Add activity detail, Jalali pickers, and customer/user profiles.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
This commit is contained in:
+12
-8
@@ -187,7 +187,7 @@
|
||||
### بالای منو و پایین منو
|
||||
|
||||
- **کنار برند منتو:** آیکون اعلان + شمارنده خواندهنشده
|
||||
- **پایین منو:** نام کاربر و نقش در یک ردیف + دکمه **خروج**
|
||||
- **پایین منو:** کارت پروفایل (نام، نقش، آنلاین) — با کلیک، پروفایل خودتان باز میشود + دکمه **خروج**
|
||||
|
||||
اگر نقش شما فروش یا پشتیبانی باشد، ممکن است ببینید: «فقط پروندههای خودتان را میبینید.»
|
||||
|
||||
@@ -273,16 +273,20 @@
|
||||
5. اگر فیلد سفارشی تعریف شده، پایین فرم پر کنید.
|
||||
6. **ذخیره** را بزنید.
|
||||
|
||||
روی پرونده ذخیرهشده:
|
||||
روی نام شخص در لیست، **پروفایل مشتری** باز میشود (خلاصه هوشمند، تبها، معاملات و تایملاین). برای ویرایش فیلدها از منوی سهنقطه → **ویرایش اطلاعات** استفاده کنید.
|
||||
|
||||
- بخش **باشگاه مشتریان** امتیاز و سطح را نشان میدهد (لینک به مدیریت باشگاه).
|
||||
- پایین صفحه **تایملاین** ظاهر میشود.
|
||||
روی پرونده:
|
||||
|
||||
- تماس / پیام / پیگیری از ردیف اکشنها
|
||||
- تبهای خلاصه، فعالیتها، معاملات، کارتها، اطلاعات
|
||||
- پایین صفحه: فعالیت جدید، ایجاد سریع، تماس سریع
|
||||
- بخش **باشگاه مشتریان** در تب اطلاعات (لینک به مدیریت باشگاه)
|
||||
|
||||
### ویرایش یا حذف شخص
|
||||
|
||||
1. در لیست روی نام کلیک کنید.
|
||||
2. ویرایش → **ذخیره**.
|
||||
3. برای حذف: **حذف** و تأیید (مراقب باشید؛ ارتباطها تحت تأثیر قرار میگیرند).
|
||||
1. در لیست روی نام کلیک کنید تا پروفایل باز شود.
|
||||
2. منوی سهنقطه → **ویرایش اطلاعات** → ذخیره.
|
||||
3. برای حذف: همان منو → **حذف شخص** و تأیید (مراقب باشید؛ ارتباطها تحت تأثیر قرار میگیرند).
|
||||
|
||||
### ثبت و ویرایش شرکت
|
||||
|
||||
@@ -413,7 +417,7 @@
|
||||
|
||||
## ۷) تایملاین پرونده
|
||||
|
||||
روی پرونده **ذخیرهشده** شخص، شرکت یا معامله، پایین فرم بخش **تایملاین** هست.
|
||||
روی پروفایل **شخص** تایملاین در تب خلاصه و فعالیتهاست. روی پرونده **شرکت** یا **معامله**، پایین فرم بخش **تایملاین** هست.
|
||||
|
||||
نشان میدهد:
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# وضعیت پیشرفت منتو (Mento CRM)
|
||||
|
||||
سند زندهٔ کارها — با هر قابلیت جدید همین فایل بهروز میشود.
|
||||
آخرین بهروزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۵
|
||||
آخرین بهروزرسانی: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
|
||||
|
||||
**راهنما:**
|
||||
- `[x]` انجام شده
|
||||
@@ -14,6 +14,7 @@
|
||||
|
||||
| تاریخ | مورد |
|
||||
|---|---|
|
||||
| ۱۴۰۵/۶/۱۱ | پروفایل مشتری مطابق ماکاپ (خلاصه هوشمند، تبها، KPI، تایملاین) + پروفایل کاربر از کارت سایدبار |
|
||||
| ۱۴۰۵/۶/۸ | تکمیل کامل راهنمای کاربری (همه ماژولها، منوی جدید، پرتال/SMS، پروژه، باشگاه، اتوماسیون) |
|
||||
| ۱۴۰۵/۶/۸ | کاریز پروژه + باشگاه مشتریان + اتوماسیون اگر/آنگاه |
|
||||
| ۱۴۰۵/۶/۸ | تکمیل `deploy/DEPLOY.md`: پورت DB ۱۵۴۳۲، Prisma از `apps/api`، symlink `@mento/shared`، SMS ترِز، تلههای tarball/nginx |
|
||||
@@ -44,7 +45,7 @@
|
||||
| وضعیت | مورد | توضیح |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| [x] | ورود / نشست / سازمان | حساب دمو و JWT |
|
||||
| [x] | اشخاص و شرکتها | جستجو + جلوگیری از تکراری |
|
||||
| [x] | اشخاص و شرکتها | جستجو + جلوگیری از تکراری؛ پروفایل مشتری با خلاصه هوشمند |
|
||||
| [x] | فیلد سفارشی | تعریف + مقدار روی شخص/شرکت/معامله |
|
||||
| [x] | کاریز کانبان | کشیدن معامله بین مراحل |
|
||||
| [x] | چند کاریز | انتخاب کاریز + ساخت کاریز جدید |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user