docs: update user guide, roadmap and progress; add comprehensive features catalog

docs/راهنمای-کاربری.md

@@ -2,15 +2,16 @@
 
 **مخاطب:** همه همکاران — فروش، پشتیبانی، مدیر و مالک  
 **زبان:** خیلی ساده، بدون اصطلاح تخصصی  
-**نسخه:** هماهنگ با پنل روی `https://crm.montzar.ir`  
-**عکس‌ها:** پوشه [`user-guide/images`](user-guide/images)
+**نسخه:** هماهنگ با پنل روی `https://crm.montzar.ir` — به‌روزرسانی ۱۹ مهر ۱۴۰۵  
+**عکس‌ها:** پوشه [`user-guide/images`](user-guide/images)  
+**فهرست کامل قابلیت‌ها:** [`قابلیت‌های-منتکت.md`](قابلیت‌های-منتکت.md)
 
 ---
 
 ## این راهنما چطور خوانده شود؟
 
 1. اگر تازه‌واردید: از **ورود** و **منو** شروع کنید.  
-2. بعد بخش **داشبورد** را کامل بخوانید.  
+2. بعد بخش **کارهای مشترک همه صفحه‌ها** و **داشبورد** را کامل بخوانید.  
 3. بعد از روی منو، یکی‌یکی جلو بروید.  
 4. در هر بخش، تفاوت **دسکتاپ** و **موبایل** جدا آمده است.
 
@@ -23,22 +24,25 @@
 
 1. [ورود به سیستم](#۱-ورود-به-سیستم)
 2. [نمای کلی صفحه (منو و نوار بالا)](#۲-نمای-کلی-صفحه-منو-و-نوار-بالا)
-3. [داشبورد](#۳-داشبورد)
-4. [مشتریان](#۴-مشتریان)
-5. [لیدها](#۵-لیدها)
-6. [فروش](#۶-فروش)
-7. [کارها و فعالیت‌ها](#۷-کارها-و-فعالیتها)
-8. [گفتگو](#۸-گفتگو)
-9. [یادداشت‌ها](#۹-یادداشتها)
-10. [پشتیبانی](#۱۰-پشتیبانی)
-11. [باشگاه مشتریان](#۱۱-باشگاه-مشتریان)
-12. [گزارش‌ها](#۱۲-گزارشها)
-13. [اتوماسیون و پیامک گروهی](#۱۳-اتوماسیون-و-پیامک-گروهی)
-14. [ابزارها](#۱۴-ابزارها)
-15. [تنظیمات](#۱۵-تنظیمات)
-16. [کار روی موبایل](#۱۶-کار-روی-موبایل)
-17. [سناریوهای روزمره](#۱۷-سناریوهای-روزمره)
-18. [مشکلات رایج](#۱۸-مشکلات-رایج)
+3. [کارهای مشترک همه صفحه‌ها (جدول، جستجو، اکسل، پنجره‌ها)](#۳-کارهای-مشترک-همه-صفحهها)
+4. [داشبورد](#۴-داشبورد)
+5. [مشتریان](#۵-مشتریان)
+6. [لیدها](#۶-لیدها)
+7. [فروش](#۷-فروش)
+8. [کارها و فعالیت‌ها](#۸-کارها-و-فعالیتها)
+9. [کارهای روتین](#۹-کارهای-روتین)
+10. [باشگاه امتیازات (انگیزشی کارکنان)](#۱۰-باشگاه-امتیازات)
+11. [گفتگو](#۱۱-گفتگو)
+12. [یادداشت‌ها](#۱۲-یادداشتها)
+13. [پشتیبانی](#۱۳-پشتیبانی)
+14. [باشگاه مشتریان](#۱۴-باشگاه-مشتریان)
+15. [گزارش‌ها](#۱۵-گزارشها)
+16. [اتوماسیون و پیامک گروهی](#۱۶-اتوماسیون-و-پیامک-گروهی)
+17. [ابزارها](#۱۷-ابزارها)
+18. [تنظیمات](#۱۸-تنظیمات)
+19. [کار روی موبایل](#۱۹-کار-روی-موبایل)
+20. [سناریوهای روزمره](#۲۰-سناریوهای-روزمره)
+21. [مشکلات رایج](#۲۱-مشکلات-رایج)
 
 ---
 
@@ -62,16 +66,27 @@
 3. کد پیامکی را تأیید کنید و رمز بگذارید.  
 4. به‌عنوان **مالک** وارد می‌شوید.
 
+### اشتراک سازمان
+
+- سازمان جدید معمولاً با **دمو ۷ روزه** شروع می‌شود.  
+- پلن‌ها: دمو، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه، **دائمی** یا پلن سفارشی.  
+- اگر به پایان اشتراک نزدیک باشید، در نوار بالا یک **نشان اشتراک** با روزهای باقی‌مانده می‌بینید.  
+- تمدید و تغییر پلن را مدیریت منتکت (پنل سوپرادمین) انجام می‌دهد.
+
+### چند سازمان با یک حساب
+
+اگر عضو بیش از یک سازمان باشید، از **انتخابگر سازمان** پایین منو بین آن‌ها جابه‌جا می‌شوید. اگر فقط یک سازمان دارید، همان‌جا نام سازمان نمایش داده می‌شود و کلیک روی آن کاری نمی‌کند.
+
 ### نقش‌ها به زبان ساده
 
 | نقش | چه می‌بیند؟ | تنظیمات را عوض می‌کند؟ |
 |---|---|---|
 | مالک | تقریباً همه چیز | بله |
 | مدیر | تقریباً همه چیز | بله |
-| فروش | معمولاً پرونده‌های خودش | خیر |
+| فروش | معمولاً پرونده‌های خودش (یا طبق سطح دسترسی تعیین‌شده) | خیر |
 | پشتیبانی | تیکت و پرونده‌های مرتبط | خیر |
 
-اگر دکمه‌ای را نمی‌بینید، معمولاً به‌خاطر **نقش** یا **ماژول خاموش سازمان** است — از مالک/مدیر بپرسید.
+اگر دکمه‌ای را نمی‌بینید، معمولاً به‌خاطر **نقش**، **سطح دسترسی تیم** یا **ماژول خاموش سازمان** است — از مالک/مدیر بپرسید.
 
 ---
 
@@ -79,30 +94,98 @@
 
 ![داشبورد دسکتاپ — منو سمت راست و نوار بالا](user-guide/images/01-dashboard-desktop.png)
 
-### دسکتاپ
+### منوی سمت راست (دسکتاپ)
 
-- **منوی سمت راست:** همه بخش‌ها همین‌جاست. بعضی آیتم‌ها فلش دارند و با کلیک باز می‌شوند (مثل مشتریان، فروش، تنظیمات).  
-- **نوار بالا:**
-  - **جستجوی سراسری:** مشتری، معامله و … را سریع پیدا می‌کند.  
-  - **هوش مصنوعی / از مُنتَکت بپرس**  
-  - **اعلان‌ها** (زنگ)  
-  - **تقویم**  
-  - **پیام‌ها / گفتگو**  
-  - وضعیت اشتراک (اگر نمایش داده شود) و تاریخ امروز  
-- **پایین منو:** عکس و نام شما + دکمهٔ **خروج**  
-- **دکمهٔ شناور پایین چپ:** ایجاد سریع (شخص، کار، معامله و …)
+- **بالای منو:** لوگو و نام **مُنتَکت / Montact**. دکمهٔ کوچک **جمع/باز کردن منو** در گوشهٔ بالا سمت چپ منو است. در حالت جمع‌شده فقط آیکون‌ها دیده می‌شوند و با نگه‌داشتن موس روی هر آیکون نام آن نمایش داده می‌شود.  
+- **آیتم‌های اصلی منو** به این ترتیب:
+  - داشبورد  
+  - مشتریان (اشخاص، شرکت‌ها)  
+  - لیدها  
+  - فروش  
+  - کارها (عدد کنار آن = تعداد کارهای باز/مهم شما)  
+  - کارهای روتین  
+  - باشگاه امتیازات  
+  - گفتگو  
+  - یادداشت‌ها  
+  - پشتیبانی  
+  - باشگاه مشتریان  
+  - گزارش‌ها  
+  - اتوماسیون  
+  - (جداکننده)  
+  - ابزارها  
+  - تنظیمات  
+- آیتم‌هایی که زیرمجموعه دارند (مثل مشتریان، فروش، ابزارها، تنظیمات) با کلیک یک **پنل کشویی** باز می‌کنند؛ زیربخش‌ها و میانبرهای ساخت سریع (مثل «شخص جدید») آنجا هستند.  
+- **پایین منو:**
+  - **کارت پروفایل** (عکس و نام کامل شما) — با کلیک، صفحهٔ پروفایل خودتان باز می‌شود.  
+  - **انتخابگر سازمان** کنار پروفایل.  
+  - **دکمهٔ خروج** به‌صورت یک آیکون کوچک.
+
+### نوار بالا
+
+- **جستجوی سراسری:** مشتری، لید، معامله و … را سریع پیدا می‌کند.  
+- **هوش مصنوعی / از مُنتَکت بپرس**  
+- **اعلان‌ها** (زنگ) — اعلان کارها، یادآوری‌ها، کارهای روتین، امتیازها و …  
+- **تقویم**  
+- **پیام‌ها**  
+- **نشان اشتراک** (اگر به پایان اشتراک نزدیک باشید) و تاریخ امروز
+
+### دکمهٔ شناور ایجاد سریع
+
+پایین صفحه یک دکمهٔ گرد هست که با آن سریع **شخص، کار، معامله و …** می‌سازید.
 
 ### موبایل
 
 ![نمای موبایل داشبورد](user-guide/images/06-dashboard-mobile.png)
 
-- منوی کناری معمولاً جمع می‌شود؛ با **آیکون منو (همبرگر)** باز می‌شود.  
+- پایین صفحه یک **نوار ثابت** هست با پنج دکمه: **داشبورد، مشتریان، فروش، کارها، بیشتر**.  
+- بقیهٔ بخش‌ها (کارهای روتین، باشگاه امتیازات، گفتگو، گزارش‌ها، تنظیمات و …) داخل **بیشتر** هستند.  
 - جستجو و اعلان‌ها در بالای صفحه هستند.  
 - لیست‌ها بیشتر به‌شکل **کارت** دیده می‌شوند، نه جدول عریض.
 
 ---
 
-## ۳) داشبورد
+## ۳) کارهای مشترک همه صفحه‌ها
+
+این امکانات تقریباً در همهٔ لیست‌ها (اشخاص، شرکت‌ها، لیدها، معاملات، فعالیت‌ها، فاکتورها و …) یکسان کار می‌کنند.
+
+### جدول‌ها
+
+- **شماره ردیف** کنار هر ردیف.  
+- **انتخاب ستون‌ها:** از دکمهٔ «ستون‌ها» تعیین کنید کدام ستون‌ها دیده شوند. این انتخاب **برای خود شما ذخیره می‌شود** و دفعهٔ بعد هم همان‌طور می‌ماند.  
+- **تعداد ردیف در صفحه** را عوض کنید و بین صفحه‌ها جابه‌جا شوید.  
+- **انتخاب چند ردیف** با تیک کنار ردیف‌ها (یا انتخاب همه) و سپس **حذف گروهی** (اگر اجازه داشته باشید).  
+- مرتب‌سازی با کلیک روی سرستون.
+
+### جستجو و فیلتر
+
+- کادر جستجو در بالای هر لیست، داخل همهٔ ستون‌های مهم (نام، موبایل، کد، مسئول و …) می‌گردد.  
+- فیلترهای کناری (نوع، وضعیت، مسئول، برچسب و …).  
+- در اشخاص و مسیر فروش می‌توانید **فیلتر ذخیره‌شده** بسازید و بعداً با یک کلیک اجرا کنید.
+
+### اکسل
+
+- **خروجی اکسل** از همان فیلتر فعلی.  
+- **ورود از اکسل** برای اشخاص، شرکت‌ها، لیدها، معاملات، فعالیت‌ها و محصولات.  
+- فایل‌های **خروجی دیدار** (اشخاص، شرکت‌ها، معاملات، فعالیت‌ها) مستقیم قابل ورود هستند؛ ستون‌ها خودکار شناسایی می‌شوند.  
+- فایل‌های بزرگ تکه‌تکه بارگذاری می‌شوند و **نوار پیشرفت** نشان داده می‌شود؛ تا تمام شدن صفحه را نبندید.  
+- برای اشخاص، **منبع ورود** (مثلاً اکسل دیدار) و نام‌های قبلی ثبت می‌شود و در پروفایل دیده می‌شود.
+
+### پنجره‌ها (فرم‌های بازشو)
+
+- پنجره‌های فرم با کلیک بیرون از پنجره **بسته نمی‌شوند** تا اطلاعات تایپ‌شده از دست نرود.  
+- برای بستن: دکمهٔ **انصراف**، **ضربدر (×)** یا کلید **Esc**.
+
+### تاریخ و ساعت
+
+همهٔ تاریخ‌ها **شمسی** هستند. ساعت را با **صفحهٔ ساعت دایره‌ای** انتخاب می‌کنید. فیلدهای مبلغ خودکار **جداکنندهٔ هزارگان** می‌گیرند.
+
+### دیکتهٔ صوتی
+
+کنار بسیاری از کادرهای متنی یک **میکروفون** هست؛ حرف بزنید تا متن نوشته شود (اگر روی سرور فعال باشد).
+
+---
+
+## ۴) داشبورد
 
 داشبورد صفحهٔ اول بعد از ورود است — خلاصهٔ کار امروز و وضعیت فروش.
 
@@ -141,18 +224,19 @@
 - **دستیار هوشمند:** پیشنهاد سؤال و دستورهای سریع (حتی با میکروفون در صورت فعال بودن)  
 - **فعالیت‌های اخیر**  
 - **نمای کوچک مسیر فروش**  
-- **برترین مشتریان**
+- **برترین مشتریان**  
+- **هدف ماه** و میزان پیشرفت
 
 ### دسکتاپ در برابر موبایل
 | مورد | دسکتاپ | موبایل |
 |---|---|---|
 | نمودارها | چندتایی کنار هم | زیر هم، اسکرول عمودی |
 | کارت‌های عددی | معمولاً در یک ردیف | زیر هم یا دو‌ستونه |
-| منو | همیشه دیده می‌شود | با همبرگر باز می‌شود |
+| منو | همیشه در سمت راست | نوار پایین + «بیشتر» |
 
 ---
 
-## ۴) مشتریان
+## ۵) مشتریان
 
 مسیر: منو → **مشتریان**
 
@@ -160,34 +244,46 @@
 
 ### اشخاص
 - لیست همه مخاطبان حقیقی  
-- جستجو، مرتب‌سازی، فیلتر  
+- جستجو، مرتب‌سازی، فیلتر و فیلتر ذخیره‌شده  
 - دکمه‌ها:
   - **شخص جدید**  
   - **خروجی اکسل**  
-  - **ورود از اکسل**  
+  - **ورود از اکسل** (از جمله فایل خروجی دیدار)  
   - **از مخاطبین گوشی** (روی موبایل/مرورگر مناسب)
 
+### فرم شخص
+- نام، موبایل‌ها، ایمیل، شرکت، مسئول، برچسب، منبع آشنایی  
+- **تاریخ ثبت** (برای پرونده‌هایی که از قبل داشته‌اید قابل تنظیم است)  
+- **چند آدرس** (مثلاً خانه، محل کار، انبار)  
+- فیلدهای سفارشی سازمان  
+- جلوگیری از ثبت **تکراری** با موبایل/ایمیل
+
+### پروفایل شخص
 با زدن روی هر شخص، **پروفایل** باز می‌شود:
-- اطلاعات تماس  
+- اطلاعات تماس، آدرس‌ها و تاریخ ثبت  
+- **منبع ورود** و نام‌های قبلی (اگر از اکسل آمده باشد)  
 - خلق/وضعیت مشتری  
 - فعالیت‌ها، یادداشت‌ها، معاملات، فاکتورها  
 - تایم‌لاین رویدادها  
-- در صورت اتصال حسابداری: دارایی و اسناد مرتبط
+- **حافظهٔ هوشمند** (خلاصهٔ پایدار پرونده) و «از مُنتَکت بپرس»  
+- در صورت اتصال حسابداری **ته‌حساب**: مانده، دارایی (طلا/سکه/ارز) و اسناد  
+- در صورت اتصال **فروشگاه مونتیفای** یا **ووکامرس**: سفارش‌ها، آدرس‌ها و تراکنش‌های فروشگاه  
+- امتیاز باشگاه مشتریان
 
 ### شرکت‌ها
 ![لیست شرکت‌ها](user-guide/images/07-contacts-companies.png)
 
-همان منطق برای مشتری حقوقی (سازمان‌ها). تب **شرکت‌ها** را بزنید و با **شرکت جدید** شروع کنید.
+همان منطق برای مشتری حقوقی (سازمان‌ها). تب **شرکت‌ها** را بزنید و با **شرکت جدید** شروع کنید. ورود/خروج اکسل شرکت‌ها هم با قالب دیدار سازگار است.
 
 ### میانبرهای سریع
-از خود منوی مشتریان می‌توانید مستقیم **شخص جدید** یا **شرکت جدید** بسازید.
+از پنل کشویی مشتریان می‌توانید مستقیم **شخص جدید** یا **شرکت جدید** بسازید.
 
 ### موبایل
-لیست به‌صورت کارت است. برای ساخت شخص جدید همان دکمهٔ سبز/اصلی را بزنید. ذخیره در فرم‌ها اغلب با **تیک بالای صفحه** است.
+لیست به‌صورت کارت است. برای ساخت شخص جدید همان دکمهٔ اصلی را بزنید. ذخیره در فرم‌ها اغلب با **تیک بالای صفحه** است.
 
 ---
 
-## ۵) لیدها
+## ۶) لیدها
 
 مسیر: منو → **لیدها**  
 لید یعنی **مخاطب بالقوه** قبل از اینکه مشتری کامل شود.
@@ -195,9 +291,15 @@
 ### فهرست لیدها
 ![فهرست لیدها](user-guide/images/08-leads-list.png)
 
+- **کارت‌های آمار** بالای صفحه (خلاصهٔ تعداد لیدها بر اساس وضعیت)  
 - جستجو و فیلتر  
-- تخصیص به همکار  
-- ورود از اکسل (اگر دسترسی دارید)
+- تخصیص به همکار (دستی یا نوبتی)  
+- ورود از اکسل (اگر دسترسی دارید) — در پس‌زمینه انجام می‌شود و تکراری‌ها جدا می‌شوند  
+- **لوگو** برای هر لید (مثلاً لوگوی شرکت): از منوی ردیف، «افزودن/تغییر/حذف لوگو»  
+- منوی سه‌نقطهٔ هر ردیف: **ویرایش**، **حذف**، تبدیل به مشتری
+
+### صفحهٔ جزئیات لید
+روی لید بزنید تا جزئیات، تاریخچه، فعالیت‌ها و دکمهٔ **تبدیل به مشتری** را ببینید. با تبدیل، شخص/شرکت و در صورت نیاز معامله ساخته می‌شود.
 
 ### مسیر لیدها
 ![مسیر لیدها](user-guide/images/09-leads-board.png)
@@ -205,16 +307,14 @@
 نمای ستون‌به‌ستون (کانبان). کارت را بین مراحل بکشید تا وضعیت عوض شود.
 
 ### مراحل و وضعیت‌ها (معمولاً فقط مدیر)
-تعریف ستون‌های مسیر لید.
+تعریف ستون‌های مسیر لید: نام، رنگ و ترتیب.
 
-### فرم‌ساز سرنخ (معمولاً فقط مدیر)
-- لینک عمومی برای جذب سرنخ  
-- قابل گذاشتن در سایت / QR / iframe  
-- وقتی کسی فرم را پر کند، سرنخ در سیستم ثبت می‌شود
+### فرم‌ساز سرنخ
+فرم‌ساز اکنون در منوی **ابزارها** است (بخش ۱۷). هر کسی فرم عمومی را پر کند، یک **لید** جدید در همین فهرست ساخته می‌شود.
 
 ---
 
-## ۶) فروش
+## ۷) فروش
 
 مسیر: منو → **فروش**
 
@@ -222,11 +322,20 @@
 
 ### مسیر فروش
 - نمای **ستونی** یا **لیست**  
+- چند مسیر فروش (کاریز) — از بالای صفحه انتخاب یا مسیر جدید بسازید  
 - هر ستون یک مرحله است (مثلاً سرنخ، تماس اول، پیشنهاد، …)  
 - کارت معامله را بکشید تا مرحله عوض شود  
 - روی کارت بزنید تا جزئیات باز شود: مبلغ، مسئول، محصولات، یادداشت، …  
 - از معامله می‌توانید پیش‌فاکتور یا فاکتور بسازید  
-- خروجی/ورود اکسل و فیلتر ذخیره‌شده هم هست
+- خروجی/ورود اکسل (سازگار با دیدار) و فیلتر ذخیره‌شده هم هست
+
+### فرم معامله
+- عنوان، مبلغ، ارز، مرحله، مشتری (شخص/شرکت)  
+- **مسئول اصلی + همکاران** (چند نفر روی یک معامله)  
+- **کد معامله**، **احتمال موفقیت**، **تاریخ بسته شدن**، **معرف**، **ثبت‌کننده**  
+- منبع، برچسب‌ها  
+- اگر معامله شکست خورد: **دلیل شکست** و توضیح (در گزارش «دلایل شکست» جمع می‌شود)  
+- معاملات **راکد** (مدتی بی‌حرکت) علامت می‌خورند
 
 **موبایل:** ستون‌ها را افقی ورق بزنید. برای کشیدن کارت، صفحهٔ عریض‌تر راحت‌تر است.
 
@@ -239,40 +348,171 @@
 پیشنهاد قیمت برای مشتری — وضعیت، چاپ، تبدیل به فاکتور.
 
 ### فاکتورها
-صدور فاکتور، ثبت پرداخت، اقساط، چاپ.
+صدور فاکتور، ثبت پرداخت (نقد، کارت، چک)، اقساط، چاپ. با صدور فاکتور، کالا از انبار داخلی کم می‌شود (اگر انبار فعال باشد).
 
 ### پورسانت
-سهم فروشندگان از فاکتورهای صادرشده.
+سهم فروشندگان از فاکتورهای صادرشده. درصد پیش‌فرض هر کارشناس در تنظیمات تیم تعیین می‌شود و روی هر فاکتور قابل تغییر است.
 
 ### هدف و پیش‌بینی
 هدف فروش دوره را بگذارید و ببینید چقدر جلو رفته‌اید.
 
 ---
 
-## ۷) کارها و فعالیت‌ها
+## ۸) کارها و فعالیت‌ها
 
 مسیر: منو → **کارها**  
 عدد روی منو یعنی چند کار باز/مهم دارید.
 
 ![میز کار و فعالیت‌ها](user-guide/images/10-activities.png)
 
-### میز کار من
-- فیلتر: امروز / عقب‌افتاده / بعداً / انجام‌شده  
-- نوع کار: تماس، جلسه، وظیفه، یادداشت  
-- کار جدید: عنوان، موعد (تاریخ شمسی)، مسئول، اتصال به شخص یا معامله  
+### میز کار
+- **میز من / همه تیم:** کارهای خودتان یا (برای مدیر) کل تیم.  
+- **زمان:** امروز / عقب‌افتاده / بعداً / همه زمان‌ها  
+- **وضعیت:** همه / باز (انجام‌نشده) / انجام‌شده / لغو شده  
+- فیلتر نوع کار و کارشناس، و جستجو در عنوان، مشتری، کارشناس و نوع  
+- **دو نمای نمایش:**
+  - **نمای تب:** هر مرحله یک تب، با جدول کارها  
+  - **نمای ستونی (کانبان):** هر مرحله یک ستون؛ کار را بین ستون‌ها بکشید  
+- خروجی اکسل و ورود از اکسل (سازگار با خروجی فعالیت‌های دیدار)
+
+### مراحل (ستون‌های) کار
+مدیر می‌تواند ستون‌های کار را **اضافه، ویرایش، رنگ‌آمیزی و جابه‌جا** کند. هر ستون یک **نوع** دارد:
+- **باز** (هنوز انجام نشده)  
+- **انجام‌شده**  
+- **لغو شده**
+
+با بردن کار به ستونی از نوع «انجام‌شده»، کار تمام‌شده حساب می‌شود.
+
+### انواع فعالیت و فیلدهای اختصاصی
+از دکمهٔ **«انواع فعالیت و فیلدها»** (مدیر):
+- نوع جدید بسازید (مثلاً «بازدید حضوری»، «ارسال نمونه»)  
+- نام، **نوع پایه** (برای گزارش‌ها: تماس، جلسه، وظیفه …)، رنگ، آیکون  
+- فعال/غیرفعال کردن نوع  
+- **فیلدهای اختصاصی** برای هر نوع (مثلاً «نتیجه بازدید» فقط برای بازدید)
+
+### ساخت کار جدید
+- عنوان، نوع، موعد (تاریخ شمسی و ساعت)، مرحله  
+- **چند مسئول** و دسته‌بندی نقش‌ها  
+- اتصال به شخص، شرکت، لید یا معامله  
+- توضیحات و **یادداشت** (یادداشت‌ها داخل همان اطلاعات اصلی کار نمایش داده می‌شوند)  
+- **هشتگ** در متن برای دسته‌بندی  
 - یادآور: اعلان داخل برنامه و/یا پیامک
 
+### ارجاع کار
+مسئول کار را از جزئیات کار عوض کنید؛ کار به میز نفر جدید می‌رود و به او اعلان داده می‌شود.
+
 ### تقویم کارها
 ![تقویم فعالیت‌ها](user-guide/images/11-calendar.png)
 
 نمای ماه شمسی برای دیدن موعدها. روی هر روز بزنید تا جزئیات همان روز را ببینید یا فعالیت جدید بسازید.
 
 ### موبایل
-لیست کارها کارت‌مانند است. ساعت را معمولاً با انتخابگر لمسی می‌گذارید.
+لیست کارها کارت‌مانند است. ساعت را با انتخابگر لمسی می‌گذارید. نمای ستونی را افقی ورق بزنید.
 
 ---
 
-## ۸) گفتگو
+## ۹) کارهای روتین
+
+مسیر: منو → **کارهای روتین**  
+کارهای تکراری هر روز/هفته/ماه (مثل «گزارش روزانه»، «تماس با ۱۰ مشتری»، «بستن صندوق») که باید منظم انجام شوند.
+
+### تب‌ها
+
+| تب | چه چیزی نشان می‌دهد؟ |
+|---|---|
+| کارهای امروز | کارهای روتین امروز شما + **کارت امتیاز روزانه** |
+| عقب‌افتاده | کارهایی که مهلتشان گذشته (عدد روی تب) |
+| تقویم | وضعیت هر روز: کامل، ناقص، از دست رفته |
+| روتین‌ها | فهرست روتین‌هایی که به شما مربوط است |
+| عملکرد من | گزارش هفتگی و ماهانه خودتان |
+| عملکرد تیم | (مدیر) جدول عملکرد همکاران |
+| مدیریت روتین‌ها | (مدیر) ساخت و ویرایش روتین‌ها |
+
+### انجام یک کار روتین
+1. روی کار بزنید تا **پنل جزئیات** باز شود.  
+2. وضعیت را عوض کنید: **در انتظار → در حال انجام → انجام شد** (یا «رد شده»).  
+3. اگر روتین **الزامی به لید یا مشتری** باشد، باید پرونده‌ای را وصل کنید.  
+4. توضیح یا نتیجه را بنویسید؛ تاریخچهٔ تغییرات پایین پنل ثبت می‌شود.  
+5. کارهای **مرتبط** (مثلاً پیگیری بعدی) را از همان پنل ببینید یا بسازید.
+
+وضعیت‌ها: در انتظار، در حال انجام، انجام شد، عقب‌افتاده، رد شده، لغو شده.
+
+### ساخت روتین (مدیر)
+از **روتین جدید**:
+- عنوان، دسته‌بندی (با رنگ)، توضیح  
+- **تکرار:** هر روز، روزهای مشخص هفته، هر هفته، هر دو هفته، هر ماه، هر چند روز یک‌بار، یا تاریخ‌های مشخص  
+- ساعت و مهلت انجام، **اجباری** بودن  
+- مسئول‌ها (فرد یا تیم)  
+- اتصال به پرونده: بدون اتصال، اختیاری، الزامی به لید، الزامی به مشتری
+
+### کار سریع
+دکمهٔ **کار جدید** بالای صفحه یک کار یک‌باره (غیرتکراری) می‌سازد.
+
+### تنظیمات یادآوری (هر کاربر برای خودش)
+دکمهٔ **زنگوله** بالای صفحه:
+- **هشدار کار اجباری انجام‌نشده** وقتی مهلت گذشت  
+- **خلاصهٔ پایان روز** (مثلاً «۳ کار تا پایان امروز باقی مانده است»)
+
+> انجام به‌موقع کارهای روتین در **باشگاه امتیازات** امتیاز دارد و روزهای پیاپی کامل، نشان «زنجیره» می‌دهد.
+
+---
+
+## ۱۰) باشگاه امتیازات
+
+مسیر: منو → **باشگاه امتیازات**  
+باشگاه انگیزشی **کارکنان** (با «باشگاه مشتریان» فرق دارد). همکاران با کار واقعی در CRM **امتیاز** و **سکه** می‌گیرند.
+
+### چطور امتیاز می‌گیرم؟ (پیش‌فرض‌ها؛ مدیر قابل تغییر)
+
+| کار | امتیاز | سکه |
+|---|---|---|
+| ثبت لید جدید | ۵ | ۱ |
+| پیشرفت لید به مرحله بعد | ۱۰ | ۲ |
+| تبدیل لید به مشتری | ۳۰ | ۱۰ |
+| ثبت مشتری جدید | ۲۰ | ۵ |
+| ایجاد معامله | ۱۰ | ۲ |
+| برنده شدن معامله | ۵۰ | ۲۰ |
+| ثبت تماس | ۲ | ۰ |
+| ثبت جلسه | ۱۰ | ۳ |
+| ثبت پیگیری | ۳ | ۱ |
+| ثبت یادداشت | ۱ | ۰ |
+| انجام کار | ۵ | ۱ |
+| انجام به‌موقع کار روتین | ۵ | ۱ |
+| ثبت پیش‌فاکتور | ۱۰ | ۳ |
+| صدور فاکتور | ۱۵ | ۵ |
+| ثبت پرداخت | ۲۰ | ۵ |
+| حل تیکت | ۱۰ | ۳ |
+
+برای جلوگیری از سوءاستفاده، بیشتر قوانین **سقف روزانه** دارند و بعضی فقط یک‌بار برای هر پرونده حساب می‌شوند.
+
+### تب‌ها
+
+| تب | کاربرد |
+|---|---|
+| باشگاه | سطح و پیشرفت شما، رتبه، امتیاز امروز، آخرین امتیازها، جدول برترین‌ها |
+| تاریخچه امتیازات | همهٔ امتیازها و سکه‌های گرفته/خرج‌شده |
+| فروشگاه پاداش | خرید پاداش با سکه (مثلاً کارت هدیه، ناهار تیمی، مرخصی تشویقی) |
+| نشان‌ها | نشان‌های گرفته‌شده و نشان‌های بعدی (مثل «اولین فروش»، «۱۰۰ تماس»، «۳۰ روز روتین کامل») |
+| رقابت تیمی | مقایسهٔ امتیاز تیم‌ها |
+
+دکمهٔ **قوانین** همهٔ قوانین امتیازدهی را نشان می‌دهد.
+
+### مدیریت باشگاه (مدیر)
+از دکمهٔ **مدیریت باشگاه**:
+
+| تب | کاربرد |
+|---|---|
+| قوانین امتیاز | امتیاز، سکه، شرط‌ها، سقف روزانه، فاصلهٔ زمانی |
+| تأییدها | تأیید/رد درخواست‌های پاداش |
+| فروشگاه پاداش | تعریف پاداش‌ها و قیمت سکه |
+| نشان‌ها و بونوس‌ها | نشان‌ها + جایزه‌های دوره‌ای (مثل «نفر اول ماه»، «۱۰ فروش در ماه») |
+| تنظیم دستی | افزودن/کسر امتیاز یا سکه برای یک نفر با ذکر دلیل |
+| گزارش و ROI | اثر باشگاه روی فعالیت و فروش |
+| تنظیمات | روشن/خاموش و تنظیمات کلی باشگاه |
+
+---
+
+## ۱۱) گفتگو
 
 مسیر: منو → **گفتگو**  
 چت داخلی تیم — بدون نیاز به پیام‌رسان بیرونی.
@@ -314,7 +554,7 @@
 
 ---
 
-## ۹) یادداشت‌ها
+## ۱۲) یادداشت‌ها
 
 مسیر: منو → **یادداشت‌ها**
 
@@ -326,13 +566,17 @@
 4. به شخص / شرکت / معامله وصل کنید.  
 5. در صورت نیاز: پین، برچسب، یادآور، پیوست فایل.  
 6. پیشنهادهای هوشمند را فقط بعد از خواندن و **تأیید** اعمال کنید.  
-7. از کادر «از مُنتَکت بپرس» درباره پرونده سؤال کنید.
+7. از کادر «از مُنتَکت بپرس» درباره پرونده سؤال کنید.  
+8. یادداشت را با یک کلیک به **کار** تبدیل کنید.
 
 تاریخچه نسخه‌های قبلی یادداشت هم قابل مشاهده و بازگردانی است.
 
+### پروژه با صدا
+یک پیام صوتی دربارهٔ یک پروژه/کار ضبط کنید؛ مُنتَکت آن را به متن تبدیل می‌کند و **کارت‌های پیشنهادی** (کار، پیگیری، یادداشت) می‌سازد. هر کارت را بخوانید و **تأیید** یا رد کنید.
+
 ---
 
-## ۱۰) پشتیبانی
+## ۱۳) پشتیبانی
 
 مسیر: منو → **پشتیبانی** → **تیکت‌ها**
 
@@ -341,7 +585,7 @@
 - تیکت جدید: موضوع، اولویت، مسئول  
 - گفتگو با مشتری داخل تیکت  
 - پیشنهاد از FAQ  
-- فیلتر تأخیر پاسخ  
+- فیلتر تأخیر پاسخ (SLA)  
 - بعد از حل: رضایت مشتری (در صورت فعال بودن)
 
 ### پرتال مشتری
@@ -349,7 +593,7 @@
 
 ---
 
-## ۱۱) باشگاه مشتریان
+## ۱۴) باشگاه مشتریان
 
 مسیر: منو → **باشگاه مشتریان**
 
@@ -360,9 +604,11 @@
 - بعضی قوانین اتوماسیون می‌توانند خودکار امتیاز بدهند  
 - از **تنظیمات باشگاه** سطوح (مثل نقره‌ای/طلایی) را مدیریت کنید
 
+> این باشگاه مخصوص **مشتریان** است. باشگاه انگیزشی همکاران، «باشگاه امتیازات» است (بخش ۱۰).
+
 ---
 
-## ۱۲) گزارش‌ها
+## ۱۵) گزارش‌ها
 
 مسیر: منو → **گزارش‌ها**
 
@@ -371,21 +617,25 @@
 ### داشبورد گزارش
 - بازه زمانی: امروز / هفته / ماه / سه‌ماهه / سال یا تاریخ دلخواه  
 - کارت‌هایی مثل: مشتریان جدید، تعداد فاکتور، مبلغ فروش، میانگین‌ها  
-- مقایسه با دوره قبل  
-- قیف تبدیل مراحل مسیر فروش  
+- **مقایسه با دوره قبل**  
+- **قیف تبدیل** مراحل مسیر فروش و نرخ تبدیل بین هر دو مرحله  
+- **نرخ تبدیل** ورودی → موفق بر اساس زمان، کارشناس یا منبع  
+- **دلایل شکست** معاملات  
+- **گزارش منبع ورود** (کدام منبع/شیوهٔ آشنایی بهتر به فروش می‌رسد)  
 - نمودارها و جداول فروش، منابع، فعالیت، تیم، تیکت  
+- با کلیک روی هر عدد/نمودار، **جزئیات همان رکوردها** باز می‌شود  
 - خروجی اکسل/CSV  
-- ذخیره نما و کپی لینک اشتراک (اگر فعال باشد)
+- **ذخیره نما** و **کپی لینک اشتراک**
 
 ### گزارش‌ساز
-گزارش سادهٔ خودتان را با انتخاب موضوع و فیلتر می‌سازید.
+گزارش خودتان را با انتخاب موضوع، ستون‌ها و فیلتر می‌سازید و ذخیره می‌کنید.
 
 ### موبایل
 کارت‌ها و نمودارها زیر هم می‌آیند؛ برای جدول‌های عریض صفحه را افقی کنید یا از دسکتاپ استفاده کنید.
 
 ---
 
-## ۱۳) اتوماسیون و پیامک گروهی
+## ۱۶) اتوماسیون و پیامک گروهی
 
 مسیر: منو → **اتوماسیون** (معمولاً مدیر/مالک)
 
@@ -393,8 +643,8 @@
 ![اتوماسیون گردش کار](user-guide/images/16-automations.png)
 
 قانون «اگر این شد → آن کار انجام شود».  
-مثال: معامله برنده شد → فعالیت پیگیری ساخته شود یا اعلان برود.  
-یک محرک مهم جدید: **کلیک روی لینک پیامک**.
+مثال: معامله برنده شد → فعالیت پیگیری ساخته شود، اعلان برود یا امتیاز باشگاه داده شود.  
+یک محرک مهم: **کلیک روی لینک پیامک**.
 
 ### اتوماسیون پیامک‌ها
 ![اتوماسیون پیامک‌ها](user-guide/images/17-message-automations.png)
@@ -415,7 +665,7 @@
 
 ---
 
-## ۱۴) ابزارها
+## ۱۷) ابزارها
 
 مسیر: منو → **ابزارها**
 
@@ -423,15 +673,23 @@
 
 | بخش | کار ساده |
 |---|---|
-| تابلوی پروژه | کارهای داخلی تیم بعد از فروش (ستون‌ها و کارت‌ها) |
-| انبار | موجودی کالا و جابه‌جایی داخلی |
-| چک‌ها | چک دریافتی و پرداختی + یادآوری |
+| تابلوی پروژه | کارهای داخلی تیم بعد از فروش (ستون‌ها و کارت‌ها)؛ فیلتر «فقط کارهای من» |
+| انبار | موجودی کالا، ورود و اصلاح موجودی؛ خروج خودکار با صدور فاکتور |
+| چک‌ها | چک دریافتی و پرداختی + یادآوری سررسید؛ وصل به پرداخت فاکتور |
 | رزرو و نوبت‌دهی | خدمات، زمان آزاد، ثبت نوبت مشتری |
 | پیوست‌ها | فایل‌های وصل‌شده به یادداشت‌ها |
+| فرم‌ساز سرنخ | (مدیر) ساخت فرم عمومی جذب لید |
+
+### فرم‌ساز سرنخ
+1. **فرم جدید** بسازید و فیلدها را اضافه کنید (نام، موبایل، ایمیل، متن، انتخابی و …).  
+2. ظاهر را تنظیم کنید: **لوگو یا تصویر کاور**، **پالت رنگ**، متن دکمه و پیام تشکر.  
+3. **پیش‌نمایش زنده** کنار فرم، همان چیزی است که مشتری می‌بیند — حتی قبل از ذخیره.  
+4. لینک عمومی، **QR** یا کد **iframe** را بردارید و در سایت/شبکه‌های اجتماعی بگذارید.  
+5. هر ارسال فرم یک **لید** می‌سازد و می‌تواند به‌صورت نوبتی به کارشناس‌ها داده شود.
 
 ---
 
-## ۱۵) تنظیمات
+## ۱۸) تنظیمات
 
 مسیر: منو → **تنظیمات** (معمولاً مالک/مدیر)
 
@@ -440,45 +698,63 @@
 | بخش | یعنی چه؟ |
 |---|---|
 | تنظیمات عمومی | نام سازمان و تنظیمات پایه |
-| تیم و نقش‌ها | دعوت همکار، نقش، دسترسی |
-| تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها | چه کسی کدام پرونده‌ها را ببیند |
-| لاگ فعالیت کاربران | تاریخچه ایجاد/ویرایش/حذف |
-| API و وب‌هوک | اتصال سیستم‌های بیرونی |
-| فیلدهای سفارشی | فیلد اضافه روی پرونده‌ها |
+| تیم و نقش‌ها | دعوت همکار، نقش، درصد پورسانت پیش‌فرض |
+| تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها | تیم‌بندی همکاران و تعیین اینکه هر نفر در هر بخش (مشتریان، معاملات، کارها، لیدها، مالی، تیکت، یادداشت، پروژه، کارهای روتین) **فقط پرونده‌های خودش، تیمش یا همه** را ببیند |
+| لاگ فعالیت کاربران | تاریخچه ورود، ایجاد، ویرایش و حذف |
+| API و وب‌هوک | کلید API و آدرس وب‌هوک برای اتصال سیستم‌های بیرونی |
+| فیلدهای سفارشی | فیلد اضافه روی شخص، شرکت و معامله |
 | ارزها | ارز پایه و نرخ |
-| ته‌حساب | اتصال حسابداری (مخصوص طلا و جواهر و مشابه) |
-| ووکامرس | سفارش فروشگاه → مشتری و فاکتور |
-| تلفن سازمانی | ثبت تماس سانترال و اعلان ورودی |
+| ته‌حساب | اتصال حسابداری طلا و جواهر |
+| ووکامرس | سفارش فروشگاه وردپرسی → مشتری و فاکتور |
+| فروشگاه‌های مونتیفای | اتصال یک یا چند فروشگاه مونتیفای |
+| تلفن سازمانی | ثبت تماس سانترال، اعلان تماس ورودی، خلاصهٔ خودکار تماس |
 | FAQ | پرسش‌های پرتکرار پشتیبانی |
 
+### ته‌حساب (طلا و جواهر)
+- چند اتصال (چند پایگاه داده) قابل تعریف است.  
+- مشتریان ته‌حساب به اشخاص وصل می‌شوند (تکی یا **ورود گروهی مشتریان**).  
+- در پروفایل شخص: مانده ریالی و وزنی، دارایی و **اسناد** با نمایش شبیه فاکتور (با نام فلز، وزن، عیار).  
+- امکان دیدن **دادهٔ خام** ته‌حساب برای بررسی دقیق.  
+- ثبت سند از پروفایل شخص.
+
+### فروشگاه‌های مونتیفای
+1. در پنل مونتیفای از مسیر **تنظیمات ← یکپارچه‌سازی‌ها ← CRM** این سه مقدار را بردارید: **Base URL**، **Token** و **Store ID**.  
+2. در مُنتَکت، **فروشگاه جدید** بزنید، نام و این مقادیر را وارد کنید (توکن رمزنگاری‌شده ذخیره می‌شود).  
+3. دکمه‌ها: **تست اتصال**، **بررسی مسیرها**، **همگام‌سازی** (تغییرات جدید)، **همگام‌سازی کامل**، **ثبت/حذف وب‌هوک**، ویرایش، فعال/غیرفعال، حذف.  
+4. مشتریان فروشگاه به اشخاص وصل می‌شوند و **سفارش‌ها، آدرس‌ها و تراکنش‌ها** در پروفایل شخص دیده می‌شود.  
+5. اتصال فقط‌خواندنی است؛ چیزی در فروشگاه تغییر نمی‌کند.
+
 اگر آیتمی در منو نیست، یا نقش شما اجازه ندارد یا آن ماژول برای سازمان خاموش است.
 
 ---
 
-## ۱۶) کار روی موبایل
+## ۱۹) کار روی موبایل
 
 ![نمونه داشبورد روی صفحه باریک](user-guide/images/06-dashboard-mobile.png)
 
 ### نکات مهم موبایل
-1. منو را با آیکون همبرگر باز کنید.  
+1. از **نوار پایین** (داشبورد، مشتریان، فروش، کارها، بیشتر) جابه‌جا شوید؛ بقیهٔ بخش‌ها در **بیشتر** هستند.  
 2. لیست‌ها کارت‌مانند هستند؛ برای دیدن جزئیات روی کارت بزنید.  
 3. در فرم‌ها دکمهٔ ذخیره اغلب **بالا** و با آیکون تیک است.  
-4. مسیر فروش/لید را افقی ورق بزنید.  
+4. مسیر فروش، لید و نمای ستونی کارها را افقی ورق بزنید.  
 5. در گفتگو: لمس طولانی روی پیام = منوی کارها.  
-6. برای گزارش‌های شلوغ و اکسل، دسکتاپ راحت‌تر است.  
-7. ورود از مخاطبین گوشی در صفحه اشخاص در دسترس است.
+6. کارهای روتین امروز را از **بیشتر ← کارهای روتین** سریع تیک بزنید.  
+7. برای گزارش‌های شلوغ و اکسل، دسکتاپ راحت‌تر است.  
+8. ورود از مخاطبین گوشی در صفحه اشخاص در دسترس است.
 
 ---
 
-## ۱۷) سناریوهای روزمره
+## ۲۰) سناریوهای روزمره
 
 ### کارشناس فروش
-1. لید جدید (دستی یا از فرم سایت)  
-2. تبدیل/ساخت معامله روی مسیر فروش  
-3. ثبت تماس و یادداشت  
-4. پیش‌فاکتور → فاکتور  
-5. بردن معامله به مرحله برنده  
-6. در صورت نیاز کارت در تابلوی پروژه
+1. صبح: **کارهای روتین امروز** و **میز من** را ببینید.  
+2. لید جدید (دستی، اکسل یا از فرم سایت)  
+3. تبدیل لید به مشتری و ساخت معامله روی مسیر فروش  
+4. ثبت تماس و یادداشت (با دیکتهٔ صوتی)  
+5. پیش‌فاکتور → فاکتور  
+6. بردن معامله به مرحله برنده  
+7. در صورت نیاز کارت در تابلوی پروژه  
+8. امتیاز و رتبهٔ خود را در **باشگاه امتیازات** ببینید.
 
 ### پشتیبانی
 1. تیکت جدید یا پیام از پرتال  
@@ -486,29 +762,42 @@
 3. حل تیکت و ثبت رضایت
 
 ### مدیر
-1. داشبورد و گزارش ماه  
+1. داشبورد و گزارش ماه (با مقایسهٔ دوره قبل)  
 2. پیگیری معاملات راکد و کارهای عقب‌افتاده  
-3. بررسی گزارش پیامک گروهی و کلیک‌ها  
-4. تنظیم اتوماسیون و تیم
+3. **عملکرد تیم** در کارهای روتین  
+4. تأیید درخواست‌های پاداش در **مدیریت باشگاه**  
+5. بررسی گزارش پیامک گروهی و کلیک‌ها  
+6. تنظیم اتوماسیون، تیم و سطح دسترسی‌ها
+
+### انتقال از دیدار
+1. از دیدار خروجی اکسل اشخاص، شرکت‌ها، معاملات و فعالیت‌ها بگیرید.  
+2. به ترتیب: **شرکت‌ها → اشخاص → معاملات → فعالیت‌ها** وارد کنید.  
+3. تا پایان نوار پیشرفت صبر کنید.  
+4. منبع ورود روی پرونده‌ها ثبت می‌شود و در گزارش منبع قابل دیدن است.
 
 ---
 
-## ۱۸) مشکلات رایج
+## ۲۱) مشکلات رایج
 
 | مشکل | کار ساده |
 |---|---|
 | وارد نمی‌شوم | ایمیل/موبایل و رمز را چک کنید؛ یک‌بار صفحه را سخت‌تازه‌سازی کنید (Ctrl+F5) |
 | کد پیامک نمی‌آید | موبایل درست است؟ از مدیر بخواهید تنظیم پیامک سرور را چک کند |
 | فلان منو را نمی‌بینم | نقش شما یا ماژول سازمان اجازه نمی‌دهد |
-| پرونده پیدا نمی‌شود | ممکن است مال همکار دیگری باشد و دسترسی‌تان محدود باشد |
+| پرونده پیدا نمی‌شود | ممکن است مال همکار دیگری باشد و سطح دسترسی‌تان محدود باشد |
+| ستونی در جدول نیست | از دکمهٔ «ستون‌ها» آن را دوباره روشن کنید |
+| پنجره با کلیک بیرون بسته نمی‌شود | عمدی است؛ از «انصراف»، × یا Esc استفاده کنید |
+| ورود اکسل طول می‌کشد | فایل بزرگ تکه‌تکه می‌رود؛ تا پایان نوار پیشرفت صبر کنید |
+| امتیاز باشگاه نیامد | ممکن است سقف روزانه آن قانون پر شده باشد یا قبلاً برای همان پرونده امتیاز گرفته باشید |
 | مبلغ عجیب است | ارز معامله و نرخ ارز در تنظیمات را چک کنید |
+| اشتراک تمام شده | با مدیریت منتکت برای تمدید تماس بگیرید |
 | بعد از آپدیت صفحه سفید | Ctrl+F5 یا کش مرورگر |
 
 ---
 
 ## جمع‌بندی یک‌خطی
 
-مُنتَکت دفتر کار دیجیتال تیم شماست: مشتری و لید را نگه می‌دارد، فروش را روی مسیر فروش جلو می‌برد، کار و گفتگو و پشتیبانی را یک‌جا می‌کند، و با گزارش و اتوماسیون به مدیر نشان می‌دهد واقعاً چه خبر است — هم روی کامپیوتر، هم روی گوشی.
+مُنتَکت دفتر کار دیجیتال تیم شماست: مشتری و لید را نگه می‌دارد، فروش را روی مسیر فروش جلو می‌برد، کار، کارهای روتین، گفتگو و پشتیبانی را یک‌جا می‌کند، با باشگاه امتیازات به تیم انگیزه می‌دهد، و با گزارش و اتوماسیون به مدیر نشان می‌دهد واقعاً چه خبر است — هم روی کامپیوتر، هم روی گوشی.
 
 ---
 
@@ -516,18 +805,23 @@
 
 ```
 داشبورد
-مشتریان → اشخاص / شرکت‌ها
-لیدها → فهرست / مسیر لیدها / مراحل / فرم‌ساز
-فروش → مسیر فروش / محصولات / فاکتور / پیش‌فاکتور / پورسانت / هدف
-کارها → میز کار / تقویم
+مشتریان → اشخاص / شرکت‌ها (+ شخص جدید / شرکت جدید)
+لیدها → فهرست لیدها / مسیر لیدها / مراحل و وضعیت‌ها
+فروش → مسیر فروش / محصولات و خدمات / فاکتورها / پیش‌فاکتورها / پورسانت / هدف و پیش‌بینی
+کارها → میز کار من / تقویم کارها
+کارهای روتین → امروز / عقب‌افتاده / تقویم / روتین‌ها / عملکرد من / عملکرد تیم / مدیریت
+باشگاه امتیازات → باشگاه / تاریخچه / فروشگاه پاداش / نشان‌ها / رقابت تیمی (+ مدیریت باشگاه)
 گفتگو
 یادداشت‌ها
 پشتیبانی → تیکت‌ها
 باشگاه مشتریان
 گزارش‌ها
-اتوماسیون → گردش کار / پیامک خودکار / پیامک گروهی
-ابزارها → پروژه / انبار / چک / نوبت / پیوست
-تنظیمات → تیم / دسترسی / فیلد / ارز / اتصالات / FAQ
+اتوماسیون → گردش کار / پیامک‌ها / پیامک گروهی
+────────────
+ابزارها → تابلوی پروژه / انبار / چک‌ها / رزرو و نوبت‌دهی / پیوست‌ها / فرم‌ساز سرنخ
+تنظیمات → عمومی / تیم و نقش‌ها / تیم‌ها و دسترسی / لاگ کاربران / API و وب‌هوک /
+           فیلدهای سفارشی / ارزها / ته‌حساب / ووکامرس / مونتیفای / تلفن سازمانی / FAQ
+پایین منو → پروفایل من / انتخاب سازمان / خروج
 ```
 
 عکس‌های راهنما در مسیر `docs/user-guide/images/`: