CRM_Montzar/docs/وضعیت-پیشرفت.md

# وضعیت پیشرفت منتو (Mento CRM)

سند زندهٔ کارها — با هر قابلیت جدید همین فایل به‌روز می‌شود.  
آخرین به‌روزرسانی: ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

**راهنما:**  
- `[x]` انجام شده  
- `[ ]` انجام نشده / ناقص  
- وقتی موردی تمام می‌شود: تیک می‌خورد و تاریخ در بخش «تغییرات اخیر» ثبت می‌شود.

---

## تغییرات اخیر

| تاریخ | مورد |
|---|---|
| ۱۴۰۵/۶/۱۱ | پروفایل مشتری مطابق ماکاپ (خلاصه هوشمند، تب‌ها، KPI، تایم‌لاین) + پروفایل کاربر از کارت سایدبار |
| ۱۴۰۵/۶/۸ | تکمیل کامل راهنمای کاربری (همه ماژول‌ها، منوی جدید، پرتال/SMS، پروژه، باشگاه، اتوماسیون) |
| ۱۴۰۵/۶/۸ | کاریز پروژه + باشگاه مشتریان + اتوماسیون اگر/آنگاه |
| ۱۴۰۵/۶/۸ | تکمیل `deploy/DEPLOY.md`: پورت DB ۱۵۴۳۲، Prisma از `apps/api`، symlink `@mento/shared`، SMS ترِز، تله‌های tarball/nginx |
| ۱۴۰۵/۶/۷ | پرتال مشتری OTP + گزارشات و داشبورد |
| ۱۴۰۵/۶/۷ | SLA + FAQ + CSAT روی تیکت |
| ۱۴۰۵/۶/۷ | تیکتینگ پایه (لیست/فرم/گفتگو/ارجاع) |
| ۱۴۰۵/۶/۷ | چندارزی واقعی (ارز پایه، نرخ، انتخاب روی معامله/فاکتور) |
| ۱۴۰۵/۶/۷ | هدف‌گذاری و پیش‌بینی فروش پایه |
| ۱۴۰۵/۶/۷ | سطح دسترسی پرونده‌ای (مالک/مدیر همه؛ فروش/پشتیبانی فقط مالکیت خود) |
| ۱۴۰۵/۶/۷ | فاکتور / پرداخت / اقساط ساده |
| ۱۴۰۵/۶/۸ | پیش‌فاکتور (لیست/فرم، از معامله، چاپ ساده) |
| ۱۴۰۵/۶/۸ | فرم‌ساز سرنخ (لینک / iframe / QR + ثبت شخص و معامله + round-robin) |
| ۱۴۰۵/۶/۸ | نقش و دسترسی سازمانی سبک (تیم، RolesGuard، تنظیمات فقط مالک/مدیر) |
| ۱۴۰۵/۶/۸ | پیوست فایل روی Note (آپلود/دانلود/حذف؛ ذخیره محلی) |
| ۱۴۰۵/۶/۵ | انواع Note (معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی) |
| ۱۴۰۵/۶/۵ | چند کاریز فروش (انتخاب + ساخت) |
| ۱۴۰۵/۶/۵ | تقویم فعالیت‌ها (شمسی) |
| ۱۴۰۵/۶/۵ | تایم‌لاین پرونده شخص/شرکت/معامله |
| ۱۴۰۵/۶/۵ | نوتیفیکیشن داخل برنامه |
| ۱۴۰۵/۶/۵ | ریسپانسیو موبایل (منو + صفحات اصلی) |
| ۱۴۰۵/۶/۵ | محصول/خدمت روی معامله |
| ۱۴۰۵/۶/۵ | غنی‌سازی معامله، اکسل مخاطبین، فیلد سفارشی، Smart Notes پایه |

---

## ۱-الف — هسته فروش

| وضعیت | مورد | توضیح |
|---|---|---|
| [x] | ورود / نشست / سازمان | حساب دمو و JWT |
| [x] | اشخاص و شرکت‌ها | جستجو + جلوگیری از تکراری؛ پروفایل مشتری با خلاصه هوشمند |
| [x] | فیلد سفارشی | تعریف + مقدار روی شخص/شرکت/معامله |
| [x] | کاریز کانبان | کشیدن معامله بین مراحل |
| [x] | چند کاریز | انتخاب کاریز + ساخت کاریز جدید |
| [x] | غنی‌سازی معامله | منبع، دلیل شکست، برچسب، راکد/فاسد |
| [x] | محصول/خدمت روی معامله | کاتالوگ + ردیف + جمع مبلغ |
| [x] | فعالیت‌ها | امروز / عقب‌افتاده / لیست و فرم |
| [x] | تقویم فعالیت‌ها | نمای ماهانه شمسی |
| [x] | ایمپورت/اکسپورت اکسل | اشخاص و شرکت‌ها |
| [x] | نوتیفیکیشن داخل برنامه | زنگ، خوانده/نخوانده، رویدادها |
| [x] | تایم‌لاین پرونده | یادداشت + فعالیت روی شخص/شرکت/معامله |
| [x] | ریسپانسیو موبایل | منوی کشویی + صفحات اصلی |
| [x] | نقش و دسترسی سازمانی | مالک/مدیر/فروش/پشتیبانی؛ صفحه تیم؛ گارد تنظیمات |
| [x] | سطح دسترسی پرونده‌ای | فروش/پشتیبانی فقط پرونده‌های خود؛ مالک/مدیر همه |
| [x] | چندارزی واقعی | ارز پایه سازمان، نرخ تبدیل، انتخاب ارز روی معامله/پیش‌فاکتور/فاکتور/محصول |

**جمع ۱-الف:** کامل از نظر چک‌لیست فعلی.

---

## ۱-ب — Smart Notes کامل

| وضعیت | مورد | توضیح |
|---|---|---|
| [x] | Composer سریع شبیه Keep | ثبت بدون فرم سنگین |
| [x] | Pin / Tag / Reminder | پایه آماده است |
| [x] | اتصال به شخص/شرکت/معامله | |
| [x] | تبدیل Note به Task | |
| [x] | تایم‌لاین یکپارچه (پایه) | روی پرونده‌ها |
| [x] | انواع Note | معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی |
| [x] | پیوست فایل روی Note | ذخیره محلی (`uploads/`)؛ آماده ارتقا به MinIO/S3 |
| [x] | AI: استخراج Next Action | با تأیید کاربر |
| [x] | پیشنهاد اقدام هوشمند | یادآور/فعالیت با تأیید |
| [x] | Mento Memory با منبع | خلاصه پایدار مشتری |
| [x] | ویرایش/حذف Memory Item | |
| [ ] | Voice-to-Note / خلاصه تماس | فاز بعدتر |
| [ ] | Ask Mento | پرسش زبان طبیعی |
| [ ] | Note شخصی در برابر تیمی | |
| [ ] | تاریخچه ویرایش Note | |

---

## ۱-ج — سرنخ و مالی سبک

| وضعیت | مورد |
|---|---|
| [x] | فرم‌ساز سرنخ + لینک / iframe / QR | ثبت شخص+معامله؛ توزیع نوبتی مسئول |
| [x] | توزیع round-robin | داخل فرم‌ساز سرنخ |
| [x] | پیش‌فاکتور | لیست/فرم، ساخت از معامله، چاپ |
| [x] | فاکتور / پرداخت / اقساط ساده | صدور از معامله/پیش‌فاکتور، ثبت پرداخت، برنامه اقساط |
| [x] | هدف‌گذاری و پیش‌بینی فروش پایه | هدف ماهانه + تحقق/کاریز/پیش‌بینی ساده روی خانه |

---

## ۱-د — پس‌ازفروش و پروژه

| وضعیت | مورد |
|---|---|
| [x] | تیکتینگ | لیست/فرم، گفتگو، ارجاع، وضعیت و اولویت؛ ACL مسئول/ثبت‌کننده |
| [x] | پرتال مشتری OTP | ورود موبایل+کد؛ FAQ؛ تیکت/گفتگو/CSAT در `/p/:slug`؛ SMS ترِز مثل مونتایم |
| [x] | SLA + FAQ + CSAT | مهلت پاسخ اول، فیلتر تأخیر، FAQ در تنظیمات، رضایت ۱–۵ بعد از حل |
| [x] | کاریز کارت / پروژه سبک | برد جدا از فروش؛ مراحل صف/انجام/بازبینی/تمام؛ کارت با کشیدن |
| [x] | باشگاه مشتریان ساده | امتیاز روی شخص، سطوح برنزی/نقره‌ای/طلایی، تنظیم و تعدیل امتیاز |

---

## ۱-هـ — گزارش، اتوماسیون، API، اتصال

| وضعیت | مورد |
|---|---|
| [x] | گزارشات و داشبوردها | داشبورد یک‌صفحه‌ای: فروش/قیف/فعالیت/تیم/تیکت با فیلتر تاریخ |
| [x] | اتوماسیون اگر/آنگاه | محرک deal_won / ticket_resolved → فعالیت، اعلان، یا امتیاز باشگاه |
| [ ] | API عمومی و وب‌هوک |
| [ ] | پنل پیامکی |
| [ ] | درگاه پرداخت |
| [ ] | زیرساخت VoIP / ووکامرس / حسابداری |

---

## عمداً عقب‌افتاده (تصمیم محصول)

| وضعیت | مورد | یادداشت |
|---|---|---|
| [ ] | `platform_admin` SaaS | فقط وقتی فروش حساب چندمستأجری شروع شود؛ با `owner` سازمانی اشتباه نشود |
| [ ] | اپ بومی اندروید/iOS | بیرون فاز ۱ |
| [ ] | حسابداری کامل / انبار | CRM نباید ERP شود |
| [ ] | لندینگ Nuxt جدا | بعد از ثبات محصول |

---

## گام بعدی پیشنهادی

ترتیب پیشنهادی برای ادامه:

1. API عمومی و وب‌هوک
2. پنل پیامکی / درگاه پرداخت
3. Voice-to-Note / Ask Mento (فاز بعدتر Smart Notes)
4. ارتقای ذخیره فایل به MinIO در صورت نیاز استقرار
---

## لینک‌های مرتبط

- نقشه راه کامل: [`docs/راهنما-و-نقشه-راه.md`](راهنما-و-نقشه-راه.md)
- راهنمای کاربری: [`docs/راهنمای-کاربری.md`](راهنمای-کاربری.md)
- خلاصه در ریشه: [`README.md`](../README.md)