Files
CRM_Montzar/docs/راهنمای-کاربری.md
T

557 lines
24 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-10-03 11:32:37 +03:30
# راهنمای کامل کاربری مُنتَکت (Montact)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
**مخاطب:** همه همکاران — فروش، پشتیبانی، مدیر و مالک
**زبان:** خیلی ساده، بدون اصطلاح تخصصی
**نسخه:** هماهنگ با پنل روی `https://crm.montzar.ir`
**عکس‌ها:** پوشه [`user-guide/images`](user-guide/images)
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## این راهنما چطور خوانده شود؟
2026-10-03 11:32:37 +03:30
1. اگر تازه‌واردید: از **ورود** و **منو** شروع کنید.
2. بعد بخش **داشبورد** را کامل بخوانید.
3. بعد از روی منو، یکی‌یکی جلو بروید.
4. در هر بخش، تفاوت **دسکتاپ** و **موبایل** جدا آمده است.
> **دسکتاپ** یعنی کامپیوتر یا لپ‌تاپ با صفحهٔ عریض.
> **موبایل** یعنی گوشی یا صفحهٔ باریک.
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## فهرست
2026-10-03 11:32:37 +03:30
1. [ورود به سیستم](#۱-ورود-به-سیستم)
2. [نمای کلی صفحه (منو و نوار بالا)](#۲-نمای-کلی-صفحه-منو-و-نوار-بالا)
3. [داشبورد](#۳-داشبورد)
4. [مشتریان](#۴-مشتریان)
5. [لیدها](#۵-لیدها)
6. [فروش](#۶-فروش)
7. [کارها و فعالیت‌ها](#۷-کارها-و-فعالیتها)
8. [گفتگو](#۸-گفتگو)
9. [یادداشت‌ها](#۹-یادداشتها)
10. [پشتیبانی](#۱۰-پشتیبانی)
11. [باشگاه مشتریان](#۱۱-باشگاه-مشتریان)
12. [گزارش‌ها](#۱۲-گزارشها)
13. [اتوماسیون و پیامک گروهی](#۱۳-اتوماسیون-و-پیامک-گروهی)
14. [ابزارها](#۱۴-ابزارها)
15. [تنظیمات](#۱۵-تنظیمات)
16. [کار روی موبایل](#۱۶-کار-روی-موبایل)
17. [سناریوهای روزمره](#۱۷-سناریوهای-روزمره)
18. [مشکلات رایج](#۱۸-مشکلات-رایج)
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۱) ورود به سیستم
2026-10-03 11:32:37 +03:30
### دسکتاپ و موبایل (تقریباً یکسان)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
1. آدرس پنل را باز کنید (مثلاً `https://crm.montzar.ir`).
2. **ایمیل یا موبایل** خود را وارد کنید.
3. **رمز عبور** را بزنید.
4. روی **ورود** بزنید.
2026-10-03 11:32:37 +03:30
روش دیگر (اگر برای حساب شما فعال باشد): **ورود با کد پیامکی** — موبایل را می‌زنید، کد می‌آید، وارد می‌شوید.
### ثبت‌نام سازمان جدید
2026-10-03 11:32:37 +03:30
اگر سازمان هنوز ساخته نشده:
1. **ثبت‌نام** را باز کنید.
2026-10-03 11:32:37 +03:30
2. نام سازمان، حوزه کار، نام خودتان و موبایل را پر کنید.
3. کد پیامکی را تأیید کنید و رمز بگذارید.
4. به‌عنوان **مالک** وارد می‌شوید.
2026-10-03 11:32:37 +03:30
### نقش‌ها به زبان ساده
2026-10-03 11:32:37 +03:30
| نقش | چه می‌بیند؟ | تنظیمات را عوض می‌کند؟ |
|---|---|---|
| مالک | تقریباً همه چیز | بله |
| مدیر | تقریباً همه چیز | بله |
| فروش | معمولاً پرونده‌های خودش | خیر |
| پشتیبانی | تیکت و پرونده‌های مرتبط | خیر |
2026-10-03 11:32:37 +03:30
اگر دکمه‌ای را نمی‌بینید، معمولاً به‌خاطر **نقش** یا **ماژول خاموش سازمان** است — از مالک/مدیر بپرسید.
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۲) نمای کلی صفحه (منو و نوار بالا)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
![داشبورد دسکتاپ — منو سمت راست و نوار بالا](user-guide/images/01-dashboard-desktop.png)
### دسکتاپ
- **منوی سمت راست:** همه بخش‌ها همین‌جاست. بعضی آیتم‌ها فلش دارند و با کلیک باز می‌شوند (مثل مشتریان، فروش، تنظیمات).
- **نوار بالا:**
- **جستجوی سراسری:** مشتری، معامله و … را سریع پیدا می‌کند.
- **هوش مصنوعی / از مُنتَکت بپرس**
- **اعلان‌ها** (زنگ)
- **تقویم**
- **پیام‌ها / گفتگو**
- وضعیت اشتراک (اگر نمایش داده شود) و تاریخ امروز
- **پایین منو:** عکس و نام شما + دکمهٔ **خروج**
- **دکمهٔ شناور پایین چپ:** ایجاد سریع (شخص، کار، معامله و …)
### موبایل
![نمای موبایل داشبورد](user-guide/images/06-dashboard-mobile.png)
- منوی کناری معمولاً جمع می‌شود؛ با **آیکون منو (همبرگر)** باز می‌شود.
- جستجو و اعلان‌ها در بالای صفحه هستند.
- لیست‌ها بیشتر به‌شکل **کارت** دیده می‌شوند، نه جدول عریض.
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۳) داشبورد
2026-10-03 11:32:37 +03:30
داشبورد صفحهٔ اول بعد از ورود است — خلاصهٔ کار امروز و وضعیت فروش.
2026-10-03 11:32:37 +03:30
![داشبورد کامل](user-guide/images/01-dashboard-desktop.png)
### چه چیزهایی می‌بینید؟
#### الف) نوار خوش‌آمد و هشدارها
- سلام شخصی (مثلاً «ظهر بخیر …»)
- کارت‌های کوتاه هشدار، مثلاً:
- معامله‌ای که امروز باید تماس بگیرید
- پیگیری‌های عقب‌افتاده
- نزدیک بودن به هدف ماه
- با زدن هر کارت، مستقیم به همان موضوع می‌روید.
#### ب) از مُنتَکت بپرس
کادر سؤال در همان بالای داشبورد. مثال سؤال‌ها:
- امروز چند پیگیری دارم؟
- معاملات باز من کدام‌اند؟
- فروش این ماه چقدر بوده؟
روی دسکتاپ میانبر صفحه‌کلید: **Ctrl+K** (در مک: ⌘K).
#### ج) کارت‌های عددی (خلاصه وضعیت)
معمولاً چهار کارت مهم:
1. **فروش این ماه**
2. **مشتریان جدید**
3. **معاملات باز**
4. **پیگیری امروز**
کنار بعضی عددها، درصد تغییر نسبت به دوره قبل هم هست (سبز = رشد، قرمز = کاهش).
#### د) نمودارها و بخش‌های پایین
- **روند فروش:** فروش ماه‌های اخیر
- **منابع مشتریان:** مشتری‌ها از کجا آمده‌اند
- **دستیار هوشمند:** پیشنهاد سؤال و دستورهای سریع (حتی با میکروفون در صورت فعال بودن)
- **فعالیت‌های اخیر**
- **نمای کوچک مسیر فروش**
2026-10-03 11:32:37 +03:30
- **برترین مشتریان**
### دسکتاپ در برابر موبایل
| مورد | دسکتاپ | موبایل |
|---|---|---|
| نمودارها | چندتایی کنار هم | زیر هم، اسکرول عمودی |
| کارت‌های عددی | معمولاً در یک ردیف | زیر هم یا دو‌ستونه |
| منو | همیشه دیده می‌شود | با همبرگر باز می‌شود |
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۴) مشتریان
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **مشتریان**
2026-10-03 11:32:37 +03:30
![لیست اشخاص](user-guide/images/02-contacts-people.png)
### اشخاص
- لیست همه مخاطبان حقیقی
- جستجو، مرتب‌سازی، فیلتر
- دکمه‌ها:
- **شخص جدید**
- **خروجی اکسل**
- **ورود از اکسل**
- **از مخاطبین گوشی** (روی موبایل/مرورگر مناسب)
با زدن روی هر شخص، **پروفایل** باز می‌شود:
- اطلاعات تماس
- خلق/وضعیت مشتری
- فعالیت‌ها، یادداشت‌ها، معاملات، فاکتورها
- تایم‌لاین رویدادها
- در صورت اتصال حسابداری: دارایی و اسناد مرتبط
### شرکت‌ها
![لیست شرکت‌ها](user-guide/images/07-contacts-companies.png)
همان منطق برای مشتری حقوقی (سازمان‌ها). تب **شرکت‌ها** را بزنید و با **شرکت جدید** شروع کنید.
### میانبرهای سریع
از خود منوی مشتریان می‌توانید مستقیم **شخص جدید** یا **شرکت جدید** بسازید.
### موبایل
لیست به‌صورت کارت است. برای ساخت شخص جدید همان دکمهٔ سبز/اصلی را بزنید. ذخیره در فرم‌ها اغلب با **تیک بالای صفحه** است.
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۵) لیدها
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **لیدها**
لید یعنی **مخاطب بالقوه** قبل از اینکه مشتری کامل شود.
2026-10-03 11:32:37 +03:30
### فهرست لیدها
![فهرست لیدها](user-guide/images/08-leads-list.png)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
- جستجو و فیلتر
- تخصیص به همکار
- ورود از اکسل (اگر دسترسی دارید)
### مسیر لیدها
![مسیر لیدها](user-guide/images/09-leads-board.png)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
نمای ستون‌به‌ستون (کانبان). کارت را بین مراحل بکشید تا وضعیت عوض شود.
2026-10-03 11:32:37 +03:30
### مراحل و وضعیت‌ها (معمولاً فقط مدیر)
تعریف ستون‌های مسیر لید.
2026-10-03 11:32:37 +03:30
### فرم‌ساز سرنخ (معمولاً فقط مدیر)
- لینک عمومی برای جذب سرنخ
- قابل گذاشتن در سایت / QR / iframe
- وقتی کسی فرم را پر کند، سرنخ در سیستم ثبت می‌شود
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۶) فروش
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **فروش**
![مسیر فروش](user-guide/images/03-pipeline-desktop.png)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
### مسیر فروش
- نمای **ستونی** یا **لیست**
2026-10-03 11:32:37 +03:30
- هر ستون یک مرحله است (مثلاً سرنخ، تماس اول، پیشنهاد، …)
- کارت معامله را بکشید تا مرحله عوض شود
- روی کارت بزنید تا جزئیات باز شود: مبلغ، مسئول، محصولات، یادداشت، …
- از معامله می‌توانید پیش‌فاکتور یا فاکتور بسازید
- خروجی/ورود اکسل و فیلتر ذخیره‌شده هم هست
**موبایل:** ستون‌ها را افقی ورق بزنید. برای کشیدن کارت، صفحهٔ عریض‌تر راحت‌تر است.
### محصولات و خدمات (معمولاً مدیر)
![محصولات و خدمات](user-guide/images/19-products.png)
نام، قیمت، ارز، موجودی مرتبط. خروجی و ورود اکسل هم از همین صفحه است.
### پیش‌فاکتورها
پیشنهاد قیمت برای مشتری — وضعیت، چاپ، تبدیل به فاکتور.
### فاکتورها
صدور فاکتور، ثبت پرداخت، اقساط، چاپ.
### پورسانت
سهم فروشندگان از فاکتورهای صادرشده.
### هدف و پیش‌بینی
هدف فروش دوره را بگذارید و ببینید چقدر جلو رفته‌اید.
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۷) کارها و فعالیت‌ها
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **کارها**
عدد روی منو یعنی چند کار باز/مهم دارید.
![میز کار و فعالیت‌ها](user-guide/images/10-activities.png)
### میز کار من
- فیلتر: امروز / عقب‌افتاده / بعداً / انجام‌شده
- نوع کار: تماس، جلسه، وظیفه، یادداشت
- کار جدید: عنوان، موعد (تاریخ شمسی)، مسئول، اتصال به شخص یا معامله
- یادآور: اعلان داخل برنامه و/یا پیامک
### تقویم کارها
![تقویم فعالیت‌ها](user-guide/images/11-calendar.png)
نمای ماه شمسی برای دیدن موعدها. روی هر روز بزنید تا جزئیات همان روز را ببینید یا فعالیت جدید بسازید.
### موبایل
لیست کارها کارت‌مانند است. ساعت را معمولاً با انتخابگر لمسی می‌گذارید.
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۸) گفتگو
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **گفتگو**
چت داخلی تیم — بدون نیاز به پیام‌رسان بیرونی.
![صفحه گفتگو](user-guide/images/04-conversations-desktop.png)
### چه کارهایی می‌توانید بکنید؟
#### انواع گفتگو
- **خصوصی:** یک‌به‌یک با همکار
- **گروه:** چند نفر
- **کانال:** اطلاع‌رسانی؛ معمولاً فقط مدیر پیام می‌فرستد
#### فهرست گفتگوها
- جستجو
- تب همه / خصوصی / گروه / کانال
- سنجاق کردن گفتگوی مهم
- بی‌صدا کردن (منشن معمولاً مستثنی است)
#### داخل گفتگو
- متن، عکس، ویدیو، صوت، فایل (تا حدود ۱۰۰ مگابایت)
- ضبط صدا
- ایموجی، پررنگ، ایتالیک، لیست
- لینک مستقیم به شخص / معامله / تیکت
- پاسخ، ویرایش، حذف، ارسال برای دیگری
- سنجاق پیام، واکنش (ایموجی روی پیام)
- منشن با `@`
- تبدیل پیام به فعالیت
- جستجو داخل همان گفتگو
- دستیار هوشمند داخل چت (پرسش از مُنتَکت و درج پاسخ در پیام)
- وضعیت «در حال نوشتن…» و خوانده‌شدن پیام
### دسکتاپ در برابر موبایل
| مورد | دسکتاپ | موبایل |
|---|---|---|
| چیدمان | لیست + پنجره پیام کنار هم | اول لیست، بعد ورود به گفتگو تمام‌صفحه |
| منوی پیام | راست‌کلیک | لمس طولانی روی پیام |
| پیش‌نمایش عکس | کلیک | تمام‌صفحه |
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۹) یادداشت‌ها
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **یادداشت‌ها**
2026-10-03 11:32:37 +03:30
![یادداشت‌های هوشمند](user-guide/images/12-notes.png)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
1. نوع یادداشت را انتخاب کنید.
2. متن را بنویسید یا با **میکروفون** دیکته کنید.
3. سطح دسترسی: تیمی یا شخصی.
4. به شخص / شرکت / معامله وصل کنید.
5. در صورت نیاز: پین، برچسب، یادآور، پیوست فایل.
6. پیشنهادهای هوشمند را فقط بعد از خواندن و **تأیید** اعمال کنید.
7. از کادر «از مُنتَکت بپرس» درباره پرونده سؤال کنید.
2026-10-03 11:32:37 +03:30
تاریخچه نسخه‌های قبلی یادداشت هم قابل مشاهده و بازگردانی است.
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۱۰) پشتیبانی
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **پشتیبانی** → **تیکت‌ها**
2026-10-03 11:32:37 +03:30
![تیکت‌های پشتیبانی](user-guide/images/13-tickets.png)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
- تیکت جدید: موضوع، اولویت، مسئول
- گفتگو با مشتری داخل تیکت
- پیشنهاد از FAQ
- فیلتر تأخیر پاسخ
- بعد از حل: رضایت مشتری (در صورت فعال بودن)
### پرتال مشتری
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مشتری با لینک شبیه `https://crm.montzar.ir/p/نام-سازمان` وارد می‌شود، با موبایل کد می‌گیرد و تیکت/FAQ را می‌بیند. موبایل باید روی پروندهٔ شخص ثبت شده باشد.
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۱۱) باشگاه مشتریان
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **باشگاه مشتریان**
![باشگاه مشتریان](user-guide/images/14-loyalty.png)
- امتیاز و سطح وفاداری روی شخص
- مدیر می‌تواند امتیاز را دستی کم/زیاد کند
- بعضی قوانین اتوماسیون می‌توانند خودکار امتیاز بدهند
- از **تنظیمات باشگاه** سطوح (مثل نقره‌ای/طلایی) را مدیریت کنید
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۱۲) گزارش‌ها
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **گزارش‌ها**
2026-10-03 11:32:37 +03:30
![گزارش‌ها و داشبورد تحلیلی](user-guide/images/05-reports-desktop.png)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
### داشبورد گزارش
- بازه زمانی: امروز / هفته / ماه / سه‌ماهه / سال یا تاریخ دلخواه
- کارت‌هایی مثل: مشتریان جدید، تعداد فاکتور، مبلغ فروش، میانگین‌ها
- مقایسه با دوره قبل
- قیف تبدیل مراحل مسیر فروش
2026-10-03 11:32:37 +03:30
- نمودارها و جداول فروش، منابع، فعالیت، تیم، تیکت
- خروجی اکسل/CSV
- ذخیره نما و کپی لینک اشتراک (اگر فعال باشد)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
### گزارش‌ساز
گزارش سادهٔ خودتان را با انتخاب موضوع و فیلتر می‌سازید.
### موبایل
کارت‌ها و نمودارها زیر هم می‌آیند؛ برای جدول‌های عریض صفحه را افقی کنید یا از دسکتاپ استفاده کنید.
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۱۳) اتوماسیون و پیامک گروهی
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **اتوماسیون** (معمولاً مدیر/مالک)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
### اتوماسیون گردش کار
![اتوماسیون گردش کار](user-guide/images/16-automations.png)
قانون «اگر این شد → آن کار انجام شود».
مثال: معامله برنده شد → فعالیت پیگیری ساخته شود یا اعلان برود.
یک محرک مهم جدید: **کلیک روی لینک پیامک**.
### اتوماسیون پیامک‌ها
![اتوماسیون پیامک‌ها](user-guide/images/17-message-automations.png)
پیامک یا اعلان با تأخیر و تکرار.
مثال: اگر روی لینک پیامک کلیک شد → یک روز بعد پیامک دوم برود.
### پیامک گروهی
![پیامک گروهی](user-guide/images/15-sms-campaigns.png)
1. نام کمپین و متن را بنویسید.
2. مخاطبان را انتخاب کنید.
3. ارسال فوری یا پیش‌نویس/صف.
4. اگر داخل متن **لینک** باشد، برای هر نفر لینک اختصاصی ساخته می‌شود.
5. از دکمهٔ **گزارش** ببینید چند نفر ارسال شدند، چند نفر کلیک کردند و چه کسانی کلیک کردند.
> کلیک روی لینک ردیابی برای مخاطب نامرئی است؛ او مستقیم به صفحهٔ اصلی می‌رود، ولی سیستم کلیک را ثبت می‌کند.
---
## ۱۴) ابزارها
مسیر: منو → **ابزارها**
![تابلوی پروژه](user-guide/images/20-projects.png)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
| بخش | کار ساده |
|---|---|
| تابلوی پروژه | کارهای داخلی تیم بعد از فروش (ستون‌ها و کارت‌ها) |
2026-10-03 11:32:37 +03:30
| انبار | موجودی کالا و جابه‌جایی داخلی |
| چک‌ها | چک دریافتی و پرداختی + یادآوری |
| رزرو و نوبت‌دهی | خدمات، زمان آزاد، ثبت نوبت مشتری |
| پیوست‌ها | فایل‌های وصل‌شده به یادداشت‌ها |
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## ۱۵) تنظیمات
2026-10-03 11:32:37 +03:30
مسیر: منو → **تنظیمات** (معمولاً مالک/مدیر)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
![تنظیمات تیم و کاربران](user-guide/images/18-settings-team.png)
2026-10-03 11:32:37 +03:30
| بخش | یعنی چه؟ |
|---|---|
| تنظیمات عمومی | نام سازمان و تنظیمات پایه |
| تیم و نقش‌ها | دعوت همکار، نقش، دسترسی |
| تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها | چه کسی کدام پرونده‌ها را ببیند |
| لاگ فعالیت کاربران | تاریخچه ایجاد/ویرایش/حذف |
| API و وب‌هوک | اتصال سیستم‌های بیرونی |
| فیلدهای سفارشی | فیلد اضافه روی پرونده‌ها |
| ارزها | ارز پایه و نرخ |
| ته‌حساب | اتصال حسابداری (مخصوص طلا و جواهر و مشابه) |
| ووکامرس | سفارش فروشگاه → مشتری و فاکتور |
| تلفن سازمانی | ثبت تماس سانترال و اعلان ورودی |
| FAQ | پرسش‌های پرتکرار پشتیبانی |
اگر آیتمی در منو نیست، یا نقش شما اجازه ندارد یا آن ماژول برای سازمان خاموش است.
---
## ۱۶) کار روی موبایل
2026-10-03 11:32:37 +03:30
![نمونه داشبورد روی صفحه باریک](user-guide/images/06-dashboard-mobile.png)
### نکات مهم موبایل
1. منو را با آیکون همبرگر باز کنید.
2. لیست‌ها کارت‌مانند هستند؛ برای دیدن جزئیات روی کارت بزنید.
3. در فرم‌ها دکمهٔ ذخیره اغلب **بالا** و با آیکون تیک است.
4. مسیر فروش/لید را افقی ورق بزنید.
2026-10-03 11:32:37 +03:30
5. در گفتگو: لمس طولانی روی پیام = منوی کارها.
6. برای گزارش‌های شلوغ و اکسل، دسکتاپ راحت‌تر است.
7. ورود از مخاطبین گوشی در صفحه اشخاص در دسترس است.
---
## ۱۷) سناریوهای روزمره
### کارشناس فروش
2026-10-03 11:32:37 +03:30
1. لید جدید (دستی یا از فرم سایت)
2. تبدیل/ساخت معامله روی مسیر فروش
2026-10-03 11:32:37 +03:30
3. ثبت تماس و یادداشت
4. پیش‌فاکتور → فاکتور
5. بردن معامله به مرحله برنده
6. در صورت نیاز کارت در تابلوی پروژه
### پشتیبانی
2026-10-03 11:32:37 +03:30
1. تیکت جدید یا پیام از پرتال
2. پاسخ + FAQ
3. حل تیکت و ثبت رضایت
### مدیر
2026-10-03 11:32:37 +03:30
1. داشبورد و گزارش ماه
2. پیگیری معاملات راکد و کارهای عقب‌افتاده
3. بررسی گزارش پیامک گروهی و کلیک‌ها
4. تنظیم اتوماسیون و تیم
---
## ۱۸) مشکلات رایج
| مشکل | کار ساده |
|---|---|
2026-10-03 11:32:37 +03:30
| وارد نمی‌شوم | ایمیل/موبایل و رمز را چک کنید؛ یک‌بار صفحه را سخت‌تازه‌سازی کنید (Ctrl+F5) |
| کد پیامک نمی‌آید | موبایل درست است؟ از مدیر بخواهید تنظیم پیامک سرور را چک کند |
| فلان منو را نمی‌بینم | نقش شما یا ماژول سازمان اجازه نمی‌دهد |
| پرونده پیدا نمی‌شود | ممکن است مال همکار دیگری باشد و دسترسی‌تان محدود باشد |
| مبلغ عجیب است | ارز معامله و نرخ ارز در تنظیمات را چک کنید |
| بعد از آپدیت صفحه سفید | Ctrl+F5 یا کش مرورگر |
---
2026-10-03 11:32:37 +03:30
## جمع‌بندی یک‌خطی
مُنتَکت دفتر کار دیجیتال تیم شماست: مشتری و لید را نگه می‌دارد، فروش را روی مسیر فروش جلو می‌برد، کار و گفتگو و پشتیبانی را یک‌جا می‌کند، و با گزارش و اتوماسیون به مدیر نشان می‌دهد واقعاً چه خبر است — هم روی کامپیوتر، هم روی گوشی.
2026-10-03 11:32:37 +03:30
---
## پیوست: نقشهٔ منو (برای چاپ روی میز)
```
داشبورد
مشتریان → اشخاص / شرکت‌ها
لیدها → فهرست / مسیر لیدها / مراحل / فرم‌ساز
فروش → مسیر فروش / محصولات / فاکتور / پیش‌فاکتور / پورسانت / هدف
2026-10-03 11:32:37 +03:30
کارها → میز کار / تقویم
گفتگو
یادداشت‌ها
پشتیبانی → تیکت‌ها
باشگاه مشتریان
گزارش‌ها
اتوماسیون → گردش کار / پیامک خودکار / پیامک گروهی
ابزارها → پروژه / انبار / چک / نوبت / پیوست
تنظیمات → تیم / دسترسی / فیلد / ارز / اتصالات / FAQ
```
عکس‌های راهنما در مسیر `docs/user-guide/images/`:
| فایل | موضوع |
|---|---|
2026-10-03 11:32:37 +03:30
| `01-dashboard-desktop.png` | داشبورد دسکتاپ |
| `02-contacts-people.png` | اشخاص |
| `03-pipeline-desktop.png` | مسیر فروش |
2026-10-03 11:32:37 +03:30
| `04-conversations-desktop.png` | گفتگو |
| `05-reports-desktop.png` | گزارش‌ها |
| `06-dashboard-mobile.png` | داشبورد موبایل‌وار |
| `07-contacts-companies.png` | شرکت‌ها |
| `08-leads-list.png` | فهرست لیدها |
| `09-leads-board.png` | مسیر لیدها |
2026-10-03 11:32:37 +03:30
| `10-activities.png` | میز کار و فعالیت‌ها |
| `11-calendar.png` | تقویم فعالیت‌ها |
| `12-notes.png` | یادداشت‌ها |
| `13-tickets.png` | تیکت‌ها |
| `14-loyalty.png` | باشگاه مشتریان |
| `15-sms-campaigns.png` | پیامک گروهی |
| `16-automations.png` | اتوماسیون گردش کار |
| `17-message-automations.png` | اتوماسیون پیامک |
| `18-settings-team.png` | تنظیمات تیم و کاربران |
| `19-products.png` | محصولات |
| `20-projects.png` | تابلوی پروژه |