16 KiB
راهنمای کاربری منتکت (Montact CRM)
نسخه راهنما: هماهنگ با محصول روی https://crm.montzar.ir (به‌روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۵)
مخاطب: همکاران فروش، پشتیبانی و مدیران — با یا بدون تجربه CRM.
اسناد مرتبط: قابلیت‌های-منتکت.md · وضعیت-پیشرفت.md
فهرست مطالب
- این راهنما چیست؟
- منتکت چیست؟
- آدرس‌ها و حساب‌های دمو
- شروع خیلی ساده
- منوی کناری
- ورود، ثبت‌نام، نقش‌ها و تیم
- خانه امروز
- اشخاص و شرکت‌ها
- کاریز فروش
- فعالیت‌ها و تقویم
- یادداشت‌های هوشمند
- تایم‌لاین و اعلان‌ها
- محصولات و مبلغ‌ها
- پیش‌فاکتور و فاکتور
- هدف و گزارش فروش
- تیکت و پرتال مشتری
- کاریز پروژه و باشگاه
- اتوماسیون و فرم‌ساز سرنخ
- تنظیمات سازمان
- ته‌حساب (طلا و جواهر)
- کار روی موبایل
- سناریوهای روزمره
- مشکلات رایج
- برای مسئول فنی
این راهنما چیست؟
به زبان ساده می‌گوید منتکت چیست، کجا بروید، چه دکمه‌ای بزنید و نتیجه چه می‌شود.
اگر تازه‌کارید از شروع خیلی ساده شروع کنید.
منتکت چیست؟ (به زبان خیلی ساده)
منتکت یک CRM فارسی است: دفترچه مشتری، تخته فروش، پیگیری، پشتیبانی، فاکتور، پرتال مشتری و (برای طلا و جواهر) اتصال به ته‌حساب — در یک جا.
| مفهوم | یعنی چه؟ |
|---|---|
| سازمان | شرکت شما داخل منتکت |
| شخص / شرکت | مخاطب حقیقی یا حقوقی |
| معامله | یک فروش احتمالی روی کاریز |
| فعالیت | تماس، جلسه، وظیفه |
| یادداشت | ثبت سریع حرف‌ها + هوش منتکت |
| تیکت | درخواست پشتیبانی |
| کاریز پروژه | کارهای داخلی پس‌ازفروش |
| باشگاه | امتیاز وفاداری مشتری |
| اتوماسیون | اگر اتفاقی افتاد، خودکار کاری انجام شود |
آدرس‌ها و حساب‌های دمو
| مورد | آدرس |
|---|---|
| پنل اصلی | https://crm.montzar.ir |
| پرتال مشتری دمو | https://crm.montzar.ir/p/demo-mento |
| سلامت API | https://crm.montzar.ir/api/health |
| پنل لوکال | http://localhost:5173 |
| ایمیل | رمز | نقش |
|---|---|---|
owner@demo.local |
demo1234 |
مالک |
admin@demo.local |
demo1234 |
مدیر |
sales@demo.local |
demo1234 |
فروش |
شروع خیلی ساده (۱۰ دقیقه)
- آدرس پنل را باز کنید.
- با
owner@demo.local/demo1234وارد شوید (ورود با رمز؛ نیازی به OTP نیست). - اشخاص را ببینید → یک کارت کاریز را جابه‌جا کنید → یک فعالیت و یک یادداشت بسازید.
- زنگ اعلان کنار برند را باز کنید.
- پایین منو خروج را تست کنید.
منوی کناری و ساختار صفحه
منوی سمت راست (دسکتاپ ثابت؛ موبایل با همبرگر).
اصلی: خانه · فعالیت‌ها · کاریز فروش · اشخاص · تیکت‌ها · یادداشت‌ها
فروش و مالی: پیش‌فاکتور · فاکتور · هدف و پیش‌بینی · گزارشات
بیشتر: تقویم · کاریز پروژه · باشگاه مشتریان
تنظیمات (مالک/مدیر): تیم · اتوماسیون · فرم‌ساز سرنخ · فیلد سفارشی · محصولات · ارزها · FAQ · ته‌حساب
بالای منو: اعلان‌ها · پایین منو: کارت پروفایل شما + خروج
۱) ورود، ثبت‌نام، نقش‌ها و تیم
ورود با رمز (روش اصلی)
- شناسه را وارد کنید: ایمیل یا موبایل.
- رمز عبور را بزنید.
- ورود — مستقیم وارد پنل می‌شوید (بدون OTP).
ورود اختیاری با OTP موبایل
اگر روی حساب موبایل ثبت شده باشد، می‌توانید مسیر «ورود با کد» را بزنید، کد پیامکی را وارد کنید و وارد شوید.
ثبت‌نام سازمان جدید
- ثبت‌نام را باز کنید.
- نام سازمان، حوزه کسب‌وکار، نام خودتان، موبایل (و در صورت فعال بودن ایمیل) را پر کنید.
- کد OTP موبایل را تأیید کنید و رمز بگذارید.
- به‌عنوان مالک وارد می‌شوید.
نقش‌ها
| نقش | پرونده‌ها | تنظیمات | دعوت کاربر |
|---|---|---|---|
| مالک | همه | بله | بله |
| مدیر | همه | بله | بله |
| فروش | معمولاً فقط مال خودش | خیر | خیر |
| پشتیبانی | پرونده/تیکت مرتبط | خیر | خیر |
تیم
تنظیمات → تیم و نقش‌ها: دعوت با ایمیل/نام/رمز اولیه و نقش.
۲) خانه امروز
بعد از ورود می‌بینید: خلاصه فعالیت‌ها، میانبرها، نمای کاریز/روند فروش، و امکان پرسیدن از منتکت (Ask Montact) درباره کار امروز.
۳) اشخاص و شرکت‌ها
- منو اشخاص و شرکت‌ها.
- تب شخص یا شرکت؛ جستجو و فیلتر (از جمله وضعیت/خلق مشتری).
- دکمه + برای ایجاد.
- روی ردیف/کارت کلیک کنید تا پروفایل مشتری باز شود (خلاصه، تب‌ها، تایم‌لاین، در صورت اتصال: دارایی ته‌حساب).
- اکسل: خروجی / ورود از اکسل از همان صفحه.
نکته موبایل: لیست به‌صورت کارت دیده می‌شود؛ جدول مخصوص دسکتاپ است.
۴) کاریز فروش (معاملات)
- کاریز فروش را باز کنید.
- کاریز موردنظر را انتخاب کنید (اگر چند تا دارید).
- معامله جدید بسازید یا کارت را بین ستون‌ها بکشید.
- با باز کردن معامله: مبلغ، ارز، مسئول، محصولات، منبع، برچسب، یادداشت و فیلد سفارشی را کامل کنید.
- از معامله می‌توانید پیش‌فاکتور یا فاکتور بسازید.
مبالغ با جداکننده هزارگان نمایش و وارد می‌شوند.
۵) فعالیت‌ها و تقویم
لیست فعالیت‌ها
فیلتر امروز / عقب‌افتاده / بعداً / انجام‌شده · جستجو · نوع فعالیت.
فعالیت جدید: عنوان، نوع، موعد (جلالی)، مسئول، اتصال به شخص/معامله.
یادآور
اگر موعد یادآور بگذارید، می‌توانید مشخص کنید اعلان داخل برنامه و/یا پیامک برود. حداقل یکی باید روشن باشد.
تقویم
تقویم فعالیت‌ها: نمای ماه شمسی موعدها. ساعت را می‌توانید با صفحهٔ دایره‌ای انتخاب کنید.
۶) یادداشت‌های هوشمند (Smart Notes)
- یادداشت‌ها را باز کنید.
- نوع یادداشت را انتخاب کنید و متن را بنویسید (یا با دکمه میکروفون دیکته کنید).
- به شخص/شرکت/معامله وصل کنید؛ در صورت نیاز پین/برچسب/یادآور.
- پیشنهاد هوشمند یا Memory را فقط بعد از خواندن و تأیید اعمال کنید.
- از کادر از منتکت بپرس سؤال زبان طبیعی بپرسید (مثلاً «آخرین بار درباره قیمت چه گفت؟»).
پیوست فایل روی یادداشت از همان فرم قابل افزودن است.
۷) تایم‌لاین و اعلان‌ها
- روی پرونده شخص/شرکت/معامله، تایم‌لاین رویدادها را می‌بینید.
- زنگ کنار برند: اعلان‌های خوانده/نخوانده (از جمله یادآور فعالیت).
۸) محصولات و مبلغ‌ها
تنظیمات → محصولات: نام، قیمت واحد، ارز.
روی معامله/پیش‌فاکتور/فاکتور ردیف اضافه کنید؛ جمع خودکار محاسبه می‌شود.
در همه فیلدهای قیمت، اعداد سه‌رقم‌سه‌رقم جدا می‌شوند.
۹) پیش‌فاکتور و فاکتور
پیش‌فاکتور
لیست با فیلتر وضعیت · فرم با ردیف و چاپ · صدور از معامله · تبدیل به فاکتور.
فاکتور
صدور، وضعیت، چاپ · ثبت پرداخت · برنامه اقساط (۲ قسط / ۳ قسط / دستی).
۱۰) هدف و گزارش فروش
- هدف و پیش‌بینی: تارگت دوره و پیگیری تحقق.
- گزارشات: داشبورد فروش، قیف، فعالیت، تیم و تیکت با فیلتر تاریخ.
۱۱) تیکت و پرتال مشتری
تیکت داخل پنل
ثبت موضوع، اولویت، مسئول · گفتگو · FAQ پیشنهادی · فیلتر تأخیر SLA · بعد از حل: CSAT.
پرتال مشتری
آدرس شبیه https://crm.montzar.ir/p/نام-سازمان.
مشتری موبایلی را وارد می‌کند که روی شخص ثبت شده، OTP پیامکی می‌گیرد و تیکت/FAQ را می‌بیند.
۱۲) کاریز پروژه و باشگاه
- کاریز پروژه: کارهای داخلی جدا از فروش (کشیدن کارت بین مراحل).
- باشگاه مشتریان: امتیاز و سطح روی شخص؛ تعدیل دستی برای مدیر؛ امتیاز خودکار از اتوماسیون ممکن است.
۱۳) اتوماسیون و فرم‌ساز سرنخ
اتوماسیون
تنظیمات → اتوماسیون: اگر معامله برنده شد / تیکت حل شد → ساخت فعالیت، اعلان، یا امتیاز باشگاه.
فرم‌ساز سرنخ
تنظیمات → فرم‌ساز سرنخ: لینک عمومی، iframe، QR · ثبت شخص+معامله · توزیع نوبتی بین تیم.
۱۴) تنظیمات سازمان
فقط مالک/مدیر:
| بخش | کار |
|---|---|
| تیم و نقش‌ها | کاربران |
| فیلدهای سفارشی | فیلد اضافه |
| محصولات | کاتالوگ |
| ارزها | ارز پایه و نرخ |
| FAQ | مقالات پشتیبانی |
| اتوماسیون | قوانین |
| فرم‌ساز سرنخ | جذب سرنخ |
| ته‌حساب | اتصال حسابداری طلا |
۱۵) ته‌حساب (طلا و جواهر)
برای سازمان‌هایی که حوزه طلا/جواهر دارند (یا اتصال حسابداری می‌خواهند):
- تنظیمات → ته‌حساب: اتصال (آدرس، توکن، نام DB) بسازید و تست کنید. می‌توانید چند اتصال داشته باشید.
- در پروفایل شخص → دارایی: تطبیق خودکار/دستی با کد مشتری ته‌حساب، یا ثبت مشتری جدید در ته‌حساب.
- مانده و اسناد را ببینید؛ در صورت نیاز ثبت سند (خرید/فروش، طلب/بدهی، بانک و …) از همین تب.
جزئیات فنی: integrations/tahesab.md
۱۶) کار روی موبایل
- منوی کشویی از همبرگر
- لیست‌ها به‌صورت کارت؛ کاریز را افقی ورق بزنید
- در فرم‌ها دکمه ذخیره بالای موبایل (آیکون تیک) را پیدا کنید
- برای کشیدن کارت کاریز، صفحهٔ عریض‌تر راحت‌تر است
۱۷) سناریوهای روزمره
کارشناس فروش
سرنخ (فرم یا دستی) → معامله روی کاریز → فعالیت و یادداشت → پیش‌فاکتور → فاکتور → برنده → کارت در کاریز پروژه.
پشتیبانی
تیکت / پرتال → FAQ → پاسخ → تغییر وضعیت → CSAT → (اتوماسیون) امتیاز باشگاه.
مدیر
خانه و گزارشات → هدف ماه → معاملات راکد → تیکت‌های تأخیر SLA → مرور اتوماسیون و فرم سرنخ.
۱۸) مشکلات رایج
| مشکل | کار ساده |
|---|---|
| ورود ناموفق | ایمیل/موبایل و رمز؛ وضعیت API؛ Ctrl+F5 |
| OTP ثبت‌نام/پرتال نمی‌رسد | موبایل درست؟ تنظیمات SMS سرور؟ |
| رکورد «پیدا نشد» | نقش شما فروش است و مالک پرونده دیگری است |
| منوی تنظیمات نیست | نقش مالک/مدیر نیست |
| مبلغ عجیب در کاریز | ارز معامله و نرخ در تنظیمات ارزها |
| ته‌حساب وصل نمی‌شود | توکن/DB/آدرس؛ تست اتصال در تنظیمات |
| صفحه سفید بعد از آپدیت | Ctrl+F5 |
برای مسئول فنی (کوتاه)
| مورد | مقدار |
|---|---|
| ریپو | http://get.feep.ir/Mahdi/CRM_Montzar.git |
| مسیر سرور | /var/www/crm |
| دامنه | https://crm.montzar.ir |
| API PM2 | mento-crm-api |
| راهنمای استقرار | deploy/DEPLOY.md |
برای بازتولید Word/PDF راهنما از همین Markdown، مثل قبل از ابزار تبدیل داخلی پروژه استفاده کنید (در صورت وجود اسکریپت تولید در docs/).