالیت (ترِز) |
+| [ ] | API عمومی مستند + وب‌هوک خروجی | |
+| [ ] | پنل پیامکی کامل داخل CRM | فراتر از ارسال تراکنشی |
+| [ ] | درگاه پرداخت آنلاین داخل CRM | |
+| [ ] | VoIP / ووکامرس عمیق | |
 
 ---
 
@@ -128,25 +116,27 @@
 
 | وضعیت | مورد | یادداشت |
 |---|---|---|
-| [ ] | `platform_admin` SaaS | فقط وقتی فروش حساب چندمستأجری شروع شود؛ با `owner` سازمانی اشتباه نشود |
-| [ ] | اپ بومی اندروید/iOS | بیرون فاز ۱ |
-| [ ] | حسابداری کامل / انبار | CRM نباید ERP شود |
+| [ ] | `platform_admin` SaaS | وقتی فروش چندمستأجری عمومی شروع شود |
+| [ ] | اپ بومی اندروید/iOS | وب RTL + موبایل‌فرندلی کافی است |
+| [ ] | حسابداری کامل / انبار ERP | اتصال ته‌حساب جایگزین حسابداری داخلی است |
 | [ ] | لندینگ Nuxt جدا | بعد از ثبات محصول |
 
 ---
 
 ## گام بعدی پیشنهادی
 
-ترتیب پیشنهادی برای ادامه:
+1. API عمومی و وب‌هوک خروجی  
+2. پنل پیامکی / درگاه پرداخت (در صورت نیاز کسب‌وکار)  
+3. Note شخصی/تیمی و تاریخچه ویرایش  
+4. ارتقای فایل به MinIO در استقرار بزرگ  
 
-1. API عمومی و وب‌هوک
-2. پنل پیامکی / درگاه پرداخت
-3. Voice-to-Note / Ask Mento (فاز بعدتر Smart Notes)
-4. ارتقای ذخیره فایل به MinIO در صورت نیاز استقرار
 ---
 
 ## لینک‌های مرتبط
 
-- نقشه راه کامل: [`docs/راهنما-و-نقشه-راه.md`](راهنما-و-نقشه-راه.md)
-- راهنمای کاربری: [`docs/راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md)
-- خلاصه در ریشه: [`README.md`](../README.md)
+- نقشه راه: [`docs/راهنما-و-نقشه-راه.md`](راهنما-و-نقشه-راه.md)  
+- راهنمای کاربری: [`docs/راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md)  
+- فهرست قابلیت‌ها: [`docs/قابلیت‌های-منتو.md`](قابلیت‌های-منتو.md)  
+- ته‌حساب: [`docs/integrations/tahesab.md`](integrations/tahesab.md)  
+- استقرار: [`deploy/DEPLOY.md`](../deploy/DEPLOY.md)  
+- خلاصه ریشه: [`README.md`](../README.md)