CRM_Montzar/docs/وضعیت-پیشرفت.md

وضعیت پیشرفت منتو (Mento CRM)

سند زندهٔ کارها — با هر قابلیت جدید همین فایل به‌روز می‌شود.
آخرین به‌روزرسانی: ۸ شهریور ۱۴۰۵

راهنما:

• [x] انجام شده
• [ ] انجام نشده / ناقص
• وقتی موردی تمام می‌شود: تیک می‌خورد و تاریخ در بخش «تغییرات اخیر» ثبت می‌شود.

---

تغییرات اخیر

تاریخ	مورد
۱۴۰۵/۶/۸	کاریز پروژه + باشگاه مشتریان + اتوماسیون اگر/آنگاه
۱۴۰۵/۶/۷	پرتال مشتری OTP + گزارشات و داشبورد
۱۴۰۵/۶/۷	SLA + FAQ + CSAT روی تیکت
۱۴۰۵/۶/۷	تیکتینگ پایه (لیست/فرم/گفتگو/ارجاع)
۱۴۰۵/۶/۷	چندارزی واقعی (ارز پایه، نرخ، انتخاب روی معامله/فاکتور)
۱۴۰۵/۶/۷	هدف‌گذاری و پیش‌بینی فروش پایه
۱۴۰۵/۶/۷	سطح دسترسی پرونده‌ای (مالک/مدیر همه؛ فروش/پشتیبانی فقط مالکیت خود)
۱۴۰۵/۶/۷	فاکتور / پرداخت / اقساط ساده
۱۴۰۵/۶/۸	پیش‌فاکتور (لیست/فرم، از معامله، چاپ ساده)
۱۴۰۵/۶/۸	فرم‌ساز سرنخ (لینک / iframe / QR + ثبت شخص و معامله + round-robin)
۱۴۰۵/۶/۸	نقش و دسترسی سازمانی سبک (تیم، RolesGuard، تنظیمات فقط مالک/مدیر)
۱۴۰۵/۶/۸	پیوست فایل روی Note (آپلود/دانلود/حذف؛ ذخیره محلی)
۱۴۰۵/۶/۵	انواع Note (معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی)
۱۴۰۵/۶/۵	چند کاریز فروش (انتخاب + ساخت)
۱۴۰۵/۶/۵	تقویم فعالیت‌ها (شمسی)
۱۴۰۵/۶/۵	تایم‌لاین پرونده شخص/شرکت/معامله
۱۴۰۵/۶/۵	نوتیفیکیشن داخل برنامه
۱۴۰۵/۶/۵	ریسپانسیو موبایل (منو + صفحات اصلی)
۱۴۰۵/۶/۵	محصول/خدمت روی معامله
۱۴۰۵/۶/۵	غنی‌سازی معامله، اکسل مخاطبین، فیلد سفارشی، Smart Notes پایه

---

۱-الف — هسته فروش

وضعیت	مورد	توضیح
[x]	ورود / نشست / سازمان	حساب دمو و JWT
[x]	اشخاص و شرکت‌ها	جستجو + جلوگیری از تکراری
[x]	فیلد سفارشی	تعریف + مقدار روی شخص/شرکت/معامله
[x]	کاریز کانبان	کشیدن معامله بین مراحل
[x]	چند کاریز	انتخاب کاریز + ساخت کاریز جدید
[x]	غنی‌سازی معامله	منبع، دلیل شکست، برچسب، راکد/فاسد
[x]	محصول/خدمت روی معامله	کاتالوگ + ردیف + جمع مبلغ
[x]	فعالیت‌ها	امروز / عقب‌افتاده / لیست و فرم
[x]	تقویم فعالیت‌ها	نمای ماهانه شمسی
[x]	ایمپورت/اکسپورت اکسل	اشخاص و شرکت‌ها
[x]	نوتیفیکیشن داخل برنامه	زنگ، خوانده/نخوانده، رویدادها
[x]	تایم‌لاین پرونده	یادداشت + فعالیت روی شخص/شرکت/معامله
[x]	ریسپانسیو موبایل	منوی کشویی + صفحات اصلی
[x]	نقش و دسترسی سازمانی	مالک/مدیر/فروش/پشتیبانی؛ صفحه تیم؛ گارد تنظیمات
[x]	سطح دسترسی پرونده‌ای	فروش/پشتیبانی فقط پرونده‌های خود؛ مالک/مدیر همه
[x]	چندارزی واقعی	ارز پایه سازمان، نرخ تبدیل، انتخاب ارز روی معامله/پیش‌فاکتور/فاکتور/محصول

جمع ۱-الف: کامل از نظر چک‌لیست فعلی.

---

۱-ب — Smart Notes کامل

وضعیت	مورد	توضیح
[x]	Composer سریع شبیه Keep	ثبت بدون فرم سنگین
[x]	Pin / Tag / Reminder	پایه آماده است
[x]	اتصال به شخص/شرکت/معامله
[x]	تبدیل Note به Task
[x]	تایم‌لاین یکپارچه (پایه)	روی پرونده‌ها
[x]	انواع Note	معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی
[x]	پیوست فایل روی Note	ذخیره محلی (uploads/)؛ آماده ارتقا به MinIO/S3
[ ]	AI: استخراج Next Action	با تأیید کاربر
[ ]	پیشنهاد اقدام هوشمند	یادآور/فعالیت با تأیید
[ ]	Mento Memory با منبع	خلاصه پایدار مشتری
[ ]	ویرایش/حذف Memory Item
[ ]	Voice-to-Note / خلاصه تماس	فاز بعدتر
[ ]	Ask Mento	پرسش زبان طبیعی
[ ]	Note شخصی در برابر تیمی
[ ]	تاریخچه ویرایش Note

---

۱-ج — سرنخ و مالی سبک

وضعیت	مورد
[x]	فرم‌ساز سرنخ + لینک / iframe / QR
[x]	توزیع round-robin
[x]	پیش‌فاکتور
[x]	فاکتور / پرداخت / اقساط ساده
[x]	هدف‌گذاری و پیش‌بینی فروش پایه

---

۱-د — پس‌ازفروش و پروژه

وضعیت	مورد
[x]	تیکتینگ
[x]	پرتال مشتری OTP
[x]	SLA + FAQ + CSAT
[x]	کاریز کارت / پروژه سبک
[x]	باشگاه مشتریان ساده

---

۱-هـ — گزارش، اتوماسیون، API، اتصال

وضعیت	مورد
[x]	گزارشات و داشبوردها
[x]	اتوماسیون اگر/آنگاه
[ ]	API عمومی و وب‌هوک
[ ]	پنل پیامکی
[ ]	درگاه پرداخت
[ ]	زیرساخت VoIP / ووکامرس / حسابداری

---

عمداً عقب‌افتاده (تصمیم محصول)

وضعیت	مورد	یادداشت
[ ]	platform_admin SaaS	فقط وقتی فروش حساب چندمستأجری شروع شود؛ با owner سازمانی اشتباه نشود
[ ]	اپ بومی اندروید/iOS	بیرون فاز ۱
[ ]	حسابداری کامل / انبار	CRM نباید ERP شود
[ ]	لندینگ Nuxt جدا	بعد از ثبات محصول

---

گام بعدی پیشنهادی

ترتیب پیشنهادی برای ادامه:

1. API عمومی و وب‌هوک
2. پنل پیامکی / درگاه پرداخت
3. Smart Notes AI / Memory وقتی کلید مدل مشخص شد
4. ارتقای ذخیره فایل به MinIO در صورت نیاز استقرار

---

لینک‌های مرتبط

• نقشه راه کامل: docs/راهنما-و-نقشه-راه.md
• راهنمای کاربری: docs/راهنمای-کاربری.md
• خلاصه در ریشه: README.md