Mahdi
32e27d45f7
Managers can switch my desk vs team, reassign activities, and filter project cards to their work; assignees can see and move cards.
11 KiB
11 KiB
وضعیت پیشرفت منتکت (Montact CRM)
سند زندهٔ کارها — با هر قابلیت جدید همین فایل به‌روز می‌شود.
آخرین به‌روزرسانی: ۵ مهر ۱۴۰۵
راهنما:
[x]انجام شده[ ]انجام نشده / ناقص- وقتی موردی تمام می‌شود: تیک می‌خورد و تاریخ در بخش «تغییرات اخیر» ثبت می‌شود.
تغییرات اخیر
| تاریخ | مورد |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۷/۶ | میز کار (MVP): فیلتر میز من/تیم روی فعالیت‌ها، فقط‌کارهای‌من روی کاریز پروژه، ارجاع مسئول، دسترسی مسئولان کارت |
| ۱۴۰۵/۷/۵ | ماژول مدیریت لیدها: ایمپورت اکسل، تخصیص، Kanban، تبدیل به مشتری، جلوگیری از تکراری |
| ۱۴۰۵/۷/۵ | نرخ تبدیل گزارشات (سبک دیدار): ورودی→موفق + محور زمان/کاربر/منبع |
| ۱۴۰۵/۷/۵ | خلاصه خودکار تماس VoIP (ضبط/متن → STT → AI → یادداشت call_result) |
| ۱۴۰۵/۷/۵ | هم‌ترازی چک‌لیست: API عمومی/وب‌هوک، پیامک گروهی، ووکامرس، VoIP؛ درگاه پرداخت عمداً نه |
| ۱۴۰۵/۷/۵ | چند مسئول روی معاملهٔ کاریز + ذخیره فیلتر در اشخاص و کاریز |
| ۱۴۰۵/۷/۵ | صیقل Smart Notes: یادداشت شخصی/تیمی + تاریخچه ویرایش و بازگردانی |
| ۱۴۰۵/۶/۲۰ | پورسانت کارشناس (درصد پیش‌فرض + تغییر روی فاکتور) و دفتر چک وصل به پرداخت |
| ۱۴۰۵/۶/۱۹ | انبار داخلی + مانده طرف‌حساب وقتی ته‌حساب وصل نیست؛ خروج کالا با صدور فاکتور |
| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | هم‌تراز کردن ظاهر صفحات قدیمی با زبان بصری منتکت (لیست/فرم/تنظیمات/گزارش) + جداکننده هزارگان روی فیلدهای مبلغ |
| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | یادآور فعالیت: کانال اعلان داخل‌برنامه و/یا پیامک |
| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | انتخابگر زمان دایره‌ای در JalaliDateInput |
| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | اصلاح لایه‌بندی موبایل مخاطبین و یادداشت‌ها |
| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | احراز هویت جدید: ثبت‌نام با OTP موبایل؛ ورود با رمز بدون OTP؛ ورود اختیاری با OTP موبایل |
| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | اتصال ته‌حساب (طلا و جواهر): چند DB، لینک مشتری، مانده، ثبت سند از پروفایل |
| ۱۴۰۵/۶/۱۴ | فیلد حوزه کسب‌وکار سازمان در ثبت‌نام (از جمله طلا و جواهر) |
| ۱۴۰۵/۶/۱۱ | پروفایل مشتری مطابق ماکاپ + پروفایل کاربر از سایدبار |
| ۱۴۰۵/۶/۸ | کاریز پروژه + باشگاه مشتریان + اتوماسیون اگر/آنگاه |
| ۱۴۰۵/۶/۷ | پرتال مشتری OTP، گزارشات، SLA/FAQ/CSAT، چندارزی، پیش‌بینی فروش، فاکتور/اقساط |
۱-الف — هسته فروش
| وضعیت | مورد | توضیح |
|---|---|---|
| [x] | ورود / ثبت‌نام / نشست | JWT؛ ثبت‌نام OTP موبایل؛ ورود با رمز؛ OTP اختیاری ورود |
| [x] | اشخاص و شرکت‌ها | جستجو، تکراری، mood مشتری، پروفایل غنی |
| [x] | فیلد سفارشی | شخص / شرکت / معامله |
| [x] | کاریز کانبان | کشیدن معامله؛ UI بازطراحی‌شده |
| [x] | چند کاریز | انتخاب + ساخت |
| [x] | غنی‌سازی معامله | منبع، شکست، برچسب، راکد/فاسد |
| [x] | محصول/خدمت روی معامله | کاتالوگ + ردیف + جمع |
| [x] | فعالیت‌ها | لیست/جزئیات/فرم؛ فیلتر امروز و عقب‌افتاده؛ میز من / همه تیم برای مدیر |
| [x] | یادآور فعالیت | اعلان داخل‌برنامه و/یا SMS |
| [x] | تقویم فعالیت‌ها | نمای ماهانه شمسی |
| [x] | تاریخ/زمان جلالی | ورودی شمسی + صفحهٔ ساعت دایره‌ای |
| [x] | ایمپورت/اکسپورت اکسل | اشخاص و شرکت‌ها |
| [x] | نوتیفیکیشن داخل برنامه | زنگ، خوانده/نخوانده |
| [x] | تایم‌لاین پرونده | یادداشت + فعالیت |
| [x] | UI / ریسپانسیو | شل، خانه، مخاطبین، فعالیت، یادداشت، کاریز + هم‌سبکی صفحات قدیمی |
| [x] | نقش و دسترسی سازمانی | مالک/مدیر/فروش/پشتیبانی |
| [x] | دسترسی پرونده‌ای | فروش/پشتیبانی فقط مالکیت خود |
| [x] | چندارزی | ارز پایه، نرخ، انتخاب روی معامله/فاکتور/محصول |
| [x] | جداکننده مبلغ | فیلدهای قیمت با هزارگان fa-IR |
جمع ۱-الف: کامل از نظر چک‌لیست فعلی.
۱-ب — Smart Notes و هوش
| وضعیت | مورد | توضیح |
|---|---|---|
| [x] | Composer سریع شبیه Keep | انواع Note، Pin/Tag/Reminder پایه |
| [x] | اتصال به شخص/شرکت/معامله | |
| [x] | تبدیل Note به Task | |
| [x] | تایم‌لاین یکپارچه | |
| [x] | پیوست فایل روی Note | uploads/ محلی؛ آماده MinIO |
| [x] | AI: Next Action / پیشنهاد اقدام | با تأیید کاربر |
| [x] | Montact Memory با منبع | خلاصه پایدار + ویرایش/حذف |
| [x] | Ask Montact | پرسش زبان طبیعی روی یادداشت‌ها / پروفایل / خانه |
| [x] | Voice-to-Text | دکمه دیکته (Pipecat/STT) روی Note و فرم‌ها |
| [x] | Note شخصی در برابر تیمی | visibility=team |
| [x] | تاریخچه ویرایش Note | NoteRevision + بازگردانی |
| [x] | خلاصه خودکار تماس تلفنی کامل | وب‌هوک VoIP + recordingUrl/transcript → STT → AI → Note نوع call_result |
جمع ۱-ب: کامل از نظر چک‌لیست فعلی.
۱-ج — سرنخ و مالی سبک
| وضعیت | مورد |
|---|---|
| [x] | فرم‌ساز سرنخ + لینک / iframe / QR |
| [x] | مدیریت لیدها (جدا از مشتری) |
| [x] | پیش‌فاکتور |
| [x] | فاکتور / پرداخت / اقساط |
| [x] | هدف و پیش‌بینی فروش |
۱-د — پس‌ازفروش، پروژه، حسابداری سبک
| وضعیت | مورد |
|---|---|
| [x] | تیکتینگ |
| [x] | پرتال مشتری OTP |
| [x] | SLA + FAQ + CSAT |
| [x] | کاریز پروژه |
| [x] | باشگاه مشتریان |
| [x] | اتصال ته‌حساب |
| [x] | انبار و مانده داخلی |
| [x] | پورسانت فروش |
| [x] | دفتر چک |
۱-هـ — گزارش، اتوماسیون، یکپارچگی
| وضعیت | مورد | توضیح |
|---|---|---|
| [x] | گزارشات و داشبورد | فروش/قیف/فعالیت/تیم/تیکت + فیلتر تاریخ + نرخ تبدیل ورودی→موفق |
| [x] | اتوماسیون اگر/آنگاه | deal_won / ticket_resolved → فعالیت، اعلان، امتیاز |
| [x] | SMS عملیاتی | OTP auth/پرتال؛ یادآور فعالیت (ترِز) |
| [x] | API عمومی + وب‌هوک خروجی | کلید API؛ public/v1 افراد/معاملات؛ endpoint وب‌هوک + تحویل دوره‌ای |
| [x] | پیامک گروهی | کمپین انبوه به مخاطبان انتخاب‌شده |
| [x] | ووکامرس | اتصال فروشگاه، همگام‌سازی سفارش → فاکتور/مشتری، وب‌هوک |
| [x] | VoIP پایه | اتصال سانترال، وب‌هوک رویداد، لاگ تماس، تطبیق مخاطب، فعالیت، click-to-call |
| [x] | خلاصه خودکار تماس | صف پس‌زمینه روی لاگ تماس؛ وابسته به STT و AI فعال |
عمداً عقب‌افتاده (تصمیم محصول)
| وضعیت | مورد | یادداشت |
|---|---|---|
| [ ] | درگاه پرداخت آنلاین داخل CRM | فعلاً نه — پرداخت دستی/فیش/چک کافی است |
| [ ] | platform_admin SaaS |
وقتی فروش چندمستأجری عمومی شروع شود |
| [ ] | اپ بومی اندروید/iOS | وب RTL + موبایل‌فرندلی کافی است |
| [ ] | حسابداری کامل / انبار ERP | انبار کوچک داخلی هست؛ دفترکل و چندانبار عمداً نه |
| [ ] | لندینگ Nuxt جدا | بعد از ثبات محصول |
گام بعدی پیشنهادی
- ارتقای فایل به MinIO در استقرار بزرگ
- OpenAPI کامل برای API عمومی (در صورت نیاز یکپارچه‌سازان)
- لندینگ Nuxt /
platform_adminوقتی فروش SaaS شروع شود
لینک‌های مرتبط
- نقشه راه:
docs/راهنما-و-نقشه-راه.md - راهنمای کاربری:
docs/راهنمای-کاربری.md - فهرست قابلیت‌ها:
docs/قابلیت‌های-منتکت.md - ته‌حساب:
docs/integrations/tahesab.md - استقرار:
deploy/DEPLOY.md - خلاصه ریشه:
README.md