CRM_Montzar/docs/قابلیت‌های-منتکت.md

# فهرست جامع قابلیت‌های مُنتَکت (Montact CRM)

**نوع سند:** کاتالوگ کامل امکانات محصول — برای معرفی به مشتری، فروش، آموزش و بررسی دامنه  
**به‌روزرسانی:** ۱۹ مهر ۱۴۰۵  
**محیط عملیاتی:** `https://crm.montzar.ir`  
**آموزش قدم‌به‌قدم کاربران:** [`راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md) · **وضعیت پیشرفت:** [`وضعیت-پیشرفت.md`](وضعیت-پیشرفت.md)

---

## خلاصه در یک نگاه

مُنتَکت یک **CRM فارسی فروش‌محور** برای کسب‌وکارهای ایرانی است که این حلقه را یک‌جا پوشش می‌دهد:

```text
جذب لید → شخص / شرکت → معامله در مسیر فروش → کار، روتین، یادداشت هوشمند
→ پیش‌فاکتور / فاکتور / چک → پشتیبانی و پرتال → باشگاه مشتریان → گزارش و اتوماسیون
```

| ویژگی کلیدی | توضیح |
|---|---|
| کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ | تقویم و تاریخ **شمسی**، اعداد فارسی، جداکنندهٔ هزارگان |
| دسکتاپ + موبایل | طراحی واکنش‌گرا؛ نوار پایین مخصوص موبایل |
| هوش مصنوعی | از مُنتَکت بپرس، یادداشت هوشمند، حافظهٔ پرونده، دیکتهٔ صوتی، خلاصهٔ خودکار تماس |
| چندسازمانی | هر سازمان دادهٔ جدا؛ یک کاربر می‌تواند عضو چند سازمان باشد |
| ماژولار | هر ماژول برای هر سازمان قابل روشن/خاموش است |
| اتصال‌های ایرانی | پیامک، ته‌حساب (طلا و جواهر)، مونتیفای، ووکامرس، سانترال VoIP |
| مهاجرت آسان | ورود مستقیم خروجی اکسل **دیدار** |
| نصب اختصاصی | قابل نصب روی سرور خود مشتری (self-host) |

---

## ۱. حساب کاربری، سازمان و اشتراک

### ورود و ثبت‌نام
- ثبت‌نام سازمان جدید با **کد پیامکی (OTP) موبایل**  
- ورود با ایمیل یا موبایل + رمز عبور  
- ورود اختیاری با کد پیامکی  
- فیلد **حوزهٔ کسب‌وکار** سازمان (از جمله طلا و جواهر) در ثبت‌نام  
- نشست امن مبتنی بر توکن (JWT)

### سازمان‌ها
- چندسازمانی: دادهٔ هر سازمان کاملاً جدا  
- عضویت یک کاربر در چند سازمان و **انتخابگر سازمان** در پایین منو  
- **روشن/خاموش کردن ماژول‌ها** برای هر سازمان (۳۷ ماژول؛ فهرست در بخش ۲۴)

### اشتراک و پلن‌ها
- پلن‌ها: **دمو ۷ روزه**، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه، **دائمی**، سفارشی  
- نمایش **نشان اشتراک** و روزهای باقی‌مانده در نوار بالا  
- مدیریت اشتراک از پنل سوپرادمین

### نقش‌ها و دسترسی
- نقش‌های سازمانی: **مالک، مدیر، فروش، پشتیبانی**  
- **تیم‌ها** و تعیین **سطح دسترسی به پرونده‌ها** به تفکیک بخش:
  - مشتریان (اشخاص و شرکت‌ها)  
  - معاملات و اهداف فروش  
  - فعالیت‌ها و کارها  
  - سرنخ‌ها  
  - فاکتور، پیش‌فاکتور و چک  
  - تیکت‌ها  
  - یادداشت‌ها  
  - پروژه‌ها  
  - کارهای روتین  
- در هر بخش: فقط پرونده‌های خود / تیم / همه  
- **لاگ فعالیت کاربران:** ورود، ایجاد، ویرایش، حذف

### پروفایل کاربر
- عکس، نام و اطلاعات تماس  
- دسترسی از کارت پروفایل پایین منو

---

## ۲. پوستهٔ برنامه و تجربهٔ کاربری

- **منوی کناری** با پنل‌های کشویی (Hub) برای زیرمجموعه‌ها و میانبرهای ساخت سریع  
- منوی **جمع‌شونده** (فقط آیکون) با دکمهٔ کوچک بالای منو  
- برند **مُنتَکت / Montact** بالای منو؛ پروفایل، انتخابگر سازمان و دکمهٔ خروج (آیکونی) پایین منو  
- **نوار بالا:** جستجوی سراسری، هوش مصنوعی، اعلان‌ها، تقویم، پیام‌ها، وضعیت اشتراک، تاریخ امروز  
- **دکمهٔ شناور ایجاد سریع** (شخص، کار، معامله و …)  
- **موبایل:** نوار ثابت پایین (داشبورد، مشتریان، فروش، کارها، بیشتر)، لیست‌های کارتی  
- **اعلان‌های داخل برنامه** (زنگ) با خوانده/نخوانده  
- پنجره‌های فرم فقط با انصراف، × یا Esc بسته می‌شوند (جلوگیری از گم شدن اطلاعات)  
- ورودی تاریخ شمسی + **صفحهٔ ساعت دایره‌ای**  
- **دیکتهٔ صوتی** کنار کادرهای متنی  
- میانبر Ctrl+K برای پرسش از مُنتَکت

---

## ۳. امکانات مشترک لیست‌ها و جدول‌ها

| قابلیت | توضیح |
|---|---|
| انتخاب ستون‌ها | هر کاربر ستون‌های دلخواهش را روشن/خاموش می‌کند؛ **برای همان کاربر ذخیره می‌شود** |
| شماره ردیف | شماره‌گذاری خودکار ردیف‌ها |
| تعداد ردیف در صفحه | انتخاب اندازهٔ صفحه + صفحه‌بندی |
| انتخاب چندتایی | تیک ردیف‌ها / انتخاب همه |
| حذف گروهی | حذف چند رکورد با هم (طبق دسترسی) |
| جستجوی یکپارچه | جستجو در همهٔ ستون‌های مهم هر لیست |
| فیلتر کناری | نوع، وضعیت، مسئول، برچسب و … |
| فیلتر ذخیره‌شده | ذخیرهٔ ترکیب فیلترها (اشخاص، مسیر فروش و …) |
| مرتب‌سازی | با کلیک روی سرستون |
| خروجی اکسل | بر اساس فیلتر فعلی |
| ورود از اکسل | با تشخیص خودکار ستون، **سازگار با خروجی دیدار**، فایل‌های بزرگ تکه‌تکه با نوار پیشرفت |

---

## ۴. داشبورد

- خوش‌آمد شخصی و **کارت‌های هشدار** (تماس امروز، پیگیری عقب‌افتاده، نزدیکی به هدف)  
- کادر **از مُنتَکت بپرس**  
- کارت‌های عددی: فروش ماه، مشتریان جدید، معاملات باز، پیگیری امروز + درصد تغییر  
- نمودار روند فروش و منابع مشتری  
- دستیار هوشمند با پیشنهاد سؤال و دستور صوتی  
- فعالیت‌های اخیر، نمای کوچک مسیر فروش، برترین مشتریان، پیشرفت هدف ماه

---

## ۵. مشتریان (اشخاص و شرکت‌ها)

- اشخاص حقیقی و شرکت‌ها (حقوقی) با ارتباط شخص ↔ شرکت  
- چند شماره، ایمیل، **چند آدرس**، مسئول، برچسب، منبع آشنایی  
- **تاریخ ثبت** قابل تنظیم (برای سوابق قدیمی)  
- **منبع ورود** (دستی، اکسل، اکسل دیدار، فرم، فروشگاه …) و **نام‌های قبلی**  
- **جلوگیری از تکراری** با موبایل/ایمیل  
- **خُلق/وضعیت مشتری**  
- فیلدهای سفارشی  
- ورود از **مخاطبین گوشی**  
- ورود/خروج اکسل (از جمله قالب دیدار برای اشخاص و شرکت‌ها)

### پروفایل یکپارچهٔ مشتری
- اطلاعات تماس و آدرس‌ها  
- تایم‌لاین: فعالیت، یادداشت، معامله، فاکتور، تیکت  
- **حافظهٔ هوشمند (Montact Memory)** با منبع  
- **از مُنتَکت بپرس** دربارهٔ همان پرونده  
- امتیاز و سطح باشگاه مشتریان  
- مانده، دارایی و اسناد **ته‌حساب**  
- سفارش‌ها، آدرس‌ها و تراکنش‌های **مونتیفای** و **ووکامرس**  
- تماس‌های **تلفن سازمانی** و click-to-call

---

## ۶. لیدها (سرنخ‌ها)

- ماژول مستقل از مشتری (لید ≠ مشتری)  
- **کارت‌های آمار** بالای فهرست  
- فهرست با جستجو، فیلتر، ستون‌های قابل انتخاب، حذف گروهی  
- **مسیر لیدها (کانبان)** با کشیدن کارت بین مراحل  
- **مراحل و وضعیت‌های قابل تعریف** (نام، رنگ، ترتیب)  
- **لوگو** برای هر لید (افزودن/تغییر/حذف)  
- منوی ردیف: ویرایش، حذف، تبدیل  
- **صفحهٔ جزئیات لید** با تاریخچه و فعالیت‌ها  
- تخصیص **دستی** یا **نوبتی (round-robin)** به کارشناس‌ها  
- **ایمپورت اکسل در پس‌زمینه** با تشخیص تکراری  
- **تبدیل به مشتری** (ساخت شخص/شرکت و معامله)  
- ورود خودکار لید از **فرم‌ساز سرنخ**

---

## ۷. فروش

### مسیر فروش (کاریز)
- **چند مسیر فروش** با مراحل قابل تعریف  
- نمای **کانبان** و **لیست**؛ کشیدن معامله بین مراحل  
- معامله: مبلغ، **ارز**، مشتری، مرحله، منبع، برچسب‌ها  
- **مسئول اصلی + همکاران** روی یک معامله  
- فیلدهای سازگار با دیدار: **کد معامله، احتمال موفقیت، تاریخ بسته شدن، ثبت‌کننده، معرف**  
- **دلیل شکست** + توضیح شکست  
- علامت معاملات **راکد/فاسد**  
- محصولات و خدمات روی معامله (ردیف + جمع)  
- ساخت پیش‌فاکتور/فاکتور از معامله  
- فیلتر ذخیره‌شده، ورود/خروج اکسل (قالب دیدار)

### محصولات و خدمات
- کاتالوگ، قیمت، ارز، موجودی انبار  
- ورود/خروج اکسل

### پیش‌فاکتور
- ساخت از معامله یا مستقل، وضعیت، چاپ، تبدیل به فاکتور

### فاکتور و دریافت
- صدور فاکتور، ثبت پرداخت (نقد، کارت، **چک**)  
- **برنامهٔ اقساط**  
- چاپ  
- کسر خودکار کالا از انبار داخلی  
- **چندارزی** (ارز پایه + نرخ تبدیل)

### پورسانت
- درصد پیش‌فرض هر کارشناس در تنظیمات تیم  
- درصد یا مبلغ قابل تغییر روی هر فاکتور  
- ثبت خودکار هنگام صدور فاکتور

### هدف و پیش‌بینی فروش
- هدف ماهانه/دوره‌ای و پیشرفت روی داشبورد  
- پیش‌بینی فروش از روی معاملات باز

---

## ۸. کارها و فعالیت‌ها

- **میز کار:** میز من / همهٔ تیم (مدیر)  
- فیلتر زمان: امروز، عقب‌افتاده، بعداً، همه  
- فیلتر وضعیت: باز، انجام‌شده، لغو شده  
- فیلتر نوع و کارشناس + جستجو  
- **نمای تب** و **نمای ستونی (کانبان)**  
- **مراحل قابل ویرایش** (افزودن، رنگ، ترتیب) با سه نوع: باز / انجام‌شده / لغو شده  
- **انواع فعالیت سفارشی** (نام، نوع پایه برای گزارش، رنگ، آیکون، فعال/غیرفعال)  
- **فیلدهای اختصاصی برای هر نوع فعالیت**  
- **چند مسئول** و دسته‌بندی نقش‌ها روی یک کار  
- اتصال به شخص، شرکت، لید یا معامله  
- یادداشت‌ها داخل اطلاعات اصلی کار  
- **هشتگ** در متن  
- **ارجاع** کار به همکار دیگر با اعلان  
- **یادآور** داخل برنامه و/یا پیامک  
- **تقویم شمسی** ماهانه  
- ورود/خروج اکسل (قالب فعالیت‌های دیدار)

---

## ۹. کارهای روتین

ماژول کامل مدیریت کارهای تکراری و منظم تیم.

| بخش | امکانات |
|---|---|
| کارهای امروز | لیست کار امروز + **امتیاز روزانه** |
| عقب‌افتاده | کارهای گذشته از مهلت با شمارنده |
| تقویم | وضعیت هر روز: کامل / ناقص / از دست رفته / بدون کار |
| روتین‌ها | فهرست روتین‌های مربوط به کاربر |
| عملکرد من | گزارش **هفتگی** و **ماهانه** + کارت‌های KPI |
| عملکرد تیم | جدول عملکرد همکاران (مدیر) |
| مدیریت روتین‌ها | ساخت، ویرایش، غیرفعال‌سازی (مدیر) |

- **الگوهای تکرار:** هر روز، روزهای مشخص هفته، هر هفته، هر دو هفته، هر ماه، هر چند روز یک‌بار، تاریخ‌های مشخص  
- **دسته‌بندی رنگی**، ساعت و مهلت، کار **اجباری**  
- **اتصال به پرونده:** بدون اتصال، اختیاری، الزامی به لید، الزامی به مشتری  
- **وضعیت‌ها:** در انتظار، در حال انجام، انجام شد، عقب‌افتاده، رد شده، لغو شده  
- **منبع کار:** روتین، دستی، پیگیری، لید، مشتری، معامله  
- پنل جزئیات با **تاریخچهٔ تغییرات** و **کارهای مرتبط**  
- **کار سریع** یک‌باره  
- تنظیمات شخصی اعلان: **هشدار کار اجباری انجام‌نشده** و **خلاصهٔ پایان روز**  
- اتصال به باشگاه امتیازات (امتیاز انجام به‌موقع، نشان زنجیرهٔ روزهای کامل)

---

## ۱۰. باشگاه امتیازات (گیمیفیکیشن کارکنان)

### برای همکاران
- **سطح و پیشرفت**، رتبه، امتیاز امروز و دوره، پیام‌های انگیزشی  
- **جدول برترین‌ها**  
- **تاریخچهٔ امتیازات** و سکه‌ها  
- **فروشگاه پاداش** (خرید با سکه، نیاز به تأیید مدیر)  
- **نشان‌ها** (Badge)  
- **رقابت تیمی**  
- نمایش قوانین امتیازدهی

### رویدادهای امتیازدار
ثبت لید، پیشرفت مرحلهٔ لید، تبدیل لید، ثبت مشتری، ایجاد معامله، برنده شدن معامله، ثبت تماس، ثبت جلسه، ثبت پیگیری، ثبت یادداشت، انجام کار، انجام کار روتین (به‌موقع/دیرتر)، ثبت پیش‌فاکتور، صدور فاکتور، ثبت پرداخت، حل تیکت.

### ضدسوءاستفاده
- **سقف روزانه** برای هر قانون  
- **فاصلهٔ زمانی** (cooldown) بین دو امتیاز  
- **یک‌بار برای هر پرونده**  
- **شرط‌ها** روی رویداد (مثلاً فقط انجام به‌موقع)

### پنل مدیریت باشگاه
- قوانین امتیاز (امتیاز، سکه، شرط، سقف)  
- **تأییدها** (درخواست‌های پاداش)  
- تعریف پاداش‌ها  
- **نشان‌ها و بونوس‌ها** (بونوس دوره‌ای: n رویداد در دوره، زنجیرهٔ روتین، نفر اول ماه)  
- **تنظیم دستی** امتیاز/سکه با دلیل  
- **گزارش و ROI**  
- تنظیمات کلی

### پیش‌فرض‌های آماده
- پاداش‌ها: کارت هدیه، ناهار تیمی، مرخصی تشویقی، هدفون  
- نشان‌ها: اولین فروش، ۱۰ فروش موفق، ۱۰۰ تماس، ۵۰ مشتری جدید، ۱۰۰ لید، ۳۰ روز روتین کامل، باشگاه هزار امتیازی  
- بونوس‌ها: ۱۰ فروش در ماه، ۵ روز پیاپی روتین کامل، نفر اول ماه

---

## ۱۱. گفتگو (چت داخلی تیم)

- گفتگوی **خصوصی**، **گروه** و **کانال** (کانال: فقط مدیر ارسال می‌کند)  
- جستجو، تب‌بندی، **سنجاق** و **بی‌صدا** کردن گفتگو  
- متن قالب‌دار (پررنگ، ایتالیک، لیست)، ایموجی  
- ارسال عکس، ویدیو، صوت و فایل تا حدود **۱۰۰ مگابایت**  
- **ضبط پیام صوتی**  
- **لینک به پرونده‌ها** (شخص، معامله، تیکت)  
- پاسخ، ویرایش، حذف، ارسال برای دیگری، **واکنش** ایموجی، سنجاق پیام  
- **منشن با @** و اعلان  
- **تبدیل پیام به فعالیت**  
- جستجو داخل گفتگو  
- **دستیار هوش مصنوعی داخل چت**  
- وضعیت «در حال نوشتن…» و رسید خواندن  
- چیدمان دوستونه در دسکتاپ و تمام‌صفحه در موبایل

---

## ۱۲. یادداشت هوشمند و هوش مصنوعی

### Smart Notes
- ورود سریع شبیه Keep با **انواع یادداشت**  
- **شخصی یا تیمی**  
- اتصال به شخص/شرکت/معامله  
- پین، برچسب، یادآور، **پیوست فایل**  
- **تبدیل یادداشت به کار**  
- **تاریخچهٔ ویرایش** و بازگردانی نسخه  
- تایم‌لاین یکپارچه با پرونده

### هوش مصنوعی
| قابلیت | توضیح |
|---|---|
| از مُنتَکت بپرس (Ask Montact) | پرسش به زبان فارسی روی داشبورد، پرونده و یادداشت‌ها |
| پیشنهاد اقدام بعدی | پیشنهاد کار/پیگیری از روی یادداشت — **فقط با تأیید کاربر** |
| حافظهٔ پرونده (Memory) | خلاصهٔ پایدار هر مشتری با ذکر منبع؛ قابل ویرایش و حذف |
| دیکتهٔ صوتی (STT) | تبدیل گفتار فارسی به متن در فرم‌ها و یادداشت‌ها |
| پروژه با صدا | پیام صوتی → متن → **کارت‌های پیشنهادی** برای تأیید |
| خلاصهٔ خودکار تماس | ضبط/متن تماس سانترال → خلاصه به‌صورت یادداشت «نتیجهٔ تماس» |
| دستیار در گفتگو | پرسش از مُنتَکت داخل چت و درج پاسخ |

---

## ۱۳. پشتیبانی

- **تیکت:** موضوع، اولویت، وضعیت، مسئول، ارجاع  
- گفتگو با مشتری داخل تیکت  
- پیشنهاد پاسخ از **FAQ**  
- **SLA** و فیلتر تأخیر پاسخ  
- **CSAT** (نظرسنجی رضایت بعد از حل)  
- **پرتال مشتری** با ورود OTP موبایل (`/p/نام-سازمان`): دیدن و ثبت تیکت، FAQ  
- اعلان پیامکی به مشتری

---

## ۱۴. باشگاه مشتریان (وفاداری)

- امتیاز و **سطوح** (مثل نقره‌ای، طلایی) روی هر شخص  
- افزایش/کاهش دستی امتیاز  
- امتیاز خودکار از طریق اتوماسیون (مثلاً با برنده شدن معامله)  
- تنظیم سطوح و آستانه‌ها

---

## ۱۵. گزارش‌ها و تحلیل

- بازه: امروز، هفته، ماه، سه‌ماهه، سال، دلخواه (شمسی)  
- **مقایسه با دورهٔ قبل**  
- گزارش فروش، قیف، فعالیت، تیم، تیکت، منابع  
- **قیف تبدیل مراحل** و نرخ تبدیل مرحله‌به‌مرحله  
- **نرخ تبدیل ورودی → موفق** بر اساس زمان، کاربر و منبع (سبک دیدار)  
- **گزارش دلایل شکست** معاملات  
- **گزارش منبع ورود / شیوهٔ آشنایی**  
- **Drill-down:** کلیک روی عدد یا نمودار → لیست رکوردها  
- **گزارش‌ساز** سفارشی  
- **ذخیرهٔ نما** و **لینک اشتراک گزارش**  
- خروجی اکسل/CSV  
- گزارش کمپین پیامک (ارسال، کلیک، کلیک‌کنندگان)  
- گزارش‌های کارهای روتین (من/تیم) و ROI باشگاه امتیازات

---

## ۱۶. اتوماسیون و پیامک

### اتوماسیون گردش کار (اگر/آنگاه)
- محرک‌ها: برنده شدن معامله، حل تیکت، **کلیک روی لینک پیامک** و …  
- اقدام‌ها: ساخت فعالیت، اعلان، امتیاز باشگاه، …
- محرک **ثبت لید از فرم** با فیلتر روی یک فرم مشخص  
- دو سطح **ساده / حرفه‌ای** که سوپرادمین برای هر محیط تعیین می‌کند. شاخه‌ها، شرط پاسخ فرم و تقسیم نوبتی مخصوص سطح حرفه‌ای است.  
- نمایش **موازی شاخه‌ها** روی بوم (یک فلش از محرک به هر شاخه، افزودن و حذف یک‌جای شاخه)  
- شرط **پاسخ فیلد فرم** (شامل / شامل نیست / برابر / پر یا خالی). از چک‌باکس‌های چندانتخابی پشتیبانی می‌کند.  
- **حالت شاخه‌ای:** هر شرط فقط اقدام‌های بعد از خودش را کنترل می‌کند، پس یک قانون می‌تواند چند مسیر داشته باشد.  
- واگذاری فعالیت: مسئول پرونده، کاربر ثابت، **نوبتی مساوی بین اعضای تیم** یا بین کاربران انتخابی  
- سررسید نسبی (همان لحظه / چند ساعت یا چند روز بعد) و نوع فعالیت سفارشی  
- متغیرهای `{{title}}`، `{{mobile}}`، `{{form}}` و `{{field.key}}` در عنوان و توضیح، به‌همراه درج خودکار پاسخ‌های فرم  
- اتصال فعالیت به لید (لینک در فعالیت و فهرست «فعالیت‌های مرتبط» در لید)

### اتوماسیون پیامک
- ارسال پیامک/اعلان با **تأخیر** و **تکرار**  
- زنجیره‌سازی (مثلاً کلیک روی لینک → پیامک دوم یک روز بعد)

### پیامک گروهی (کمپین)
- انتخاب مخاطبان، پیش‌نویس، صف یا ارسال فوری  
- **لینک ردیابی اختصاصی برای هر گیرنده** (نامرئی برای مخاطب)  
- **گزارش کمپین:** تعداد ارسال، تعداد کلیک، فهرست کلیک‌کنندگان

### پیامک عملیاتی
- OTP ورود/ثبت‌نام و پرتال  
- یادآور فعالیت

---

## ۱۷. ابزارها

| ابزار | امکانات |
|---|---|
| تابلوی پروژه | کانبان صف / انجام / بازبینی / تمام؛ فیلتر «فقط کارهای من»؛ دسترسی مسئولان کارت |
| انبار | موجودی کالا، ورود و اصلاح، خروج خودکار با فاکتور؛ مانده طرف‌حساب وقتی ته‌حساب وصل نیست |
| چک‌ها | دفتر چک دریافتی/پرداختی، بانک، سررسید، وضعیت، **یادآوری**، وصل به پرداخت فاکتور |
| رزرو و نوبت‌دهی | تعریف خدمات، زمان‌های آزاد، ثبت نوبت مشتری |
| پیوست‌ها | مرور فایل‌های پیوست |
| فرم‌ساز سرنخ | فرم عمومی با لینک، **QR** و **iframe**؛ لوگو/کاور، **پالت رنگ**، **پیش‌نمایش زنده** مطابق فرم عمومی؛ ساخت **لید** و تخصیص نوبتی |

---

## ۱۸. یکپارچه‌سازی‌ها

### ته‌حساب (حسابداری طلا و جواهر)
- **چند اتصال** (چند پایگاه داده)  
- لینک مشتری ته‌حساب به شخص + **ورود گروهی مشتریان**  
- مانده ریالی/وزنی و دارایی  
- **نمایش اسناد شبیه فاکتور** با برچسب فلز، وزن و عیار  
- **نمای دادهٔ خام** برای بررسی  
- ثبت سند از پروفایل شخص

### فروشگاه‌های مونتیفای
- اتصال **چند فروشگاه** با Base URL، Token و Store ID (از «تنظیمات ← یکپارچه‌سازی‌ها ← CRM» در مونتیفای)  
- **توکن رمزنگاری‌شده**  
- تست اتصال، بررسی مسیرها، همگام‌سازی تدریجی و کامل  
- **ثبت/حذف وب‌هوک** برای همگام‌سازی لحظه‌ای  
- مشتری فروشگاه ↔ شخص؛ **سفارش، آدرس و تراکنش** در پروفایل  
- اتصال فقط‌خواندنی

### ووکامرس
- اتصال فروشگاه وردپرس  
- همگام‌سازی سفارش → مشتری و فاکتور  
- وب‌هوک

### تلفن سازمانی (VoIP)
- اتصال سانترال، دریافت رویداد با وب‌هوک  
- **لاگ تماس** و تطبیق خودکار با مخاطب  
- اعلان تماس ورودی، ساخت فعالیت  
- **click-to-call**  
- **خلاصهٔ خودکار تماس** با STT + هوش مصنوعی

### API عمومی و وب‌هوک
- **کلید API** برای هر سازمان  
- API عمومی (`public/v1`) برای اشخاص و معاملات  
- **وب‌هوک خروجی** با تحویل دوره‌ای

### پیامک
- اتصال به سرویس پیامک برای OTP، یادآور، پیامک گروهی و اتوماسیون

---

## ۱۹. تنظیمات سازمان

- تنظیمات عمومی  
- تیم و نقش‌ها (دعوت، نقش، درصد پورسانت)  
- تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها  
- لاگ فعالیت کاربران  
- API و وب‌هوک  
- **فیلدهای سفارشی** (شخص، شرکت، معامله)  
- **ارزها** (ارز پایه و نرخ)  
- مراحل لید، مسیرهای فروش، مراحل و انواع فعالیت  
- ته‌حساب، ووکامرس، مونتیفای، تلفن سازمانی  
- FAQ  
- تنظیمات باشگاه مشتریان و باشگاه امتیازات

---

## ۲۰. پنل سوپرادمین (مدیریت پلتفرم)

مسیر جدا (`/adm`) با ورود مستقل سوپرادمین:

- **داشبورد** کلی پلتفرم  
- **سازمان‌ها:** فهرست، وضعیت اشتراک، **روشن/خاموش کردن ماژول‌ها**، تعیین **پلن** و تاریخ انقضا  
- **کاربران:** فهرست همهٔ کاربران و سازمان‌هایشان  
- **ادمین‌ها:** مدیریت حساب‌های سوپرادمین

---

## ۲۱. موبایل

- طراحی کامل واکنش‌گرا (نقطهٔ شکست حدود ۹۰۰ پیکسل)  
- نوار پایین ثابت + منوی «بیشتر»  
- لیست‌های کارتی، فرم‌های تمام‌صفحه با ذخیره در بالا  
- ورود مخاطب از دفترچه تلفن گوشی  
- لمس طولانی در گفتگو

---

## ۲۲. مهاجرت از دیدار

- ورود مستقیم خروجی اکسل دیدار برای **اشخاص، شرکت‌ها، معاملات و فعالیت‌ها**  
- نگاشت فیلدهای دیدار (کد معامله، احتمال، تاریخ بسته شدن، ثبت‌کننده، توضیح شکست، معرف …)  
- ثبت **منبع ورود** روی پرونده‌ها و گزارش آن  
- پردازش فایل‌های بزرگ به‌صورت تکه‌ای با نوار پیشرفت  
- خروجی اکسل با همان ساختار

---

## ۲۳. فنی و استقرار

| مورد | توضیح |
|---|---|
| ساختار | monorepo با npm workspaces |
| رابط کاربری | Vue 3 + Vite + Pinia |
| سرور | NestJS |
| پایگاه داده | PostgreSQL + Prisma |
| فایل‌ها | دیسک محلی؛ آماده برای MinIO |
| گفتار به متن | سرویس جدای STT |
| مدل داده | چندمستأجری با `organizationId` |
| استقرار | سرور اختصاصی + PM2 — جزئیات در [`deploy/DEPLOY.md`](../deploy/DEPLOY.md) |

---

## ۲۴. فهرست ماژول‌های قابل روشن/خاموش برای هر سازمان

| گروه | ماژول‌ها |
|---|---|
| مشتری و لید | مشتریان، مدیریت لیدها، فرم‌ساز سرنخ، فیلدهای سفارشی، فیلترهای ذخیره‌شده |
| فروش و مالی | مسیر فروش، محصولات، پیش‌فاکتورها، فاکتورها، پورسانت، هدف و پیش‌بینی، ارزها، چک‌ها، انبار |
| کار و تیم | فعالیت‌ها، کارهای روتین، باشگاه امتیازات، گفتگو، یادداشت‌ها، پیوست‌ها، تابلوی پروژه، رزرو و نوبت‌دهی |
| پشتیبانی و وفاداری | تیکت‌ها، FAQ، باشگاه مشتریان |
| گزارش و اتوماسیون | گزارش‌ها، اتوماسیون گردش کار، اتوماسیون پیامک، پیامک گروهی |
| اتصال‌ها | ته‌حساب، ووکامرس، فروشگاه‌های مونتیفای، تلفن سازمانی، API و وب‌هوک |
| مدیریت | تیم و تنظیمات سازمان، تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها، لاگ فعالیت کاربران |

---

## ۲۵. عمداً ساخته نشده (تصمیم محصول)

| مورد | دلیل |
|---|---|
| درگاه پرداخت آنلاین داخل CRM | پرداخت دستی، فیش و چک فعلاً کافی است |
| حسابداری کامل / ERP چندانباره | انبار سبک داخلی هست؛ حسابداری کامل با اتصال (ته‌حساب) |
| اپ بومی اندروید/iOS | وب‌اپ واکنش‌گرا کافی است |
| BPMS گرافیکی / Field Service | خارج از تمرکز CRM فروش |