MahdiandCursor
03e1c01023
Replace Didar-source classification with org cutoff date, deals/activities-only filter, and a promote tag that does not mutate record fields. Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
50 lines
5.8 KiB
Markdown
50 lines
5.8 KiB
Markdown
# بایگانی اطلاعات قبل
|
|
|
|
تاریخ: ۲۰۲۶-۱۰-۱۴
|
|
وضعیت: برای منطق طبقه‌بندی، محدودهٔ فیلتر، تاریخ قطع و انتقال، با [`2026-10-17-prior-data-archive-cutoff-design.md`](./2026-10-17-prior-data-archive-cutoff-design.md) جایگزین شده است. سه سطح دسترسی و نام‌گذاری UI هنوز مرجع است مگر سند جدید خلافش بگوید.
|
|
|
|
## هدف
|
|
|
|
مالک یک محیط که داده‌های قبلی‌اش (برای محیط فعلی: ورود از دیدار) به منتکت آمده، کار روزانه را جدا از آن انبوه ببیند. حساب و محیط تقسیم نمی‌شود. همان کاربر، با یک سوئیچ، بین کار جاری و بایگانی جابه‌جا می‌شود.
|
|
|
|
نام قابل‌مشاهده در سوپرادمین، دسترسی کاربران و سوئیچ روزانه همیشه «بایگانی اطلاعات قبل» است.
|
|
|
|
## سه سطح دسترسی
|
|
|
|
هر سه شرط باید برقرار باشد تا فیلتر اعمال شود. اگر هر کدام خاموش باشد، سوئیچ دیده نمی‌شود و داده مثل امروز بدون این فیلتر برمی‌گردد.
|
|
|
|
1. **سوپرادمین، روی همان محیط.** یک ماژول انتخابی، مثل بقیهٔ ماژول‌های محیط در صفحهٔ سازمان‌های سوپرادمین. پیش‌فرض خاموش است و محیط تازه‌ساخته آن را ندارد. فقط سوپرادمین آن را روشن یا خاموش می‌کند. انتخاب روزانهٔ کاربر را سوپرادمین عوض نمی‌کند.
|
|
2. **مالک، داخل دسترسی کاربران همان محیط.** این گزینه فقط وقتی ماژول محیط روشن است در صفحهٔ دسترسی کاربران دیده می‌شود و فقط مالک آن را برای خودش یا کاربر دیگری از همان محیط تیک می‌زند. پیش‌فرض حتی بعد از روشن شدن ماژول، خاموش است. مدیر سازمان این تیک را ندارد.
|
|
3. **خود کاربرِ مجاز.** سوئیچ «کار جاری / بایگانی اطلاعات قبل» کنار کارت پروفایل در نوار کناری. انتخاب روی عضویت همان کاربر در همان محیط ذخیره می‌شود. پیش‌فرض «کار جاری» است.
|
|
|
|
خاموش کردن ماژول در سوپرادمین، یا برداشتن تیک توسط مالک، فیلتر را برای آن کاربر قطع می‌کند. انتخاب ذخیره‌شده می‌ماند ولی تا بازگشت مجوز اثری ندارد.
|
|
|
|
## کار جاری و بایگانی
|
|
|
|
دو حالت است، نه ترکیب هر دو.
|
|
|
|
رکورد قبلی یعنی:
|
|
|
|
- شخص، شرکت یا معامله‌ای که منبع ورودش `didar` است.
|
|
- فعالیتی که منبع ورودش `didar` است. فعالیت امروز این فیلد را ندارد؛ در پیاده‌سازی همان فیلد با پیش‌فرض `manual` اضافه می‌شود. پر کردن اولیه: اگر معاملهٔ مرتبط `didar` باشد، یا تاریخ ساخت فعالیت قبل از لحظهٔ روشن شدن ماژول باشد و شخص (حتی با منبع قبلی `didar`)، شرکت یا معاملهٔ مرتبط `didar` باشد. وجود معاملهٔ غیرقبلی این را لغو نمی‌کند. فعالیت بدون شخص، شرکت و معامله که موعدش هم قبل از همان لحظه است، قبلی است. فعالیتی که بعد از آن لحظه در منتکت ساخته شود جاری است، حتی اگر روی شخص قبلی باشد.
|
|
|
|
استثنا فقط در حالت کار جاری: معامله یا فعالیت قبلی که هنوز باز است و موعدش در آینده است، در کار جاری می‌آید و در بایگانی نمی‌آید. معامله یا فعالیت باز بدون موعد، یا با موعد گذشته، بایگانی می‌ماند. با بسته شدن یا گذشتن موعد، از کار جاری خارج و فقط در بایگانی دیده می‌شود.
|
|
|
|
در کار جاری این‌ها دادهٔ قبلی را نشان نمی‌دهند: فهرست‌ها، بوردها، داشبورد، عددهای منو، گزارش و شمارش دستیار برای شخص، شرکت، معامله و فعالیت.
|
|
|
|
جستجو در حالت کار جاری شخص و شرکت قبلی را پیدا می‌کند تا بشود رویشان کار کرد. باز کردن پرونده هر دو سابقه را نشان می‌دهد: کار جدید در جای معمول، و سابقهٔ قبلی در بخش «بایگانی اطلاعات قبل».
|
|
|
|
ساختن معامله، فعالیت یا یادداشت جدید روی یک پروندهٔ قبلی، رکورد جاری می‌سازد و همان کار جدید در کار جاری دیده می‌شود. سابقهٔ قدیمی فهرست‌ها را پر نمی‌کند.
|
|
|
|
حالت بایگانی فقط رکوردهای قبلی را نشان می‌دهد، به‌جز استثنای باز و موعددار که در کار جاری مانده است.
|
|
|
|
نسخهٔ اول فاکتور، تیکت، یادداشت، لید و بقیهٔ ماژول‌ها را فیلتر نمی‌کند.
|
|
|
|
## خارج از محدوده
|
|
|
|
- دو حساب کاربری یا دو محیط جدا.
|
|
- نشان دادن کلمهٔ «دیدار» در رابط این قابلیت.
|
|
- دادن این ماژول به‌صورت پیش‌فرض به محیط‌ها.
|
|
- اجازهٔ تیک‌زدن به مدیر سازمان.
|
|
- شروع پیاده‌سازی قبل از دستور صریح کاربر.
|