5.3 KiB
بایگانی اطلاعات قبل
تاریخ: ۲۰۲۶-۱۰-۱۴
وضعیت: قفل‌شده توسط کاربر و پیاده‌سازی شروع شده است.
هدف
مالک یک محیط که داده‌های قبلی‌اش (برای محیط فعلی: ورود از دیدار) به منتکت آمده، کار روزانه را جدا از آن انبوه ببیند. حساب و محیط تقسیم نمی‌شود. همان کاربر، با یک سوئیچ، بین کار جاری و بایگانی جابه‌جا می‌شود.
نام قابل‌مشاهده در سوپرادمین، دسترسی کاربران و سوئیچ روزانه همیشه «بایگانی اطلاعات قبل» است.
سه سطح دسترسی
هر سه شرط باید برقرار باشد تا فیلتر اعمال شود. اگر هر کدام خاموش باشد، سوئیچ دیده نمی‌شود و داده مثل امروز بدون این فیلتر برمی‌گردد.
- سوپرادمین، روی همان محیط. یک ماژول انتخابی، مثل بقیهٔ ماژول‌های محیط در صفحهٔ سازمان‌های سوپرادمین. پیش‌فرض خاموش است و محیط تازه‌ساخته آن را ندارد. فقط سوپرادمین آن را روشن یا خاموش می‌کند. انتخاب روزانهٔ کاربر را سوپرادمین عوض نمی‌کند.
- مالک، داخل دسترسی کاربران همان محیط. این گزینه فقط وقتی ماژول محیط روشن است در صفحهٔ دسترسی کاربران دیده می‌شود و فقط مالک آن را برای خودش یا کاربر دیگری از همان محیط تیک می‌زند. پیش‌فرض حتی بعد از روشن شدن ماژول، خاموش است. مدیر سازمان این تیک را ندارد.
- خود کاربرِ مجاز. سوئیچ «کار جاری / بایگانی اطلاعات قبل» کنار کارت پروفایل در نوار کناری. انتخاب روی عضویت همان کاربر در همان محیط ذخیره می‌شود. پیش‌فرض «کار جاری» است.
خاموش کردن ماژول در سوپرادمین، یا برداشتن تیک توسط مالک، فیلتر را برای آن کاربر قطع می‌کند. انتخاب ذخیره‌شده می‌ماند ولی تا بازگشت مجوز اثری ندارد.
کار جاری و بایگانی
دو حالت است، نه ترکیب هر دو.
رکورد قبلی یعنی:
- شخص، شرکت یا معامله‌ای که منبع ورودش
didarاست. - فعالیتی که منبع ورودش
didarاست. فعالیت امروز این فیلد را ندارد؛ در پیاده‌سازی همان فیلد با پیش‌فرضmanualاضافه می‌شود. پر کردن اولیه: اگر معاملهٔ مرتبطdidarباشد، یا معامله نداشته باشد و شخص یا شرکت مرتبطdidarباشد و تاریخ ساخت فعالیت قبل از لحظهٔ روشن شدن ماژول برای آن محیط باشد. فعالیتی که بعد از آن لحظه در منتکت ساخته شود جاری است، حتی اگر روی شخص قبلی باشد.
استثنا فقط در حالت کار جاری: معامله یا فعالیت قبلی که هنوز باز است و موعدش در آینده است، در کار جاری می‌آید و در بایگانی نمی‌آید. معامله یا فعالیت باز بدون موعد، یا با موعد گذشته، بایگانی می‌ماند. با بسته شدن یا گذشتن موعد، از کار جاری خارج و فقط در بایگانی دیده می‌شود.
در کار جاری این‌ها دادهٔ قبلی را نشان نمی‌دهند: فهرست‌ها، بوردها، داشبورد، عددهای منو، گزارش و شمارش دستیار برای شخص، شرکت، معامله و فعالیت.
جستجو در حالت کار جاری شخص و شرکت قبلی را پیدا می‌کند تا بشود رویشان کار کرد. باز کردن پرونده هر دو سابقه را نشان می‌دهد: کار جدید در جای معمول، و سابقهٔ قبلی در بخش «بایگانی اطلاعات قبل».
ساختن معامله، فعالیت یا یادداشت جدید روی یک پروندهٔ قبلی، رکورد جاری می‌سازد و همان کار جدید در کار جاری دیده می‌شود. سابقهٔ قدیمی فهرست‌ها را پر نمی‌کند.
حالت بایگانی فقط رکوردهای قبلی را نشان می‌دهد، به‌جز استثنای باز و موعددار که در کار جاری مانده است.
نسخهٔ اول فاکتور، تیکت، یادداشت، لید و بقیهٔ ماژول‌ها را فیلتر نمی‌کند.
خارج از محدوده
- دو حساب کاربری یا دو محیط جدا.
- نشان دادن کلمهٔ «دیدار» در رابط این قابلیت.
- دادن این ماژول به‌صورت پیش‌فرض به محیط‌ها.
- اجازهٔ تیک‌زدن به مدیر سازمان.
- شروع پیاده‌سازی قبل از دستور صریح کاربر.