CRM_Montzar/docs/قابلیت‌های-منتکت.md

# قابلیت‌های منتکت (Montact CRM)

فهرست کوتاه قابلیت‌های محصول — هر تیتر یک امکان، با توضیح یک‌خطی.  
به‌روزرسانی: ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ · جزئیات کاربری: [`راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md)

---

## هسته و دسترسی

### سازمان چندمستأجری
هر شرکت فضای جدا با کاربران و داده‌های خودش دارد.

### نقش‌های سازمانی
مالک، مدیر، فروش و پشتیبانی با سطح دسترسی متفاوت به تنظیمات و پرونده‌ها.

### دسترسی پرونده‌ای
کارشناس فروش/پشتیبانی معمولاً فقط پرونده‌های خودش را می‌بیند؛ مالک و مدیر همه را.

### ورود با رمز عبور
شناسه (ایمیل یا موبایل) + رمز → ورود مستقیم به پنل با JWT.

### ثبت‌نام با OTP موبایل
ساخت سازمان جدید با تأیید کد پیامکی روی موبایل.

### ورود اختیاری با OTP
برای کاربران موجود امکان ورود با موبایل و کد یک‌بارمصرف.

### حوزه کسب‌وکار سازمان
در ثبت‌نام نوع کسب‌وکار (از جمله طلا و جواهر) ثبت می‌شود تا تجربه بعدی شخصی‌سازی شود.

---

## خانه و پروفایل

### داشبورد خانه امروز
خلاصه فروش، فعالیت، کاریز، میانبرها و دستیار Ask Montact در یک صفحه.

### پروفایل کاربر
از کارت پایین سایدبار: وضعیت کارها و میانبرهای شخصی.

### پروفایل مشتری
پرونده شخص با خلاصه هوشمند، تب‌ها، KPI، تایم‌لاین و دارایی حسابداری (در صورت اتصال).

### وضعیت / خلق مشتری (Mood)
برچسب احساسی ساده روی شخص برای اولویت‌بندی پیگیری.

---

## مخاطبین

### اشخاص و شرکت‌ها
دفترچه مخاطبین با جستجو، فیلتر، تب شخص/شرکت و نمای جدول/کارت موبایل.

### جلوگیری از تکراری
کنترل ایمیل/موبایل تکراری هنگام ثبت.

### ایمپورت و اکسپورت اکسل
ورود و خروج فایل Excel برای اشخاص و شرکت‌ها.

### فیلد سفارشی
تعریف فیلد اضافه برای شخص، شرکت یا معامله متناسب با کسب‌وکار.

---

## فروش و کاریز

### کاریز فروش کانبان
تخته ستونی معاملات با کشیدن کارت بین مراحل.

### چند کاریز
سازمان می‌تواند بیش از یک قیف فروش داشته باشد.

### پرونده معامله
مسئول، مبلغ، ارز، منبع، برچسب، دلیل شکست، راکد/فاسد و فیلد سفارشی.

### محصول و خدمت روی معامله
کاتالوگ محصول + ردیف تعداد/قیمت و جمع خودکار مبلغ.

### جداکننده هزارگان مبلغ
ورود قیمت و مبلغ با جداکنندهٔ سه‌رقمی فارسی.

---

## فعالیت و پیگیری

### فعالیت‌ها
تماس، جلسه، وظیفه و پیام با فیلتر امروز / عقب‌افتاده / همه.

### جزئیات فعالیت
صفحه اختصاصی با وضعیت، موعد و عملیات سریع.

### تقویم شمسی فعالیت‌ها
نمای ماهانه موعدها با تاریخ جلالی.

### یادآور با اعلان و پیامک
برای موعد فعالیت می‌توان اعلان داخل‌برنامه و/یا SMS فعال کرد.

### انتخابگر تاریخ و ساعت جلالی
ورودی شمسی با صفحهٔ ساعت دایره‌ای.

### اعلان داخل برنامه
زنگ سایدبار برای رویدادها و یادآورها.

---

## یادداشت هوشمند (Smart Notes)

### Composer سریع
ثبت یادداشت شبیه Keep بدون فرم سنگین.

### انواع یادداشت
معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی.

### اتصال به پرونده
یادداشت به شخص، شرکت یا معامله وصل می‌شود.

### پین، برچسب و یادآور
سازمان‌دهی سریع یادداشت‌ها.

### شخصی / تیمی
یادداشت تیمی برای تیم؛ شخصی فقط برای نویسنده.

### تاریخچه ویرایش
نسخه‌های قبلی ذخیره و قابل بازگردانی است.

### تبدیل به وظیفه
از روی یادداشت فعالیت ساخته می‌شود.

### پیوست فایل
آپلود فایل روی یادداشت.

### پیشنهاد اقدام هوشمند
AI پیشنهاد Next Action می‌دهد؛ اعمال فقط با تأیید کاربر.

### Montact Memory
خلاصه پایدار مشتری با منبع؛ قابل ویرایش و حذف.

### Ask Montact
پرسش به زبان طبیعی از روی یادداشت‌ها و زمینه پرونده.

### دیکته صوتی (Voice-to-Text)
تبدیل گفتار به متن داخل یادداشت و برخی فرم‌ها.

### خلاصه خودکار تماس تلفنی
پس از رویداد VoIP با ضبط یا متن → STT و AI → یادداشت نتیجه تماس روی پرونده.

### تایم‌لاین پرونده
ترتیب زمانی یادداشت‌ها و فعالیت‌ها روی شخص/شرکت/معامله.

---

## سرنخ و مالی سبک

### فرم‌ساز سرنخ
فرم وب عمومی با لینک، iframe و QR؛ ساخت شخص و معامله.

### توزیع نوبتی (Round-robin)
ارجاع خودکار سرنخ بین اعضای تیم.

### پیش‌فاکتور
پیشنهاد قیمت با ردیف، وضعیت، چاپ و صدور از معامله.

### فاکتور
صدور فاکتور، وضعیت، چاپ و ارتباط با معامله/پیش‌فاکتور.

### پرداخت و اقساط
ثبت وصول و برنامه اقساط ساده روی فاکتور.

### چندارزی
ارز پایه سازمان، نرخ تبدیل و انتخاب ارز روی معامله/فاکتور/محصول.

### هدف و پیش‌بینی فروش
تعریف تارگت دوره‌ای و دید ساده تحقق روی خانه/صفحه هدف.

---

## پشتیبانی و پرتال

### تیکت پشتیبانی
ثبت، گفتگو، ارجاع، وضعیت و اولویت.

### SLA پاسخ اول
مهلت پاسخ و هشدار تأخیر.

### FAQ
مقالات پرتکرار برای کارشناس و پرتال.

### رضایت مشتری (CSAT)
امتیاز ۱ تا ۵ بعد از حل تیکت.

### پرتال مشتری
ورود مشتری با موبایل + OTP؛ مشاهده FAQ و تیکت در `/p/:slug`.

---

## پروژه، وفاداری، اتوماسیون

### کاریز پروژه
تخته کارهای داخلی (صف / انجام / بازبینی / تمام) جدا از فروش.

### باشگاه مشتریان
امتیاز وفاداری و سطوح (مثل برنزی/نقره‌ای/طلایی) روی شخص.

### اتوماسیون اگر/آنگاه
مثلاً معامله برنده یا تیکت حل‌شده → ساخت فعالیت، اعلان یا امتیاز.

---

## گزارش و تنظیمات

### گزارشات و داشبورد تحلیلی
فروش، قیف، فعالیت، تیم و تیکت با فیلتر تاریخ.

### تنظیمات تیم
دعوت کاربر و مدیریت نقش‌ها.

### کاتالوگ محصولات
تعریف محصول/خدمت و قیمت واحد.

### تنظیم ارزها
ارزهای فعال و نرخ به ارز پایه.

### ظاهر یکدست و موبایل‌فرندلی
زبان بصری منتکت در لیست‌ها، فرم‌ها و تنظیمات؛ کار روی موبایل با منوی کشویی.

---

## یکپارچگی ته‌حساب (طلا و جواهر)

### چند اتصال حسابداری
چند دیتابیس ته‌حساب با توکن رمزشده برای هر سازمان.

### لینک مشتری به ته‌حساب
تطبیق خودکار/دستی شخص CRM با کد مشتری ته‌حساب.

### مشاهده مانده و اسناد
نمایش مانده و اسناد از ته‌حساب روی پروفایل شخص.

### ثبت سند از CRM
ارسال سند (خرید/فروش طلا، طلب/بدهی، بانک و …) به ته‌حساب با لاگ idempotent.

---

## اتصال و کانال‌ها

### API عمومی و وب‌هوک خروجی
کلید API برای خواندن افراد/معاملات؛ تعریف endpoint وب‌هوک و ارسال رویداد به سرور شما.

### پیامک گروهی
کمپین انبوه به مخاطبان انتخاب‌شده با صف ارسال.

### ووکامرس
اتصال فروشگاه، همگام‌سازی سفارش به فاکتور و مشتری، وب‌هوک ورودی.

### تلفن سازمانی (VoIP)
ثبت تماس از سانترال، تطبیق مخاطب، فعالیت تماس، click-to-call.

### خلاصه خودکار تماس
با ارسال `recordingUrl` یا `transcript` در وب‌هوک → تبدیل گفتار (STT) → خلاصه AI → یادداشت `call_result` روی پرونده.

---

## عمداً خارج از محصول فعلی

- درگاه پرداخت آنلاین داخل پنل (فعلاً نه)  
- اپ بومی اندروید/iOS جدا  
- حسابداری کامل و انبار ERP داخل خود منتکت  
- لندینگ بازاریابی Nuxt (بعد از ثبات)