docs: update user guide, roadmap and progress; add comprehensive features catalog

2026-10-11 11:54:08 +03:30
parent 60d797f184
commit 51ca23b398
16 changed files with 918 additions and 322 deletions
@@ -35,7 +35,7 @@ PRESETS = {
        "md": "راهنما-و-نقشه-راه.md",
        "docx": "راهنما-و-نقشه-راه.docx",
        "header": "راهنما و نقشه راه منتکت (Montact CRM)",
-        "footer": "نقشه راه منتکت  |  نسخه ۱.۰  |  وضعیت زنده محصول",
+        "footer": "نقشه راه منتکت  |  نسخه ۱.۱  |  وضعیت زنده محصول",
    },
    "user-guide": {
        "md": "راهنمای-کاربری.md",
@@ -45,9 +45,9 @@ PRESETS = {
    },
    "features": {
        "md": "قابلیت‌های-منتکت.md",
-        "docx": "قابلیت‌های-منتو.docx",
+        "docx": "قابلیت‌های-منتکت.docx",
        "header": "قابلیت‌های منتکت (Montact CRM)",
-        "footer": "فهرست قابلیت‌های محصول  |  تیتر + توضیح مختصر",
+        "footer": "فهرست جامع قابلیت‌های محصول",
    },
    "progress": {
        "md": "وضعیت-پیشرفت.md",
@@ -8,6 +8,12 @@

 → [`../راهنمای-کاربری.docx`](../راهنمای-کاربری.docx)

+فهرست جامع قابلیت‌ها:
+
+→ [`../قابلیت‌های-منتکت.md`](../قابلیت‌های-منتکت.md)
+
+> هنوز برای کارهای روتین، باشگاه امتیازات و مونتیفای عکس جدا گرفته نشده است.
+
 ## فهرست عکس‌ها

 | فایل | موضوع |
@@ -1,7 +1,7 @@
 # راهنما و نقشه راه منتکت (Montact CRM)

-نسخه: ۱.۰ — وضعیت زنده محصول  
-تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴ شهریور ۱۴۰۵  
+نسخه: ۱.۱ — وضعیت زنده محصول  
+تاریخ به‌روزرسانی: ۱۹ مهر ۱۴۰۵  
 محصول: CRM فروش‌محور فارسی **منتکت**  
 استک: Vue 3 + NestJS + PostgreSQL (Prisma) | ساختار: monorepo  
 محیط عملیاتی: `https://crm.montzar.ir`
@@ -45,7 +45,7 @@

 ## ۳. وضعیت فاز ۱ (جمع‌بندی)

-فاز ۱ = هم‌ترازی هسته فروش/پشتیبانی + Smart Notes + مالی سبک + یکپارچگی‌های حیاتی.
+فاز ۱ = هم‌ترازی هسته فروش/پشتیبانی + Smart Notes + مالی سبک + یکپارچگی‌های حیاتی + ابزارهای تیم و مهاجرت از دیدار.

 | مایل‌استون | وضعیت | محتوا |
 |---|---|---|
@@ -53,7 +53,8 @@
 | **۱-ب** Smart Notes / AI | انجام شده | Composer، Memory، Ask، Voice؛ شخصی/تیمی + تاریخچه؛ خلاصه خودکار تماس |
 | **۱-ج** سرنخ و مالی | انجام شده | فرم‌ساز، پیش‌فاکتور، فاکتور/اقساط، هدف فروش |
 | **۱-د** پس‌ازفروش | انجام شده | تیکت، پرتال OTP، پروژه، باشگاه، ته‌حساب |
-| **۱-هـ** گزارش و اتصال | انجام شده | گزارش، اتوماسیون، SMS گروهی، API/وب‌هوک، ووکامرس، VoIP + خلاصه تماس |
+| **۱-هـ** گزارش و اتصال | انجام شده | گزارش عمیق، اتوماسیون، SMS گروهی با لینک ردیابی، API/وب‌هوک، ووکامرس، مونتیفای، VoIP + خلاصه تماس |
+| **۱-و** تیم و مهاجرت | انجام شده | لیدها، کارهای روتین، باشگاه امتیازات، گفتگوی داخلی، مراحل/انواع فعالیت، امکانات جدول، مهاجرت از دیدار، سوپرادمین |

 جزئیات تیک‌خورده: [`وضعیت-پیشرفت.md`](وضعیت-پیشرفت.md)

@@ -67,7 +68,9 @@
 | پرسش | Ask Montact روی پرونده و یادداشت‌ها |
 | صدا | دیکته Voice-to-Text در فرم‌ها |
 | ایران | جلالی، RTL، OTP/پیامک، چندارزی ریال‌محور |
-| طلا و جواهر | حوزه کسب‌وکار + اتصال ته‌حساب (مانده و سند) |
+| طلا و جواهر | حوزه کسب‌وکار + اتصال ته‌حساب (مانده، دارایی وزنی، سند شبیه فاکتور) |
+| انگیزش تیم | کارهای روتین + باشگاه امتیازات کارکنان با پاداش و نشان |
+| مهاجرت | ورود مستقیم خروجی اکسل دیدار |
 | استقرار | monorepo قابل نصب روی سرور اختصاصی |

 عمداً ساخته نمی‌شود (تا محصول ERP نشود): انبار سنگین، حسابداری کامل داخلی، BPMS گرافیکی، Field Service.
@@ -81,8 +84,12 @@
 | احراز هویت (رمز + OTP موبایل) | آماده |
 | خانه / داشبورد | آماده |
 | اشخاص و شرکت‌ها + پروفایل | آماده |
+| لیدها + فرم‌ساز سرنخ | آماده |
 | مسیر فروش و معامله | آماده |
-| فعالیت، تقویم، یادآور SMS/اپ | آماده |
+| فعالیت (مراحل، انواع، کانبان)، تقویم، یادآور SMS/اپ | آماده |
+| کارهای روتین | آماده |
+| باشگاه امتیازات کارکنان | آماده |
+| گفتگوی داخلی تیم | آماده |
 | یادداشت هوشمند / Memory / Ask | آماده |
 | پیش‌فاکتور و فاکتور | آماده |
 | تیکت / پرتال / SLA / FAQ / CSAT | آماده |
@@ -93,7 +100,9 @@
 | API عمومی / وب‌هوک | آماده |
 | پیامک گروهی | آماده |
 | ووکامرس | آماده |
+| فروشگاه‌های مونتیفای | آماده |
 | VoIP + خلاصه خودکار تماس | آماده |
+| پنل سوپرادمین (سازمان، ماژول، پلن) | آماده |
 | درگاه پرداخت داخل CRM | عمداً نه (فعلاً) |

 ---
@@ -103,7 +112,7 @@
 1. **MinIO** برای پیوست‌ها در استقرار بزرگ  
 2. **OpenAPI کامل** برای یکپارچه‌سازان بیرونی (در صورت نیاز)  
 3. **لندینگ Nuxt** — بعد از ثبات UI و استقرار  
-4. **`platform_admin` SaaS** — فقط وقتی فروش حساب چندمستأجری عمومی شروع شود  
+4. **ثبت‌نام و پرداخت خودکار اشتراک** — پنل سوپرادمین آماده است؛ خودکارسازی تمدید وقتی فروش SaaS عمومی شروع شود  

 ---

@@ -113,7 +122,7 @@
 |---|---|
 | [`وضعیت-پیشرفت.md`](وضعیت-پیشرفت.md) | چک‌لیست زنده |
 | [`راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md) | آموزش کاربران |
-| [`قابلیت‌های-منتکت.md`](قابلیت‌های-منتکت.md) | فهرست کوتاه قابلیت‌ها |
+| [`قابلیت‌های-منتکت.md`](قابلیت‌های-منتکت.md) | فهرست جامع قابلیت‌ها |
 | [`integrations/tahesab.md`](integrations/tahesab.md) | اتصال ته‌حساب |
 | [`../deploy/DEPLOY.md`](../deploy/DEPLOY.md) | استقرار production |
 | [`client/MENT_Smart_Notes_extracted.md`](client/MENT_Smart_Notes_extracted.md) | PRD اولیه Smart Notes |
@@ -2,15 +2,16 @@

 **مخاطب:** همه همکاران — فروش، پشتیبانی، مدیر و مالک  
 **زبان:** خیلی ساده، بدون اصطلاح تخصصی  
-**نسخه:** هماهنگ با پنل روی `https://crm.montzar.ir`  
-**عکس‌ها:** پوشه [`user-guide/images`](user-guide/images)
+**نسخه:** هماهنگ با پنل روی `https://crm.montzar.ir` — به‌روزرسانی ۱۹ مهر ۱۴۰۵  
+**عکس‌ها:** پوشه [`user-guide/images`](user-guide/images)  
+**فهرست کامل قابلیت‌ها:** [`قابلیت‌های-منتکت.md`](قابلیت‌های-منتکت.md)

 ---

 ## این راهنما چطور خوانده شود؟

 1. اگر تازه‌واردید: از **ورود** و **منو** شروع کنید.  
-2. بعد بخش **داشبورد** را کامل بخوانید.  
+2. بعد بخش **کارهای مشترک همه صفحه‌ها** و **داشبورد** را کامل بخوانید.  
 3. بعد از روی منو، یکی‌یکی جلو بروید.  
 4. در هر بخش، تفاوت **دسکتاپ** و **موبایل** جدا آمده است.

@@ -23,22 +24,25 @@

 1. [ورود به سیستم](#۱-ورود-به-سیستم)
 2. [نمای کلی صفحه (منو و نوار بالا)](#۲-نمای-کلی-صفحه-منو-و-نوار-بالا)
-3. [داشبورد](#۳-داشبورد)
-4. [مشتریان](#۴-مشتریان)
-5. [لیدها](#۵-لیدها)
-6. [فروش](#۶-فروش)
-7. [کارها و فعالیت‌ها](#۷-کارها-و-فعالیتها)
-8. [گفتگو](#۸-گفتگو)
-9. [یادداشت‌ها](#۹-یادداشتها)
-10. [پشتیبانی](#۱۰-پشتیبانی)
-11. [باشگاه مشتریان](#۱۱-باشگاه-مشتریان)
-12. [گزارش‌ها](#۱۲-گزارشها)
-13. [اتوماسیون و پیامک گروهی](#۱۳-اتوماسیون-و-پیامک-گروهی)
-14. [ابزارها](#۱۴-ابزارها)
-15. [تنظیمات](#۱۵-تنظیمات)
-16. [کار روی موبایل](#۱۶-کار-روی-موبایل)
-17. [سناریوهای روزمره](#۱۷-سناریوهای-روزمره)
-18. [مشکلات رایج](#۱۸-مشکلات-رایج)
+3. [کارهای مشترک همه صفحه‌ها (جدول، جستجو، اکسل، پنجره‌ها)](#۳-کارهای-مشترک-همه-صفحهها)
+4. [داشبورد](#۴-داشبورد)
+5. [مشتریان](#۵-مشتریان)
+6. [لیدها](#۶-لیدها)
+7. [فروش](#۷-فروش)
+8. [کارها و فعالیت‌ها](#۸-کارها-و-فعالیتها)
+9. [کارهای روتین](#۹-کارهای-روتین)
+10. [باشگاه امتیازات (انگیزشی کارکنان)](#۱۰-باشگاه-امتیازات)
+11. [گفتگو](#۱۱-گفتگو)
+12. [یادداشت‌ها](#۱۲-یادداشتها)
+13. [پشتیبانی](#۱۳-پشتیبانی)
+14. [باشگاه مشتریان](#۱۴-باشگاه-مشتریان)
+15. [گزارش‌ها](#۱۵-گزارشها)
+16. [اتوماسیون و پیامک گروهی](#۱۶-اتوماسیون-و-پیامک-گروهی)
+17. [ابزارها](#۱۷-ابزارها)
+18. [تنظیمات](#۱۸-تنظیمات)
+19. [کار روی موبایل](#۱۹-کار-روی-موبایل)
+20. [سناریوهای روزمره](#۲۰-سناریوهای-روزمره)
+21. [مشکلات رایج](#۲۱-مشکلات-رایج)

 ---

@@ -62,16 +66,27 @@
 3. کد پیامکی را تأیید کنید و رمز بگذارید.  
 4. به‌عنوان **مالک** وارد می‌شوید.

+### اشتراک سازمان
+
+- سازمان جدید معمولاً با **دمو ۷ روزه** شروع می‌شود.  
+- پلن‌ها: دمو، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه، **دائمی** یا پلن سفارشی.  
+- اگر به پایان اشتراک نزدیک باشید، در نوار بالا یک **نشان اشتراک** با روزهای باقی‌مانده می‌بینید.  
+- تمدید و تغییر پلن را مدیریت منتکت (پنل سوپرادمین) انجام می‌دهد.
+
+### چند سازمان با یک حساب
+
+اگر عضو بیش از یک سازمان باشید، از **انتخابگر سازمان** پایین منو بین آن‌ها جابه‌جا می‌شوید. اگر فقط یک سازمان دارید، همان‌جا نام سازمان نمایش داده می‌شود و کلیک روی آن کاری نمی‌کند.
+
 ### نقش‌ها به زبان ساده

 | نقش | چه می‌بیند؟ | تنظیمات را عوض می‌کند؟ |
 |---|---|---|
 | مالک | تقریباً همه چیز | بله |
 | مدیر | تقریباً همه چیز | بله |
-| فروش | معمولاً پرونده‌های خودش | خیر |
+| فروش | معمولاً پرونده‌های خودش (یا طبق سطح دسترسی تعیین‌شده) | خیر |
 | پشتیبانی | تیکت و پرونده‌های مرتبط | خیر |

-اگر دکمه‌ای را نمی‌بینید، معمولاً به‌خاطر **نقش** یا **ماژول خاموش سازمان** است — از مالک/مدیر بپرسید.
+اگر دکمه‌ای را نمی‌بینید، معمولاً به‌خاطر **نقش**، **سطح دسترسی تیم** یا **ماژول خاموش سازمان** است — از مالک/مدیر بپرسید.

 ---

@@ -79,30 +94,98 @@

 ![داشبورد دسکتاپ — منو سمت راست و نوار بالا](user-guide/images/01-dashboard-desktop.png)

-### دسکتاپ
+### منوی سمت راست (دسکتاپ)

- **منوی سمت راست:** همه بخش‌ها همین‌جاست. بعضی آیتم‌ها فلش دارند و با کلیک باز می‌شوند (مثل مشتریان، فروش، تنظیمات).  
- **نوار بالا:**
-  - **جستجوی سراسری:** مشتری، معامله و … را سریع پیدا می‌کند.  
-  - **هوش مصنوعی / از مُنتَکت بپرس**  
-  - **اعلان‌ها** (زنگ)  
-  - **تقویم**  
-  - **پیام‌ها / گفتگو**  
-  - وضعیت اشتراک (اگر نمایش داده شود) و تاریخ امروز  
- **پایین منو:** عکس و نام شما + دکمهٔ **خروج**  
- **دکمهٔ شناور پایین چپ:** ایجاد سریع (شخص، کار، معامله و …)
+- **بالای منو:** لوگو و نام **مُنتَکت / Montact**. دکمهٔ کوچک **جمع/باز کردن منو** در گوشهٔ بالا سمت چپ منو است. در حالت جمع‌شده فقط آیکون‌ها دیده می‌شوند و با نگه‌داشتن موس روی هر آیکون نام آن نمایش داده می‌شود.  
+- **آیتم‌های اصلی منو** به این ترتیب:
+  - داشبورد  
+  - مشتریان (اشخاص، شرکت‌ها)  
+  - لیدها  
+  - فروش  
+  - کارها (عدد کنار آن = تعداد کارهای باز/مهم شما)  
+  - کارهای روتین  
+  - باشگاه امتیازات  
+  - گفتگو  
+  - یادداشت‌ها  
+  - پشتیبانی  
+  - باشگاه مشتریان  
+  - گزارش‌ها  
+  - اتوماسیون  
+  - (جداکننده)  
+  - ابزارها  
+  - تنظیمات  
+- آیتم‌هایی که زیرمجموعه دارند (مثل مشتریان، فروش، ابزارها، تنظیمات) با کلیک یک **پنل کشویی** باز می‌کنند؛ زیربخش‌ها و میانبرهای ساخت سریع (مثل «شخص جدید») آنجا هستند.  
+- **پایین منو:**
+  - **کارت پروفایل** (عکس و نام کامل شما) — با کلیک، صفحهٔ پروفایل خودتان باز می‌شود.  
+  - **انتخابگر سازمان** کنار پروفایل.  
+  - **دکمهٔ خروج** به‌صورت یک آیکون کوچک.
+
+### نوار بالا
+
+- **جستجوی سراسری:** مشتری، لید، معامله و … را سریع پیدا می‌کند.  
+- **هوش مصنوعی / از مُنتَکت بپرس**  
+- **اعلان‌ها** (زنگ) — اعلان کارها، یادآوری‌ها، کارهای روتین، امتیازها و …  
+- **تقویم**  
+- **پیام‌ها**  
+- **نشان اشتراک** (اگر به پایان اشتراک نزدیک باشید) و تاریخ امروز
+
+### دکمهٔ شناور ایجاد سریع
+
+پایین صفحه یک دکمهٔ گرد هست که با آن سریع **شخص، کار، معامله و …** می‌سازید.

 ### موبایل

 ![نمای موبایل داشبورد](user-guide/images/06-dashboard-mobile.png)

- منوی کناری معمولاً جمع می‌شود؛ با **آیکون منو (همبرگر)** باز می‌شود.  
+- پایین صفحه یک **نوار ثابت** هست با پنج دکمه: **داشبورد، مشتریان، فروش، کارها، بیشتر**.  
+- بقیهٔ بخش‌ها (کارهای روتین، باشگاه امتیازات، گفتگو، گزارش‌ها، تنظیمات و …) داخل **بیشتر** هستند.  
 - جستجو و اعلان‌ها در بالای صفحه هستند.  
 - لیست‌ها بیشتر به‌شکل **کارت** دیده می‌شوند، نه جدول عریض.

 ---

-## ۳) داشبورد
+## ۳) کارهای مشترک همه صفحه‌ها
+
+این امکانات تقریباً در همهٔ لیست‌ها (اشخاص، شرکت‌ها، لیدها، معاملات، فعالیت‌ها، فاکتورها و …) یکسان کار می‌کنند.
+
+### جدول‌ها
+
+- **شماره ردیف** کنار هر ردیف.  
+- **انتخاب ستون‌ها:** از دکمهٔ «ستون‌ها» تعیین کنید کدام ستون‌ها دیده شوند. این انتخاب **برای خود شما ذخیره می‌شود** و دفعهٔ بعد هم همان‌طور می‌ماند.  
+- **تعداد ردیف در صفحه** را عوض کنید و بین صفحه‌ها جابه‌جا شوید.  
+- **انتخاب چند ردیف** با تیک کنار ردیف‌ها (یا انتخاب همه) و سپس **حذف گروهی** (اگر اجازه داشته باشید).  
+- مرتب‌سازی با کلیک روی سرستون.
+
+### جستجو و فیلتر
+
+- کادر جستجو در بالای هر لیست، داخل همهٔ ستون‌های مهم (نام، موبایل، کد، مسئول و …) می‌گردد.  
+- فیلترهای کناری (نوع، وضعیت، مسئول، برچسب و …).  
+- در اشخاص و مسیر فروش می‌توانید **فیلتر ذخیره‌شده** بسازید و بعداً با یک کلیک اجرا کنید.
+
+### اکسل
+
+- **خروجی اکسل** از همان فیلتر فعلی.  
+- **ورود از اکسل** برای اشخاص، شرکت‌ها، لیدها، معاملات، فعالیت‌ها و محصولات.  
+- فایل‌های **خروجی دیدار** (اشخاص، شرکت‌ها، معاملات، فعالیت‌ها) مستقیم قابل ورود هستند؛ ستون‌ها خودکار شناسایی می‌شوند.  
+- فایل‌های بزرگ تکه‌تکه بارگذاری می‌شوند و **نوار پیشرفت** نشان داده می‌شود؛ تا تمام شدن صفحه را نبندید.  
+- برای اشخاص، **منبع ورود** (مثلاً اکسل دیدار) و نام‌های قبلی ثبت می‌شود و در پروفایل دیده می‌شود.
+
+### پنجره‌ها (فرم‌های بازشو)
+
+- پنجره‌های فرم با کلیک بیرون از پنجره **بسته نمی‌شوند** تا اطلاعات تایپ‌شده از دست نرود.  
+- برای بستن: دکمهٔ **انصراف**، **ضربدر (×)** یا کلید **Esc**.
+
+### تاریخ و ساعت
+
+همهٔ تاریخ‌ها **شمسی** هستند. ساعت را با **صفحهٔ ساعت دایره‌ای** انتخاب می‌کنید. فیلدهای مبلغ خودکار **جداکنندهٔ هزارگان** می‌گیرند.
+
+### دیکتهٔ صوتی
+
+کنار بسیاری از کادرهای متنی یک **میکروفون** هست؛ حرف بزنید تا متن نوشته شود (اگر روی سرور فعال باشد).
+
+---
+
+## ۴) داشبورد

 داشبورد صفحهٔ اول بعد از ورود است — خلاصهٔ کار امروز و وضعیت فروش.

@@ -141,18 +224,19 @@
 - **دستیار هوشمند:** پیشنهاد سؤال و دستورهای سریع (حتی با میکروفون در صورت فعال بودن)  
 - **فعالیت‌های اخیر**  
 - **نمای کوچک مسیر فروش**  
- **برترین مشتریان**
+- **برترین مشتریان**  
+- **هدف ماه** و میزان پیشرفت

 ### دسکتاپ در برابر موبایل
 | مورد | دسکتاپ | موبایل |
 |---|---|---|
 | نمودارها | چندتایی کنار هم | زیر هم، اسکرول عمودی |
 | کارت‌های عددی | معمولاً در یک ردیف | زیر هم یا دو‌ستونه |
-| منو | همیشه دیده می‌شود | با همبرگر باز می‌شود |
+| منو | همیشه در سمت راست | نوار پایین + «بیشتر» |

 ---

-## ۴) مشتریان
+## ۵) مشتریان

 مسیر: منو → **مشتریان**

@@ -160,34 +244,46 @@

 ### اشخاص
 - لیست همه مخاطبان حقیقی  
- جستجو، مرتب‌سازی، فیلتر  
+- جستجو، مرتب‌سازی، فیلتر و فیلتر ذخیره‌شده  
 - دکمه‌ها:
  - **شخص جدید**  
  - **خروجی اکسل**  
-  - **ورود از اکسل**  
+  - **ورود از اکسل** (از جمله فایل خروجی دیدار)  
  - **از مخاطبین گوشی** (روی موبایل/مرورگر مناسب)

+### فرم شخص
+- نام، موبایل‌ها، ایمیل، شرکت، مسئول، برچسب، منبع آشنایی  
+- **تاریخ ثبت** (برای پرونده‌هایی که از قبل داشته‌اید قابل تنظیم است)  
+- **چند آدرس** (مثلاً خانه، محل کار، انبار)  
+- فیلدهای سفارشی سازمان  
+- جلوگیری از ثبت **تکراری** با موبایل/ایمیل
+
+### پروفایل شخص
 با زدن روی هر شخص، **پروفایل** باز می‌شود:
- اطلاعات تماس  
+- اطلاعات تماس، آدرس‌ها و تاریخ ثبت  
+- **منبع ورود** و نام‌های قبلی (اگر از اکسل آمده باشد)  
 - خلق/وضعیت مشتری  
 - فعالیت‌ها، یادداشت‌ها، معاملات، فاکتورها  
 - تایم‌لاین رویدادها  
- در صورت اتصال حسابداری: دارایی و اسناد مرتبط
+- **حافظهٔ هوشمند** (خلاصهٔ پایدار پرونده) و «از مُنتَکت بپرس»  
+- در صورت اتصال حسابداری **ته‌حساب**: مانده، دارایی (طلا/سکه/ارز) و اسناد  
+- در صورت اتصال **فروشگاه مونتیفای** یا **ووکامرس**: سفارش‌ها، آدرس‌ها و تراکنش‌های فروشگاه  
+- امتیاز باشگاه مشتریان

 ### شرکت‌ها
 ![لیست شرکت‌ها](user-guide/images/07-contacts-companies.png)

-همان منطق برای مشتری حقوقی (سازمان‌ها). تب **شرکت‌ها** را بزنید و با **شرکت جدید** شروع کنید.
+همان منطق برای مشتری حقوقی (سازمان‌ها). تب **شرکت‌ها** را بزنید و با **شرکت جدید** شروع کنید. ورود/خروج اکسل شرکت‌ها هم با قالب دیدار سازگار است.

 ### میانبرهای سریع
-از خود منوی مشتریان می‌توانید مستقیم **شخص جدید** یا **شرکت جدید** بسازید.
+از پنل کشویی مشتریان می‌توانید مستقیم **شخص جدید** یا **شرکت جدید** بسازید.

 ### موبایل
-لیست به‌صورت کارت است. برای ساخت شخص جدید همان دکمهٔ سبز/اصلی را بزنید. ذخیره در فرم‌ها اغلب با **تیک بالای صفحه** است.
+لیست به‌صورت کارت است. برای ساخت شخص جدید همان دکمهٔ اصلی را بزنید. ذخیره در فرم‌ها اغلب با **تیک بالای صفحه** است.

 ---

-## ۵) لیدها
+## ۶) لیدها

 مسیر: منو → **لیدها**  
 لید یعنی **مخاطب بالقوه** قبل از اینکه مشتری کامل شود.
@@ -195,9 +291,15 @@
 ### فهرست لیدها
 ![فهرست لیدها](user-guide/images/08-leads-list.png)

+- **کارت‌های آمار** بالای صفحه (خلاصهٔ تعداد لیدها بر اساس وضعیت)  
 - جستجو و فیلتر  
- تخصیص به همکار  
- ورود از اکسل (اگر دسترسی دارید)
+- تخصیص به همکار (دستی یا نوبتی)  
+- ورود از اکسل (اگر دسترسی دارید) — در پس‌زمینه انجام می‌شود و تکراری‌ها جدا می‌شوند  
+- **لوگو** برای هر لید (مثلاً لوگوی شرکت): از منوی ردیف، «افزودن/تغییر/حذف لوگو»  
+- منوی سه‌نقطهٔ هر ردیف: **ویرایش**، **حذف**، تبدیل به مشتری
+
+### صفحهٔ جزئیات لید
+روی لید بزنید تا جزئیات، تاریخچه، فعالیت‌ها و دکمهٔ **تبدیل به مشتری** را ببینید. با تبدیل، شخص/شرکت و در صورت نیاز معامله ساخته می‌شود.

 ### مسیر لیدها
 ![مسیر لیدها](user-guide/images/09-leads-board.png)
@@ -205,16 +307,14 @@
 نمای ستون‌به‌ستون (کانبان). کارت را بین مراحل بکشید تا وضعیت عوض شود.

 ### مراحل و وضعیت‌ها (معمولاً فقط مدیر)
-تعریف ستون‌های مسیر لید.
+تعریف ستون‌های مسیر لید: نام، رنگ و ترتیب.

-### فرم‌ساز سرنخ (معمولاً فقط مدیر)
- لینک عمومی برای جذب سرنخ  
- قابل گذاشتن در سایت / QR / iframe  
- وقتی کسی فرم را پر کند، سرنخ در سیستم ثبت می‌شود
+### فرم‌ساز سرنخ
+فرم‌ساز اکنون در منوی **ابزارها** است (بخش ۱۷). هر کسی فرم عمومی را پر کند، یک **لید** جدید در همین فهرست ساخته می‌شود.

 ---

-## ۶) فروش
+## ۷) فروش

 مسیر: منو → **فروش**

@@ -222,11 +322,20 @@

 ### مسیر فروش
 - نمای **ستونی** یا **لیست**  
+- چند مسیر فروش (کاریز) — از بالای صفحه انتخاب یا مسیر جدید بسازید  
 - هر ستون یک مرحله است (مثلاً سرنخ، تماس اول، پیشنهاد، …)  
 - کارت معامله را بکشید تا مرحله عوض شود  
 - روی کارت بزنید تا جزئیات باز شود: مبلغ، مسئول، محصولات، یادداشت، …  
 - از معامله می‌توانید پیش‌فاکتور یا فاکتور بسازید  
- خروجی/ورود اکسل و فیلتر ذخیره‌شده هم هست
+- خروجی/ورود اکسل (سازگار با دیدار) و فیلتر ذخیره‌شده هم هست
+
+### فرم معامله
+- عنوان، مبلغ، ارز، مرحله، مشتری (شخص/شرکت)  
+- **مسئول اصلی + همکاران** (چند نفر روی یک معامله)  
+- **کد معامله**، **احتمال موفقیت**، **تاریخ بسته شدن**، **معرف**، **ثبت‌کننده**  
+- منبع، برچسب‌ها  
+- اگر معامله شکست خورد: **دلیل شکست** و توضیح (در گزارش «دلایل شکست» جمع می‌شود)  
+- معاملات **راکد** (مدتی بی‌حرکت) علامت می‌خورند

 **موبایل:** ستون‌ها را افقی ورق بزنید. برای کشیدن کارت، صفحهٔ عریض‌تر راحت‌تر است.

@@ -239,40 +348,171 @@
 پیشنهاد قیمت برای مشتری — وضعیت، چاپ، تبدیل به فاکتور.

 ### فاکتورها
-صدور فاکتور، ثبت پرداخت، اقساط، چاپ.
+صدور فاکتور، ثبت پرداخت (نقد، کارت، چک)، اقساط، چاپ. با صدور فاکتور، کالا از انبار داخلی کم می‌شود (اگر انبار فعال باشد).

 ### پورسانت
-سهم فروشندگان از فاکتورهای صادرشده.
+سهم فروشندگان از فاکتورهای صادرشده. درصد پیش‌فرض هر کارشناس در تنظیمات تیم تعیین می‌شود و روی هر فاکتور قابل تغییر است.

 ### هدف و پیش‌بینی
 هدف فروش دوره را بگذارید و ببینید چقدر جلو رفته‌اید.

 ---

-## ۷) کارها و فعالیت‌ها
+## ۸) کارها و فعالیت‌ها

 مسیر: منو → **کارها**  
 عدد روی منو یعنی چند کار باز/مهم دارید.

 ![میز کار و فعالیت‌ها](user-guide/images/10-activities.png)

-### میز کار من
- فیلتر: امروز / عقب‌افتاده / بعداً / انجام‌شده  
- نوع کار: تماس، جلسه، وظیفه، یادداشت  
- کار جدید: عنوان، موعد (تاریخ شمسی)، مسئول، اتصال به شخص یا معامله  
+### میز کار
+- **میز من / همه تیم:** کارهای خودتان یا (برای مدیر) کل تیم.  
+- **زمان:** امروز / عقب‌افتاده / بعداً / همه زمان‌ها  
+- **وضعیت:** همه / باز (انجام‌نشده) / انجام‌شده / لغو شده  
+- فیلتر نوع کار و کارشناس، و جستجو در عنوان، مشتری، کارشناس و نوع  
+- **دو نمای نمایش:**
+  - **نمای تب:** هر مرحله یک تب، با جدول کارها  
+  - **نمای ستونی (کانبان):** هر مرحله یک ستون؛ کار را بین ستون‌ها بکشید  
+- خروجی اکسل و ورود از اکسل (سازگار با خروجی فعالیت‌های دیدار)
+
+### مراحل (ستون‌های) کار
+مدیر می‌تواند ستون‌های کار را **اضافه، ویرایش، رنگ‌آمیزی و جابه‌جا** کند. هر ستون یک **نوع** دارد:
+- **باز** (هنوز انجام نشده)  
+- **انجام‌شده**  
+- **لغو شده**
+
+با بردن کار به ستونی از نوع «انجام‌شده»، کار تمام‌شده حساب می‌شود.
+
+### انواع فعالیت و فیلدهای اختصاصی
+از دکمهٔ **«انواع فعالیت و فیلدها»** (مدیر):
+- نوع جدید بسازید (مثلاً «بازدید حضوری»، «ارسال نمونه»)  
+- نام، **نوع پایه** (برای گزارش‌ها: تماس، جلسه، وظیفه …)، رنگ، آیکون  
+- فعال/غیرفعال کردن نوع  
+- **فیلدهای اختصاصی** برای هر نوع (مثلاً «نتیجه بازدید» فقط برای بازدید)
+
+### ساخت کار جدید
+- عنوان، نوع، موعد (تاریخ شمسی و ساعت)، مرحله  
+- **چند مسئول** و دسته‌بندی نقش‌ها  
+- اتصال به شخص، شرکت، لید یا معامله  
+- توضیحات و **یادداشت** (یادداشت‌ها داخل همان اطلاعات اصلی کار نمایش داده می‌شوند)  
+- **هشتگ** در متن برای دسته‌بندی  
 - یادآور: اعلان داخل برنامه و/یا پیامک

+### ارجاع کار
+مسئول کار را از جزئیات کار عوض کنید؛ کار به میز نفر جدید می‌رود و به او اعلان داده می‌شود.
+
 ### تقویم کارها
 ![تقویم فعالیت‌ها](user-guide/images/11-calendar.png)

 نمای ماه شمسی برای دیدن موعدها. روی هر روز بزنید تا جزئیات همان روز را ببینید یا فعالیت جدید بسازید.

 ### موبایل
-لیست کارها کارت‌مانند است. ساعت را معمولاً با انتخابگر لمسی می‌گذارید.
+لیست کارها کارت‌مانند است. ساعت را با انتخابگر لمسی می‌گذارید. نمای ستونی را افقی ورق بزنید.

 ---

-## ۸) گفتگو
+## ۹) کارهای روتین
+
+مسیر: منو → **کارهای روتین**  
+کارهای تکراری هر روز/هفته/ماه (مثل «گزارش روزانه»، «تماس با ۱۰ مشتری»، «بستن صندوق») که باید منظم انجام شوند.
+
+### تب‌ها
+
+| تب | چه چیزی نشان می‌دهد؟ |
+|---|---|
+| کارهای امروز | کارهای روتین امروز شما + **کارت امتیاز روزانه** |
+| عقب‌افتاده | کارهایی که مهلتشان گذشته (عدد روی تب) |
+| تقویم | وضعیت هر روز: کامل، ناقص، از دست رفته |
+| روتین‌ها | فهرست روتین‌هایی که به شما مربوط است |
+| عملکرد من | گزارش هفتگی و ماهانه خودتان |
+| عملکرد تیم | (مدیر) جدول عملکرد همکاران |
+| مدیریت روتین‌ها | (مدیر) ساخت و ویرایش روتین‌ها |
+
+### انجام یک کار روتین
+1. روی کار بزنید تا **پنل جزئیات** باز شود.  
+2. وضعیت را عوض کنید: **در انتظار → در حال انجام → انجام شد** (یا «رد شده»).  
+3. اگر روتین **الزامی به لید یا مشتری** باشد، باید پرونده‌ای را وصل کنید.  
+4. توضیح یا نتیجه را بنویسید؛ تاریخچهٔ تغییرات پایین پنل ثبت می‌شود.  
+5. کارهای **مرتبط** (مثلاً پیگیری بعدی) را از همان پنل ببینید یا بسازید.
+
+وضعیت‌ها: در انتظار، در حال انجام، انجام شد، عقب‌افتاده، رد شده، لغو شده.
+
+### ساخت روتین (مدیر)
+از **روتین جدید**:
+- عنوان، دسته‌بندی (با رنگ)، توضیح  
+- **تکرار:** هر روز، روزهای مشخص هفته، هر هفته، هر دو هفته، هر ماه، هر چند روز یک‌بار، یا تاریخ‌های مشخص  
+- ساعت و مهلت انجام، **اجباری** بودن  
+- مسئول‌ها (فرد یا تیم)  
+- اتصال به پرونده: بدون اتصال، اختیاری، الزامی به لید، الزامی به مشتری
+
+### کار سریع
+دکمهٔ **کار جدید** بالای صفحه یک کار یک‌باره (غیرتکراری) می‌سازد.
+
+### تنظیمات یادآوری (هر کاربر برای خودش)
+دکمهٔ **زنگوله** بالای صفحه:
+- **هشدار کار اجباری انجام‌نشده** وقتی مهلت گذشت  
+- **خلاصهٔ پایان روز** (مثلاً «۳ کار تا پایان امروز باقی مانده است»)
+
+> انجام به‌موقع کارهای روتین در **باشگاه امتیازات** امتیاز دارد و روزهای پیاپی کامل، نشان «زنجیره» می‌دهد.
+
+---
+
+## ۱۰) باشگاه امتیازات
+
+مسیر: منو → **باشگاه امتیازات**  
+باشگاه انگیزشی **کارکنان** (با «باشگاه مشتریان» فرق دارد). همکاران با کار واقعی در CRM **امتیاز** و **سکه** می‌گیرند.
+
+### چطور امتیاز می‌گیرم؟ (پیش‌فرض‌ها؛ مدیر قابل تغییر)
+
+| کار | امتیاز | سکه |
+|---|---|---|
+| ثبت لید جدید | ۵ | ۱ |
+| پیشرفت لید به مرحله بعد | ۱۰ | ۲ |
+| تبدیل لید به مشتری | ۳۰ | ۱۰ |
+| ثبت مشتری جدید | ۲۰ | ۵ |
+| ایجاد معامله | ۱۰ | ۲ |
+| برنده شدن معامله | ۵۰ | ۲۰ |
+| ثبت تماس | ۲ | ۰ |
+| ثبت جلسه | ۱۰ | ۳ |
+| ثبت پیگیری | ۳ | ۱ |
+| ثبت یادداشت | ۱ | ۰ |
+| انجام کار | ۵ | ۱ |
+| انجام به‌موقع کار روتین | ۵ | ۱ |
+| ثبت پیش‌فاکتور | ۱۰ | ۳ |
+| صدور فاکتور | ۱۵ | ۵ |
+| ثبت پرداخت | ۲۰ | ۵ |
+| حل تیکت | ۱۰ | ۳ |
+
+برای جلوگیری از سوءاستفاده، بیشتر قوانین **سقف روزانه** دارند و بعضی فقط یک‌بار برای هر پرونده حساب می‌شوند.
+
+### تب‌ها
+
+| تب | کاربرد |
+|---|---|
+| باشگاه | سطح و پیشرفت شما، رتبه، امتیاز امروز، آخرین امتیازها، جدول برترین‌ها |
+| تاریخچه امتیازات | همهٔ امتیازها و سکه‌های گرفته/خرج‌شده |
+| فروشگاه پاداش | خرید پاداش با سکه (مثلاً کارت هدیه، ناهار تیمی، مرخصی تشویقی) |
+| نشان‌ها | نشان‌های گرفته‌شده و نشان‌های بعدی (مثل «اولین فروش»، «۱۰۰ تماس»، «۳۰ روز روتین کامل») |
+| رقابت تیمی | مقایسهٔ امتیاز تیم‌ها |
+
+دکمهٔ **قوانین** همهٔ قوانین امتیازدهی را نشان می‌دهد.
+
+### مدیریت باشگاه (مدیر)
+از دکمهٔ **مدیریت باشگاه**:
+
+| تب | کاربرد |
+|---|---|
+| قوانین امتیاز | امتیاز، سکه، شرط‌ها، سقف روزانه، فاصلهٔ زمانی |
+| تأییدها | تأیید/رد درخواست‌های پاداش |
+| فروشگاه پاداش | تعریف پاداش‌ها و قیمت سکه |
+| نشان‌ها و بونوس‌ها | نشان‌ها + جایزه‌های دوره‌ای (مثل «نفر اول ماه»، «۱۰ فروش در ماه») |
+| تنظیم دستی | افزودن/کسر امتیاز یا سکه برای یک نفر با ذکر دلیل |
+| گزارش و ROI | اثر باشگاه روی فعالیت و فروش |
+| تنظیمات | روشن/خاموش و تنظیمات کلی باشگاه |
+
+---
+
+## ۱۱) گفتگو

 مسیر: منو → **گفتگو**  
 چت داخلی تیم — بدون نیاز به پیام‌رسان بیرونی.
@@ -314,7 +554,7 @@

 ---

-## ۹) یادداشت‌ها
+## ۱۲) یادداشت‌ها

 مسیر: منو → **یادداشت‌ها**

@@ -326,13 +566,17 @@
 4. به شخص / شرکت / معامله وصل کنید.  
 5. در صورت نیاز: پین، برچسب، یادآور، پیوست فایل.  
 6. پیشنهادهای هوشمند را فقط بعد از خواندن و **تأیید** اعمال کنید.  
-7. از کادر «از مُنتَکت بپرس» درباره پرونده سؤال کنید.
+7. از کادر «از مُنتَکت بپرس» درباره پرونده سؤال کنید.  
+8. یادداشت را با یک کلیک به **کار** تبدیل کنید.

 تاریخچه نسخه‌های قبلی یادداشت هم قابل مشاهده و بازگردانی است.

+### پروژه با صدا
+یک پیام صوتی دربارهٔ یک پروژه/کار ضبط کنید؛ مُنتَکت آن را به متن تبدیل می‌کند و **کارت‌های پیشنهادی** (کار، پیگیری، یادداشت) می‌سازد. هر کارت را بخوانید و **تأیید** یا رد کنید.
+
 ---

-## ۱۰) پشتیبانی
+## ۱۳) پشتیبانی

 مسیر: منو → **پشتیبانی** → **تیکت‌ها**

@@ -341,7 +585,7 @@
 - تیکت جدید: موضوع، اولویت، مسئول  
 - گفتگو با مشتری داخل تیکت  
 - پیشنهاد از FAQ  
- فیلتر تأخیر پاسخ  
+- فیلتر تأخیر پاسخ (SLA)  
 - بعد از حل: رضایت مشتری (در صورت فعال بودن)

 ### پرتال مشتری
@@ -349,7 +593,7 @@

 ---

-## ۱۱) باشگاه مشتریان
+## ۱۴) باشگاه مشتریان

 مسیر: منو → **باشگاه مشتریان**

@@ -360,9 +604,11 @@
 - بعضی قوانین اتوماسیون می‌توانند خودکار امتیاز بدهند  
 - از **تنظیمات باشگاه** سطوح (مثل نقره‌ای/طلایی) را مدیریت کنید

+> این باشگاه مخصوص **مشتریان** است. باشگاه انگیزشی همکاران، «باشگاه امتیازات» است (بخش ۱۰).
+
 ---

-## ۱۲) گزارش‌ها
+## ۱۵) گزارش‌ها

 مسیر: منو → **گزارش‌ها**

@@ -371,21 +617,25 @@
 ### داشبورد گزارش
 - بازه زمانی: امروز / هفته / ماه / سه‌ماهه / سال یا تاریخ دلخواه  
 - کارت‌هایی مثل: مشتریان جدید، تعداد فاکتور، مبلغ فروش، میانگین‌ها  
- مقایسه با دوره قبل  
- قیف تبدیل مراحل مسیر فروش  
+- **مقایسه با دوره قبل**  
+- **قیف تبدیل** مراحل مسیر فروش و نرخ تبدیل بین هر دو مرحله  
+- **نرخ تبدیل** ورودی → موفق بر اساس زمان، کارشناس یا منبع  
+- **دلایل شکست** معاملات  
+- **گزارش منبع ورود** (کدام منبع/شیوهٔ آشنایی بهتر به فروش می‌رسد)  
 - نمودارها و جداول فروش، منابع، فعالیت، تیم، تیکت  
+- با کلیک روی هر عدد/نمودار، **جزئیات همان رکوردها** باز می‌شود  
 - خروجی اکسل/CSV  
- ذخیره نما و کپی لینک اشتراک (اگر فعال باشد)
+- **ذخیره نما** و **کپی لینک اشتراک**

 ### گزارش‌ساز
-گزارش سادهٔ خودتان را با انتخاب موضوع و فیلتر می‌سازید.
+گزارش خودتان را با انتخاب موضوع، ستون‌ها و فیلتر می‌سازید و ذخیره می‌کنید.

 ### موبایل
 کارت‌ها و نمودارها زیر هم می‌آیند؛ برای جدول‌های عریض صفحه را افقی کنید یا از دسکتاپ استفاده کنید.

 ---

-## ۱۳) اتوماسیون و پیامک گروهی
+## ۱۶) اتوماسیون و پیامک گروهی

 مسیر: منو → **اتوماسیون** (معمولاً مدیر/مالک)

@@ -393,8 +643,8 @@
 ![اتوماسیون گردش کار](user-guide/images/16-automations.png)

 قانون «اگر این شد → آن کار انجام شود».  
-مثال: معامله برنده شد → فعالیت پیگیری ساخته شود یا اعلان برود.  
-یک محرک مهم جدید: **کلیک روی لینک پیامک**.
+مثال: معامله برنده شد → فعالیت پیگیری ساخته شود، اعلان برود یا امتیاز باشگاه داده شود.  
+یک محرک مهم: **کلیک روی لینک پیامک**.

 ### اتوماسیون پیامک‌ها
 ![اتوماسیون پیامک‌ها](user-guide/images/17-message-automations.png)
@@ -415,7 +665,7 @@

 ---

-## ۱۴) ابزارها
+## ۱۷) ابزارها

 مسیر: منو → **ابزارها**

@@ -423,15 +673,23 @@

 | بخش | کار ساده |
 |---|---|
-| تابلوی پروژه | کارهای داخلی تیم بعد از فروش (ستون‌ها و کارت‌ها) |
-| انبار | موجودی کالا و جابه‌جایی داخلی |
-| چک‌ها | چک دریافتی و پرداختی + یادآوری |
+| تابلوی پروژه | کارهای داخلی تیم بعد از فروش (ستون‌ها و کارت‌ها)؛ فیلتر «فقط کارهای من» |
+| انبار | موجودی کالا، ورود و اصلاح موجودی؛ خروج خودکار با صدور فاکتور |
+| چک‌ها | چک دریافتی و پرداختی + یادآوری سررسید؛ وصل به پرداخت فاکتور |
 | رزرو و نوبت‌دهی | خدمات، زمان آزاد، ثبت نوبت مشتری |
 | پیوست‌ها | فایل‌های وصل‌شده به یادداشت‌ها |
+| فرم‌ساز سرنخ | (مدیر) ساخت فرم عمومی جذب لید |
+
+### فرم‌ساز سرنخ
+1. **فرم جدید** بسازید و فیلدها را اضافه کنید (نام، موبایل، ایمیل، متن، انتخابی و …).  
+2. ظاهر را تنظیم کنید: **لوگو یا تصویر کاور**، **پالت رنگ**، متن دکمه و پیام تشکر.  
+3. **پیش‌نمایش زنده** کنار فرم، همان چیزی است که مشتری می‌بیند — حتی قبل از ذخیره.  
+4. لینک عمومی، **QR** یا کد **iframe** را بردارید و در سایت/شبکه‌های اجتماعی بگذارید.  
+5. هر ارسال فرم یک **لید** می‌سازد و می‌تواند به‌صورت نوبتی به کارشناس‌ها داده شود.

 ---

-## ۱۵) تنظیمات
+## ۱۸) تنظیمات

 مسیر: منو → **تنظیمات** (معمولاً مالک/مدیر)

@@ -440,45 +698,63 @@
 | بخش | یعنی چه؟ |
 |---|---|
 | تنظیمات عمومی | نام سازمان و تنظیمات پایه |
-| تیم و نقش‌ها | دعوت همکار، نقش، دسترسی |
-| تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها | چه کسی کدام پرونده‌ها را ببیند |
-| لاگ فعالیت کاربران | تاریخچه ایجاد/ویرایش/حذف |
-| API و وب‌هوک | اتصال سیستم‌های بیرونی |
-| فیلدهای سفارشی | فیلد اضافه روی پرونده‌ها |
+| تیم و نقش‌ها | دعوت همکار، نقش، درصد پورسانت پیش‌فرض |
+| تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها | تیم‌بندی همکاران و تعیین اینکه هر نفر در هر بخش (مشتریان، معاملات، کارها، لیدها، مالی، تیکت، یادداشت، پروژه، کارهای روتین) **فقط پرونده‌های خودش، تیمش یا همه** را ببیند |
+| لاگ فعالیت کاربران | تاریخچه ورود، ایجاد، ویرایش و حذف |
+| API و وب‌هوک | کلید API و آدرس وب‌هوک برای اتصال سیستم‌های بیرونی |
+| فیلدهای سفارشی | فیلد اضافه روی شخص، شرکت و معامله |
 | ارزها | ارز پایه و نرخ |
-| ته‌حساب | اتصال حسابداری (مخصوص طلا و جواهر و مشابه) |
-| ووکامرس | سفارش فروشگاه → مشتری و فاکتور |
-| تلفن سازمانی | ثبت تماس سانترال و اعلان ورودی |
+| ته‌حساب | اتصال حسابداری طلا و جواهر |
+| ووکامرس | سفارش فروشگاه وردپرسی → مشتری و فاکتور |
+| فروشگاه‌های مونتیفای | اتصال یک یا چند فروشگاه مونتیفای |
+| تلفن سازمانی | ثبت تماس سانترال، اعلان تماس ورودی، خلاصهٔ خودکار تماس |
 | FAQ | پرسش‌های پرتکرار پشتیبانی |

+### ته‌حساب (طلا و جواهر)
+- چند اتصال (چند پایگاه داده) قابل تعریف است.  
+- مشتریان ته‌حساب به اشخاص وصل می‌شوند (تکی یا **ورود گروهی مشتریان**).  
+- در پروفایل شخص: مانده ریالی و وزنی، دارایی و **اسناد** با نمایش شبیه فاکتور (با نام فلز، وزن، عیار).  
+- امکان دیدن **دادهٔ خام** ته‌حساب برای بررسی دقیق.  
+- ثبت سند از پروفایل شخص.
+
+### فروشگاه‌های مونتیفای
+1. در پنل مونتیفای از مسیر **تنظیمات ← یکپارچه‌سازی‌ها ← CRM** این سه مقدار را بردارید: **Base URL**، **Token** و **Store ID**.  
+2. در مُنتَکت، **فروشگاه جدید** بزنید، نام و این مقادیر را وارد کنید (توکن رمزنگاری‌شده ذخیره می‌شود).  
+3. دکمه‌ها: **تست اتصال**، **بررسی مسیرها**، **همگام‌سازی** (تغییرات جدید)، **همگام‌سازی کامل**، **ثبت/حذف وب‌هوک**، ویرایش، فعال/غیرفعال، حذف.  
+4. مشتریان فروشگاه به اشخاص وصل می‌شوند و **سفارش‌ها، آدرس‌ها و تراکنش‌ها** در پروفایل شخص دیده می‌شود.  
+5. اتصال فقط‌خواندنی است؛ چیزی در فروشگاه تغییر نمی‌کند.
+
 اگر آیتمی در منو نیست، یا نقش شما اجازه ندارد یا آن ماژول برای سازمان خاموش است.

 ---

-## ۱۶) کار روی موبایل
+## ۱۹) کار روی موبایل

 ![نمونه داشبورد روی صفحه باریک](user-guide/images/06-dashboard-mobile.png)

 ### نکات مهم موبایل
-1. منو را با آیکون همبرگر باز کنید.  
+1. از **نوار پایین** (داشبورد، مشتریان، فروش، کارها، بیشتر) جابه‌جا شوید؛ بقیهٔ بخش‌ها در **بیشتر** هستند.  
 2. لیست‌ها کارت‌مانند هستند؛ برای دیدن جزئیات روی کارت بزنید.  
 3. در فرم‌ها دکمهٔ ذخیره اغلب **بالا** و با آیکون تیک است.  
-4. مسیر فروش/لید را افقی ورق بزنید.  
+4. مسیر فروش، لید و نمای ستونی کارها را افقی ورق بزنید.  
 5. در گفتگو: لمس طولانی روی پیام = منوی کارها.  
-6. برای گزارش‌های شلوغ و اکسل، دسکتاپ راحت‌تر است.  
-7. ورود از مخاطبین گوشی در صفحه اشخاص در دسترس است.
+6. کارهای روتین امروز را از **بیشتر ← کارهای روتین** سریع تیک بزنید.  
+7. برای گزارش‌های شلوغ و اکسل، دسکتاپ راحت‌تر است.  
+8. ورود از مخاطبین گوشی در صفحه اشخاص در دسترس است.

 ---

-## ۱۷) سناریوهای روزمره
+## ۲۰) سناریوهای روزمره

 ### کارشناس فروش
-1. لید جدید (دستی یا از فرم سایت)  
-2. تبدیل/ساخت معامله روی مسیر فروش  
-3. ثبت تماس و یادداشت  
-4. پیش‌فاکتور → فاکتور  
-5. بردن معامله به مرحله برنده  
-6. در صورت نیاز کارت در تابلوی پروژه
+1. صبح: **کارهای روتین امروز** و **میز من** را ببینید.  
+2. لید جدید (دستی، اکسل یا از فرم سایت)  
+3. تبدیل لید به مشتری و ساخت معامله روی مسیر فروش  
+4. ثبت تماس و یادداشت (با دیکتهٔ صوتی)  
+5. پیش‌فاکتور → فاکتور  
+6. بردن معامله به مرحله برنده  
+7. در صورت نیاز کارت در تابلوی پروژه  
+8. امتیاز و رتبهٔ خود را در **باشگاه امتیازات** ببینید.

 ### پشتیبانی
 1. تیکت جدید یا پیام از پرتال  
@@ -486,29 +762,42 @@
 3. حل تیکت و ثبت رضایت

 ### مدیر
-1. داشبورد و گزارش ماه  
+1. داشبورد و گزارش ماه (با مقایسهٔ دوره قبل)  
 2. پیگیری معاملات راکد و کارهای عقب‌افتاده  
-3. بررسی گزارش پیامک گروهی و کلیک‌ها  
-4. تنظیم اتوماسیون و تیم
+3. **عملکرد تیم** در کارهای روتین  
+4. تأیید درخواست‌های پاداش در **مدیریت باشگاه**  
+5. بررسی گزارش پیامک گروهی و کلیک‌ها  
+6. تنظیم اتوماسیون، تیم و سطح دسترسی‌ها
+
+### انتقال از دیدار
+1. از دیدار خروجی اکسل اشخاص، شرکت‌ها، معاملات و فعالیت‌ها بگیرید.  
+2. به ترتیب: **شرکت‌ها → اشخاص → معاملات → فعالیت‌ها** وارد کنید.  
+3. تا پایان نوار پیشرفت صبر کنید.  
+4. منبع ورود روی پرونده‌ها ثبت می‌شود و در گزارش منبع قابل دیدن است.

 ---

-## ۱۸) مشکلات رایج
+## ۲۱) مشکلات رایج

 | مشکل | کار ساده |
 |---|---|
 | وارد نمی‌شوم | ایمیل/موبایل و رمز را چک کنید؛ یک‌بار صفحه را سخت‌تازه‌سازی کنید (Ctrl+F5) |
 | کد پیامک نمی‌آید | موبایل درست است؟ از مدیر بخواهید تنظیم پیامک سرور را چک کند |
 | فلان منو را نمی‌بینم | نقش شما یا ماژول سازمان اجازه نمی‌دهد |
-| پرونده پیدا نمی‌شود | ممکن است مال همکار دیگری باشد و دسترسی‌تان محدود باشد |
+| پرونده پیدا نمی‌شود | ممکن است مال همکار دیگری باشد و سطح دسترسی‌تان محدود باشد |
+| ستونی در جدول نیست | از دکمهٔ «ستون‌ها» آن را دوباره روشن کنید |
+| پنجره با کلیک بیرون بسته نمی‌شود | عمدی است؛ از «انصراف»، × یا Esc استفاده کنید |
+| ورود اکسل طول می‌کشد | فایل بزرگ تکه‌تکه می‌رود؛ تا پایان نوار پیشرفت صبر کنید |
+| امتیاز باشگاه نیامد | ممکن است سقف روزانه آن قانون پر شده باشد یا قبلاً برای همان پرونده امتیاز گرفته باشید |
 | مبلغ عجیب است | ارز معامله و نرخ ارز در تنظیمات را چک کنید |
+| اشتراک تمام شده | با مدیریت منتکت برای تمدید تماس بگیرید |
 | بعد از آپدیت صفحه سفید | Ctrl+F5 یا کش مرورگر |

 ---

 ## جمع‌بندی یک‌خطی

-مُنتَکت دفتر کار دیجیتال تیم شماست: مشتری و لید را نگه می‌دارد، فروش را روی مسیر فروش جلو می‌برد، کار و گفتگو و پشتیبانی را یک‌جا می‌کند، و با گزارش و اتوماسیون به مدیر نشان می‌دهد واقعاً چه خبر است — هم روی کامپیوتر، هم روی گوشی.
+مُنتَکت دفتر کار دیجیتال تیم شماست: مشتری و لید را نگه می‌دارد، فروش را روی مسیر فروش جلو می‌برد، کار، کارهای روتین، گفتگو و پشتیبانی را یک‌جا می‌کند، با باشگاه امتیازات به تیم انگیزه می‌دهد، و با گزارش و اتوماسیون به مدیر نشان می‌دهد واقعاً چه خبر است — هم روی کامپیوتر، هم روی گوشی.

 ---

@@ -516,18 +805,23 @@

 ```
 داشبورد
-مشتریان → اشخاص / شرکت‌ها
-لیدها → فهرست / مسیر لیدها / مراحل / فرم‌ساز
-فروش → مسیر فروش / محصولات / فاکتور / پیش‌فاکتور / پورسانت / هدف
-کارها → میز کار / تقویم
+مشتریان → اشخاص / شرکت‌ها (+ شخص جدید / شرکت جدید)
+لیدها → فهرست لیدها / مسیر لیدها / مراحل و وضعیت‌ها
+فروش → مسیر فروش / محصولات و خدمات / فاکتورها / پیش‌فاکتورها / پورسانت / هدف و پیش‌بینی
+کارها → میز کار من / تقویم کارها
+کارهای روتین → امروز / عقب‌افتاده / تقویم / روتین‌ها / عملکرد من / عملکرد تیم / مدیریت
+باشگاه امتیازات → باشگاه / تاریخچه / فروشگاه پاداش / نشان‌ها / رقابت تیمی (+ مدیریت باشگاه)
 گفتگو
 یادداشت‌ها
 پشتیبانی → تیکت‌ها
 باشگاه مشتریان
 گزارش‌ها
-اتوماسیون → گردش کار / پیامک خودکار / پیامک گروهی
-ابزارها → پروژه / انبار / چک / نوبت / پیوست
-تنظیمات → تیم / دسترسی / فیلد / ارز / اتصالات / FAQ
+اتوماسیون → گردش کار / پیامک‌ها / پیامک گروهی
+────────────
+ابزارها → تابلوی پروژه / انبار / چک‌ها / رزرو و نوبت‌دهی / پیوست‌ها / فرم‌ساز سرنخ
+تنظیمات → عمومی / تیم و نقش‌ها / تیم‌ها و دسترسی / لاگ کاربران / API و وب‌هوک /
+           فیلدهای سفارشی / ارزها / ته‌حساب / ووکامرس / مونتیفای / تلفن سازمانی / FAQ
+پایین منو → پروفایل من / انتخاب سازمان / خروج
 ```

 عکس‌های راهنما در مسیر `docs/user-guide/images/`:
@@ -1,272 +1,518 @@
-# قابلیت‌های منتکت (Montact CRM)
+# فهرست جامع قابلیت‌های مُنتَکت (Montact CRM)

-فهرست کوتاه قابلیت‌های محصول — هر تیتر یک امکان، با توضیح یک‌خطی.  
-به‌روزرسانی: ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ · جزئیات کاربری: [`راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md)
+**نوع سند:** کاتالوگ کامل امکانات محصول — برای معرفی به مشتری، فروش، آموزش و بررسی دامنه  
+**به‌روزرسانی:** ۱۹ مهر ۱۴۰۵  
+**محیط عملیاتی:** `https://crm.montzar.ir`  
+**آموزش قدم‌به‌قدم کاربران:** [`راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md) · **وضعیت پیشرفت:** [`وضعیت-پیشرفت.md`](وضعیت-پیشرفت.md)

 ---

-## هسته و دسترسی
+## خلاصه در یک نگاه

-### سازمان چندمستأجری
-هر شرکت فضای جدا با کاربران و داده‌های خودش دارد.
+مُنتَکت یک **CRM فارسی فروش‌محور** برای کسب‌وکارهای ایرانی است که این حلقه را یک‌جا پوشش می‌دهد:

-### نقش‌های سازمانی
-مالک، مدیر، فروش و پشتیبانی با سطح دسترسی متفاوت به تنظیمات و پرونده‌ها.
+```text
+جذب لید → شخص / شرکت → معامله در مسیر فروش → کار، روتین، یادداشت هوشمند
+→ پیش‌فاکتور / فاکتور / چک → پشتیبانی و پرتال → باشگاه مشتریان → گزارش و اتوماسیون
+```

-### دسترسی پرونده‌ای
-کارشناس فروش/پشتیبانی معمولاً فقط پرونده‌های خودش را می‌بیند؛ مالک و مدیر همه را.
-
-### ورود با رمز عبور
-شناسه (ایمیل یا موبایل) + رمز → ورود مستقیم به پنل با JWT.
-
-### ثبت‌نام با OTP موبایل
-ساخت سازمان جدید با تأیید کد پیامکی روی موبایل.
-
-### ورود اختیاری با OTP
-برای کاربران موجود امکان ورود با موبایل و کد یک‌بارمصرف.
-
-### حوزه کسب‌وکار سازمان
-در ثبت‌نام نوع کسب‌وکار (از جمله طلا و جواهر) ثبت می‌شود تا تجربه بعدی شخصی‌سازی شود.
+| ویژگی کلیدی | توضیح |
+|---|---|
+| کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ | تقویم و تاریخ **شمسی**، اعداد فارسی، جداکنندهٔ هزارگان |
+| دسکتاپ + موبایل | طراحی واکنش‌گرا؛ نوار پایین مخصوص موبایل |
+| هوش مصنوعی | از مُنتَکت بپرس، یادداشت هوشمند، حافظهٔ پرونده، دیکتهٔ صوتی، خلاصهٔ خودکار تماس |
+| چندسازمانی | هر سازمان دادهٔ جدا؛ یک کاربر می‌تواند عضو چند سازمان باشد |
+| ماژولار | هر ماژول برای هر سازمان قابل روشن/خاموش است |
+| اتصال‌های ایرانی | پیامک، ته‌حساب (طلا و جواهر)، مونتیفای، ووکامرس، سانترال VoIP |
+| مهاجرت آسان | ورود مستقیم خروجی اکسل **دیدار** |
+| نصب اختصاصی | قابل نصب روی سرور خود مشتری (self-host) |

 ---

-## خانه و پروفایل
+## ۱. حساب کاربری، سازمان و اشتراک

-### داشبورد خانه امروز
-خلاصه فروش، فعالیت، مسیر فروش، میانبرها و دستیار Ask Montact در یک صفحه.
+### ورود و ثبت‌نام
+- ثبت‌نام سازمان جدید با **کد پیامکی (OTP) موبایل**  
+- ورود با ایمیل یا موبایل + رمز عبور  
+- ورود اختیاری با کد پیامکی  
+- فیلد **حوزهٔ کسب‌وکار** سازمان (از جمله طلا و جواهر) در ثبت‌نام  
+- نشست امن مبتنی بر توکن (JWT)
+
+### سازمان‌ها
+- چندسازمانی: دادهٔ هر سازمان کاملاً جدا  
+- عضویت یک کاربر در چند سازمان و **انتخابگر سازمان** در پایین منو  
+- **روشن/خاموش کردن ماژول‌ها** برای هر سازمان (۳۷ ماژول؛ فهرست در بخش ۲۴)
+
+### اشتراک و پلن‌ها
+- پلن‌ها: **دمو ۷ روزه**، ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه، **دائمی**، سفارشی  
+- نمایش **نشان اشتراک** و روزهای باقی‌مانده در نوار بالا  
+- مدیریت اشتراک از پنل سوپرادمین
+
+### نقش‌ها و دسترسی
+- نقش‌های سازمانی: **مالک، مدیر، فروش، پشتیبانی**  
+- **تیم‌ها** و تعیین **سطح دسترسی به پرونده‌ها** به تفکیک بخش:
+  - مشتریان (اشخاص و شرکت‌ها)  
+  - معاملات و اهداف فروش  
+  - فعالیت‌ها و کارها  
+  - سرنخ‌ها  
+  - فاکتور، پیش‌فاکتور و چک  
+  - تیکت‌ها  
+  - یادداشت‌ها  
+  - پروژه‌ها  
+  - کارهای روتین  
+- در هر بخش: فقط پرونده‌های خود / تیم / همه  
+- **لاگ فعالیت کاربران:** ورود، ایجاد، ویرایش، حذف

 ### پروفایل کاربر
-از کارت پایین سایدبار: وضعیت کارها و میانبرهای شخصی.
-
-### پروفایل مشتری
-پرونده شخص با خلاصه هوشمند، تب‌ها، KPI، تایم‌لاین و دارایی حسابداری (در صورت اتصال).
-
-### وضعیت / خلق مشتری (Mood)
-برچسب احساسی ساده روی شخص برای اولویت‌بندی پیگیری.
+- عکس، نام و اطلاعات تماس  
+- دسترسی از کارت پروفایل پایین منو

 ---

-## مخاطبین
+## ۲. پوستهٔ برنامه و تجربهٔ کاربری

-### اشخاص و شرکت‌ها
-دفترچه مخاطبین با جستجو، فیلتر، تب شخص/شرکت و نمای جدول/کارت موبایل.
-
-### جلوگیری از تکراری
-کنترل ایمیل/موبایل تکراری هنگام ثبت.
-
-### ایمپورت و اکسپورت اکسل
-ورود و خروج فایل Excel برای اشخاص و شرکت‌ها.
-
-### فیلد سفارشی
-تعریف فیلد اضافه برای شخص، شرکت یا معامله متناسب با کسب‌وکار.
+- **منوی کناری** با پنل‌های کشویی (Hub) برای زیرمجموعه‌ها و میانبرهای ساخت سریع  
+- منوی **جمع‌شونده** (فقط آیکون) با دکمهٔ کوچک بالای منو  
+- برند **مُنتَکت / Montact** بالای منو؛ پروفایل، انتخابگر سازمان و دکمهٔ خروج (آیکونی) پایین منو  
+- **نوار بالا:** جستجوی سراسری، هوش مصنوعی، اعلان‌ها، تقویم، پیام‌ها، وضعیت اشتراک، تاریخ امروز  
+- **دکمهٔ شناور ایجاد سریع** (شخص، کار، معامله و …)  
+- **موبایل:** نوار ثابت پایین (داشبورد، مشتریان، فروش، کارها، بیشتر)، لیست‌های کارتی  
+- **اعلان‌های داخل برنامه** (زنگ) با خوانده/نخوانده  
+- پنجره‌های فرم فقط با انصراف، × یا Esc بسته می‌شوند (جلوگیری از گم شدن اطلاعات)  
+- ورودی تاریخ شمسی + **صفحهٔ ساعت دایره‌ای**  
+- **دیکتهٔ صوتی** کنار کادرهای متنی  
+- میانبر Ctrl+K برای پرسش از مُنتَکت

 ---

-## فروش و مسیر فروش
+## ۳. امکانات مشترک لیست‌ها و جدول‌ها

-### مسیر فروش (نمای ستونی)
-تخته ستونی معاملات با کشیدن کارت بین مراحل.
-
-### چند مسیر فروش
-سازمان می‌تواند بیش از یک قیف فروش داشته باشد.
-
-### پرونده معامله
-مسئول، مبلغ، ارز، منبع، برچسب، دلیل شکست، راکد/فاسد و فیلد سفارشی.
-
-### محصول و خدمت روی معامله
-کاتالوگ محصول + ردیف تعداد/قیمت و جمع خودکار مبلغ.
-
-### جداکننده هزارگان مبلغ
-ورود قیمت و مبلغ با جداکنندهٔ سه‌رقمی فارسی.
+| قابلیت | توضیح |
+|---|---|
+| انتخاب ستون‌ها | هر کاربر ستون‌های دلخواهش را روشن/خاموش می‌کند؛ **برای همان کاربر ذخیره می‌شود** |
+| شماره ردیف | شماره‌گذاری خودکار ردیف‌ها |
+| تعداد ردیف در صفحه | انتخاب اندازهٔ صفحه + صفحه‌بندی |
+| انتخاب چندتایی | تیک ردیف‌ها / انتخاب همه |
+| حذف گروهی | حذف چند رکورد با هم (طبق دسترسی) |
+| جستجوی یکپارچه | جستجو در همهٔ ستون‌های مهم هر لیست |
+| فیلتر کناری | نوع، وضعیت، مسئول، برچسب و … |
+| فیلتر ذخیره‌شده | ذخیرهٔ ترکیب فیلترها (اشخاص، مسیر فروش و …) |
+| مرتب‌سازی | با کلیک روی سرستون |
+| خروجی اکسل | بر اساس فیلتر فعلی |
+| ورود از اکسل | با تشخیص خودکار ستون، **سازگار با خروجی دیدار**، فایل‌های بزرگ تکه‌تکه با نوار پیشرفت |

 ---

-## فعالیت و پیگیری
+## ۴. داشبورد

-### فعالیت‌ها
-تماس، جلسه، وظیفه و پیام با فیلتر امروز / عقب‌افتاده / همه.
-
-### جزئیات فعالیت
-صفحه اختصاصی با وضعیت، موعد و عملیات سریع.
-
-### تقویم شمسی فعالیت‌ها
-نمای ماهانه موعدها با تاریخ جلالی.
-
-### یادآور با اعلان و پیامک
-برای موعد فعالیت می‌توان اعلان داخل‌برنامه و/یا SMS فعال کرد.
-
-### انتخابگر تاریخ و ساعت جلالی
-ورودی شمسی با صفحهٔ ساعت دایره‌ای.
-
-### اعلان داخل برنامه
-زنگ سایدبار برای رویدادها و یادآورها.
+- خوش‌آمد شخصی و **کارت‌های هشدار** (تماس امروز، پیگیری عقب‌افتاده، نزدیکی به هدف)  
+- کادر **از مُنتَکت بپرس**  
+- کارت‌های عددی: فروش ماه، مشتریان جدید، معاملات باز، پیگیری امروز + درصد تغییر  
+- نمودار روند فروش و منابع مشتری  
+- دستیار هوشمند با پیشنهاد سؤال و دستور صوتی  
+- فعالیت‌های اخیر، نمای کوچک مسیر فروش، برترین مشتریان، پیشرفت هدف ماه

 ---

-## یادداشت هوشمند (Smart Notes)
+## ۵. مشتریان (اشخاص و شرکت‌ها)

-### Composer سریع
-ثبت یادداشت شبیه Keep بدون فرم سنگین.
+- اشخاص حقیقی و شرکت‌ها (حقوقی) با ارتباط شخص ↔ شرکت  
+- چند شماره، ایمیل، **چند آدرس**، مسئول، برچسب، منبع آشنایی  
+- **تاریخ ثبت** قابل تنظیم (برای سوابق قدیمی)  
+- **منبع ورود** (دستی، اکسل، اکسل دیدار، فرم، فروشگاه …) و **نام‌های قبلی**  
+- **جلوگیری از تکراری** با موبایل/ایمیل  
+- **خُلق/وضعیت مشتری**  
+- فیلدهای سفارشی  
+- ورود از **مخاطبین گوشی**  
+- ورود/خروج اکسل (از جمله قالب دیدار برای اشخاص و شرکت‌ها)

-### انواع یادداشت
-معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی.
-
-### اتصال به پرونده
-یادداشت به شخص، شرکت یا معامله وصل می‌شود.
-
-### پین، برچسب و یادآور
-سازمان‌دهی سریع یادداشت‌ها.
-
-### شخصی / تیمی
-یادداشت تیمی برای تیم؛ شخصی فقط برای نویسنده.
-
-### تاریخچه ویرایش
-نسخه‌های قبلی ذخیره و قابل بازگردانی است.
-
-### تبدیل به وظیفه
-از روی یادداشت فعالیت ساخته می‌شود.
-
-### پیوست فایل
-آپلود فایل روی یادداشت.
-
-### پیشنهاد اقدام هوشمند
-AI پیشنهاد Next Action می‌دهد؛ اعمال فقط با تأیید کاربر.
-
-### Montact Memory
-خلاصه پایدار مشتری با منبع؛ قابل ویرایش و حذف.
-
-### Ask Montact
-پرسش به زبان طبیعی از روی یادداشت‌ها و زمینه پرونده.
-
-### دیکته صوتی (Voice-to-Text)
-تبدیل گفتار به متن داخل یادداشت و برخی فرم‌ها.
-
-### خلاصه خودکار تماس تلفنی
-پس از رویداد VoIP با ضبط یا متن → STT و AI → یادداشت نتیجه تماس روی پرونده.
-
-### تایم‌لاین پرونده
-ترتیب زمانی یادداشت‌ها و فعالیت‌ها روی شخص/شرکت/معامله.
+### پروفایل یکپارچهٔ مشتری
+- اطلاعات تماس و آدرس‌ها  
+- تایم‌لاین: فعالیت، یادداشت، معامله، فاکتور، تیکت  
+- **حافظهٔ هوشمند (Montact Memory)** با منبع  
+- **از مُنتَکت بپرس** دربارهٔ همان پرونده  
+- امتیاز و سطح باشگاه مشتریان  
+- مانده، دارایی و اسناد **ته‌حساب**  
+- سفارش‌ها، آدرس‌ها و تراکنش‌های **مونتیفای** و **ووکامرس**  
+- تماس‌های **تلفن سازمانی** و click-to-call

 ---

-## سرنخ و مالی سبک
+## ۶. لیدها (سرنخ‌ها)

-### مدیریت لیدها
-دیتابیس جدا از مشتریان برای مخاطبین بالقوه: ایمپورت اکسل، تخصیص به کارشناس، مسیر لید، ثبت تماس/پیگیری، و تبدیل به مشتری.
+- ماژول مستقل از مشتری (لید ≠ مشتری)  
+- **کارت‌های آمار** بالای فهرست  
+- فهرست با جستجو، فیلتر، ستون‌های قابل انتخاب، حذف گروهی  
+- **مسیر لیدها (کانبان)** با کشیدن کارت بین مراحل  
+- **مراحل و وضعیت‌های قابل تعریف** (نام، رنگ، ترتیب)  
+- **لوگو** برای هر لید (افزودن/تغییر/حذف)  
+- منوی ردیف: ویرایش، حذف، تبدیل  
+- **صفحهٔ جزئیات لید** با تاریخچه و فعالیت‌ها  
+- تخصیص **دستی** یا **نوبتی (round-robin)** به کارشناس‌ها  
+- **ایمپورت اکسل در پس‌زمینه** با تشخیص تکراری  
+- **تبدیل به مشتری** (ساخت شخص/شرکت و معامله)  
+- ورود خودکار لید از **فرم‌ساز سرنخ**

-### فرم‌ساز سرنخ
-فرم وب عمومی با لینک، iframe و QR؛ ساخت شخص و معامله.
+---

-### توزیع نوبتی (Round-robin)
-ارجاع خودکار سرنخ بین اعضای تیم.
+## ۷. فروش
+
+### مسیر فروش (کاریز)
+- **چند مسیر فروش** با مراحل قابل تعریف  
+- نمای **کانبان** و **لیست**؛ کشیدن معامله بین مراحل  
+- معامله: مبلغ، **ارز**، مشتری، مرحله، منبع، برچسب‌ها  
+- **مسئول اصلی + همکاران** روی یک معامله  
+- فیلدهای سازگار با دیدار: **کد معامله، احتمال موفقیت، تاریخ بسته شدن، ثبت‌کننده، معرف**  
+- **دلیل شکست** + توضیح شکست  
+- علامت معاملات **راکد/فاسد**  
+- محصولات و خدمات روی معامله (ردیف + جمع)  
+- ساخت پیش‌فاکتور/فاکتور از معامله  
+- فیلتر ذخیره‌شده، ورود/خروج اکسل (قالب دیدار)
+
+### محصولات و خدمات
+- کاتالوگ، قیمت، ارز، موجودی انبار  
+- ورود/خروج اکسل

 ### پیش‌فاکتور
-پیشنهاد قیمت با ردیف، وضعیت، چاپ و صدور از معامله.
+- ساخت از معامله یا مستقل، وضعیت، چاپ، تبدیل به فاکتور

-### فاکتور
-صدور فاکتور، وضعیت، چاپ و ارتباط با معامله/پیش‌فاکتور.
+### فاکتور و دریافت
+- صدور فاکتور، ثبت پرداخت (نقد، کارت، **چک**)  
+- **برنامهٔ اقساط**  
+- چاپ  
+- کسر خودکار کالا از انبار داخلی  
+- **چندارزی** (ارز پایه + نرخ تبدیل)

-### پرداخت و اقساط
-ثبت وصول و برنامه اقساط ساده روی فاکتور.
-
-### چندارزی
-ارز پایه سازمان، نرخ تبدیل و انتخاب ارز روی معامله/فاکتور/محصول.
+### پورسانت
+- درصد پیش‌فرض هر کارشناس در تنظیمات تیم  
+- درصد یا مبلغ قابل تغییر روی هر فاکتور  
+- ثبت خودکار هنگام صدور فاکتور

 ### هدف و پیش‌بینی فروش
-تعریف تارگت دوره‌ای و دید ساده تحقق روی خانه/صفحه هدف.
+- هدف ماهانه/دوره‌ای و پیشرفت روی داشبورد  
+- پیش‌بینی فروش از روی معاملات باز

 ---

-## پشتیبانی و پرتال
+## ۸. کارها و فعالیت‌ها

-### تیکت پشتیبانی
-ثبت، گفتگو، ارجاع، وضعیت و اولویت.
-
-### SLA پاسخ اول
-مهلت پاسخ و هشدار تأخیر.
-
-### FAQ
-مقالات پرتکرار برای کارشناس و پرتال.
-
-### رضایت مشتری (CSAT)
-امتیاز ۱ تا ۵ بعد از حل تیکت.
-
-### پرتال مشتری
-ورود مشتری با موبایل + OTP؛ مشاهده FAQ و تیکت در `/p/:slug`.
+- **میز کار:** میز من / همهٔ تیم (مدیر)  
+- فیلتر زمان: امروز، عقب‌افتاده، بعداً، همه  
+- فیلتر وضعیت: باز، انجام‌شده، لغو شده  
+- فیلتر نوع و کارشناس + جستجو  
+- **نمای تب** و **نمای ستونی (کانبان)**  
+- **مراحل قابل ویرایش** (افزودن، رنگ، ترتیب) با سه نوع: باز / انجام‌شده / لغو شده  
+- **انواع فعالیت سفارشی** (نام، نوع پایه برای گزارش، رنگ، آیکون، فعال/غیرفعال)  
+- **فیلدهای اختصاصی برای هر نوع فعالیت**  
+- **چند مسئول** و دسته‌بندی نقش‌ها روی یک کار  
+- اتصال به شخص، شرکت، لید یا معامله  
+- یادداشت‌ها داخل اطلاعات اصلی کار  
+- **هشتگ** در متن  
+- **ارجاع** کار به همکار دیگر با اعلان  
+- **یادآور** داخل برنامه و/یا پیامک  
+- **تقویم شمسی** ماهانه  
+- ورود/خروج اکسل (قالب فعالیت‌های دیدار)

 ---

-## پروژه، وفاداری، اتوماسیون
+## ۹. کارهای روتین

-### تابلوی پروژه
-تخته کارهای داخلی (صف / انجام / بازبینی / تمام) جدا از فروش.
+ماژول کامل مدیریت کارهای تکراری و منظم تیم.

-### باشگاه مشتریان
-امتیاز وفاداری و سطوح (مثل برنزی/نقره‌ای/طلایی) روی شخص.
+| بخش | امکانات |
+|---|---|
+| کارهای امروز | لیست کار امروز + **امتیاز روزانه** |
+| عقب‌افتاده | کارهای گذشته از مهلت با شمارنده |
+| تقویم | وضعیت هر روز: کامل / ناقص / از دست رفته / بدون کار |
+| روتین‌ها | فهرست روتین‌های مربوط به کاربر |
+| عملکرد من | گزارش **هفتگی** و **ماهانه** + کارت‌های KPI |
+| عملکرد تیم | جدول عملکرد همکاران (مدیر) |
+| مدیریت روتین‌ها | ساخت، ویرایش، غیرفعال‌سازی (مدیر) |

-### اتوماسیون اگر/آنگاه
-مثلاً معامله برنده یا تیکت حل‌شده → ساخت فعالیت، اعلان یا امتیاز.
+- **الگوهای تکرار:** هر روز، روزهای مشخص هفته، هر هفته، هر دو هفته، هر ماه، هر چند روز یک‌بار، تاریخ‌های مشخص  
+- **دسته‌بندی رنگی**، ساعت و مهلت، کار **اجباری**  
+- **اتصال به پرونده:** بدون اتصال، اختیاری، الزامی به لید، الزامی به مشتری  
+- **وضعیت‌ها:** در انتظار، در حال انجام، انجام شد، عقب‌افتاده، رد شده، لغو شده  
+- **منبع کار:** روتین، دستی، پیگیری، لید، مشتری، معامله  
+- پنل جزئیات با **تاریخچهٔ تغییرات** و **کارهای مرتبط**  
+- **کار سریع** یک‌باره  
+- تنظیمات شخصی اعلان: **هشدار کار اجباری انجام‌نشده** و **خلاصهٔ پایان روز**  
+- اتصال به باشگاه امتیازات (امتیاز انجام به‌موقع، نشان زنجیرهٔ روزهای کامل)

 ---

-## گزارش و تنظیمات
+## ۱۰. باشگاه امتیازات (گیمیفیکیشن کارکنان)

-### گزارشات و داشبورد تحلیلی
-فروش، قیف، فعالیت، تیم و تیکت با فیلتر تاریخ.
-نرخ تبدیل (سبک دیدار): از معاملات تازه‌وارد چند درصد موفق شده‌اند — به‌تفکیک زمان، کاربر و منبع.
+### برای همکاران
+- **سطح و پیشرفت**، رتبه، امتیاز امروز و دوره، پیام‌های انگیزشی  
+- **جدول برترین‌ها**  
+- **تاریخچهٔ امتیازات** و سکه‌ها  
+- **فروشگاه پاداش** (خرید با سکه، نیاز به تأیید مدیر)  
+- **نشان‌ها** (Badge)  
+- **رقابت تیمی**  
+- نمایش قوانین امتیازدهی

-### تنظیمات تیم
-دعوت کاربر و مدیریت نقش‌ها.
+### رویدادهای امتیازدار
+ثبت لید، پیشرفت مرحلهٔ لید، تبدیل لید، ثبت مشتری، ایجاد معامله، برنده شدن معامله، ثبت تماس، ثبت جلسه، ثبت پیگیری، ثبت یادداشت، انجام کار، انجام کار روتین (به‌موقع/دیرتر)، ثبت پیش‌فاکتور، صدور فاکتور، ثبت پرداخت، حل تیکت.

-### کاتالوگ محصولات
-تعریف محصول/خدمت و قیمت واحد.
+### ضدسوءاستفاده
+- **سقف روزانه** برای هر قانون  
+- **فاصلهٔ زمانی** (cooldown) بین دو امتیاز  
+- **یک‌بار برای هر پرونده**  
+- **شرط‌ها** روی رویداد (مثلاً فقط انجام به‌موقع)

-### تنظیم ارزها
-ارزهای فعال و نرخ به ارز پایه.
+### پنل مدیریت باشگاه
+- قوانین امتیاز (امتیاز، سکه، شرط، سقف)  
+- **تأییدها** (درخواست‌های پاداش)  
+- تعریف پاداش‌ها  
+- **نشان‌ها و بونوس‌ها** (بونوس دوره‌ای: n رویداد در دوره، زنجیرهٔ روتین، نفر اول ماه)  
+- **تنظیم دستی** امتیاز/سکه با دلیل  
+- **گزارش و ROI**  
+- تنظیمات کلی

-### ظاهر یکدست و موبایل‌فرندلی
-زبان بصری منتکت در لیست‌ها، فرم‌ها و تنظیمات؛ کار روی موبایل با منوی کشویی.
+### پیش‌فرض‌های آماده
+- پاداش‌ها: کارت هدیه، ناهار تیمی، مرخصی تشویقی، هدفون  
+- نشان‌ها: اولین فروش، ۱۰ فروش موفق، ۱۰۰ تماس، ۵۰ مشتری جدید، ۱۰۰ لید، ۳۰ روز روتین کامل، باشگاه هزار امتیازی  
+- بونوس‌ها: ۱۰ فروش در ماه، ۵ روز پیاپی روتین کامل، نفر اول ماه

 ---

-## یکپارچگی ته‌حساب (طلا و جواهر)
+## ۱۱. گفتگو (چت داخلی تیم)

-### چند اتصال حسابداری
-چند دیتابیس ته‌حساب با توکن رمزشده برای هر سازمان.
-
-### لینک مشتری به ته‌حساب
-تطبیق خودکار/دستی شخص CRM با کد مشتری ته‌حساب.
-
-### مشاهده مانده و اسناد
-نمایش مانده و اسناد از ته‌حساب روی پروفایل شخص.
-
-### ثبت سند از CRM
-ارسال سند (خرید/فروش طلا، طلب/بدهی، بانک و …) به ته‌حساب با لاگ idempotent.
+- گفتگوی **خصوصی**، **گروه** و **کانال** (کانال: فقط مدیر ارسال می‌کند)  
+- جستجو، تب‌بندی، **سنجاق** و **بی‌صدا** کردن گفتگو  
+- متن قالب‌دار (پررنگ، ایتالیک، لیست)، ایموجی  
+- ارسال عکس، ویدیو، صوت و فایل تا حدود **۱۰۰ مگابایت**  
+- **ضبط پیام صوتی**  
+- **لینک به پرونده‌ها** (شخص، معامله، تیکت)  
+- پاسخ، ویرایش، حذف، ارسال برای دیگری، **واکنش** ایموجی، سنجاق پیام  
+- **منشن با @** و اعلان  
+- **تبدیل پیام به فعالیت**  
+- جستجو داخل گفتگو  
+- **دستیار هوش مصنوعی داخل چت**  
+- وضعیت «در حال نوشتن…» و رسید خواندن  
+- چیدمان دوستونه در دسکتاپ و تمام‌صفحه در موبایل

 ---

-## اتصال و کانال‌ها
+## ۱۲. یادداشت هوشمند و هوش مصنوعی

-### API عمومی و وب‌هوک خروجی
-کلید API برای خواندن افراد/معاملات؛ تعریف endpoint وب‌هوک و ارسال رویداد به سرور شما.
+### Smart Notes
+- ورود سریع شبیه Keep با **انواع یادداشت**  
+- **شخصی یا تیمی**  
+- اتصال به شخص/شرکت/معامله  
+- پین، برچسب، یادآور، **پیوست فایل**  
+- **تبدیل یادداشت به کار**  
+- **تاریخچهٔ ویرایش** و بازگردانی نسخه  
+- تایم‌لاین یکپارچه با پرونده

-### پیامک گروهی
-کمپین انبوه به مخاطبان انتخاب‌شده با صف ارسال.
+### هوش مصنوعی
+| قابلیت | توضیح |
+|---|---|
+| از مُنتَکت بپرس (Ask Montact) | پرسش به زبان فارسی روی داشبورد، پرونده و یادداشت‌ها |
+| پیشنهاد اقدام بعدی | پیشنهاد کار/پیگیری از روی یادداشت — **فقط با تأیید کاربر** |
+| حافظهٔ پرونده (Memory) | خلاصهٔ پایدار هر مشتری با ذکر منبع؛ قابل ویرایش و حذف |
+| دیکتهٔ صوتی (STT) | تبدیل گفتار فارسی به متن در فرم‌ها و یادداشت‌ها |
+| پروژه با صدا | پیام صوتی → متن → **کارت‌های پیشنهادی** برای تأیید |
+| خلاصهٔ خودکار تماس | ضبط/متن تماس سانترال → خلاصه به‌صورت یادداشت «نتیجهٔ تماس» |
+| دستیار در گفتگو | پرسش از مُنتَکت داخل چت و درج پاسخ |
+
+---
+
+## ۱۳. پشتیبانی
+
+- **تیکت:** موضوع، اولویت، وضعیت، مسئول، ارجاع  
+- گفتگو با مشتری داخل تیکت  
+- پیشنهاد پاسخ از **FAQ**  
+- **SLA** و فیلتر تأخیر پاسخ  
+- **CSAT** (نظرسنجی رضایت بعد از حل)  
+- **پرتال مشتری** با ورود OTP موبایل (`/p/نام-سازمان`): دیدن و ثبت تیکت، FAQ  
+- اعلان پیامکی به مشتری
+
+---
+
+## ۱۴. باشگاه مشتریان (وفاداری)
+
+- امتیاز و **سطوح** (مثل نقره‌ای، طلایی) روی هر شخص  
+- افزایش/کاهش دستی امتیاز  
+- امتیاز خودکار از طریق اتوماسیون (مثلاً با برنده شدن معامله)  
+- تنظیم سطوح و آستانه‌ها
+
+---
+
+## ۱۵. گزارش‌ها و تحلیل
+
+- بازه: امروز، هفته، ماه، سه‌ماهه، سال، دلخواه (شمسی)  
+- **مقایسه با دورهٔ قبل**  
+- گزارش فروش، قیف، فعالیت، تیم، تیکت، منابع  
+- **قیف تبدیل مراحل** و نرخ تبدیل مرحله‌به‌مرحله  
+- **نرخ تبدیل ورودی → موفق** بر اساس زمان، کاربر و منبع (سبک دیدار)  
+- **گزارش دلایل شکست** معاملات  
+- **گزارش منبع ورود / شیوهٔ آشنایی**  
+- **Drill-down:** کلیک روی عدد یا نمودار → لیست رکوردها  
+- **گزارش‌ساز** سفارشی  
+- **ذخیرهٔ نما** و **لینک اشتراک گزارش**  
+- خروجی اکسل/CSV  
+- گزارش کمپین پیامک (ارسال، کلیک، کلیک‌کنندگان)  
+- گزارش‌های کارهای روتین (من/تیم) و ROI باشگاه امتیازات
+
+---
+
+## ۱۶. اتوماسیون و پیامک
+
+### اتوماسیون گردش کار (اگر/آنگاه)
+- محرک‌ها: برنده شدن معامله، حل تیکت، **کلیک روی لینک پیامک** و …  
+- اقدام‌ها: ساخت فعالیت، اعلان، امتیاز باشگاه، …
+
+### اتوماسیون پیامک
+- ارسال پیامک/اعلان با **تأخیر** و **تکرار**  
+- زنجیره‌سازی (مثلاً کلیک روی لینک → پیامک دوم یک روز بعد)
+
+### پیامک گروهی (کمپین)
+- انتخاب مخاطبان، پیش‌نویس، صف یا ارسال فوری  
+- **لینک ردیابی اختصاصی برای هر گیرنده** (نامرئی برای مخاطب)  
+- **گزارش کمپین:** تعداد ارسال، تعداد کلیک، فهرست کلیک‌کنندگان
+
+### پیامک عملیاتی
+- OTP ورود/ثبت‌نام و پرتال  
+- یادآور فعالیت
+
+---
+
+## ۱۷. ابزارها
+
+| ابزار | امکانات |
+|---|---|
+| تابلوی پروژه | کانبان صف / انجام / بازبینی / تمام؛ فیلتر «فقط کارهای من»؛ دسترسی مسئولان کارت |
+| انبار | موجودی کالا، ورود و اصلاح، خروج خودکار با فاکتور؛ مانده طرف‌حساب وقتی ته‌حساب وصل نیست |
+| چک‌ها | دفتر چک دریافتی/پرداختی، بانک، سررسید، وضعیت، **یادآوری**، وصل به پرداخت فاکتور |
+| رزرو و نوبت‌دهی | تعریف خدمات، زمان‌های آزاد، ثبت نوبت مشتری |
+| پیوست‌ها | مرور فایل‌های پیوست |
+| فرم‌ساز سرنخ | فرم عمومی با لینک، **QR** و **iframe**؛ لوگو/کاور، **پالت رنگ**، **پیش‌نمایش زنده** مطابق فرم عمومی؛ ساخت **لید** و تخصیص نوبتی |
+
+---
+
+## ۱۸. یکپارچه‌سازی‌ها
+
+### ته‌حساب (حسابداری طلا و جواهر)
+- **چند اتصال** (چند پایگاه داده)  
+- لینک مشتری ته‌حساب به شخص + **ورود گروهی مشتریان**  
+- مانده ریالی/وزنی و دارایی  
+- **نمایش اسناد شبیه فاکتور** با برچسب فلز، وزن و عیار  
+- **نمای دادهٔ خام** برای بررسی  
+- ثبت سند از پروفایل شخص
+
+### فروشگاه‌های مونتیفای
+- اتصال **چند فروشگاه** با Base URL، Token و Store ID (از «تنظیمات ← یکپارچه‌سازی‌ها ← CRM» در مونتیفای)  
+- **توکن رمزنگاری‌شده**  
+- تست اتصال، بررسی مسیرها، همگام‌سازی تدریجی و کامل  
+- **ثبت/حذف وب‌هوک** برای همگام‌سازی لحظه‌ای  
+- مشتری فروشگاه ↔ شخص؛ **سفارش، آدرس و تراکنش** در پروفایل  
+- اتصال فقط‌خواندنی

 ### ووکامرس
-اتصال فروشگاه، همگام‌سازی سفارش به فاکتور و مشتری، وب‌هوک ورودی.
+- اتصال فروشگاه وردپرس  
+- همگام‌سازی سفارش → مشتری و فاکتور  
+- وب‌هوک

 ### تلفن سازمانی (VoIP)
-ثبت تماس از سانترال، تطبیق مخاطب، فعالیت تماس، click-to-call.
+- اتصال سانترال، دریافت رویداد با وب‌هوک  
+- **لاگ تماس** و تطبیق خودکار با مخاطب  
+- اعلان تماس ورودی، ساخت فعالیت  
+- **click-to-call**  
+- **خلاصهٔ خودکار تماس** با STT + هوش مصنوعی

-### خلاصه خودکار تماس
-با ارسال `recordingUrl` یا `transcript` در وب‌هوک → تبدیل گفتار (STT) → خلاصه AI → یادداشت `call_result` روی پرونده.
+### API عمومی و وب‌هوک
+- **کلید API** برای هر سازمان  
+- API عمومی (`public/v1`) برای اشخاص و معاملات  
+- **وب‌هوک خروجی** با تحویل دوره‌ای
+
+### پیامک
+- اتصال به سرویس پیامک برای OTP، یادآور، پیامک گروهی و اتوماسیون

 ---

-## عمداً خارج از محصول فعلی
+## ۱۹. تنظیمات سازمان

- درگاه پرداخت آنلاین داخل پنل (فعلاً نه)  
- اپ بومی اندروید/iOS جدا  
- حسابداری کامل و انبار ERP داخل خود منتکت  
- لندینگ بازاریابی Nuxt (بعد از ثبات)  
+- تنظیمات عمومی  
+- تیم و نقش‌ها (دعوت، نقش، درصد پورسانت)  
+- تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها  
+- لاگ فعالیت کاربران  
+- API و وب‌هوک  
+- **فیلدهای سفارشی** (شخص، شرکت، معامله)  
+- **ارزها** (ارز پایه و نرخ)  
+- مراحل لید، مسیرهای فروش، مراحل و انواع فعالیت  
+- ته‌حساب، ووکامرس، مونتیفای، تلفن سازمانی  
+- FAQ  
+- تنظیمات باشگاه مشتریان و باشگاه امتیازات
+
+---
+
+## ۲۰. پنل سوپرادمین (مدیریت پلتفرم)
+
+مسیر جدا (`/adm`) با ورود مستقل سوپرادمین:
+
+- **داشبورد** کلی پلتفرم  
+- **سازمان‌ها:** فهرست، وضعیت اشتراک، **روشن/خاموش کردن ماژول‌ها**، تعیین **پلن** و تاریخ انقضا  
+- **کاربران:** فهرست همهٔ کاربران و سازمان‌هایشان  
+- **ادمین‌ها:** مدیریت حساب‌های سوپرادمین
+
+---
+
+## ۲۱. موبایل
+
+- طراحی کامل واکنش‌گرا (نقطهٔ شکست حدود ۹۰۰ پیکسل)  
+- نوار پایین ثابت + منوی «بیشتر»  
+- لیست‌های کارتی، فرم‌های تمام‌صفحه با ذخیره در بالا  
+- ورود مخاطب از دفترچه تلفن گوشی  
+- لمس طولانی در گفتگو
+
+---
+
+## ۲۲. مهاجرت از دیدار
+
+- ورود مستقیم خروجی اکسل دیدار برای **اشخاص، شرکت‌ها، معاملات و فعالیت‌ها**  
+- نگاشت فیلدهای دیدار (کد معامله، احتمال، تاریخ بسته شدن، ثبت‌کننده، توضیح شکست، معرف …)  
+- ثبت **منبع ورود** روی پرونده‌ها و گزارش آن  
+- پردازش فایل‌های بزرگ به‌صورت تکه‌ای با نوار پیشرفت  
+- خروجی اکسل با همان ساختار
+
+---
+
+## ۲۳. فنی و استقرار
+
+| مورد | توضیح |
+|---|---|
+| ساختار | monorepo با npm workspaces |
+| رابط کاربری | Vue 3 + Vite + Pinia |
+| سرور | NestJS |
+| پایگاه داده | PostgreSQL + Prisma |
+| فایل‌ها | دیسک محلی؛ آماده برای MinIO |
+| گفتار به متن | سرویس جدای STT |
+| مدل داده | چندمستأجری با `organizationId` |
+| استقرار | سرور اختصاصی + PM2 — جزئیات در [`deploy/DEPLOY.md`](../deploy/DEPLOY.md) |
+
+---
+
+## ۲۴. فهرست ماژول‌های قابل روشن/خاموش برای هر سازمان
+
+| گروه | ماژول‌ها |
+|---|---|
+| مشتری و لید | مشتریان، مدیریت لیدها، فرم‌ساز سرنخ، فیلدهای سفارشی، فیلترهای ذخیره‌شده |
+| فروش و مالی | مسیر فروش، محصولات، پیش‌فاکتورها، فاکتورها، پورسانت، هدف و پیش‌بینی، ارزها، چک‌ها، انبار |
+| کار و تیم | فعالیت‌ها، کارهای روتین، باشگاه امتیازات، گفتگو، یادداشت‌ها، پیوست‌ها، تابلوی پروژه، رزرو و نوبت‌دهی |
+| پشتیبانی و وفاداری | تیکت‌ها، FAQ، باشگاه مشتریان |
+| گزارش و اتوماسیون | گزارش‌ها، اتوماسیون گردش کار، اتوماسیون پیامک، پیامک گروهی |
+| اتصال‌ها | ته‌حساب، ووکامرس، فروشگاه‌های مونتیفای، تلفن سازمانی، API و وب‌هوک |
+| مدیریت | تیم و تنظیمات سازمان، تیم‌ها و سطح دسترسی به پرونده‌ها، لاگ فعالیت کاربران |
+
+---
+
+## ۲۵. عمداً ساخته نشده (تصمیم محصول)
+
+| مورد | دلیل |
+|---|---|
+| درگاه پرداخت آنلاین داخل CRM | پرداخت دستی، فیش و چک فعلاً کافی است |
+| حسابداری کامل / ERP چندانباره | انبار سبک داخلی هست؛ حسابداری کامل با اتصال (ته‌حساب) |
+| اپ بومی اندروید/iOS | وب‌اپ واکنش‌گرا کافی است |
+| BPMS گرافیکی / Field Service | خارج از تمرکز CRM فروش |
@@ -1,7 +1,7 @@
 # وضعیت پیشرفت منتکت (Montact CRM)

 سند زندهٔ کارها — با هر قابلیت جدید همین فایل به‌روز می‌شود.  
-آخرین به‌روزرسانی: ۵ مهر ۱۴۰۵
+آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ مهر ۱۴۰۵

 **راهنما:**  
 - `[x]` انجام شده  
@@ -14,6 +14,24 @@

 | تاریخ | مورد |
 |---|---|
+| ۱۴۰۵/۷/۱۹ | بازطراحی سایدبار: برند بزرگ‌تر «مُنتَکت / Montact»، پروفایل + انتخابگر سازمان + خروج آیکونی در پایین، دکمهٔ جمع‌کردن کوچک بالا، فاصله‌های فشرده‌تر؛ اصلاح متن‌های فارسی خراب در shared؛ به‌روزرسانی اسناد |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۸ | باشگاه امتیازات کارکنان: قوانین امتیاز/سکه، سطح، نشان، بونوس، فروشگاه پاداش + تأیید، رقابت تیمی، تنظیم دستی، گزارش ROI |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۸ | اتصال چندفروشگاهی مونتیفای: توکن رمزنگاری‌شده، همگام‌سازی تدریجی/کامل، وب‌هوک، سفارش/آدرس/تراکنش در پروفایل |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۶ | ته‌حساب: نمای سند شبیه فاکتور با برچسب فلز، دادهٔ خام، ورود گروهی مشتریان؛ دور QA |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۵ | مراحل قابل ویرایش فعالیت (باز/انجام/لغو + رنگ) با نمای تب و کانبان؛ انواع فعالیت سفارشی با فیلد اختصاصی؛ ادغام تب یادداشت در اطلاعات اصلی؛ هشتگ |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۵ | فرم‌ساز سرنخ: فرم عمومی مطابق پیش‌نمایش، پیش‌نمایش زندهٔ ذخیره‌نشده، پالت رنگ، کاور ۳:۱؛ پنجره‌ها فقط با Esc/×/انصراف بسته می‌شوند |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۴ | ماژول کارهای روتین: تکرار، دسته، اجباری، اتصال به لید/مشتری، امروز/عقب‌افتاده/تقویم، عملکرد من/تیم، یادآوری‌ها |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۴ | سوپرادمین: نشان اشتراک، دمو ۷ روزه و پلن دائمی؛ تغییر نام «کاریز فروش» به «مسیر فروش» و «کاریز پروژه» به «تابلوی پروژه» |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۴ | هم‌ترازی با دیدار: ورود/خروج اکسل شرکت و معامله، فیلدهای معامله (کد، احتمال، تاریخ بستن، ثبت‌کننده، معرف، توضیح شکست)؛ جستجوی یکپارچه در همهٔ لیست‌ها؛ سطح دسترسی پرونده به تفکیک بخش |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۳ | جدول‌ها: انتخاب ستون ذخیره‌شده برای هر کاربر، انتخاب چندتایی و حذف گروهی، شماره ردیف، اندازهٔ صفحه؛ ورود گروهی مشتریان ته‌حساب با نوار پیشرفت |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۲ | منبع ورود و نام‌های قبلی اشخاص + گزارش منبع؛ ورود اکسل فعالیت‌های دیدار بدون سرستون |
+| ۱۴۰۵/۷/۱۱ | ورود اکسل بزرگ (۴۰ هزار+ ردیف) به‌صورت تکه‌ای با نوار پیشرفت؛ تاریخ ثبت و چند آدرس؛ چند مسئول و زیرنقش روی کار |
+| ۱۴۰۵/۷/۹ | پیامک گروهی با لینک ردیابی اختصاصی هر گیرنده + گزارش کلیک + محرک اتوماسیون کلیک لینک |
+| ۱۴۰۵/۷/۷–۸ | گفتگوی داخلی تیم: خصوصی/گروه/کانال، فایل تا ۱۰۰MB، صوت، منشن، سنجاق، پیام→فعالیت، دستیار AI |
+| ۱۴۰۵/۷/۶ | اتصال فرم‌های عمومی به ماژول لیدها؛ بهبود موبایل لیدها |
+| ۱۴۰۵/۷/۵ | لیدها: لوگو، کارت‌های آمار، منوی ردیف ویرایش/حذف، ورود از مخاطبین گوشی |
+| ۱۴۰۵/۷/۵ | گزارش‌ها: گزارش‌ساز، ذخیرهٔ نما و لینک اشتراک، تبدیل مرحله‌ای، مقایسهٔ دوره، drill-down؛ ماژول رزرو و نوبت‌دهی |
+| ۱۴۰۵/۷/۴ | تیم‌های نام‌دار و دسترسی خود/تیم/سازمان؛ لاگ فعالیت کاربران؛ برچسب‌ها؛ گزارش دلایل شکست |
 | ۱۴۰۵/۷/۶ | میز کار (MVP): فیلتر میز من/تیم روی فعالیت‌ها، فقط‌کارهای‌من روی کاریز پروژه، ارجاع مسئول، دسترسی مسئولان کارت |
 | ۱۴۰۵/۷/۵ | ماژول مدیریت لیدها: ایمپورت اکسل، تخصیص، Kanban، تبدیل به مشتری، جلوگیری از تکراری |
 | ۱۴۰۵/۷/۵ | نرخ تبدیل گزارشات (سبک دیدار): ورودی→موفق + محور زمان/کاربر/منبع |
@@ -125,6 +143,28 @@
 | [x] | ووکامرس | اتصال فروشگاه، همگام‌سازی سفارش → فاکتور/مشتری، وب‌هوک |
 | [x] | VoIP پایه | اتصال سانترال، وب‌هوک رویداد، لاگ تماس، تطبیق مخاطب، فعالیت، click-to-call |
 | [x] | خلاصه خودکار تماس | صف پس‌زمینه روی لاگ تماس؛ وابسته به STT و AI فعال |
+| [x] | فروشگاه‌های مونتیفای | چند فروشگاه، توکن رمزنگاری‌شده، همگام‌سازی تدریجی/کامل، وب‌هوک، سفارش/آدرس/تراکنش در پروفایل |
+| [x] | ته‌حساب پیشرفته | نمای سند شبیه فاکتور با برچسب فلز، دادهٔ خام، ورود گروهی مشتریان |
+| [x] | گزارش‌های عمیق | گزارش‌ساز، ذخیرهٔ نما، لینک اشتراک، تبدیل مرحله‌ای، مقایسهٔ دوره، drill-down، دلایل شکست، منبع ورود |
+| [x] | لینک ردیابی پیامک | لینک اختصاصی هر گیرنده، گزارش کلیک، محرک اتوماسیون |
+
+---
+
+## ۱-و — تیم، انگیزش، ارتباط داخلی و مهاجرت
+
+| وضعیت | مورد | توضیح |
+|---|---|---|
+| [x] | کارهای روتین | تکرار (روزانه/هفتگی/ماهانه/…)، دسته، اجباری، اتصال لید/مشتری، امروز/عقب‌افتاده/تقویم، عملکرد من/تیم، یادآوری و خلاصهٔ پایان روز |
+| [x] | باشگاه امتیازات کارکنان | قوانین امتیاز/سکه با سقف و شرط، سطح، نشان، بونوس، فروشگاه پاداش + تأیید، رقابت تیمی، تنظیم دستی، ROI |
+| [x] | گفتگوی داخلی | خصوصی/گروه/کانال، فایل/صوت/ویدیو، منشن، سنجاق، واکنش، پیام→فعالیت، دستیار AI |
+| [x] | مراحل و انواع فعالیت | ستون‌های باز/انجام/لغو با رنگ، نمای تب و کانبان، انواع سفارشی با فیلد اختصاصی، چند مسئول |
+| [x] | امکانات جدول | انتخاب ستون ذخیره‌شده، انتخاب چندتایی، حذف گروهی، شماره ردیف، اندازهٔ صفحه، جستجوی یکپارچه |
+| [x] | دسترسی پرونده به تفکیک بخش | مشتری، معامله، کار، لید، مالی، تیکت، یادداشت، پروژه، روتین |
+| [x] | مهاجرت از دیدار | ورود/خروج اکسل اشخاص، شرکت‌ها، معاملات، فعالیت‌ها؛ فایل‌های بزرگ تکه‌ای؛ منبع ورود |
+| [x] | لیدها و فرم‌ساز | لوگو، آمار، جزئیات؛ فرم عمومی → لید؛ پیش‌نمایش زنده، پالت رنگ |
+| [x] | پنل سوپرادمین | سازمان‌ها، کاربران، ادمین‌ها، روشن/خاموش ماژول، پلن (دمو ۷ روزه تا دائمی)، نشان اشتراک |
+| [x] | پوستهٔ برنامه | سایدبار بازطراحی‌شده (برند، پروفایل و سازمان پایین، خروج آیکونی، جمع‌کردن کوچک)، نوار پایین موبایل، پنجره‌های امن |
+| [x] | QA | تست واحد منطق API، تست دود Playwright، چک پیش از push، چک‌لیست دستی |

 ---

@@ -133,7 +173,7 @@
 | وضعیت | مورد | یادداشت |
 |---|---|---|
 | [ ] | درگاه پرداخت آنلاین داخل CRM | فعلاً نه — پرداخت دستی/فیش/چک کافی است |
-| [ ] | `platform_admin` SaaS | وقتی فروش چندمستأجری عمومی شروع شود |
+| [ ] | ثبت‌نام و پرداخت خودکار اشتراک SaaS | پنل سوپرادمین هست؛ تمدید فعلاً دستی است |
 | [ ] | اپ بومی اندروید/iOS | وب RTL + موبایل‌فرندلی کافی است |
 | [ ] | حسابداری کامل / انبار ERP | انبار کوچک داخلی هست؛ دفترکل و چندانبار عمداً نه |
 | [ ] | لندینگ Nuxt جدا | بعد از ثبات محصول |
@@ -144,7 +184,8 @@

 1. ارتقای فایل به MinIO در استقرار بزرگ  
 2. OpenAPI کامل برای API عمومی (در صورت نیاز یکپارچه‌سازان)  
-3. لندینگ Nuxt / `platform_admin` وقتی فروش SaaS شروع شود  
+3. لندینگ Nuxt و پرداخت خودکار اشتراک وقتی فروش SaaS عمومی شروع شود  
+4. عکس‌های جدید راهنمای کاربری برای کارهای روتین، باشگاه امتیازات و مونتیفای  

 ---