2026-09-07 11:49:54 +03:30
|
|
|
# قابلیت‌های منتکت (Montact CRM)
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
|
|
|
|
|
فهرست کوتاه قابلیت‌های محصول — هر تیتر یک امکان، با توضیح یک‌خطی.
|
|
|
|
|
به‌روزرسانی: ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ · جزئیات کاربری: [`راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## هسته و دسترسی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### سازمان چندمستأجری
|
|
|
|
|
هر شرکت فضای جدا با کاربران و داده‌های خودش دارد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### نقش‌های سازمانی
|
|
|
|
|
مالک، مدیر، فروش و پشتیبانی با سطح دسترسی متفاوت به تنظیمات و پرونده‌ها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### دسترسی پرونده‌ای
|
|
|
|
|
کارشناس فروش/پشتیبانی معمولاً فقط پرونده‌های خودش را می‌بیند؛ مالک و مدیر همه را.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### ورود با رمز عبور
|
|
|
|
|
شناسه (ایمیل یا موبایل) + رمز → ورود مستقیم به پنل با JWT.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### ثبت‌نام با OTP موبایل
|
|
|
|
|
ساخت سازمان جدید با تأیید کد پیامکی روی موبایل.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### ورود اختیاری با OTP
|
|
|
|
|
برای کاربران موجود امکان ورود با موبایل و کد یک‌بارمصرف.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### حوزه کسب‌وکار سازمان
|
|
|
|
|
در ثبت‌نام نوع کسب‌وکار (از جمله طلا و جواهر) ثبت می‌شود تا تجربه بعدی شخصی‌سازی شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## خانه و پروفایل
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### داشبورد خانه امروز
|
2026-10-06 20:51:50 +03:30
|
|
|
خلاصه فروش، فعالیت، مسیر فروش، میانبرها و دستیار Ask Montact در یک صفحه.
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
|
|
|
|
|
### پروفایل کاربر
|
|
|
|
|
از کارت پایین سایدبار: وضعیت کارها و میانبرهای شخصی.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### پروفایل مشتری
|
|
|
|
|
پرونده شخص با خلاصه هوشمند، تب‌ها، KPI، تایم‌لاین و دارایی حسابداری (در صورت اتصال).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### وضعیت / خلق مشتری (Mood)
|
|
|
|
|
برچسب احساسی ساده روی شخص برای اولویت‌بندی پیگیری.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## مخاطبین
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### اشخاص و شرکت‌ها
|
|
|
|
|
دفترچه مخاطبین با جستجو، فیلتر، تب شخص/شرکت و نمای جدول/کارت موبایل.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### جلوگیری از تکراری
|
|
|
|
|
کنترل ایمیل/موبایل تکراری هنگام ثبت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### ایمپورت و اکسپورت اکسل
|
|
|
|
|
ورود و خروج فایل Excel برای اشخاص و شرکت‌ها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### فیلد سفارشی
|
|
|
|
|
تعریف فیلد اضافه برای شخص، شرکت یا معامله متناسب با کسب‌وکار.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
2026-10-06 20:51:50 +03:30
|
|
|
## فروش و مسیر فروش
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
|
2026-10-06 20:51:50 +03:30
|
|
|
### مسیر فروش (نمای ستونی)
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
تخته ستونی معاملات با کشیدن کارت بین مراحل.
|
|
|
|
|
|
2026-10-06 20:51:50 +03:30
|
|
|
### چند مسیر فروش
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
سازمان می‌تواند بیش از یک قیف فروش داشته باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### پرونده معامله
|
|
|
|
|
مسئول، مبلغ، ارز، منبع، برچسب، دلیل شکست، راکد/فاسد و فیلد سفارشی.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### محصول و خدمت روی معامله
|
|
|
|
|
کاتالوگ محصول + ردیف تعداد/قیمت و جمع خودکار مبلغ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### جداکننده هزارگان مبلغ
|
|
|
|
|
ورود قیمت و مبلغ با جداکنندهٔ سه‌رقمی فارسی.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## فعالیت و پیگیری
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### فعالیت‌ها
|
|
|
|
|
تماس، جلسه، وظیفه و پیام با فیلتر امروز / عقب‌افتاده / همه.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### جزئیات فعالیت
|
|
|
|
|
صفحه اختصاصی با وضعیت، موعد و عملیات سریع.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### تقویم شمسی فعالیت‌ها
|
|
|
|
|
نمای ماهانه موعدها با تاریخ جلالی.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### یادآور با اعلان و پیامک
|
|
|
|
|
برای موعد فعالیت می‌توان اعلان داخل‌برنامه و/یا SMS فعال کرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### انتخابگر تاریخ و ساعت جلالی
|
|
|
|
|
ورودی شمسی با صفحهٔ ساعت دایره‌ای.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### اعلان داخل برنامه
|
|
|
|
|
زنگ سایدبار برای رویدادها و یادآورها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## یادداشت هوشمند (Smart Notes)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Composer سریع
|
|
|
|
|
ثبت یادداشت شبیه Keep بدون فرم سنگین.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### انواع یادداشت
|
|
|
|
|
معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### اتصال به پرونده
|
|
|
|
|
یادداشت به شخص، شرکت یا معامله وصل می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### پین، برچسب و یادآور
|
|
|
|
|
سازمان‌دهی سریع یادداشت‌ها.
|
|
|
|
|
|
2026-09-27 13:19:08 +03:30
|
|
|
### شخصی / تیمی
|
|
|
|
|
یادداشت تیمی برای تیم؛ شخصی فقط برای نویسنده.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### تاریخچه ویرایش
|
|
|
|
|
نسخه‌های قبلی ذخیره و قابل بازگردانی است.
|
|
|
|
|
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
### تبدیل به وظیفه
|
|
|
|
|
از روی یادداشت فعالیت ساخته می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### پیوست فایل
|
|
|
|
|
آپلود فایل روی یادداشت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### پیشنهاد اقدام هوشمند
|
|
|
|
|
AI پیشنهاد Next Action می‌دهد؛ اعمال فقط با تأیید کاربر.
|
|
|
|
|
|
2026-09-07 11:49:54 +03:30
|
|
|
### Montact Memory
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
خلاصه پایدار مشتری با منبع؛ قابل ویرایش و حذف.
|
|
|
|
|
|
2026-09-07 11:49:54 +03:30
|
|
|
### Ask Montact
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
پرسش به زبان طبیعی از روی یادداشت‌ها و زمینه پرونده.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### دیکته صوتی (Voice-to-Text)
|
|
|
|
|
تبدیل گفتار به متن داخل یادداشت و برخی فرم‌ها.
|
|
|
|
|
|
2026-09-27 15:06:41 +03:30
|
|
|
### خلاصه خودکار تماس تلفنی
|
|
|
|
|
پس از رویداد VoIP با ضبط یا متن → STT و AI → یادداشت نتیجه تماس روی پرونده.
|
|
|
|
|
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
### تایم‌لاین پرونده
|
|
|
|
|
ترتیب زمانی یادداشت‌ها و فعالیت‌ها روی شخص/شرکت/معامله.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## سرنخ و مالی سبک
|
|
|
|
|
|
2026-09-27 17:05:11 +03:30
|
|
|
### مدیریت لیدها
|
2026-10-06 20:51:50 +03:30
|
|
|
دیتابیس جدا از مشتریان برای مخاطبین بالقوه: ایمپورت اکسل، تخصیص به کارشناس، مسیر لید، ثبت تماس/پیگیری، و تبدیل به مشتری.
|
2026-09-27 17:05:11 +03:30
|
|
|
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
### فرم‌ساز سرنخ
|
|
|
|
|
فرم وب عمومی با لینک، iframe و QR؛ ساخت شخص و معامله.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### توزیع نوبتی (Round-robin)
|
|
|
|
|
ارجاع خودکار سرنخ بین اعضای تیم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### پیش‌فاکتور
|
|
|
|
|
پیشنهاد قیمت با ردیف، وضعیت، چاپ و صدور از معامله.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### فاکتور
|
|
|
|
|
صدور فاکتور، وضعیت، چاپ و ارتباط با معامله/پیش‌فاکتور.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### پرداخت و اقساط
|
|
|
|
|
ثبت وصول و برنامه اقساط ساده روی فاکتور.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### چندارزی
|
|
|
|
|
ارز پایه سازمان، نرخ تبدیل و انتخاب ارز روی معامله/فاکتور/محصول.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### هدف و پیش‌بینی فروش
|
|
|
|
|
تعریف تارگت دوره‌ای و دید ساده تحقق روی خانه/صفحه هدف.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## پشتیبانی و پرتال
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### تیکت پشتیبانی
|
|
|
|
|
ثبت، گفتگو، ارجاع، وضعیت و اولویت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### SLA پاسخ اول
|
|
|
|
|
مهلت پاسخ و هشدار تأخیر.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### FAQ
|
|
|
|
|
مقالات پرتکرار برای کارشناس و پرتال.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### رضایت مشتری (CSAT)
|
|
|
|
|
امتیاز ۱ تا ۵ بعد از حل تیکت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### پرتال مشتری
|
|
|
|
|
ورود مشتری با موبایل + OTP؛ مشاهده FAQ و تیکت در `/p/:slug`.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## پروژه، وفاداری، اتوماسیون
|
|
|
|
|
|
2026-10-06 20:51:50 +03:30
|
|
|
### تابلوی پروژه
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
تخته کارهای داخلی (صف / انجام / بازبینی / تمام) جدا از فروش.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### باشگاه مشتریان
|
|
|
|
|
امتیاز وفاداری و سطوح (مثل برنزی/نقره‌ای/طلایی) روی شخص.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### اتوماسیون اگر/آنگاه
|
|
|
|
|
مثلاً معامله برنده یا تیکت حل‌شده → ساخت فعالیت، اعلان یا امتیاز.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## گزارش و تنظیمات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### گزارشات و داشبورد تحلیلی
|
|
|
|
|
فروش، قیف، فعالیت، تیم و تیکت با فیلتر تاریخ.
|
2026-09-27 15:36:34 +03:30
|
|
|
نرخ تبدیل (سبک دیدار): از معاملات تازه‌وارد چند درصد موفق شده‌اند — به‌تفکیک زمان، کاربر و منبع.
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
|
|
|
|
|
### تنظیمات تیم
|
|
|
|
|
دعوت کاربر و مدیریت نقش‌ها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### کاتالوگ محصولات
|
|
|
|
|
تعریف محصول/خدمت و قیمت واحد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### تنظیم ارزها
|
|
|
|
|
ارزهای فعال و نرخ به ارز پایه.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### ظاهر یکدست و موبایل‌فرندلی
|
2026-09-07 11:49:54 +03:30
|
|
|
زبان بصری منتکت در لیست‌ها، فرم‌ها و تنظیمات؛ کار روی موبایل با منوی کشویی.
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## یکپارچگی ته‌حساب (طلا و جواهر)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### چند اتصال حسابداری
|
|
|
|
|
چند دیتابیس ته‌حساب با توکن رمزشده برای هر سازمان.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### لینک مشتری به ته‌حساب
|
|
|
|
|
تطبیق خودکار/دستی شخص CRM با کد مشتری ته‌حساب.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### مشاهده مانده و اسناد
|
|
|
|
|
نمایش مانده و اسناد از ته‌حساب روی پروفایل شخص.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### ثبت سند از CRM
|
|
|
|
|
ارسال سند (خرید/فروش طلا، طلب/بدهی، بانک و …) به ته‌حساب با لاگ idempotent.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
2026-09-27 15:06:41 +03:30
|
|
|
## اتصال و کانال‌ها
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### API عمومی و وب‌هوک خروجی
|
|
|
|
|
کلید API برای خواندن افراد/معاملات؛ تعریف endpoint وب‌هوک و ارسال رویداد به سرور شما.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### پیامک گروهی
|
|
|
|
|
کمپین انبوه به مخاطبان انتخاب‌شده با صف ارسال.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### ووکامرس
|
|
|
|
|
اتصال فروشگاه، همگام‌سازی سفارش به فاکتور و مشتری، وب‌هوک ورودی.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### تلفن سازمانی (VoIP)
|
|
|
|
|
ثبت تماس از سانترال، تطبیق مخاطب، فعالیت تماس، click-to-call.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### خلاصه خودکار تماس
|
|
|
|
|
با ارسال `recordingUrl` یا `transcript` در وب‌هوک → تبدیل گفتار (STT) → خلاصه AI → یادداشت `call_result` روی پرونده.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
## عمداً خارج از محصول فعلی
|
|
|
|
|
|
2026-09-27 15:06:41 +03:30
|
|
|
- درگاه پرداخت آنلاین داخل پنل (فعلاً نه)
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
- اپ بومی اندروید/iOS جدا
|
2026-09-07 11:49:54 +03:30
|
|
|
- حسابداری کامل و انبار ERP داخل خود منتکت
|
2026-09-05 02:45:36 +03:30
|
|
|
- لندینگ بازاریابی Nuxt (بعد از ثبات)
|
