docs: update user guide, roadmap and progress; add comprehensive features catalog

docs/قابلیت‌های-منتکت.md

@@ -1,272 +1,518 @@
-# قابلیت‌های منتکت (Montact CRM)
+# فهرست جامع قابلیت‌های مُنتَکت (Montact CRM)
 
-فهرست کوتاه قابلیت‌های محصول — هر تیتر یک امکان، با توضیح یک‌خطی.  
-به‌روزرسانی: ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ · جزئیات کاربری: [`راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md)
+**نوع سند:** کاتالوگ کامل امکانات محصول — برای معرفی به مشتری، فروش، آموزش و بررسی دامنه  
+**به‌روزرسانی:** ۱۹ مهر ۱۴۰۵  
+**محیط عملیاتی:** `https://crm.montzar.ir`  
+**آموزش قدم‌به‌قدم کاربران:** [`راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md) · **وضعیت پیشرفت:** [`وضعیت-پیشرفت.md`](وضعیت-پیشرفت.md)
 
 ---
 
-## هسته و دسترسی
+## خلاصه در یک نگاه
 
-### سازمان چندمستأجری
-هر شرکت فضای جدا با کاربران و داده‌های خودش دارد.
+مُنتَکت یک **CRM فارسی فروش‌محور** برای کسب‌وکارهای ایرانی است که این حلقه را یک‌جا پوشش می‌دهد:
 
-### نقش‌های سازمانی
-مالک، مدیر، فروش و پشتیبانی با سطح دسترسی متفاوت به تنظیمات و پرونده‌ها.
+```text
+جذب لید → شخص / شرکت → معامله در مسیر فروش → کار، روتین، یادداشت هوشمند
+→ پیش‌فاکتور / فاکتور / چک → پشتیبانی و پرتال → باشگاه مشتریان → گزارش و اتوماسیون
+```
 
-### دسترسی پرونده‌ای
-کارشناس فروش/پشتیبانی معمولاً فقط پرونده‌های خودش را می‌بیند؛ مالک و مدیر همه را.
-
-### ورود با رمز عبور
-شناسه (ایمیل یا موبایل) + رمز → ورود مستقیم به پنل با JWT.
-
-### ثبت‌نام با OTP موبایل
-ساخت سازمان جدید با تأیید کد پیامکی روی موبایل.
-
-### ورود اختیاری با OTP
-برای کاربران موجود امکان ورود با موبایل و کد یک‌بارمصرف.
-
-### حوزه کسب‌وکار سازمان
-در ثبت‌نام نوع کسب‌وکار (از جمله طلا و جواهر) ثبت می‌شود تا تجربه بعدی شخصی‌سازی شود.
+| ویژگی کلیدی | توضیح |
+|---|---|
+| کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ | تقویم و تاریخ **شمسی**، اعداد فارسی، جداکنندهٔ هزارگان |
+| دسکتاپ + موبایل | طراحی واکنش‌گرا؛ نوار پایین مخصوص موبایل |
+| هوش مصنوعی | از مُنتَکت بپرس، یادداشت هوشمند، حافظهٔ پرونده، دیکتهٔ صوتی، خلاصهٔ خودکار تماس |
+| چندسازمانی | هر سازمان دادهٔ جدا؛ یک کاربر می‌تواند عضو چند سازمان باشد |
+| ماژولار | هر ماژول برای هر سازمان قابل روشن/خاموش است |
+| اتصال‌های ایرانی | پیامک، ته‌حساب (طلا و جواهر)، مونتیفای، ووکامرس، سانترال VoIP |
+| مهاجرت آسان | ورود مستقیم خروجی اکسل **دیدار** |
+| نصب اختصاصی | قابل نصب روی سرور خود مشتری (self-host) |
 
 ---
 
-## خانه و پروفایل
+## ۱. حساب کاربری، سازمان و اشتراک
 
-### داشبورد خانه امروز
-خلاصه فروش، فعالیت، مسیر فروش، میانبرها و دستیار Ask Montact در یک صفحه.
+### ورود و ثبت‌نام
+- ثبت‌نام سازمان جدید با **کد پیامکی (OTP) موبایل**  
+- ورود با ایمیل یا موبایل + رمز عبور  
+- ورود اختیاری با کد پیامکی  
+- فیلد **حوزهٔ کسب‌وکار** سازمان (از جمله طلا و جواهر) در ثبت‌نام  
+- نشست امن مبتنی بر توکن (JWT)
+
+### سازمان‌ها
+- چندسازمانی: دادهٔ هر سازمان کاملاً جدا  
+- عضویت یک کاربر در چند سازمان و **انتخابگر سازمان** در پایین منو  
+- **روشن/خاموش کردن ماژول‌ها** برای هر سازمان (۳۷ ماژول؛ فهرست در بخش ۲۴)
+
+### اشتراک و پلن‌ها
+- پلن‌ها: **دمو ۷ روزه**، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه، **دائمی**، سفارشی  
+- نمایش **نشان اشتراک** و روزهای باقی‌مانده در نوار بالا  
+- مدیریت اشتراک از پنل سوپرادمین
+
+### نقش‌ها و دسترسی
+- نقش‌های سازمانی: **مالک، مدیر، فروش، پشتیبانی**  
+- **تیم‌ها** و تعیین **سطح دسترسی به پرونده‌ها** به تفکیک بخش:
+  - مشتریان (اشخاص و شرکت‌ها)  
+  - معاملات و اهداف فروش  
+  - فعالیت‌ها و کارها  
+  - سرنخ‌ها  
+  - فاکتور، پیش‌فاکتور و چک  
+  - تیکت‌ها  
+  - یادداشت‌ها  
+  - پروژه‌ها  
+  - کارهای روتین  
+- در هر بخش: فقط پرونده‌های خود / تیم / همه  
+- **لاگ فعالیت کاربران:** ورود، ایجاد، ویرایش، حذف
 
 ### پروفایل کاربر
-از کارت پایین سایدبار: وضعیت کارها و میانبرهای شخصی.
-
-### پروفایل مشتری
-پرونده شخص با خلاصه هوشمند، تب‌ها، KPI، تایم‌لاین و دارایی حسابداری (در صورت اتصال).
-
-### وضعیت / خلق مشتری (Mood)
-برچسب احساسی ساده روی شخص برای اولویت‌بندی پیگیری.
+- عکس، نام و اطلاعات تماس  
+- دسترسی از کارت پروفایل پایین منو
 
 ---
 
-## مخاطبین
+## ۲. پوستهٔ برنامه و تجربهٔ کاربری
 
-### اشخاص و شرکت‌ها
-دفترچه مخاطبین با جستجو، فیلتر، تب شخص/شرکت و نمای جدول/کارت موبایل.
-
-### جلوگیری از تکراری
-کنترل ایمیل/موبایل تکراری هنگام ثبت.
-
-### ایمپورت و اکسپورت اکسل
-ورود و خروج فایل Excel برای اشخاص و شرکت‌ها.
-
-### فیلد سفارشی
-تعریف فیلد اضافه برای شخص، شرکت یا معامله متناسب با کسب‌وکار.
+- **منوی کناری** با پنل‌های کشویی (Hub) برای زیرمجموعه‌ها و میانبرهای ساخت سریع  
+- منوی **جمع‌شونده** (فقط آیکون) با دکمهٔ کوچک بالای منو  
+- برند **مُنتَکت / Montact** بالای منو؛ پروفایل، انتخابگر سازمان و دکمهٔ خروج (آیکونی) پایین منو  
+- **نوار بالا:** جستجوی سراسری، هوش مصنوعی، اعلان‌ها، تقویم، پیام‌ها، وضعیت اشتراک، تاریخ امروز  
+- **دکمهٔ شناور ایجاد سریع** (شخص، کار، معامله و …)  
+- **موبایل:** نوار ثابت پایین (داشبورد، مشتریان، فروش، کارها، بیشتر)، لیست‌های کارتی  
+- **اعلان‌های داخل برنامه** (زنگ) با خوانده/نخوانده  
+- پنجره‌های فرم فقط با انصراف، × یا Esc بسته می‌شوند (جلوگیری از گم شدن اطلاعات)  
+- ورودی تاریخ شمسی + **صفحهٔ ساعت دایره‌ای**  
+- **دیکتهٔ صوتی** کنار کادرهای متنی  
+- میانبر Ctrl+K برای پرسش از مُنتَکت
 
 ---
 
-## فروش و مسیر فروش
+## ۳. امکانات مشترک لیست‌ها و جدول‌ها
 
-### مسیر فروش (نمای ستونی)
-تخته ستونی معاملات با کشیدن کارت بین مراحل.
-
-### چند مسیر فروش
-سازمان می‌تواند بیش از یک قیف فروش داشته باشد.
-
-### پرونده معامله
-مسئول، مبلغ، ارز، منبع، برچسب، دلیل شکست، راکد/فاسد و فیلد سفارشی.
-
-### محصول و خدمت روی معامله
-کاتالوگ محصول + ردیف تعداد/قیمت و جمع خودکار مبلغ.
-
-### جداکننده هزارگان مبلغ
-ورود قیمت و مبلغ با جداکنندهٔ سه‌رقمی فارسی.
+| قابلیت | توضیح |
+|---|---|
+| انتخاب ستون‌ها | هر کاربر ستون‌های دلخواهش را روشن/خاموش می‌کند؛ **برای همان کاربر ذخیره می‌شود** |
+| شماره ردیف | شماره‌گذاری خودکار ردیف‌ها |
+| تعداد ردیف در صفحه | انتخاب اندازهٔ صفحه + صفحه‌بندی |
+| انتخاب چندتایی | تیک ردیف‌ها / انتخاب همه |
+| حذف گروهی | حذف چند رکورد با هم (طبق دسترسی) |
+| جستجوی یکپارچه | جستجو در همهٔ ستون‌های مهم هر لیست |
+| فیلتر کناری | نوع، وضعیت، مسئول، برچسب و … |
+| فیلتر ذخیره‌شده | ذخیرهٔ ترکیب فیلترها (اشخاص، مسیر فروش و …) |
+| مرتب‌سازی | با کلیک روی سرستون |
+| خروجی اکسل | بر اساس فیلتر فعلی |
+| ورود از اکسل | با تشخیص خودکار ستون، **سازگار با خروجی دیدار**، فایل‌های بزرگ تکه‌تکه با نوار پیشرفت |
 
 ---
 
-## فعالیت و پیگیری
+## ۴. داشبورد
 
-### فعالیت‌ها
-تماس، جلسه، وظیفه و پیام با فیلتر امروز / عقب‌افتاده / همه.
-
-### جزئیات فعالیت
-صفحه اختصاصی با وضعیت، موعد و عملیات سریع.
-
-### تقویم شمسی فعالیت‌ها
-نمای ماهانه موعدها با تاریخ جلالی.
-
-### یادآور با اعلان و پیامک
-برای موعد فعالیت می‌توان اعلان داخل‌برنامه و/یا SMS فعال کرد.
-
-### انتخابگر تاریخ و ساعت جلالی
-ورودی شمسی با صفحهٔ ساعت دایره‌ای.
-
-### اعلان داخل برنامه
-زنگ سایدبار برای رویدادها و یادآورها.
+- خوش‌آمد شخصی و **کارت‌های هشدار** (تماس امروز، پیگیری عقب‌افتاده، نزدیکی به هدف)  
+- کادر **از مُنتَکت بپرس**  
+- کارت‌های عددی: فروش ماه، مشتریان جدید، معاملات باز، پیگیری امروز + درصد تغییر  
+- نمودار روند فروش و منابع مشتری  
+- دستیار هوشمند با پیشنهاد سؤال و دستور صوتی  
+- فعالیت‌های اخیر، نمای کوچک مسیر فروش، برترین مشتریان، پیشرفت هدف ماه
 
 ---
 
-## یادداشت هوشمند (Smart Notes)
+## ۵. مشتریان (اشخاص و شرکت‌ها)
 
-### Composer سریع
-ثبت یادداشت شبیه Keep بدون فرم سنگین.
+- اشخاص حقیقی و شرکت‌ها (حقوقی) با ارتباط شخص ↔ شرکت  
+- چند شماره، ایمیل، **چند آدرس**، مسئول، برچسب، منبع آشنایی  
+- **تاریخ ثبت** قابل تنظیم (برای سوابق قدیمی)  
+- **منبع ورود** (دستی، اکسل، اکسل دیدار، فرم، فروشگاه …) و **نام‌های قبلی**  
+- **جلوگیری از تکراری** با موبایل/ایمیل  
+- **خُلق/وضعیت مشتری**  
+- فیلدهای سفارشی  
+- ورود از **مخاطبین گوشی**  
+- ورود/خروج اکسل (از جمله قالب دیدار برای اشخاص و شرکت‌ها)
 
-### انواع یادداشت
-معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی.
-
-### اتصال به پرونده
-یادداشت به شخص، شرکت یا معامله وصل می‌شود.
-
-### پین، برچسب و یادآور
-سازمان‌دهی سریع یادداشت‌ها.
-
-### شخصی / تیمی
-یادداشت تیمی برای تیم؛ شخصی فقط برای نویسنده.
-
-### تاریخچه ویرایش
-نسخه‌های قبلی ذخیره و قابل بازگردانی است.
-
-### تبدیل به وظیفه
-از روی یادداشت فعالیت ساخته می‌شود.
-
-### پیوست فایل
-آپلود فایل روی یادداشت.
-
-### پیشنهاد اقدام هوشمند
-AI پیشنهاد Next Action می‌دهد؛ اعمال فقط با تأیید کاربر.
-
-### Montact Memory
-خلاصه پایدار مشتری با منبع؛ قابل ویرایش و حذف.
-
-### Ask Montact
-پرسش به زبان طبیعی از روی یادداشت‌ها و زمینه پرونده.
-
-### دیکته صوتی (Voice-to-Text)
-تبدیل گفتار به متن داخل یادداشت و برخی فرم‌ها.
-
-### خلاصه خودکار تماس تلفنی
-پس از رویداد VoIP با ضبط یا متن → STT و AI → یادداشت نتیجه تماس روی پرونده.
-
-### تایم‌لاین پرونده
-ترتیب زمانی یادداشت‌ها و فعالیت‌ها روی شخص/شرکت/معامله.
+### پروفایل یکپارچهٔ مشتری
+- اطلاعات تماس و آدرس‌ها  
+- تایم‌لاین: فعالیت، یادداشت، معامله، فاکتور، تیکت  
+- **حافظهٔ هوشمند (Montact Memory)** با منبع  
+- **از مُنتَکت بپرس** دربارهٔ همان پرونده  
+- امتیاز و سطح باشگاه مشتریان  
+- مانده، دارایی و اسناد **ته‌حساب**  
+- سفارش‌ها، آدرس‌ها و تراکنش‌های **مونتیفای** و **ووکامرس**  
+- تماس‌های **تلفن سازمانی** و click-to-call
 
 ---
 
-## سرنخ و مالی سبک
+## ۶. لیدها (سرنخ‌ها)
 
-### مدیریت لیدها
-دیتابیس جدا از مشتریان برای مخاطبین بالقوه: ایمپورت اکسل، تخصیص به کارشناس، مسیر لید، ثبت تماس/پیگیری، و تبدیل به مشتری.
+- ماژول مستقل از مشتری (لید ≠ مشتری)  
+- **کارت‌های آمار** بالای فهرست  
+- فهرست با جستجو، فیلتر، ستون‌های قابل انتخاب، حذف گروهی  
+- **مسیر لیدها (کانبان)** با کشیدن کارت بین مراحل  
+- **مراحل و وضعیت‌های قابل تعریف** (نام، رنگ، ترتیب)  
+- **لوگو** برای هر لید (افزودن/تغییر/حذف)  
+- منوی ردیف: ویرایش، حذف، تبدیل  
+- **صفحهٔ جزئیات لید** با تاریخچه و فعالیت‌ها  
+- تخصیص **دستی** یا **نوبتی (round-robin)** به کارشناس‌ها  
+- **ایمپورت اکسل در پس‌زمینه** با تشخیص تکراری  
+- **تبدیل به مشتری** (ساخت شخص/شرکت و معامله)  
+- ورود خودکار لید از **فرم‌ساز سرنخ**
 
-### فرم‌ساز سرنخ
-فرم وب عمومی با لینک، iframe و QR؛ ساخت شخص و معامله.
+---
 
-### توزیع نوبتی (Round-robin)
-ارجاع خودکار سرنخ بین اعضای تیم.
+## ۷. فروش
+
+### مسیر فروش (کاریز)
+- **چند مسیر فروش** با مراحل قابل تعریف  
+- نمای **کانبان** و **لیست**؛ کشیدن معامله بین مراحل  
+- معامله: مبلغ، **ارز**، مشتری، مرحله، منبع، برچسب‌ها  
+- **مسئول اصلی + همکاران** روی یک معامله  
+- فیلدهای سازگار با دیدار: **کد معامله، احتمال موفقیت، تاریخ بسته شدن، ثبت‌کننده، معرف**  
+- **دلیل شکست** + توضیح شکست  
+- علامت معاملات **راکد/فاسد**  
+- محصولات و خدمات روی معامله (ردیف + جمع)  
+- ساخت پیش‌فاکتور/فاکتور از معامله  
+- فیلتر ذخیره‌شده، ورود/خروج اکسل (قالب دیدار)
+
+### محصولات و خدمات
+- کاتالوگ، قیمت، ارز، موجودی انبار  
+- ورود/خروج اکسل
 
 ### پیش‌فاکتور
-پیشنهاد قیمت با ردیف، وضعیت، چاپ و صدور از معامله.
+- ساخت از معامله یا مستقل، وضعیت، چاپ، تبدیل به فاکتور
 
-### فاکتور
-صدور فاکتور، وضعیت، چاپ و ارتباط با معامله/پیش‌فاکتور.
+### فاکتور و دریافت
+- صدور فاکتور، ثبت پرداخت (نقد، کارت، **چک**)  
+- **برنامهٔ اقساط**  
+- چاپ  
+- کسر خودکار کالا از انبار داخلی  
+- **چندارزی** (ارز پایه + نرخ تبدیل)
 
-### پرداخت و اقساط
-ثبت وصول و برنامه اقساط ساده روی فاکتور.
-
-### چندارزی
-ارز پایه سازمان، نرخ تبدیل و انتخاب ارز روی معامله/فاکتور/محصول.
+### پورسانت
+- درصد پیش‌فرض هر کارشناس در تنظیمات تیم  
+- درصد یا مبلغ قابل تغییر روی هر فاکتور  
+- ثبت خودکار هنگام صدور فاکتور
 
 ### هدف و پیش‌بینی فروش
-تعریف تارگت دوره‌ای و دید ساده تحقق روی خانه/صفحه هدف.
+- هدف ماهانه/دوره‌ای و پیشرفت روی داشبورد  
+- پیش‌بینی فروش از روی معاملات باز
 
 ---
 
-## پشتیبانی و پرتال
+## ۸. کارها و فعالیت‌ها
 
-### تیکت پشتیبانی
-ثبت، گفتگو، ارجاع، وضعیت و اولویت.
-
-### SLA پاسخ اول
-مهلت پاسخ و هشدار تأخیر.
-
-### FAQ
-مقالات پرتکرار برای کارشناس و پرتال.
-
-### رضایت مشتری (CSAT)
-امتیاز ۱ تا ۵ بعد از حل تیکت.
-
-### پرتال مشتری
-ورود مشتری با موبایل + OTP؛ مشاهده FAQ و تیکت در `/p/:slug`.
+- **میز کار:** میز من / همهٔ تیم (مدیر)  
+- فیلتر زمان: امروز، عقب‌افتاده، بعداً، همه  
+- فیلتر وضعیت: باز، انجام‌شده، لغو شده  
+- فیلتر نوع و کارشناس + جستجو  
+- **نمای تب** و **نمای ستونی (کانبان)**  
+- **مراحل قابل ویرایش** (افزودن، رنگ، ترتیب) با سه نوع: باز / انجام‌شده / لغو شده  
+- **انواع فعالیت سفارشی** (نام، نوع پایه برای گزارش، رنگ، آیکون، فعال/غیرفعال)  
+- **فیلدهای اختصاصی برای هر نوع فعالیت**  
+- **چند مسئول** و دسته‌بندی نقش‌ها روی یک کار  
+- اتصال به شخص، شرکت، لید یا معامله  
+- یادداشت‌ها داخل اطلاعات اصلی کار  
+- **هشتگ** در متن  
+- **ارجاع** کار به همکار دیگر با اعلان  
+- **یادآور** داخل برنامه و/یا پیامک  
+- **تقویم شمسی** ماهانه  
+- ورود/خروج اکسل (قالب فعالیت‌های دیدار)
 
 ---
 
-## پروژه، وفاداری، اتوماسیون
+## ۹. کارهای روتین
 
-### تابلوی پروژه
-تخته کارهای داخلی (صف / انجام / بازبینی / تمام) جدا از فروش.
+ماژول کامل مدیریت کارهای تکراری و منظم تیم.
 
-### باشگاه مشتریان
-امتیاز وفاداری و سطوح (مثل برنزی/نقره‌ای/طلایی) روی شخص.
+| بخش | امکانات |
+|---|---|
+| کارهای امروز | لیست کار امروز + **امتیاز روزانه** |
+| عقب‌افتاده | کارهای گذشته از مهلت با شمارنده |
+| تقویم | وضعیت هر روز: کامل / ناقص / از دست رفته / بدون کار |
+| روتین‌ها | فهرست روتین‌های مربوط به کاربر |
+| عملکرد من | گزارش **هفتگی** و **ماهانه** + کارت‌های KPI |
+| عملکرد تیم | جدول عملکرد همکاران (مدیر) |
+| مدیریت روتین‌ها | ساخت، ویرایش، غیرفعال‌سازی (مدیر) |
 
-### اتوماسیون اگر/آنگاه
-مثلاً معامله برنده یا تیکت حل‌شده → ساخت فعالیت، اعلان یا امتیاز.
+- **الگوهای تکرار:** هر روز، روزهای مشخص هفته، هر هفته، هر دو هفته، هر ماه، هر چند روز یک‌بار، تاریخ‌های مشخص  
+- **دسته‌بندی رنگی**، ساعت و مهلت، کار **اجباری**  
+- **اتصال به پرونده:** بدون اتصال، اختیاری، الزامی به لید، الزامی به مشتری  
+- **وضعیت‌ها:** در انتظار، در حال انجام، انجام شد، عقب‌افتاده، رد شده، لغو شده  
+- **منبع کار:** روتین، دستی، پیگیری، لید، مشتری، معامله  
+- پنل جزئیات با **تاریخچهٔ تغییرات** و **کارهای مرتبط**  
+- **کار سریع** یک‌باره  
+- تنظیمات شخصی اعلان: **هشدار کار اجباری انجام‌نشده** و **خلاصهٔ پایان روز**  
+- اتصال به باشگاه امتیازات (امتیاز انجام به‌موقع، نشان زنجیرهٔ روزهای کامل)
 
 ---
 
-## گزارش و تنظیمات
+## ۱۰. باشگاه امتیازات (گیمیفیکیشن کارکنان)
 
-### گزارشات و داشبورد تحلیلی
-فروش، قیف، فعالیت، تیم و تیکت با فیلتر تاریخ.
-نرخ تبدیل (سبک دیدار): از معاملات تازه‌وارد چند درصد موفق شده‌اند — به‌تفکیک زمان، کاربر و منبع.
+### برای همکاران
+- **سطح و پیشرفت**، رتبه، امتیاز امروز و دوره، پیام‌های انگیزشی  
+- **جدول برترین‌ها**  
+- **تاریخچهٔ امتیازات** و سکه‌ها  
+- **فروشگاه پاداش** (خرید با سکه، نیاز به تأیید مدیر)  
+- **نشان‌ها** (Badge)  
+- **رقابت تیمی**  
+- نمایش قوانین امتیازدهی
 
-### تنظیمات تیم
-دعوت کاربر و مدیریت نقش‌ها.
+### رویدادهای امتیازدار
+ثبت لید، پیشرفت مرحلهٔ لید، تبدیل لید، ثبت مشتری، ایجاد معامله، برنده شدن معامله، ثبت تماس، ثبت جلسه، ثبت پیگیری، ثبت یادداشت، انجام کار، انجام کار روتین (به‌موقع/دیرتر)، ثبت پیش‌فاکتور، صدور فاکتور، ثبت پرداخت، حل تیکت.
 
-### کاتالوگ محصولات
-تعریف محصول/خدمت و قیمت واحد.
+### ضدسوءاستفاده
+- **سقف روزانه** برای هر قانون  
+- **فاصلهٔ زمانی** (cooldown) بین دو امتیاز  
+- **یک‌بار برای هر پرونده**  
+- **شرط‌ها** روی رویداد (مثلاً فقط انجام به‌موقع)
 
-### تنظیم ارزها
-ارزهای فعال و نرخ به ارز پایه.
+### پنل مدیریت باشگاه
+- قوانین امتیاز (امتیاز، سکه، شرط، سقف)  
+- **تأییدها** (درخواست‌های پاداش)  
+- تعریف پاداش‌ها  
+- **نشان‌ها و بونوس‌ها** (بونوس دوره‌ای: n رویداد در دوره، زنجیرهٔ روتین، نفر اول ماه)  
+- **تنظیم دستی** امتیاز/سکه با دلیل  
+- **گزارش و ROI**  
+- تنظیمات کلی
 
-### ظاهر یکدست و موبایل‌فرندلی
-زبان بصری منتکت در لیست‌ها، فرم‌ها و تنظیمات؛ کار روی موبایل با منوی کشویی.
+### پیش‌فرض‌های آماده
+- پاداش‌ها: کارت هدیه، ناهار تیمی، مرخصی تشویقی، هدفون  
+- نشان‌ها: اولین فروش، ۱۰ فروش موفق، ۱۰۰ تماس، ۵۰ مشتری جدید، ۱۰۰ لید، ۳۰ روز روتین کامل، باشگاه هزار امتیازی  
+- بونوس‌ها: ۱۰ فروش در ماه، ۵ روز پیاپی روتین کامل، نفر اول ماه
 
 ---
 
-## یکپارچگی ته‌حساب (طلا و جواهر)
+## ۱۱. گفتگو (چت داخلی تیم)
 
-### چند اتصال حسابداری
-چند دیتابیس ته‌حساب با توکن رمزشده برای هر سازمان.
-
-### لینک مشتری به ته‌حساب
-تطبیق خودکار/دستی شخص CRM با کد مشتری ته‌حساب.
-
-### مشاهده مانده و اسناد
-نمایش مانده و اسناد از ته‌حساب روی پروفایل شخص.
-
-### ثبت سند از CRM
-ارسال سند (خرید/فروش طلا، طلب/بدهی، بانک و …) به ته‌حساب با لاگ idempotent.
+- گفتگوی **خصوصی**، **گروه** و **کانال** (کانال: فقط مدیر ارسال می‌کند)  
+- جستجو، تب‌بندی، **سنجاق** و **بی‌صدا** کردن گفتگو  
+- متن قالب‌دار (پررنگ، ایتالیک، لیست)، ایموجی  
+- ارسال عکس، ویدیو، صوت و فایل تا حدود **۱۰۰ مگابایت**  
+- **ضبط پیام صوتی**  
+- **لینک به پرونده‌ها** (شخص، معامله، تیکت)  
+- پاسخ، ویرایش، حذف، ارسال برای دیگری، **واکنش** ایموجی، سنجاق پیام  
+- **منشن با @** و اعلان  
+- **تبدیل پیام به فعالیت**  
+- جستجو داخل گفتگو  
+- **دستیار هوش مصنوعی داخل چت**  
+- وضعیت «در حال نوشتن…» و رسید خواندن  
+- چیدمان دوستونه در دسکتاپ و تمام‌صفحه در موبایل
 
 ---
 
-## اتصال و کانال‌ها
+## ۱۲. یادداشت هوشمند و هوش مصنوعی
 
-### API عمومی و وب‌هوک خروجی
-کلید API برای خواندن افراد/معاملات؛ تعریف endpoint وب‌هوک و ارسال رویداد به سرور شما.
+### Smart Notes
+- ورود سریع شبیه Keep با **انواع یادداشت**  
+- **شخصی یا تیمی**  
+- اتصال به شخص/شرکت/معامله  
+- پین، برچسب، یادآور، **پیوست فایل**  
+- **تبدیل یادداشت به کار**  
+- **تاریخچهٔ ویرایش** و بازگردانی نسخه  
+- تایم‌لاین یکپارچه با پرونده
 
-### پیامک گروهی
-کمپین انبوه به مخاطبان انتخاب‌شده با صف ارسال.
+### هوش مصنوعی
+| قابلیت | توضیح |
+|---|---|
+| از مُنتَکت بپرس (Ask Montact) | پرسش به زبان فارسی روی داشبورد، پرونده و یادداشت‌ها |
+| پیشنهاد اقدام بعدی | پیشنهاد کار/پیگیری از روی یادداشت — **فقط با تأیید کاربر** |
+| حافظهٔ پرونده (Memory) | خلاصهٔ پایدار هر مشتری با ذکر منبع؛ قابل ویرایش و حذف |
+| دیکتهٔ صوتی (STT) | تبدیل گفتار فارسی به متن در فرم‌ها و یادداشت‌ها |
+| پروژه با صدا | پیام صوتی → متن → **کارت‌های پیشنهادی** برای تأیید |
+| خلاصهٔ خودکار تماس | ضبط/متن تماس سانترال → خلاصه به‌صورت یادداشت «نتیجهٔ تماس» |
+| دستیار در گفتگو | پرسش از مُنتَکت داخل چت و درج پاسخ |
+
+---
+
+## ۱۳. پشتیبانی
+
+- **تیکت:** موضوع، اولویت، وضعیت، مسئول، ارجاع  
+- گفتگو با مشتری داخل تیکت  
+- پیشنهاد پاسخ از **FAQ**  
+- **SLA** و فیلتر تأخیر پاسخ  
+- **CSAT** (نظرسنجی رضایت بعد از حل)  
+- **پرتال مشتری** با ورود OTP موبایل (`/p/نام-سازمان`): دیدن و ثبت تیکت، FAQ  
+- اعلان پیامکی به مشتری
+
+---
+
+## ۱۴. باشگاه مشتریان (وفاداری)
+
+- امتیاز و **سطوح** (مثل نقره‌ای، طلایی) روی هر شخص  
+- افزایش/کاهش دستی امتیاز  
+- امتیاز خودکار از طریق اتوماسیون (مثلاً با برنده شدن معامله)  
+- تنظیم سطوح و آستانه‌ها
+
+---
+
+## ۱۵. گزارش‌ها و تحلیل
+
+- بازه: امروز، هفته، ماه، سه‌ماهه، سال، دلخواه (شمسی)  
+- **مقایسه با دورهٔ قبل**  
+- گزارش فروش، قیف، فعالیت، تیم، تیکت، منابع  
+- **قیف تبدیل مراحل** و نرخ تبدیل مرحله‌به‌مرحله  
+- **نرخ تبدیل ورودی → موفق** بر اساس زمان، کاربر و منبع (سبک دیدار)  
+- **گزارش دلایل شکست** معاملات  
+- **گزارش منبع ورود / شیوهٔ آشنایی**  
+- **Drill-down:** کلیک روی عدد یا نمودار → لیست رکوردها  
+- **گزارش‌ساز** سفارشی  
+- **ذخیرهٔ نما** و **لینک اشتراک گزارش**  
+- خروجی اکسل/CSV  
+- گزارش کمپین پیامک (ارسال، کلیک، کلیک‌کنندگان)  
+- گزارش‌های کارهای روتین (من/تیم) و ROI باشگاه امتیازات
+
+---
+
+## ۱۶. اتوماسیون و پیامک
+
+### اتوماسیون گردش کار (اگر/آنگاه)
+- محرک‌ها: برنده شدن معامله، حل تیکت، **کلیک روی لینک پیامک** و …  
+- اقدام‌ها: ساخت فعالیت، اعلان، امتیاز باشگاه، …
+
+### اتوماسیون پیامک
+- ارسال پیامک/اعلان با **تأخیر** و **تکرار**  
+- زنجیره‌سازی (مثلاً کلیک روی لینک → پیامک دوم یک روز بعد)
+
+### پیامک گروهی (کمپین)
+- انتخاب مخاطبان، پیش‌نویس، صف یا ارسال فوری  
+- **لینک ردیابی اختصاصی برای هر گیرنده** (نامرئی برای مخاطب)  
+- **گزارش کمپین:** تعداد ارسال، تعداد کلیک، فهرست کلیک‌کنندگان
+
+### پیامک عملیاتی
+- OTP ورود/ثبت‌نام و پرتال  
+- یادآور فعالیت
+
+---
+
+## ۱۷. ابزارها
+
+| ابزار | امکانات |
+|---|---|
+| تابلوی پروژه | کانبان صف / انجام / بازبینی / تمام؛ فیلتر «فقط کارهای من»؛ دسترسی مسئولان کارت |
+| انبار | موجودی کالا، ورود و اصلاح، خروج خودکار با فاکتور؛ مانده طرف‌حساب وقتی ته‌حساب وصل نیست |
+| چک‌ها | دفتر چک دریافتی/پرداختی، بانک، سررسید، وضعیت، **یادآوری**، وصل به پرداخت فاکتور |
+| رزرو و نوبت‌دهی | تعریف خدمات، زمان‌های آزاد، ثبت نوبت مشتری |
+| پیوست‌ها | مرور فایل‌های پیوست |
+| فرم‌ساز سرنخ | فرم عمومی با لینک، **QR** و **iframe**؛ لوگو/کاور، **پالت رنگ**، **پیش‌نمایش زنده** مطابق فرم عمومی؛ ساخت **لید** و تخصیص نوبتی |
+
+---
+
+## ۱۸. یکپارچه‌سازی‌ها
+
+### ته‌حساب (حسابداری طلا و جواهر)
+- **چند اتصال** (چند پایگاه داده)  
+- لینک مشتری ته‌حساب به شخص + **ورود گروهی مشتریان**  
+- مانده ریالی/وزنی و دارایی  
+- **نمایش اسناد شبیه فاکتور** با برچسب فلز، وزن و عیار  
+- **نمای دادهٔ خام** برای بررسی  
+- ثبت سند از پروفایل شخص
+
+### فروشگاه‌های مونتیفای
+- اتصال **چند فروشگاه** با Base URL، Token و Store ID (از «تنظیمات ← یکپارچه‌سازی‌ها ← CRM» در مونتیفای)  
+- **توکن رمزنگاری‌شده**  
+- تست اتصال، بررسی مسیرها، همگام‌سازی تدریجی و کامل  
+- **ثبت/حذف وب‌هوک** برای همگام‌سازی لحظه‌ای  
+- مشتری فروشگاه ↔ شخص؛ **سفارش، آدرس و تراکنش** در پروفایل  
+- اتصال فقط‌خواندنی
 
 ### ووکامرس
-اتصال فروشگاه، همگام‌سازی سفارش به فاکتور و مشتری، وب‌هوک ورودی.
+- اتصال فروشگاه وردپرس  
+- همگام‌سازی سفارش → مشتری و فاکتور  
+- وب‌هوک
 
 ### تلفن سازمانی (VoIP)
-ثبت تماس از سانترال، تطبیق مخاطب، فعالیت تماس، click-to-call.
+- اتصال سانترال، دریافت رویداد با وب‌هوک  
+- **لاگ تماس** و تطبیق خودکار با مخاطب  
+- اعلان تماس ورودی، ساخت فعالیت  
+- **click-to-call**  
+- **خلاصهٔ خودکار تماس** با STT + هوش مصنوعی
 
-### خلاصه خودکار تماس
-با ارسال `recordingUrl` یا `transcript` در وب‌هوک → تبدیل گفتار (STT) → خلاصه AI → یادداشت `call_result` روی پرونده.
+### API عمومی و وب‌هوک
+- **کلید API** برای هر سازمان  
+- API عمومی (`public/v1`) برای اشخاص و معاملات  
+- **وب‌هوک خروجی** با تحویل دوره‌ای
+
+### پیامک
+- اتصال به سرویس پیامک برای OTP، یادآور، پیامک گروهی و اتوماسیون
 
 ---
 
-## عمداً خارج از محصول فعلی
+## ۱۹. تنظیمات سازمان
 
-- درگاه پرداخت آنلاین داخل پنل (فعلاً نه)  
-- اپ بومی اندروید/iOS جدا  
-- حسابداری کامل و انبار ERP داخل خود منتکت  
-- لندینگ بازاریابی Nuxt (بعد از ثبات)  
+- تنظیمات عمومی  
+- تیم و نقش‌ها (دعوت، نقش، درصد پورسانت)  
+- تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها  
+- لاگ فعالیت کاربران  
+- API و وب‌هوک  
+- **فیلدهای سفارشی** (شخص، شرکت، معامله)  
+- **ارزها** (ارز پایه و نرخ)  
+- مراحل لید، مسیرهای فروش، مراحل و انواع فعالیت  
+- ته‌حساب، ووکامرس، مونتیفای، تلفن سازمانی  
+- FAQ  
+- تنظیمات باشگاه مشتریان و باشگاه امتیازات
+
+---
+
+## ۲۰. پنل سوپرادمین (مدیریت پلتفرم)
+
+مسیر جدا (`/adm`) با ورود مستقل سوپرادمین:
+
+- **داشبورد** کلی پلتفرم  
+- **سازمان‌ها:** فهرست، وضعیت اشتراک، **روشن/خاموش کردن ماژول‌ها**، تعیین **پلن** و تاریخ انقضا  
+- **کاربران:** فهرست همهٔ کاربران و سازمان‌هایشان  
+- **ادمین‌ها:** مدیریت حساب‌های سوپرادمین
+
+---
+
+## ۲۱. موبایل
+
+- طراحی کامل واکنش‌گرا (نقطهٔ شکست حدود ۹۰۰ پیکسل)  
+- نوار پایین ثابت + منوی «بیشتر»  
+- لیست‌های کارتی، فرم‌های تمام‌صفحه با ذخیره در بالا  
+- ورود مخاطب از دفترچه تلفن گوشی  
+- لمس طولانی در گفتگو
+
+---
+
+## ۲۲. مهاجرت از دیدار
+
+- ورود مستقیم خروجی اکسل دیدار برای **اشخاص، شرکت‌ها، معاملات و فعالیت‌ها**  
+- نگاشت فیلدهای دیدار (کد معامله، احتمال، تاریخ بسته شدن، ثبت‌کننده، توضیح شکست، معرف …)  
+- ثبت **منبع ورود** روی پرونده‌ها و گزارش آن  
+- پردازش فایل‌های بزرگ به‌صورت تکه‌ای با نوار پیشرفت  
+- خروجی اکسل با همان ساختار
+
+---
+
+## ۲۳. فنی و استقرار
+
+| مورد | توضیح |
+|---|---|
+| ساختار | monorepo با npm workspaces |
+| رابط کاربری | Vue 3 + Vite + Pinia |
+| سرور | NestJS |
+| پایگاه داده | PostgreSQL + Prisma |
+| فایل‌ها | دیسک محلی؛ آماده برای MinIO |
+| گفتار به متن | سرویس جدای STT |
+| مدل داده | چندمستأجری با `organizationId` |
+| استقرار | سرور اختصاصی + PM2 — جزئیات در [`deploy/DEPLOY.md`](../deploy/DEPLOY.md) |
+
+---
+
+## ۲۴. فهرست ماژول‌های قابل روشن/خاموش برای هر سازمان
+
+| گروه | ماژول‌ها |
+|---|---|
+| مشتری و لید | مشتریان، مدیریت لیدها، فرم‌ساز سرنخ، فیلدهای سفارشی، فیلترهای ذخیره‌شده |
+| فروش و مالی | مسیر فروش، محصولات، پیش‌فاکتورها، فاکتورها، پورسانت، هدف و پیش‌بینی، ارزها، چک‌ها، انبار |
+| کار و تیم | فعالیت‌ها، کارهای روتین، باشگاه امتیازات، گفتگو، یادداشت‌ها، پیوست‌ها، تابلوی پروژه، رزرو و نوبت‌دهی |
+| پشتیبانی و وفاداری | تیکت‌ها، FAQ، باشگاه مشتریان |
+| گزارش و اتوماسیون | گزارش‌ها، اتوماسیون گردش کار، اتوماسیون پیامک، پیامک گروهی |
+| اتصال‌ها | ته‌حساب، ووکامرس، فروشگاه‌های مونتیفای، تلفن سازمانی، API و وب‌هوک |
+| مدیریت | تیم و تنظیمات سازمان، تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها، لاگ فعالیت کاربران |
+
+---
+
+## ۲۵. عمداً ساخته نشده (تصمیم محصول)
+
+| مورد | دلیل |
+|---|---|
+| درگاه پرداخت آنلاین داخل CRM | پرداخت دستی، فیش و چک فعلاً کافی است |
+| حسابداری کامل / ERP چندانباره | انبار سبک داخلی هست؛ حسابداری کامل با اتصال (ته‌حساب) |
+| اپ بومی اندروید/iOS | وب‌اپ واکنش‌گرا کافی است |
+| BPMS گرافیکی / Field Service | خارج از تمرکز CRM فروش |