528 lines
30 KiB
Markdown
528 lines
30 KiB
Markdown
# فهرست جامع قابلیت‌های مُنتَکت (Montact CRM)
|
||
|
||
**نوع سند:** کاتالوگ کامل امکانات محصول — برای معرفی به مشتری، فروش، آموزش و بررسی دامنه
|
||
**به‌روزرسانی:** ۱۹ مهر ۱۴۰۵
|
||
**محیط عملیاتی:** `https://crm.montzar.ir`
|
||
**آموزش قدم‌به‌قدم کاربران:** [`راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md) · **وضعیت پیشرفت:** [`وضعیت-پیشرفت.md`](وضعیت-پیشرفت.md)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## خلاصه در یک نگاه
|
||
|
||
مُنتَکت یک **CRM فارسی فروش‌محور** برای کسب‌وکارهای ایرانی است که این حلقه را یک‌جا پوشش می‌دهد:
|
||
|
||
```text
|
||
جذب لید → شخص / شرکت → معامله در مسیر فروش → کار، روتین، یادداشت هوشمند
|
||
→ پیش‌فاکتور / فاکتور / چک → پشتیبانی و پرتال → باشگاه مشتریان → گزارش و اتوماسیون
|
||
```
|
||
|
||
| ویژگی کلیدی | توضیح |
|
||
|---|---|
|
||
| کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ | تقویم و تاریخ **شمسی**، اعداد فارسی، جداکنندهٔ هزارگان |
|
||
| دسکتاپ + موبایل | طراحی واکنش‌گرا؛ نوار پایین مخصوص موبایل |
|
||
| هوش مصنوعی | از مُنتَکت بپرس، یادداشت هوشمند، حافظهٔ پرونده، دیکتهٔ صوتی، خلاصهٔ خودکار تماس |
|
||
| چندسازمانی | هر سازمان دادهٔ جدا؛ یک کاربر می‌تواند عضو چند سازمان باشد |
|
||
| ماژولار | هر ماژول برای هر سازمان قابل روشن/خاموش است |
|
||
| اتصال‌های ایرانی | پیامک، ته‌حساب (طلا و جواهر)، مونتیفای، ووکامرس، سانترال VoIP |
|
||
| مهاجرت آسان | ورود مستقیم خروجی اکسل **دیدار** |
|
||
| نصب اختصاصی | قابل نصب روی سرور خود مشتری (self-host) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱. حساب کاربری، سازمان و اشتراک
|
||
|
||
### ورود و ثبت‌نام
|
||
- ثبت‌نام سازمان جدید با **کد پیامکی (OTP) موبایل**
|
||
- ورود با ایمیل یا موبایل + رمز عبور
|
||
- ورود اختیاری با کد پیامکی
|
||
- فیلد **حوزهٔ کسب‌وکار** سازمان (از جمله طلا و جواهر) در ثبت‌نام
|
||
- نشست امن مبتنی بر توکن (JWT)
|
||
|
||
### سازمان‌ها
|
||
- چندسازمانی: دادهٔ هر سازمان کاملاً جدا
|
||
- عضویت یک کاربر در چند سازمان و **انتخابگر سازمان** در پایین منو
|
||
- **روشن/خاموش کردن ماژول‌ها** برای هر سازمان (۳۷ ماژول؛ فهرست در بخش ۲۴)
|
||
|
||
### اشتراک و پلن‌ها
|
||
- پلن‌ها: **دمو ۷ روزه**، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه، **دائمی**، سفارشی
|
||
- نمایش **نشان اشتراک** و روزهای باقی‌مانده در نوار بالا
|
||
- مدیریت اشتراک از پنل سوپرادمین
|
||
|
||
### نقش‌ها و دسترسی
|
||
- نقش‌های سازمانی: **مالک، مدیر، فروش، پشتیبانی**
|
||
- **تیم‌ها** و تعیین **سطح دسترسی به پرونده‌ها** به تفکیک بخش:
|
||
- مشتریان (اشخاص و شرکت‌ها)
|
||
- معاملات و اهداف فروش
|
||
- فعالیت‌ها و کارها
|
||
- سرنخ‌ها
|
||
- فاکتور، پیش‌فاکتور و چک
|
||
- تیکت‌ها
|
||
- یادداشت‌ها
|
||
- پروژه‌ها
|
||
- کارهای روتین
|
||
- در هر بخش: فقط پرونده‌های خود / تیم / همه
|
||
- **لاگ فعالیت کاربران:** ورود، ایجاد، ویرایش، حذف
|
||
|
||
### پروفایل کاربر
|
||
- عکس، نام و اطلاعات تماس
|
||
- دسترسی از کارت پروفایل پایین منو
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۲. پوستهٔ برنامه و تجربهٔ کاربری
|
||
|
||
- **منوی کناری** با پنل‌های کشویی (Hub) برای زیرمجموعه‌ها و میانبرهای ساخت سریع
|
||
- منوی **جمع‌شونده** (فقط آیکون) با دکمهٔ کوچک بالای منو
|
||
- برند **مُنتَکت / Montact** بالای منو؛ پروفایل، انتخابگر سازمان و دکمهٔ خروج (آیکونی) پایین منو
|
||
- **نوار بالا:** جستجوی سراسری، هوش مصنوعی، اعلان‌ها، تقویم، پیام‌ها، وضعیت اشتراک، تاریخ امروز
|
||
- **دکمهٔ شناور ایجاد سریع** (شخص، کار، معامله و …)
|
||
- **موبایل:** نوار ثابت پایین (داشبورد، مشتریان، فروش، کارها، بیشتر)، لیست‌های کارتی
|
||
- **اعلان‌های داخل برنامه** (زنگ) با خوانده/نخوانده
|
||
- پنجره‌های فرم فقط با انصراف، × یا Esc بسته می‌شوند (جلوگیری از گم شدن اطلاعات)
|
||
- ورودی تاریخ شمسی + **صفحهٔ ساعت دایره‌ای**
|
||
- **دیکتهٔ صوتی** کنار کادرهای متنی
|
||
- میانبر Ctrl+K برای پرسش از مُنتَکت
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۳. امکانات مشترک لیست‌ها و جدول‌ها
|
||
|
||
| قابلیت | توضیح |
|
||
|---|---|
|
||
| انتخاب ستون‌ها | هر کاربر ستون‌های دلخواهش را روشن/خاموش می‌کند؛ **برای همان کاربر ذخیره می‌شود** |
|
||
| شماره ردیف | شماره‌گذاری خودکار ردیف‌ها |
|
||
| تعداد ردیف در صفحه | انتخاب اندازهٔ صفحه + صفحه‌بندی |
|
||
| انتخاب چندتایی | تیک ردیف‌ها / انتخاب همه |
|
||
| حذف گروهی | حذف چند رکورد با هم (طبق دسترسی) |
|
||
| جستجوی یکپارچه | جستجو در همهٔ ستون‌های مهم هر لیست |
|
||
| فیلتر کناری | نوع، وضعیت، مسئول، برچسب و … |
|
||
| فیلتر ذخیره‌شده | ذخیرهٔ ترکیب فیلترها (اشخاص، مسیر فروش و …) |
|
||
| مرتب‌سازی | با کلیک روی سرستون |
|
||
| خروجی اکسل | بر اساس فیلتر فعلی |
|
||
| ورود از اکسل | با تشخیص خودکار ستون، **سازگار با خروجی دیدار**، فایل‌های بزرگ تکه‌تکه با نوار پیشرفت |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۴. داشبورد
|
||
|
||
- خوش‌آمد شخصی و **کارت‌های هشدار** (تماس امروز، پیگیری عقب‌افتاده، نزدیکی به هدف)
|
||
- کادر **از مُنتَکت بپرس**
|
||
- کارت‌های عددی: فروش ماه، مشتریان جدید، معاملات باز، پیگیری امروز + درصد تغییر
|
||
- نمودار روند فروش و منابع مشتری
|
||
- دستیار هوشمند با پیشنهاد سؤال و دستور صوتی
|
||
- فعالیت‌های اخیر، نمای کوچک مسیر فروش، برترین مشتریان، پیشرفت هدف ماه
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۵. مشتریان (اشخاص و شرکت‌ها)
|
||
|
||
- اشخاص حقیقی و شرکت‌ها (حقوقی) با ارتباط شخص ↔ شرکت
|
||
- چند شماره، ایمیل، **چند آدرس**، مسئول، برچسب، منبع آشنایی
|
||
- **تاریخ ثبت** قابل تنظیم (برای سوابق قدیمی)
|
||
- **منبع ورود** (دستی، اکسل، اکسل دیدار، فرم، فروشگاه …) و **نام‌های قبلی**
|
||
- **جلوگیری از تکراری** با موبایل/ایمیل
|
||
- **خُلق/وضعیت مشتری**
|
||
- فیلدهای سفارشی
|
||
- ورود از **مخاطبین گوشی**
|
||
- ورود/خروج اکسل (از جمله قالب دیدار برای اشخاص و شرکت‌ها)
|
||
|
||
### پروفایل یکپارچهٔ مشتری
|
||
- اطلاعات تماس و آدرس‌ها
|
||
- تایم‌لاین: فعالیت، یادداشت، معامله، فاکتور، تیکت
|
||
- **حافظهٔ هوشمند (Montact Memory)** با منبع
|
||
- **از مُنتَکت بپرس** دربارهٔ همان پرونده
|
||
- امتیاز و سطح باشگاه مشتریان
|
||
- مانده، دارایی و اسناد **ته‌حساب**
|
||
- سفارش‌ها، آدرس‌ها و تراکنش‌های **مونتیفای** و **ووکامرس**
|
||
- تماس‌های **تلفن سازمانی** و click-to-call
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۶. لیدها (سرنخ‌ها)
|
||
|
||
- ماژول مستقل از مشتری (لید ≠ مشتری)
|
||
- **کارت‌های آمار** بالای فهرست
|
||
- فهرست با جستجو، فیلتر، ستون‌های قابل انتخاب، حذف گروهی
|
||
- **مسیر لیدها (کانبان)** با کشیدن کارت بین مراحل
|
||
- **مراحل و وضعیت‌های قابل تعریف** (نام، رنگ، ترتیب)
|
||
- **لوگو** برای هر لید (افزودن/تغییر/حذف)
|
||
- منوی ردیف: ویرایش، حذف، تبدیل
|
||
- **صفحهٔ جزئیات لید** با تاریخچه و فعالیت‌ها
|
||
- تخصیص **دستی** یا **نوبتی (round-robin)** به کارشناس‌ها
|
||
- **ایمپورت اکسل در پس‌زمینه** با تشخیص تکراری
|
||
- **تبدیل به مشتری** (ساخت شخص/شرکت و معامله)
|
||
- ورود خودکار لید از **فرم‌ساز سرنخ**
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۷. فروش
|
||
|
||
### مسیر فروش (کاریز)
|
||
- **چند مسیر فروش** با مراحل قابل تعریف
|
||
- نمای **کانبان** و **لیست**؛ کشیدن معامله بین مراحل
|
||
- معامله: مبلغ، **ارز**، مشتری، مرحله، منبع، برچسب‌ها
|
||
- **مسئول اصلی + همکاران** روی یک معامله
|
||
- فیلدهای سازگار با دیدار: **کد معامله، احتمال موفقیت، تاریخ بسته شدن، ثبت‌کننده، معرف**
|
||
- **دلیل شکست** + توضیح شکست
|
||
- علامت معاملات **راکد/فاسد**
|
||
- محصولات و خدمات روی معامله (ردیف + جمع)
|
||
- ساخت پیش‌فاکتور/فاکتور از معامله
|
||
- فیلتر ذخیره‌شده، ورود/خروج اکسل (قالب دیدار)
|
||
|
||
### محصولات و خدمات
|
||
- کاتالوگ، قیمت، ارز، موجودی انبار
|
||
- ورود/خروج اکسل
|
||
|
||
### پیش‌فاکتور
|
||
- ساخت از معامله یا مستقل، وضعیت، چاپ، تبدیل به فاکتور
|
||
|
||
### فاکتور و دریافت
|
||
- صدور فاکتور، ثبت پرداخت (نقد، کارت، **چک**)
|
||
- **برنامهٔ اقساط**
|
||
- چاپ
|
||
- کسر خودکار کالا از انبار داخلی
|
||
- **چندارزی** (ارز پایه + نرخ تبدیل)
|
||
|
||
### پورسانت
|
||
- درصد پیش‌فرض هر کارشناس در تنظیمات تیم
|
||
- درصد یا مبلغ قابل تغییر روی هر فاکتور
|
||
- ثبت خودکار هنگام صدور فاکتور
|
||
|
||
### هدف و پیش‌بینی فروش
|
||
- هدف ماهانه/دوره‌ای و پیشرفت روی داشبورد
|
||
- پیش‌بینی فروش از روی معاملات باز
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۸. کارها و فعالیت‌ها
|
||
|
||
- **میز کار:** میز من / همهٔ تیم (مدیر)
|
||
- فیلتر زمان: امروز، عقب‌افتاده، بعداً، همه
|
||
- فیلتر وضعیت: باز، انجام‌شده، لغو شده
|
||
- فیلتر نوع و کارشناس + جستجو
|
||
- **نمای تب** و **نمای ستونی (کانبان)**
|
||
- **مراحل قابل ویرایش** (افزودن، رنگ، ترتیب) با سه نوع: باز / انجام‌شده / لغو شده
|
||
- **انواع فعالیت سفارشی** (نام، نوع پایه برای گزارش، رنگ، آیکون، فعال/غیرفعال)
|
||
- **فیلدهای اختصاصی برای هر نوع فعالیت**
|
||
- **چند مسئول** و دسته‌بندی نقش‌ها روی یک کار
|
||
- اتصال به شخص، شرکت، لید یا معامله
|
||
- یادداشت‌ها داخل اطلاعات اصلی کار
|
||
- **هشتگ** در متن
|
||
- **ارجاع** کار به همکار دیگر با اعلان
|
||
- **یادآور** داخل برنامه و/یا پیامک
|
||
- **تقویم شمسی** ماهانه
|
||
- ورود/خروج اکسل (قالب فعالیت‌های دیدار)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۹. کارهای روتین
|
||
|
||
ماژول کامل مدیریت کارهای تکراری و منظم تیم.
|
||
|
||
| بخش | امکانات |
|
||
|---|---|
|
||
| کارهای امروز | لیست کار امروز + **امتیاز روزانه** |
|
||
| عقب‌افتاده | کارهای گذشته از مهلت با شمارنده |
|
||
| تقویم | وضعیت هر روز: کامل / ناقص / از دست رفته / بدون کار |
|
||
| روتین‌ها | فهرست روتین‌های مربوط به کاربر |
|
||
| عملکرد من | گزارش **هفتگی** و **ماهانه** + کارت‌های KPI |
|
||
| عملکرد تیم | جدول عملکرد همکاران (مدیر) |
|
||
| مدیریت روتین‌ها | ساخت، ویرایش، غیرفعال‌سازی (مدیر) |
|
||
|
||
- **الگوهای تکرار:** هر روز، روزهای مشخص هفته، هر هفته، هر دو هفته، هر ماه، هر چند روز یک‌بار، تاریخ‌های مشخص
|
||
- **دسته‌بندی رنگی**، ساعت و مهلت، کار **اجباری**
|
||
- **اتصال به پرونده:** بدون اتصال، اختیاری، الزامی به لید، الزامی به مشتری
|
||
- **وضعیت‌ها:** در انتظار، در حال انجام، انجام شد، عقب‌افتاده، رد شده، لغو شده
|
||
- **منبع کار:** روتین، دستی، پیگیری، لید، مشتری، معامله
|
||
- پنل جزئیات با **تاریخچهٔ تغییرات** و **کارهای مرتبط**
|
||
- **کار سریع** یک‌باره
|
||
- تنظیمات شخصی اعلان: **هشدار کار اجباری انجام‌نشده** و **خلاصهٔ پایان روز**
|
||
- اتصال به باشگاه امتیازات (امتیاز انجام به‌موقع، نشان زنجیرهٔ روزهای کامل)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱۰. باشگاه امتیازات (گیمیفیکیشن کارکنان)
|
||
|
||
### برای همکاران
|
||
- **سطح و پیشرفت**، رتبه، امتیاز امروز و دوره، پیام‌های انگیزشی
|
||
- **جدول برترین‌ها**
|
||
- **تاریخچهٔ امتیازات** و سکه‌ها
|
||
- **فروشگاه پاداش** (خرید با سکه، نیاز به تأیید مدیر)
|
||
- **نشان‌ها** (Badge)
|
||
- **رقابت تیمی**
|
||
- نمایش قوانین امتیازدهی
|
||
|
||
### رویدادهای امتیازدار
|
||
ثبت لید، پیشرفت مرحلهٔ لید، تبدیل لید، ثبت مشتری، ایجاد معامله، برنده شدن معامله، ثبت تماس، ثبت جلسه، ثبت پیگیری، ثبت یادداشت، انجام کار، انجام کار روتین (به‌موقع/دیرتر)، ثبت پیش‌فاکتور، صدور فاکتور، ثبت پرداخت، حل تیکت.
|
||
|
||
### ضدسوءاستفاده
|
||
- **سقف روزانه** برای هر قانون
|
||
- **فاصلهٔ زمانی** (cooldown) بین دو امتیاز
|
||
- **یک‌بار برای هر پرونده**
|
||
- **شرط‌ها** روی رویداد (مثلاً فقط انجام به‌موقع)
|
||
|
||
### پنل مدیریت باشگاه
|
||
- قوانین امتیاز (امتیاز، سکه، شرط، سقف)
|
||
- **تأییدها** (درخواست‌های پاداش)
|
||
- تعریف پاداش‌ها
|
||
- **نشان‌ها و بونوس‌ها** (بونوس دوره‌ای: n رویداد در دوره، زنجیرهٔ روتین، نفر اول ماه)
|
||
- **تنظیم دستی** امتیاز/سکه با دلیل
|
||
- **گزارش و ROI**
|
||
- تنظیمات کلی
|
||
|
||
### پیش‌فرض‌های آماده
|
||
- پاداش‌ها: کارت هدیه، ناهار تیمی، مرخصی تشویقی، هدفون
|
||
- نشان‌ها: اولین فروش، ۱۰ فروش موفق، ۱۰۰ تماس، ۵۰ مشتری جدید، ۱۰۰ لید، ۳۰ روز روتین کامل، باشگاه هزار امتیازی
|
||
- بونوس‌ها: ۱۰ فروش در ماه، ۵ روز پیاپی روتین کامل، نفر اول ماه
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱۱. گفتگو (چت داخلی تیم)
|
||
|
||
- گفتگوی **خصوصی**، **گروه** و **کانال** (کانال: فقط مدیر ارسال می‌کند)
|
||
- جستجو، تب‌بندی، **سنجاق** و **بی‌صدا** کردن گفتگو
|
||
- متن قالب‌دار (پررنگ، ایتالیک، لیست)، ایموجی
|
||
- ارسال عکس، ویدیو، صوت و فایل تا حدود **۱۰۰ مگابایت**
|
||
- **ضبط پیام صوتی**
|
||
- **لینک به پرونده‌ها** (شخص، معامله، تیکت)
|
||
- پاسخ، ویرایش، حذف، ارسال برای دیگری، **واکنش** ایموجی، سنجاق پیام
|
||
- **منشن با @** و اعلان
|
||
- **تبدیل پیام به فعالیت**
|
||
- جستجو داخل گفتگو
|
||
- **دستیار هوش مصنوعی داخل چت**
|
||
- وضعیت «در حال نوشتن…» و رسید خواندن
|
||
- چیدمان دوستونه در دسکتاپ و تمام‌صفحه در موبایل
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱۲. یادداشت هوشمند و هوش مصنوعی
|
||
|
||
### Smart Notes
|
||
- ورود سریع شبیه Keep با **انواع یادداشت**
|
||
- **شخصی یا تیمی**
|
||
- اتصال به شخص/شرکت/معامله
|
||
- پین، برچسب، یادآور، **پیوست فایل**
|
||
- **تبدیل یادداشت به کار**
|
||
- **تاریخچهٔ ویرایش** و بازگردانی نسخه
|
||
- تایم‌لاین یکپارچه با پرونده
|
||
|
||
### هوش مصنوعی
|
||
| قابلیت | توضیح |
|
||
|---|---|
|
||
| از مُنتَکت بپرس (Ask Montact) | پرسش به زبان فارسی روی داشبورد، پرونده و یادداشت‌ها |
|
||
| پیشنهاد اقدام بعدی | پیشنهاد کار/پیگیری از روی یادداشت — **فقط با تأیید کاربر** |
|
||
| حافظهٔ پرونده (Memory) | خلاصهٔ پایدار هر مشتری با ذکر منبع؛ قابل ویرایش و حذف |
|
||
| دیکتهٔ صوتی (STT) | تبدیل گفتار فارسی به متن در فرم‌ها و یادداشت‌ها |
|
||
| پروژه با صدا | پیام صوتی → متن → **کارت‌های پیشنهادی** برای تأیید |
|
||
| خلاصهٔ خودکار تماس | ضبط/متن تماس سانترال → خلاصه به‌صورت یادداشت «نتیجهٔ تماس» |
|
||
| دستیار در گفتگو | پرسش از مُنتَکت داخل چت و درج پاسخ |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱۳. پشتیبانی
|
||
|
||
- **تیکت:** موضوع، اولویت، وضعیت، مسئول، ارجاع
|
||
- گفتگو با مشتری داخل تیکت
|
||
- پیشنهاد پاسخ از **FAQ**
|
||
- **SLA** و فیلتر تأخیر پاسخ
|
||
- **CSAT** (نظرسنجی رضایت بعد از حل)
|
||
- **پرتال مشتری** با ورود OTP موبایل (`/p/نام-سازمان`): دیدن و ثبت تیکت، FAQ
|
||
- اعلان پیامکی به مشتری
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱۴. باشگاه مشتریان (وفاداری)
|
||
|
||
- امتیاز و **سطوح** (مثل نقره‌ای، طلایی) روی هر شخص
|
||
- افزایش/کاهش دستی امتیاز
|
||
- امتیاز خودکار از طریق اتوماسیون (مثلاً با برنده شدن معامله)
|
||
- تنظیم سطوح و آستانه‌ها
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱۵. گزارش‌ها و تحلیل
|
||
|
||
- بازه: امروز، هفته، ماه، سه‌ماهه، سال، دلخواه (شمسی)
|
||
- **مقایسه با دورهٔ قبل**
|
||
- گزارش فروش، قیف، فعالیت، تیم، تیکت، منابع
|
||
- **قیف تبدیل مراحل** و نرخ تبدیل مرحله‌به‌مرحله
|
||
- **نرخ تبدیل ورودی → موفق** بر اساس زمان، کاربر و منبع (سبک دیدار)
|
||
- **گزارش دلایل شکست** معاملات
|
||
- **گزارش منبع ورود / شیوهٔ آشنایی**
|
||
- **Drill-down:** کلیک روی عدد یا نمودار → لیست رکوردها
|
||
- **گزارش‌ساز** سفارشی
|
||
- **ذخیرهٔ نما** و **لینک اشتراک گزارش**
|
||
- خروجی اکسل/CSV
|
||
- گزارش کمپین پیامک (ارسال، کلیک، کلیک‌کنندگان)
|
||
- گزارش‌های کارهای روتین (من/تیم) و ROI باشگاه امتیازات
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱۶. اتوماسیون و پیامک
|
||
|
||
### اتوماسیون گردش کار (اگر/آنگاه)
|
||
- محرک‌ها: برنده شدن معامله، حل تیکت، **کلیک روی لینک پیامک** و …
|
||
- اقدام‌ها: ساخت فعالیت، اعلان، امتیاز باشگاه، …
|
||
- محرک **ثبت لید از فرم** با فیلتر روی یک فرم مشخص
|
||
- دو سطح **ساده / حرفه‌ای** که سوپرادمین برای هر محیط تعیین می‌کند. شاخه‌ها، شرط پاسخ فرم و تقسیم نوبتی مخصوص سطح حرفه‌ای است.
|
||
- نمایش **موازی شاخه‌ها** روی بوم (یک فلش از محرک به هر شاخه، افزودن و حذف یک‌جای شاخه)
|
||
- شرط **پاسخ فیلد فرم** (شامل / شامل نیست / برابر / پر یا خالی). از چک‌باکس‌های چندانتخابی پشتیبانی می‌کند.
|
||
- **حالت شاخه‌ای:** هر شرط فقط اقدام‌های بعد از خودش را کنترل می‌کند، پس یک قانون می‌تواند چند مسیر داشته باشد.
|
||
- واگذاری فعالیت: مسئول پرونده، کاربر ثابت، **نوبتی مساوی بین اعضای تیم** یا بین کاربران انتخابی
|
||
- سررسید نسبی (همان لحظه / چند ساعت یا چند روز بعد) و نوع فعالیت سفارشی
|
||
- متغیرهای `{{title}}`، `{{mobile}}`، `{{form}}` و `{{field.key}}` در عنوان و توضیح، به‌همراه درج خودکار پاسخ‌های فرم
|
||
- اتصال فعالیت به لید (لینک در فعالیت و فهرست «فعالیت‌های مرتبط» در لید)
|
||
|
||
### اتوماسیون پیامک
|
||
- ارسال پیامک/اعلان با **تأخیر** و **تکرار**
|
||
- زنجیره‌سازی (مثلاً کلیک روی لینک → پیامک دوم یک روز بعد)
|
||
|
||
### پیامک گروهی (کمپین)
|
||
- انتخاب مخاطبان، پیش‌نویس، صف یا ارسال فوری
|
||
- **لینک ردیابی اختصاصی برای هر گیرنده** (نامرئی برای مخاطب)
|
||
- **گزارش کمپین:** تعداد ارسال، تعداد کلیک، فهرست کلیک‌کنندگان
|
||
|
||
### پیامک عملیاتی
|
||
- OTP ورود/ثبت‌نام و پرتال
|
||
- یادآور فعالیت
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱۷. ابزارها
|
||
|
||
| ابزار | امکانات |
|
||
|---|---|
|
||
| تابلوی پروژه | کانبان صف / انجام / بازبینی / تمام؛ فیلتر «فقط کارهای من»؛ دسترسی مسئولان کارت |
|
||
| انبار | موجودی کالا، ورود و اصلاح، خروج خودکار با فاکتور؛ مانده طرف‌حساب وقتی ته‌حساب وصل نیست |
|
||
| چک‌ها | دفتر چک دریافتی/پرداختی، بانک، سررسید، وضعیت، **یادآوری**، وصل به پرداخت فاکتور |
|
||
| رزرو و نوبت‌دهی | تعریف خدمات، زمان‌های آزاد، ثبت نوبت مشتری |
|
||
| پیوست‌ها | مرور فایل‌های پیوست |
|
||
| فرم‌ساز سرنخ | فرم عمومی با لینک، **QR** و **iframe**؛ لوگو/کاور، **پالت رنگ**، **پیش‌نمایش زنده** مطابق فرم عمومی؛ ساخت **لید** و تخصیص نوبتی |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱۸. یکپارچه‌سازی‌ها
|
||
|
||
### ته‌حساب (حسابداری طلا و جواهر)
|
||
- **چند اتصال** (چند پایگاه داده)
|
||
- لینک مشتری ته‌حساب به شخص + **ورود گروهی مشتریان**
|
||
- مانده ریالی/وزنی و دارایی
|
||
- **نمایش اسناد شبیه فاکتور** با برچسب فلز، وزن و عیار
|
||
- **نمای دادهٔ خام** برای بررسی
|
||
- ثبت سند از پروفایل شخص
|
||
|
||
### فروشگاه‌های مونتیفای
|
||
- اتصال **چند فروشگاه** با Base URL، Token و Store ID (از «تنظیمات ← یکپارچه‌سازی‌ها ← CRM» در مونتیفای)
|
||
- **توکن رمزنگاری‌شده**
|
||
- تست اتصال، بررسی مسیرها، همگام‌سازی تدریجی و کامل
|
||
- **ثبت/حذف وب‌هوک** برای همگام‌سازی لحظه‌ای
|
||
- مشتری فروشگاه ↔ شخص؛ **سفارش، آدرس و تراکنش** در پروفایل
|
||
- اتصال فقط‌خواندنی
|
||
|
||
### ووکامرس
|
||
- اتصال فروشگاه وردپرس
|
||
- همگام‌سازی سفارش → مشتری و فاکتور
|
||
- وب‌هوک
|
||
|
||
### تلفن سازمانی (VoIP)
|
||
- اتصال سانترال، دریافت رویداد با وب‌هوک
|
||
- **لاگ تماس** و تطبیق خودکار با مخاطب
|
||
- اعلان تماس ورودی، ساخت فعالیت
|
||
- **click-to-call**
|
||
- **خلاصهٔ خودکار تماس** با STT + هوش مصنوعی
|
||
|
||
### API عمومی و وب‌هوک
|
||
- **کلید API** برای هر سازمان
|
||
- API عمومی (`public/v1`) برای اشخاص و معاملات
|
||
- **وب‌هوک خروجی** با تحویل دوره‌ای
|
||
|
||
### پیامک
|
||
- اتصال به سرویس پیامک برای OTP، یادآور، پیامک گروهی و اتوماسیون
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۱۹. تنظیمات سازمان
|
||
|
||
- تنظیمات عمومی
|
||
- تیم و نقش‌ها (دعوت، نقش، درصد پورسانت)
|
||
- تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها
|
||
- لاگ فعالیت کاربران
|
||
- API و وب‌هوک
|
||
- **فیلدهای سفارشی** (شخص، شرکت، معامله)
|
||
- **ارزها** (ارز پایه و نرخ)
|
||
- مراحل لید، مسیرهای فروش، مراحل و انواع فعالیت
|
||
- ته‌حساب، ووکامرس، مونتیفای، تلفن سازمانی
|
||
- FAQ
|
||
- تنظیمات باشگاه مشتریان و باشگاه امتیازات
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۲۰. پنل سوپرادمین (مدیریت پلتفرم)
|
||
|
||
مسیر جدا (`/adm`) با ورود مستقل سوپرادمین:
|
||
|
||
- **داشبورد** کلی پلتفرم
|
||
- **سازمان‌ها:** فهرست، وضعیت اشتراک، **روشن/خاموش کردن ماژول‌ها**، تعیین **پلن** و تاریخ انقضا
|
||
- **کاربران:** فهرست همهٔ کاربران و سازمان‌هایشان
|
||
- **ادمین‌ها:** مدیریت حساب‌های سوپرادمین
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۲۱. موبایل
|
||
|
||
- طراحی کامل واکنش‌گرا (نقطهٔ شکست حدود ۹۰۰ پیکسل)
|
||
- نوار پایین ثابت + منوی «بیشتر»
|
||
- لیست‌های کارتی، فرم‌های تمام‌صفحه با ذخیره در بالا
|
||
- ورود مخاطب از دفترچه تلفن گوشی
|
||
- لمس طولانی در گفتگو
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۲۲. مهاجرت از دیدار
|
||
|
||
- ورود مستقیم خروجی اکسل دیدار برای **اشخاص، شرکت‌ها، معاملات و فعالیت‌ها**
|
||
- نگاشت فیلدهای دیدار (کد معامله، احتمال، تاریخ بسته شدن، ثبت‌کننده، توضیح شکست، معرف …)
|
||
- ثبت **منبع ورود** روی پرونده‌ها و گزارش آن
|
||
- پردازش فایل‌های بزرگ به‌صورت تکه‌ای با نوار پیشرفت
|
||
- خروجی اکسل با همان ساختار
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۲۳. فنی و استقرار
|
||
|
||
| مورد | توضیح |
|
||
|---|---|
|
||
| ساختار | monorepo با npm workspaces |
|
||
| رابط کاربری | Vue 3 + Vite + Pinia |
|
||
| سرور | NestJS |
|
||
| پایگاه داده | PostgreSQL + Prisma |
|
||
| فایل‌ها | دیسک محلی؛ آماده برای MinIO |
|
||
| گفتار به متن | سرویس جدای STT |
|
||
| مدل داده | چندمستأجری با `organizationId` |
|
||
| استقرار | سرور اختصاصی + PM2 — جزئیات در [`deploy/DEPLOY.md`](../deploy/DEPLOY.md) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۲۴. فهرست ماژول‌های قابل روشن/خاموش برای هر سازمان
|
||
|
||
| گروه | ماژول‌ها |
|
||
|---|---|
|
||
| مشتری و لید | مشتریان، مدیریت لیدها، فرم‌ساز سرنخ، فیلدهای سفارشی، فیلترهای ذخیره‌شده |
|
||
| فروش و مالی | مسیر فروش، محصولات، پیش‌فاکتورها، فاکتورها، پورسانت، هدف و پیش‌بینی، ارزها، چک‌ها، انبار |
|
||
| کار و تیم | فعالیت‌ها، کارهای روتین، باشگاه امتیازات، گفتگو، یادداشت‌ها، پیوست‌ها، تابلوی پروژه، رزرو و نوبت‌دهی |
|
||
| پشتیبانی و وفاداری | تیکت‌ها، FAQ، باشگاه مشتریان |
|
||
| گزارش و اتوماسیون | گزارش‌ها، اتوماسیون گردش کار، اتوماسیون پیامک، پیامک گروهی |
|
||
| اتصال‌ها | ته‌حساب، ووکامرس، فروشگاه‌های مونتیفای، تلفن سازمانی، API و وب‌هوک |
|
||
| مدیریت | تیم و تنظیمات سازمان، تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها، لاگ فعالیت کاربران |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## ۲۵. عمداً ساخته نشده (تصمیم محصول)
|
||
|
||
| مورد | دلیل |
|
||
|---|---|
|
||
| درگاه پرداخت آنلاین داخل CRM | پرداخت دستی، فیش و چک فعلاً کافی است |
|
||
| حسابداری کامل / ERP چندانباره | انبار سبک داخلی هست؛ حسابداری کامل با اتصال (ته‌حساب) |
|
||
| اپ بومی اندروید/iOS | وب‌اپ واکنش‌گرا کافی است |
|
||
| BPMS گرافیکی / Field Service | خارج از تمرکز CRM فروش |
|